2023-2029全球及中国财富管理咨询行业研究及十四五规划分析报告-中商产业研究院

内容概括

受新冠肺炎疫情等影响，2022年全球财富管理咨询市场规模大约为亿元（人民币），预计2029年将达到亿元，2023-2029期间年复合增长率（CAGR）为 %。未来几年，本行业具有很大不确定性，本文的2023-2029年的预测数据是基于过去几年的历史发展、行业专家观点、以及本文分析师观点，综合给出的预测。
2022年中国占全球市场份额为 %，美国为 %，预计未来六年中国市场复合增长率为 %，并在2029年规模达到百万美元，同期美国市场CAGR预计大约为 %。未来几年，亚太地区的重要市场地位将更加凸显，除中国外，日本、韩国、印度和东南亚地区，也将扮演重要角色。此外，未来六年，预计德国将继续维持其在欧洲的领先地位，2023-2029年CAGR将大约为 %。
目前全球市场，主要由和地区厂商主导，全球财富管理咨询头部厂商主要包括Morgan Stanley、Schwab、Mirabaud Group、Goldman Sachs和Raymond James等，前三大厂商占有全球大约 %的市场份额。
本报告研究“十三五”期间全球及中国市场财富管理咨询的发展现状，以及“十四五”期间行业发展预测。重点分析全球主要地区财富管理咨询的市场规模，历史数据2018-2022年，预测数据2023-2029年。
本文同时着重分析财富管理咨询行业竞争格局，包括全球市场主要企业中国本土市场主要企业竞争格局，重点分析全球主要企业近三年财富管理咨询的收入和市场份额。
此外针对财富管理咨询行业产品分类、应用、行业政策、行业发展有利因素、不利因素和进入壁垒也做了详细分析。

