2016年1月22日沪深两市上市公司并购重组公告汇总

鼎汉技术拟定增4.5亿补血 实控人和员工持股计划参与认购

鼎汉技术（300011）公告，公司拟25.04元/股非公开发行不超过1798万股募集资金总额预计不超过45021.92万元，全部用于补充流动资金。公司股票将于1月22日复牌。

预案显示，公司实际控制人顾庆伟拟认购665万股，侯文奇拟认购799万股，国联鼎汉技术1号集合资产管理计划拟认购334万股。

本次发行对象顾庆伟为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长。截至预案披露日，顾庆伟合计持有的公司股份数量占公司总股本的比例为34.56%。本次非公开发行完成后，顾庆伟控制的公司股份数量占公司总股本的比例将变更为34.64%，仍为公司的实际控制人。

资料显示，另一认购方侯文奇，男，中国国籍，1970年出生，1996年创立大连奇辉计算机网络有限公司，任总经理；2002年创立辽宁奇辉电子系统工程有限公司，任总经理。2013年成立奇辉集团，任奇辉集团董事长。奇辉集团与鼎汉技术有合作协议，2015年6月5日，鼎汉技术与侯文奇实际控制的奇辉电子签署了《增资协议书》，协议约定鼎汉技术出资9650万元增资奇辉电子，参与开展轨道交通信息化业务，拓宽公司业务布局。

鼎汉技术表示，根据测算，公司2016年-2018年营业收入增加所形成的营运资金需求约100,741.85万元。公司本次募集资金全部用于补充流动资金，不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金的投入使用，有利于公司发展现有业务和持续开拓新的业务。轨道交通装备行业为资金密集型行业，随着公司业务规模的快速健康成长、营运资金的需求将大幅上升。

截至2015年9月30日，鼎汉技术负债总额116,590.97万元，资产负债率37.43%。资产总额中因收并购产生的商誉金额为73,388.45万元，扣除商誉影响后的资产负债率为48.96%。公司2016年需偿还的银行借款合计20,395.12万元，2017年需偿还的银行借款合计5,500万元，过高的负债规模给公司的生产经营造成一定的负担

鼎汉技术表示，此次非公开发行股票募集资金，能够有效降低公司的财务负担，有利于改善公司资本结构，增强财务稳健性和防范财务风险，同时，有利于进一步拓宽公司的融资渠道，降低公司融资成本，为公司未来发展提供充实资金保障。

公司部分管理层人员通过资管计划认购本次非公开发行股票，有利于完善公司管理层与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高管理层的凝聚力和公司的竞争力，充分调动管理层的积极性和创造性，使管理层利益与公司长远发展紧密结合，实现公司可持续发展，为实现公司发展战略夯实基础。