2023-2029全球与中国财富管理咨询市场现状及未来发展趋势-中商产业研究院

内容概括

2022年全球财富管理咨询市场销售额达到了亿美元，预计2029年将达到亿美元，年复合增长率（CAGR）为 %（2023-2029）。地区层面来看，中国市场在过去几年变化较快，2022年市场规模为百万美元，约占全球的 %，预计2029年将达到百万美元，届时全球占比将达到 %。
地区层面来说，目前地区是全球最大的市场，2022年占有 %的市场份额，之后是和，分别占有 %和 %。预计未来几年，地区增长最快，2023-2029期间CAGR大约为 %。
从产品类型方面来看，资金占有重要地位，预计2029年份额将达到 %。同时就应用来看，金融在2022年份额大约是 %，未来几年CAGR大约为 %。
从企业来看，全球范围内，财富管理咨询核心厂商主要包括Morgan Stanley、Schwab、Mirabaud Group、Goldman Sachs和Raymond James等。2022年，全球第一梯队厂商主要有Morgan Stanley、Schwab、Mirabaud Group和Goldman Sachs，第一梯队占有大约 %的市场份额；第二梯队厂商有Raymond James、Accenture、FORVIS和Fidelity等，共占有 %份额。
本文研究全球及中国市场财富管理咨询现状及未来发展趋势，侧重分析全球及中国市场的主要企业，同时对比北美，欧洲，中国，南美和中东及非洲等地区的现状及未来发展趋势。

报告目录

1 财富管理咨询市场概述

1.1 财富管理咨询市场概述

1.2 不同产品类型财富管理咨询分析

1.2.1 投资组合管理

1.2.2 资金

1.2.3 信托

1.2.4 投资建议

1.2.5 其他金融工具

1.3 全球市场不同产品类型财富管理咨询销售额对比（2018 VS 2022 VS 2029）

1.4 全球不同产品类型财富管理咨询销售额及预测（2018-2029）

1.4.1 全球不同产品类型财富管理咨询销售额及市场份额（2018-2023）

1.4.2 全球不同产品类型财富管理咨询销售额预测（2024-2029）

1.5 中国不同产品类型财富管理咨询销售额及预测（2018-2029）

1.5.1 中国不同产品类型财富管理咨询销售额及市场份额（2018-2023）

1.5.2 中国不同产品类型财富管理咨询销售额预测（2024-2029）

2 不同应用分析

2.1 从不同应用，财富管理咨询主要包括如下几个方面

2.1.1 金融

2.1.2 互联网

2.1.3 电子商务

2.1.4 其他

2.2 全球市场不同应用财富管理咨询销售额对比（2018 VS 2022 VS 2029）

2.3 全球不同应用财富管理咨询销售额及预测（2018-2029）

2.3.1 全球不同应用财富管理咨询销售额及市场份额（2018-2023）

2.3.2 全球不同应用财富管理咨询销售额预测（2024-2029）

2.4 中国不同应用财富管理咨询销售额及预测（2018-2029）

2.4.1 中国不同应用财富管理咨询销售额及市场份额（2018-2023）

2.4.2 中国不同应用财富管理咨询销售额预测（2024-2029）

3 全球财富管理咨询主要地区分析

3.1 全球主要地区财富管理咨询市场规模分析：2018 VS 2022 VS 2029

3.1.1 全球主要地区财富管理咨询销售额及份额（2018-2023年）

3.1.2 全球主要地区财富管理咨询销售额及份额预测（2024-2029）

3.2 北美财富管理咨询销售额及预测(2018-2029)

3.3 欧洲财富管理咨询销售额及预测(2018-2029)

3.4 中国财富管理咨询销售额及预测(2018-2029)

3.5 南美财富管理咨询销售额及预测(2018-2029)

3.6 中东及非洲财富管理咨询销售额及预测(2018-2029)