报告目录

1 财富管理咨询市场概述

1.1 产品定义及统计范围

1.2 按照不同产品类型，财富管理咨询主要可以分为如下几个类别

1.2.1 不同产品类型财富管理咨询增长趋势2018 VS 2022 VS 2029

1.2.2 投资组合管理

1.2.3 资金

1.2.4 信托

1.2.5 投资建议

1.2.6 其他金融工具

1.3 从不同应用，财富管理咨询主要包括如下几个方面

1.3.1 不同应用财富管理咨询增长趋势2018 VS 2022 VS 2029

1.3.2 金融

1.3.3 互联网

1.3.4 电子商务

1.3.5 其他

1.4 行业发展现状分析

1.4.1 十四五期间财富管理咨询行业发展总体概况

1.4.2 财富管理咨询行业发展主要特点

1.4.3 进入行业壁垒

1.4.4 发展趋势及建议

2 行业发展现状及“十四五”前景预测

2.1 全球财富管理咨询行业规模及预测分析

2.1.1 全球市场财富管理咨询总体规模（2018-2029）

2.1.2 中国市场财富管理咨询总体规模（2018-2029）

2.1.3 中国市场财富管理咨询总规模占全球比重（2018-2029）

2.2 全球主要地区财富管理咨询市场规模分析（2018 VS 2022 VS 2029）

2.2.1 北美（美国和加拿大）

2.2.2 欧洲（德国、英国、法国和意大利等国家）

2.2.3 亚太主要国家/地区（中国、日本、韩国、中国台湾、印度和东南亚）

2.2.4 拉美主要国家（墨西哥和巴西等）

2.2.5 中东及非洲地区

3 行业竞争格局

3.1 全球市场竞争格局分析

3.1.1 全球市场主要企业财富管理咨询收入分析（2018-2023）

3.1.2 财富管理咨询行业集中度分析：2022年全球Top 5厂商市场份额

3.1.3 全球财富管理咨询第一梯队、第二梯队和第三梯队企业及市场份额

3.1.4 全球主要企业总部、财富管理咨询市场分布及商业化日期

3.1.5 全球主要企业财富管理咨询产品类型及应用

3.1.6 全球行业并购及投资情况分析

3.2 中国市场竞争格局

3.2.1 中国本土主要企业财富管理咨询收入分析（2018-2023）

3.2.2 中国市场财富管理咨询销售情况分析

3.3 财富管理咨询中国企业SWOT分析

4 不同产品类型财富管理咨询分析

4.1 全球市场不同产品类型财富管理咨询总体规模

4.1.1 全球市场不同产品类型财富管理咨询总体规模（2018-2023）

4.1.2 全球市场不同产品类型财富管理咨询总体规模预测（2024-2029）

4.2 中国市场不同产品类型财富管理咨询总体规模

4.2.1 中国市场不同产品类型财富管理咨询总体规模（2018-2023）

4.2.2 中国市场不同产品类型财富管理咨询总体规模预测（2024-2029）

5 不同应用财富管理咨询分析

5.1 全球市场不同应用财富管理咨询总体规模

5.1.1 全球市场不同应用财富管理咨询总体规模（2018-2023）

5.1.2 全球市场不同应用财富管理咨询总体规模预测（2024-2029）

5.2 中国市场不同应用财富管理咨询总体规模

5.2.1 中国市场不同应用财富管理咨询总体规模（2018-2023）

5.2.2 中国市场不同应用财富管理咨询总体规模预测（2024-2029）

6 行业发展机遇和风险分析

6.1 财富管理咨询行业发展机遇及主要驱动因素

6.2 财富管理咨询行业发展面临的风险

6.3 财富管理咨询行业政策分析

7 行业供应链分析

7.1 财富管理咨询行业产业链简介

7.1.1 财富管理咨询产业链

7.1.2 财富管理咨询行业供应链分析

7.1.3 财富管理咨询主要原材料及其供应商

7.1.4 财富管理咨询行业主要下游客户

7.2 财富管理咨询行业采购模式

7.3 财富管理咨询行业开发/生产模式

7.4 财富管理咨询行业销售模式

8 全球市场主要财富管理咨询企业简介

8.1 Morgan Stanley

8.1.1 Morgan Stanley基本信息、财富管理咨询市场分布、总部及行业地位

8.1.2 Morgan Stanley公司简介及主要业务

8.1.3 Morgan Stanley 财富管理咨询产品规格、参数及市场应用

8.1.4 Morgan Stanley 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）

8.1.5 Morgan Stanley企业最新动态

8.2 Schwab

8.2.1 Schwab基本信息、财富管理咨询市场分布、总部及行业地位

8.2.2 Schwab公司简介及主要业务

8.2.3 Schwab 财富管理咨询产品规格、参数及市场应用

8.2.4 Schwab 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）

8.2.5 Schwab企业最新动态

8.3 Mirabaud Group

8.3.1 Mirabaud Group基本信息、财富管理咨询市场分布、总部及行业地位

8.3.2 Mirabaud Group公司简介及主要业务