4 全球财富管理咨询主要企业市场占有率

4.1 全球主要企业财富管理咨询销售额及市场份额

4.2 全球财富管理咨询主要企业竞争态势

4.2.1 财富管理咨询行业集中度分析：2022年全球 Top 5 厂商市场份额

4.2.2 全球财富管理咨询第一梯队、第二梯队和第三梯队企业及市场份额

4.3 2022年全球主要厂商财富管理咨询收入排名

4.4 全球主要厂商财富管理咨询总部及市场区域分布

4.5 全球主要厂商财富管理咨询产品类型及应用

4.6 全球主要厂商财富管理咨询商业化日期

4.7 新增投资及市场并购活动

4.8 财富管理咨询全球领先企业SWOT分析

5 中国市场财富管理咨询主要企业分析

5.1 中国财富管理咨询销售额及市场份额（2018-2023）

5.2 中国财富管理咨询Top 3与Top 5企业市场份额

6 主要企业简介

6.1 Morgan Stanley

6.1.1 Morgan Stanley公司信息、总部、财富管理咨询市场地位以及主要的竞争对手

6.1.2 Morgan Stanley 财富管理咨询产品及服务介绍

6.1.3 Morgan Stanley 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）&（百万美元）

6.1.4 Morgan Stanley公司简介及主要业务

6.1.5 Morgan Stanley企业最新动态

6.2 Schwab

6.2.1 Schwab公司信息、总部、财富管理咨询市场地位以及主要的竞争对手

6.2.2 Schwab 财富管理咨询产品及服务介绍

6.2.3 Schwab 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）&（百万美元）

6.2.4 Schwab公司简介及主要业务

6.2.5 Schwab企业最新动态

6.3 Mirabaud Group

6.3.1 Mirabaud Group公司信息、总部、财富管理咨询市场地位以及主要的竞争对手

6.3.2 Mirabaud Group 财富管理咨询产品及服务介绍

6.3.3 Mirabaud Group 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）&（百万美元）

6.3.4 Mirabaud Group公司简介及主要业务

6.3.5 Mirabaud Group企业最新动态

6.4 Goldman Sachs

6.4.1 Goldman Sachs公司信息、总部、财富管理咨询市场地位以及主要的竞争对手

6.4.2 Goldman Sachs 财富管理咨询产品及服务介绍

6.4.3 Goldman Sachs 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）&（百万美元）

6.4.4 Goldman Sachs公司简介及主要业务

6.4.5 Goldman Sachs企业最新动态

6.5 Raymond James

6.5.1 Raymond James公司信息、总部、财富管理咨询市场地位以及主要的竞争对手

6.5.2 Raymond James 财富管理咨询产品及服务介绍

6.5.3 Raymond James 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）&（百万美元）

6.5.4 Raymond James公司简介及主要业务

6.5.5 Raymond James企业最新动态

6.6 Accenture

6.6.1 Accenture公司信息、总部、财富管理咨询市场地位以及主要的竞争对手

6.6.2 Accenture 财富管理咨询产品及服务介绍

6.6.3 Accenture 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）&（百万美元）

6.6.4 Accenture公司简介及主要业务

6.6.5 Accenture企业最新动态

6.7 FORVIS

6.7.1 FORVIS公司信息、总部、财富管理咨询市场地位以及主要的竞争对手

6.7.2 FORVIS 财富管理咨询产品及服务介绍

6.7.3 FORVIS 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）&（百万美元）

6.7.4 FORVIS公司简介及主要业务

6.7.5 FORVIS企业最新动态

6.8 Fidelity

6.8.1 Fidelity公司信息、总部、财富管理咨询市场地位以及主要的竞争对手

6.8.2 Fidelity 财富管理咨询产品及服务介绍

6.8.3 Fidelity 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）&（百万美元）

6.8.4 Fidelity公司简介及主要业务

6.8.5 Fidelity企业最新动态

6.9 BCG

6.9.1 BCG公司信息、总部、财富管理咨询市场地位以及主要的竞争对手

6.9.2 BCG 财富管理咨询产品及服务介绍

6.9.3 BCG 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）&（百万美元）

6.9.4 BCG公司简介及主要业务

6.9.5 BCG企业最新动态

6.10 J.P. Morgan

6.10.1 J.P. Morgan公司信息、总部、财富管理咨询市场地位以及主要的竞争对手

6.10.2 J.P. Morgan 财富管理咨询产品及服务介绍

6.10.3 J.P. Morgan 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）&（百万美元）

6.10.4 J.P. Morgan公司简介及主要业务

6.10.5 J.P. Morgan企业最新动态

6.11 Boulay Group

6.11.1 Boulay Group公司信息、总部、财富管理咨询市场地位以及主要的竞争对手

6.11.2 Boulay Group 财富管理咨询产品及服务介绍

6.11.3 Boulay Group 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）&（百万美元）

6.11.4 Boulay Group公司简介及主要业务

6.11.5 Boulay Group企业最新动态

6.12 Baker Tilly

6.12.1 Baker Tilly公司信息、总部、财富管理咨询市场地位以及主要的竞争对手

6.12.2 Baker Tilly 财富管理咨询产品及服务介绍

6.12.3 Baker Tilly 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）&（百万美元）

6.12.4 Baker Tilly公司简介及主要业务

6.12.5 Baker Tilly企业最新动态

6.13 KPMG

6.13.1 KPMG公司信息、总部、财富管理咨询市场地位以及主要的竞争对手

6.13.2 KPMG 财富管理咨询产品及服务介绍

6.13.3 KPMG 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）&（百万美元）

6.13.4 KPMG公司简介及主要业务

6.13.5 KPMG企业最新动态

6.14 Moss Adams

6.14.1 Moss Adams公司信息、总部、财富管理咨询市场地位以及主要的竞争对手

6.14.2 Moss Adams 财富管理咨询产品及服务介绍

6.14.3 Moss Adams 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）&（百万美元）

6.14.4 Moss Adams公司简介及主要业务

6.14.5 Moss Adams企业最新动态

6.15 Plante Moran

6.15.1 Plante Moran公司信息、总部、财富管理咨询市场地位以及主要的竞争对手

6.15.2 Plante Moran 财富管理咨询产品及服务介绍

6.15.3 Plante Moran 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）&（百万美元）

6.15.4 Plante Moran公司简介及主要业务

6.15.5 Plante Moran企业最新动态

6.16 Allianz Group

6.16.1 Allianz Group公司信息、总部、财富管理咨询市场地位以及主要的竞争对手

6.16.2 Allianz Group 财富管理咨询产品及服务介绍

6.16.3 Allianz Group 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）&（百万美元）

6.16.4 Allianz Group公司简介及主要业务

6.16.5 Allianz Group企业最新动态

6.17 Wells Fargo

6.17.1 Wells Fargo公司信息、总部、财富管理咨询市场地位以及主要的竞争对手

6.17.2 Wells Fargo 财富管理咨询产品及服务介绍

6.17.3 Wells Fargo 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）&（百万美元）

6.17.4 Wells Fargo公司简介及主要业务

6.17.5 Wells Fargo企业最新动态

6.18 BlackRock

6.18.1 BlackRock公司信息、总部、财富管理咨询市场地位以及主要的竞争对手

6.18.2 BlackRock 财富管理咨询产品及服务介绍

6.18.3 BlackRock 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）&（百万美元）

6.18.4 BlackRock公司简介及主要业务

6.18.5 BlackRock企业最新动态

7 行业发展机遇和风险分析

7.1 财富管理咨询行业发展机遇及主要驱动因素

7.2 财富管理咨询行业发展面临的风险

7.3 财富管理咨询行业政策分析

8 研究结果

9 研究方法与数据来源

9.1 研究方法

9.2 数据来源

9.2.1 二手信息来源

9.2.2 一手信息来源

9.3 数据交互验证

9.4 免责声明

表格目录

表1 投资组合管理主要企业列表
表2 资金主要企业列表
表3 信托主要企业列表
表4 投资建议主要企业列表
表5 其他金融工具主要企业列表
表6 全球市场不同产品类型财富管理咨询销售额及增长率对比（2018 VS 2022 VS 2029）&（百万美元）
表7 全球不同产品类型财富管理咨询销售额列表（2018-2023）&（百万美元）
表8 全球不同产品类型财富管理咨询销售额市场份额列表（2018-2023）
表9 全球不同产品类型财富管理咨询销售额预测（2024-2029）&（百万美元）
表10 全球不同产品类型财富管理咨询销售额市场份额预测（2024-2029）
表11 中国不同产品类型财富管理咨询销售额列表（百万美元）&（2018-2023）
表12 中国不同产品类型财富管理咨询销售额市场份额列表（2018-2023）
表13 中国不同产品类型财富管理咨询销售额预测（2024-2029）&（百万美元）
表14 中国不同产品类型财富管理咨询销售额市场份额预测（2024-2029）
表15 全球市场不同应用财富管理咨询销售额及增长率对比（2018 VS 2022 VS 2029）&（百万美元）
表16 全球不同应用财富管理咨询销售额列表（百万美元）&（2018-2023）
表17 全球不同应用财富管理咨询销售额市场份额列表（2018-2023）
表18 全球不同应用财富管理咨询销售额预测（2024-2029）&（百万美元）
表19 全球不同应用财富管理咨询销售额市场份额预测（2024-2029）
表20 中国不同应用财富管理咨询销售额列表（2018-2023）&（百万美元）