8.3.3 Mirabaud Group 财富管理咨询产品规格、参数及市场应用

8.3.4 Mirabaud Group 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）

8.3.5 Mirabaud Group企业最新动态

8.4 Goldman Sachs

8.4.1 Goldman Sachs基本信息、财富管理咨询市场分布、总部及行业地位

8.4.2 Goldman Sachs公司简介及主要业务

8.4.3 Goldman Sachs 财富管理咨询产品规格、参数及市场应用

8.4.4 Goldman Sachs 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）

8.4.5 Goldman Sachs企业最新动态

8.5 Raymond James

8.5.1 Raymond James基本信息、财富管理咨询市场分布、总部及行业地位

8.5.2 Raymond James公司简介及主要业务

8.5.3 Raymond James 财富管理咨询产品规格、参数及市场应用

8.5.4 Raymond James 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）

8.5.5 Raymond James企业最新动态

8.6 Accenture

8.6.1 Accenture基本信息、财富管理咨询市场分布、总部及行业地位

8.6.2 Accenture公司简介及主要业务

8.6.3 Accenture 财富管理咨询产品规格、参数及市场应用

8.6.4 Accenture 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）

8.6.5 Accenture企业最新动态

8.7 FORVIS

8.7.1 FORVIS基本信息、财富管理咨询市场分布、总部及行业地位

8.7.2 FORVIS公司简介及主要业务

8.7.3 FORVIS 财富管理咨询产品规格、参数及市场应用

8.7.4 FORVIS 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）

8.7.5 FORVIS企业最新动态

8.8 Fidelity

8.8.1 Fidelity基本信息、财富管理咨询市场分布、总部及行业地位

8.8.2 Fidelity公司简介及主要业务

8.8.3 Fidelity 财富管理咨询产品规格、参数及市场应用

8.8.4 Fidelity 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）

8.8.5 Fidelity企业最新动态

8.9 BCG

8.9.1 BCG基本信息、财富管理咨询市场分布、总部及行业地位

8.9.2 BCG公司简介及主要业务

8.9.3 BCG 财富管理咨询产品规格、参数及市场应用

8.9.4 BCG 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）

8.9.5 BCG企业最新动态

8.10 J.P. Morgan

8.10.1 J.P. Morgan基本信息、财富管理咨询市场分布、总部及行业地位

8.10.2 J.P. Morgan公司简介及主要业务

8.10.3 J.P. Morgan 财富管理咨询产品规格、参数及市场应用

8.10.4 J.P. Morgan 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）

8.10.5 J.P. Morgan企业最新动态

8.11 Boulay Group

8.11.1 Boulay Group基本信息、财富管理咨询市场分布、总部及行业地位

8.11.2 Boulay Group公司简介及主要业务

8.11.3 Boulay Group 财富管理咨询产品规格、参数及市场应用

8.11.4 Boulay Group 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）

8.11.5 Boulay Group企业最新动态

8.12 Baker Tilly

8.12.1 Baker Tilly基本信息、财富管理咨询市场分布、总部及行业地位

8.12.2 Baker Tilly公司简介及主要业务

8.12.3 Baker Tilly 财富管理咨询产品规格、参数及市场应用

8.12.4 Baker Tilly 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）

8.12.5 Baker Tilly企业最新动态

8.13 KPMG

8.13.1 KPMG基本信息、财富管理咨询市场分布、总部及行业地位

8.13.2 KPMG公司简介及主要业务

8.13.3 KPMG 财富管理咨询产品规格、参数及市场应用