表21 中国不同应用财富管理咨询销售额市场份额列表（2018-2023）
表22 中国不同应用财富管理咨询销售额预测（2024-2029）&（百万美元）
表23 中国不同应用财富管理咨询销售额市场份额预测（2024-2029）
表24 全球主要地区财富管理咨询销售额：（2018 VS 2022 VS 2029）&（百万美元）
表25 全球主要地区财富管理咨询销售额列表（2018-2023年）&（百万美元）
表26 全球主要地区财富管理咨询销售额及份额列表（2018-2023年）
表27 全球主要地区财富管理咨询销售额列表预测（2024-2029）
表28 全球主要地区财富管理咨询销售额及份额列表预测（2024-2029）
表29 全球主要企业财富管理咨询销售额（2018-2023）&（百万美元）
表30 全球主要企业财富管理咨询销售额份额对比（2018-2023）
表31 2022全球财富管理咨询主要厂商市场地位（第一梯队、第二梯队和第三梯队）
表32 2022年全球主要厂商财富管理咨询收入排名（百万美元）
表33 全球主要厂商财富管理咨询总部及市场区域分布
表34 全球主要厂商财富管理咨询产品类型及应用
表35 全球主要厂商财富管理咨询商业化日期
表36 全球财富管理咨询市场投资、并购等现状分析
表37 中国主要企业财富管理咨询销售额列表（2018-2023）&（百万美元）
表38 中国主要企业财富管理咨询销售额份额对比（2018-2023）
表39 Morgan Stanley公司信息、总部、财富管理咨询市场地位以及主要的竞争对手
表40 Morgan Stanley 财富管理咨询产品及服务介绍
表41 Morgan Stanley 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）&（百万美元）
表42 Morgan Stanley公司简介及主要业务
表43 Morgan Stanley企业最新动态
表44 Schwab公司信息、总部、财富管理咨询市场地位以及主要的竞争对手
表45 Schwab 财富管理咨询产品及服务介绍
表46 Schwab 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）&（百万美元）
表47 Schwab公司简介及主要业务
表48 Schwab企业最新动态
表49 Mirabaud Group公司信息、总部、财富管理咨询市场地位以及主要的竞争对手
表50 Mirabaud Group 财富管理咨询产品及服务介绍
表51 Mirabaud Group 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）&（百万美元）
表52 Mirabaud Group公司简介及主要业务
表53 Mirabaud Group公司最新动态
表54 Goldman Sachs公司信息、总部、财富管理咨询市场地位以及主要的竞争对手
表55 Goldman Sachs 财富管理咨询产品及服务介绍
表56 Goldman Sachs 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）&（百万美元）
表57 Goldman Sachs公司简介及主要业务
表58 Goldman Sachs企业最新动态
表59 Raymond James公司信息、总部、财富管理咨询市场地位以及主要的竞争对手
表60 Raymond James 财富管理咨询产品及服务介绍
表61 Raymond James 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）&（百万美元）
表62 Raymond James公司简介及主要业务
表63 Raymond James企业最新动态
表64 Accenture公司信息、总部、财富管理咨询市场地位以及主要的竞争对手
表65 Accenture 财富管理咨询产品及服务介绍
表66 Accenture 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）&（百万美元）
表67 Accenture公司简介及主要业务
表68 Accenture企业最新动态
表69 FORVIS公司信息、总部、财富管理咨询市场地位以及主要的竞争对手
表70 FORVIS 财富管理咨询产品及服务介绍
表71 FORVIS 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）&（百万美元）
表72 FORVIS公司简介及主要业务
表73 FORVIS企业最新动态
表74 Fidelity公司信息、总部、财富管理咨询市场地位以及主要的竞争对手
表75 Fidelity 财富管理咨询产品及服务介绍
表76 Fidelity 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）&（百万美元）
表77 Fidelity公司简介及主要业务
表78 Fidelity企业最新动态
表79 BCG公司信息、总部、财富管理咨询市场地位以及主要的竞争对手
表80 BCG 财富管理咨询产品及服务介绍
表81 BCG 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）&（百万美元）
表82 BCG公司简介及主要业务
表83 BCG企业最新动态
表84 J.P. Morgan公司信息、总部、财富管理咨询市场地位以及主要的竞争对手
表85 J.P. Morgan 财富管理咨询产品及服务介绍
表86 J.P. Morgan 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）&（百万美元）
表87 J.P. Morgan公司简介及主要业务
表88 J.P. Morgan企业最新动态
表89 Boulay Group公司信息、总部、财富管理咨询市场地位以及主要的竞争对手
表90 Boulay Group 财富管理咨询产品及服务介绍
表91 Boulay Group 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）&（百万美元）
表92 Boulay Group公司简介及主要业务
表93 Boulay Group企业最新动态
表94 Baker Tilly公司信息、总部、财富管理咨询市场地位以及主要的竞争对手
表95 Baker Tilly 财富管理咨询产品及服务介绍
表96 Baker Tilly 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）&（百万美元）
表97 Baker Tilly公司简介及主要业务
表98 Baker Tilly企业最新动态
表99 KPMG公司信息、总部、财富管理咨询市场地位以及主要的竞争对手
表100 KPMG 财富管理咨询产品及服务介绍
表101 KPMG 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）&（百万美元）
表102 KPMG公司简介及主要业务
表103 KPMG企业最新动态
表104 Moss Adams公司信息、总部、财富管理咨询市场地位以及主要的竞争对手
表105 Moss Adams 财富管理咨询产品及服务介绍
表106 Moss Adams 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）&（百万美元）
表107 Moss Adams公司简介及主要业务
表108 Moss Adams企业最新动态
表109 Plante Moran公司信息、总部、财富管理咨询市场地位以及主要的竞争对手
表110 Plante Moran 财富管理咨询产品及服务介绍
表111 Plante Moran 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）&（百万美元）
表112 Plante Moran公司简介及主要业务
表113 Plante Moran企业最新动态
表114 Allianz Group公司信息、总部、财富管理咨询市场地位以及主要的竞争对手
表115 Allianz Group 财富管理咨询产品及服务介绍
表116 Allianz Group 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）&（百万美元）
表117 Allianz Group公司简介及主要业务
表118 Allianz Group企业最新动态
表119 Wells Fargo公司信息、总部、财富管理咨询市场地位以及主要的竞争对手
表120 Wells Fargo 财富管理咨询产品及服务介绍
表121 Wells Fargo 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）&（百万美元）
表122 Wells Fargo公司简介及主要业务
表123 Wells Fargo企业最新动态
表124 BlackRock公司信息、总部、财富管理咨询市场地位以及主要的竞争对手
表125 BlackRock 财富管理咨询产品及服务介绍
表126 BlackRock 财富管理咨询收入及毛利率（2018-2023）&（百万美元）
表127 BlackRock公司简介及主要业务
表128 BlackRock企业最新动态
表129 财富管理咨询行业发展机遇及主要驱动因素
表130 财富管理咨询行业发展面临的风险
表131 财富管理咨询行业政策分析
表132 研究范围
表133 本文分析师列表
表134 QYResearch主要业务单元及分析师列表
图表目录
图1 财富管理咨询产品图片
图2 全球市场财富管理咨询市场规模（销售额），2018 VS 2022 VS 2029（百万美元）
图3 全球财富管理咨询市场规模预测:（百万美元）&（2018-2029）
图4 中国市场财富管理咨询销售额及未来趋势（2018-2029）&（百万美元）
图5 投资组合管理产品图片
图6 全球投资组合管理规模及增长率（2018-2029）&（百万美元）
图7 资金产品图片
图8 全球资金规模及增长率（2018-2029）&（百万美元）
图9 信托产品图片
图10 全球信托规模及增长率（2018-2029）&（百万美元）
图11 投资建议产品图片
图12 全球投资建议规模及增长率（2018-2029）&（百万美元）
图13 其他金融工具产品图片
图14 全球其他金融工具规模及增长率（2018-2029）&（百万美元）
图15 全球不同产品类型财富管理咨询市场份额（2022 & 2029）
图16 全球不同产品类型财富管理咨询市场份额（2018 & 2022）
图17 全球不同产品类型财富管理咨询市场份额预测（2023 & 2029）
图18 中国不同产品类型财富管理咨询市场份额（2018 & 2022）
图19 中国不同产品类型财富管理咨询市场份额预测（2023 & 2029）
图20 金融
图21 互联网
图22 电子商务
图23 其他
图24 全球不同应用财富管理咨询市场份额（2022 & 2029）
图25 全球不同应用财富管理咨询市场份额（2018 & 2022）
图26 全球主要地区财富管理咨询规模市场份额（2018 VS 2022）
图27 北美财富管理咨询销售额及预测（2018-2029）&（百万美元）
图28 欧洲财富管理咨询销售额及预测（2018-2029）&（百万美元）
图29 中国财富管理咨询销售额及预测（2018-2029）&（百万美元）
图30 南美财富管理咨询销售额及预测（2018-2029）&（百万美元）
图31 中东及非洲财富管理咨询销售额及预测（2018-2029）&（百万美元）
图32 2022年全球前五大厂商财富管理咨询市场份额
图33 2022年全球财富管理咨询第一梯队、第二梯队和第三梯队厂商及市场份额
图34 财富管理咨询全球领先企业SWOT分析
图35 2022年中国排名前三和前五财富管理咨询企业市场份额
图36 关键采访目标
图37 自下而上及自上而下验证
图38 资料三角测定

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