8.13.4 KPMG 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）

8.13.5 KPMG企业最新动态

8.14 Moss Adams

8.14.1 Moss Adams基本信息、财富管理咨询市场分布、总部及行业地位

8.14.2 Moss Adams公司简介及主要业务

8.14.3 Moss Adams 财富管理咨询产品规格、参数及市场应用

8.14.4 Moss Adams 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）

8.14.5 Moss Adams企业最新动态

8.15 Plante Moran

8.15.1 Plante Moran基本信息、财富管理咨询市场分布、总部及行业地位

8.15.2 Moss Adams公司简介及主要业务

8.15.3 Plante Moran 财富管理咨询产品规格、参数及市场应用

8.15.4 Plante Moran 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）

8.15.5 Plante Moran企业最新动态

8.16 Allianz Group

8.16.1 Allianz Group基本信息、财富管理咨询市场分布、总部及行业地位

8.16.2 Allianz Group公司简介及主要业务

8.16.3 Allianz Group 财富管理咨询产品规格、参数及市场应用

8.16.4 Allianz Group 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）

8.16.5 Allianz Group企业最新动态

8.17 Wells Fargo

8.17.1 Wells Fargo基本信息、财富管理咨询市场分布、总部及行业地位

8.17.2 Wells Fargo公司简介及主要业务

8.17.3 Wells Fargo 财富管理咨询产品规格、参数及市场应用

8.17.4 Wells Fargo 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）

8.17.5 Wells Fargo企业最新动态

8.18 BlackRock

8.18.1 BlackRock基本信息、财富管理咨询市场分布、总部及行业地位

8.18.2 BlackRock公司简介及主要业务

8.18.3 BlackRock 财富管理咨询产品规格、参数及市场应用

8.18.4 BlackRock 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）

8.18.5 BlackRock企业最新动态

9 研究成果及结论

10 研究方法与数据来源

10.1 研究方法

10.2 数据来源

10.2.1 二手信息来源

10.2.2 一手信息来源

10.3 数据交互验证

10.4 免责声明

表格目录

表1 不同产品类型财富管理咨询全球规模增长趋势2018 VS 2022 VS 2029 （百万美元）
表2 不同应用财富管理咨询全球规模增长趋势2018 VS 2022 VS 2029（百万美元）
表3 财富管理咨询行业发展主要特点
表4 进入财富管理咨询行业壁垒
表5 财富管理咨询发展趋势及建议
表6 全球主要地区财富管理咨询总体规模（百万美元）：2018 VS 2022 VS 2029
表7 全球主要地区财富管理咨询总体规模（2018-2023）&（百万美元）
表8 全球主要地区财富管理咨询总体规模（2024-2029）&（百万美元）
表9 北美财富管理咨询基本情况分析
表10 欧洲财富管理咨询基本情况分析
表11 亚太财富管理咨询基本情况分析
表12 拉美财富管理咨询基本情况分析
表13 中东及非洲财富管理咨询基本情况分析
表14 全球市场主要企业财富管理咨询收入（2018-2023）&（百万美元）
表15 全球市场主要企业财富管理咨询收入市场份额（2018-2023）
表16 2022年全球主要企业财富管理咨询收入排名及市场占有率
表17 2022全球财富管理咨询主要厂商市场地位（第一梯队、第二梯队和第三梯队）
表18 全球主要企业总部、财富管理咨询市场分布及商业化日期
表19 全球主要企业财富管理咨询产品类型
表20 全球行业并购及投资情况分析
表21 中国本土企业财富管理咨询收入（2018-2023）&（百万美元）
表22 中国本土企业财富管理咨询收入市场份额（2018-2023）
表23 2022年全球及中国本土企业在中国市场财富管理咨询收入排名
表24 全球市场不同产品类型财富管理咨询总体规模（2018-2023）&（百万美元）
表25 全球市场不同产品类型财富管理咨询市场份额（2018-2023）
表26 全球市场不同产品类型财富管理咨询总体规模预测（2024-2029）&（百万美元）
表27 全球市场不同产品类型财富管理咨询市场份额预测（2024-2029）
表28 中国市场不同产品类型财富管理咨询总体规模（2018-2023）&（百万美元）
表29 中国市场不同产品类型财富管理咨询市场份额（2018-2023）
表30 中国市场不同产品类型财富管理咨询总体规模预测（2024-2029）&（百万美元）
表31 中国市场不同产品类型财富管理咨询市场份额预测（2024-2029）
表32 全球市场不同应用财富管理咨询总体规模（2018-2023）&（百万美元）
表33 全球市场不同应用财富管理咨询市场份额（2018-2023）
表34 全球市场不同应用财富管理咨询总体规模预测（2024-2029）&（百万美元）
表35 全球市场不同应用财富管理咨询市场份额预测（2024-2029）
表36 中国市场不同应用财富管理咨询总体规模（2018-2023）&（百万美元）
表37 中国市场不同应用财富管理咨询市场份额（2018-2023）
表38 中国市场不同应用财富管理咨询总体规模预测（2024-2029）&（百万美元）
表39 中国市场不同应用财富管理咨询市场份额预测（2024-2029）
表40 财富管理咨询行业发展机遇及主要驱动因素
表41 财富管理咨询行业发展面临的风险
表42 财富管理咨询行业政策分析
表43 财富管理咨询行业供应链分析
表44 财富管理咨询上游原材料和主要供应商情况
表45 财富管理咨询行业主要下游客户
表46 Morgan Stanley基本信息、财富管理咨询市场分布、总部及行业地位
表47 Morgan Stanley公司简介及主要业务
表48 Morgan Stanley 财富管理咨询产品规格、参数及市场应用
表49 Morgan Stanley 财富管理咨询收入（百万美元）及毛利率（2018-2023）
表50 Morgan Stanley企业最新动态
表51 Schwab基本信息、财富管理咨询市场分布、总部及行业地位
表52 Schwab公司简介及主要业务
表53 Schwab 财富管理咨询产品规格、参数及市场应用
表54 Schwab 财富管理咨询收入（百万美元）及毛利率（2018-2023）
表55 Schwab企业最新动态
表56 Mirabaud Group基本信息、财富管理咨询市场分布、总部及行业地位
表57 Mirabaud Group公司简介及主要业务
表58 Mirabaud Group 财富管理咨询产品规格、参数及市场应用
表59 Mirabaud Group 财富管理咨询收入（百万美元）及毛利率（2018-2023）
表60 Mirabaud Group企业最新动态
表61 Goldman Sachs基本信息、财富管理咨询市场分布、总部及行业地位
表62 Goldman Sachs公司简介及主要业务
表63 Goldman Sachs 财富管理咨询产品规格、参数及市场应用
表64 Goldman Sachs 财富管理咨询收入（百万美元）及毛利率（2018-2023）
表65 Goldman Sachs企业最新动态
表66 Raymond James基本信息、财富管理咨询市场分布、总部及行业地位
表67 Raymond James公司简介及主要业务
表68 Raymond James 财富管理咨询产品规格、参数及市场应用
表69 Raymond James 财富管理咨询收入（百万美元）及毛利率（2018-2023）
表70 Raymond James企业最新动态
表71 Accenture基本信息、财富管理咨询市场分布、总部及行业地位
表72 Accenture公司简介及主要业务
表73 Accenture 财富管理咨询产品规格、参数及市场应用
表74 Accenture 财富管理咨询收入（百万美元）及毛利率（2018-2023）
表75 Accenture企业最新动态
表76 FORVIS基本信息、财富管理咨询市场分布、总部及行业地位
表77 FORVIS公司简介及主要业务
表78 FORVIS 财富管理咨询产品规格、参数及市场应用
表79 FORVIS 财富管理咨询收入（百万美元）及毛利率（2018-2023）
表80 FORVIS企业最新动态
表81 Fidelity基本信息、财富管理咨询市场分布、总部及行业地位
表82 Fidelity公司简介及主要业务
表83 Fidelity 财富管理咨询产品规格、参数及市场应用
表84 Fidelity 财富管理咨询收入（百万美元）及毛利率（2018-2023）
表85 Fidelity企业最新动态
表86 BCG基本信息、财富管理咨询市场分布、总部及行业地位
表87 BCG公司简介及主要业务
表88 BCG 财富管理咨询产品规格、参数及市场应用
表89 BCG 财富管理咨询收入（百万美元）及毛利率（2018-2023）
表90 BCG企业最新动态
表91 J.P. Morgan基本信息、财富管理咨询市场分布、总部及行业地位
表92 J.P. Morgan公司简介及主要业务
表93 J.P. Morgan 财富管理咨询产品规格、参数及市场应用
表94 J.P. Morgan 财富管理咨询收入（百万美元）及毛利率（2018-2023）
表95 J.P. Morgan企业最新动态
表96 Boulay Group基本信息、财富管理咨询市场分布、总部及行业地位
表97 Boulay Group公司简介及主要业务
表98 Boulay Group 财富管理咨询产品规格、参数及市场应用
表99 Boulay Group 财富管理咨询收入（百万美元）及毛利率（2018-2023）
表100 Boulay Group企业最新动态
表101 Baker Tilly基本信息、财富管理咨询市场分布、总部及行业地位
表102 Baker Tilly公司简介及主要业务
表103 Baker Tilly 财富管理咨询产品规格、参数及市场应用
表104 Baker Tilly 财富管理咨询收入（百万美元）及毛利率（2018-2023）
表105 Baker Tilly企业最新动态
表106 KPMG基本信息、财富管理咨询市场分布、总部及行业地位
表107 KPMG公司简介及主要业务
表108 KPMG 财富管理咨询产品规格、参数及市场应用
表109 KPMG 财富管理咨询收入（百万美元）及毛利率（2018-2023）
表110 KPMG企业最新动态
表111 Moss Adams基本信息、财富管理咨询市场分布、总部及行业地位
表112 Moss Adams公司简介及主要业务
表113 Moss Adams 财富管理咨询产品规格、参数及市场应用
表114 Moss Adams 财富管理咨询收入（百万美元）及毛利率（2018-2023）
表115 Moss Adams企业最新动态
表116 Plante Moran基本信息、财富管理咨询市场分布、总部及行业地位
表117 Plante Moran公司简介及主要业务
表118 Plante Moran 财富管理咨询产品规格、参数及市场应用
表119 Plante Moran 财富管理咨询收入（百万美元）及毛利率（2018-2023）
表120 Plante Moran企业最新动态
表121 Allianz Group基本信息、财富管理咨询市场分布、总部及行业地位
表122 Allianz Group公司简介及主要业务
表123 Allianz Group 财富管理咨询产品规格、参数及市场应用
表124 Allianz Group 财富管理咨询收入（百万美元）及毛利率（2018-2023）
表125 Allianz Group企业最新动态
表126 Wells Fargo基本信息、财富管理咨询市场分布、总部及行业地位
表127 Wells Fargo公司简介及主要业务
表128 Wells Fargo 财富管理咨询产品规格、参数及市场应用
表129 Wells Fargo 财富管理咨询收入（百万美元）及毛利率（2018-2023）
表130 Wells Fargo企业最新动态
表131 BlackRock基本信息、财富管理咨询市场分布、总部及行业地位
表132 BlackRock公司简介及主要业务
表133 BlackRock 财富管理咨询产品规格、参数及市场应用
表134 BlackRock 财富管理咨询收入（百万美元）及毛利率（2018-2023）
表135 BlackRock企业最新动态
表136 研究范围
表137 分析师列表
图表目录
图1 财富管理咨询产品图片
图2 不同产品类型财富管理咨询全球规模2018 VS 2022 VS 2029（百万美元）
图3 全球不同产品类型财富管理咨询市场份额 2022 & 2029
图4 投资组合管理产品图片
图5 资金产品图片
图6 信托产品图片
图7 投资建议产品图片
图8 其他金融工具产品图片
图9 不同应用财富管理咨询全球规模2018 VS 2022 VS 2029（百万美元）
图10 全球不同应用财富管理咨询市场份额 2022 & 2029
图11 金融
图12 互联网
图13 电子商务
图14 其他
图15 全球市场财富管理咨询市场规模：2018 VS 2022 VS 2029（百万美元）
图16 全球市场财富管理咨询总体规模（2018-2029）&（百万美元）
图17 中国市场财富管理咨询总体规模（2018-2029）&（百万美元）
图18 中国市场财富管理咨询总规模占全球比重（2018-2029）
图19 全球主要地区财富管理咨询总体规模（百万美元）：2018 VS 2022 VS 2029
图20 全球主要地区财富管理咨询市场份额（2018-2029）
图21 北美（美国和加拿大）财富管理咨询总体规模（2018-2029）&（百万美元）
图22 欧洲（德国、英国、法国和意大利等国家）财富管理咨询总体规模（2018-2029）&（百万美元）
图23 亚太主要国家/地区（中国、日本、韩国、中国台湾、印度和东南亚）财富管理咨询总体规模（2018-2029）&（百万美元）
图24 拉美主要国家（墨西哥和巴西等）财富管理咨询总体规模（2018-2029）&（百万美元）
图25 中东及非洲地区财富管理咨询总体规模（2018-2029）&（百万美元）
图26 2022年全球前五大厂商财富管理咨询市场份额（按收入）
图27 2022年全球财富管理咨询第一梯队、第二梯队和第三梯队厂商及市场份额
图28 财富管理咨询中国企业SWOT分析
图29 财富管理咨询产业链
图30 财富管理咨询行业采购模式
图31 财富管理咨询行业开发/生产模式分析
图32 财富管理咨询行业销售模式分析
图33 关键采访目标
图34 自下而上及自上而下验证
图35 资料三角测定

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