2024-2029年中国汽车电子行业发展情况及投资战略研究报告-中商产业研究院

内容概括

汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称。车体汽车电子控制装置，包括发动机控制系统、底盘控制系统和车身电子控制系统（车身电子ECU）。车载汽车电子包括汽车信息系统、汽车导航系统和汽车娱乐系统。汽车电子最重要的作用是提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性。汽车电子是用传感器、微处理器MPU、执行器、数十甚至上百个电子元器件及其零部件组成的电控系统。汽车电子化的程度被看作是衡量现代汽车水平的重要标志，是用来开发新车型，改进汽车性能最重要的技术措施。

由于汽车电子产品在我国处于普及期，汽车电子装备率的不断上升为中国汽车电子市场带来了发展机遇，使得中国汽车电子市场整体增速高于汽车产业。近几年，在下游汽车产量继续保持快速增长的推动下，中国汽车电子市场规模依然高速增长。2019年，我国汽车电子市场规模达到6115亿元。2019年在汽车电动化、智能化、网联化趋势推动下，汽车电子愈发重要。随着新能源汽车列入国家加快培育和发展的七大战略性新兴产业，预计汽车电子行业的增长潜力还将得到进一步释放。

从定义上讲，车载信息娱乐系统（IVI）是采用车载中央处理器，基于车身总线（CAN、LIN、车载以太网等）、3G/4G/5G移动网络、无线通信、卫星导航和互联网服务等形成的车载综合信息处理系统，为用户提供专业的地理信息、多媒体娱乐、智能交通服务等，从而提升驾驶的安全性和舒适性。2019年，我国车载信息娱乐系统市场规模约为420亿元。

未来汽车电子系统将向智能化、网络化、集成化趋势演进，汽车计算机系统与驾驶员、乘客的交互也越来越多，触摸屏、声控等新技术也逐渐融入汽车电子。作为实现交互性功能的车身电子控制和车载电子装置产品，将顺应行业发展趋势，不断升级产品技术，其产品应用范围和配置比例将大幅提升。预计到2025年，我国汽车电子市场规模将超过1万亿元。

报告目录

第一章中国汽车电子行业发展综述 9

第一节汽车电子的相关概述 9

一、汽车电子的定义 9
二、汽车电子产品分类 9

第二节中国汽车电子行业特征分析 11

一、周期性 11
二、地域性 11
三、季节性 11

第三节汽车电子产业链分析 12

一、汽车电子产业链简介 12
二、汽车电子产业链上游市场 12
三、汽车电子产业链下游市场 13
（一）全球汽车产销量分析 13
（二）中国汽车产销量分析 13
（三）中国汽车保有量情况 14

第二章中国汽车电子行业发展环境 15

第一节汽车电子行业政策环境 15

一、行业的监管体制分析 15
二、行业法律法规及政策 15
三、汽车电子行业相关标准 16

第二节汽车电子行业经济环境 16

一、中国GDP增长情况分析 16
二、工业经济发展形势分析 17
三、社会固定资产投资分析 18
四、城乡居民收入增长分析 19
五、对外贸易发展形势分析 20

第三节汽车电子行业社会环境 21

一、人口环境分析 21
二、科技环境分析 22
三、中国城镇化率 24

第四节汽车电子行业消费环境 24

一、全社会消费品零售总额 24
二、居民消费价格变化分析 25

第三章全球汽车电子行业发展分析 26

第一节全球汽车电子行业发展现状 26

一、汽车电子行业发展情况 26
二、汽车电子发展规模分析 26

第二节全球IVI

系统市场发展分析 27
一、全球IVI 系统供应商情况分析 27
（一）汽车零部件Tierl供应商 27
（二）电子企业供应商 28
二、全球IVI 市场竞争格局 28
三、全球IVI市场规模分析 29

第三节全球汽车电子发展趋势分析 30

第四章中国汽车电子行业发展分析 32

第一节汽车电子行业发展现状 32

一、汽车电子行业发展背景 32
二、汽车电子行业市场规模 33
三、汽车电子行业发展特点 33
四、汽车电子行业的问题与挑战 34

第二节汽车电子行业系统情况 36

一、动力控制系统 36
二、安全控制系统 36
三、通讯娱乐系统 36
四、车身电子系统 36

第三节汽车电子行业竞争分析 37

一、汽车电子品牌竞争格局 37
二、汽车电子厂商竞争格局 37
三、汽车电子后装市场竞争格局 37

第五章中国车载信息娱乐系统发展分析 39

第一节车载信息娱乐系统发展概述 39

一、车载信息娱乐系统定义 39
二、车载信息娱乐系统用途 39

第二节车载信息娱乐系统发展阶段 39

一、初级信息娱乐阶段 39
二、高级信息娱乐阶段 40
三、智能网联阶段 40

第三节车载信息娱乐系统行业分类 40

一、娱乐系统 40
二、信息系统 40

第六章中国车载信息娱乐系统行业发展分析 42

第一节中国车载信息娱乐系统渗透情况分析 42

一、国内IVI系统前装渗透率（分大类） 42
二、国内IVI系统前装渗透率（分价格区间） 42
三、国内IVI系统前装渗透率（分动力类型） 43
四、国内IVI系统前装渗透率（分生产厂商） 44
五、国内IVI系统前装渗透率（分车企） 44

第二节中国车载信息娱乐系统发展现状分析 45

一、车载信息娱乐系统市场规模 45
二、车载信息娱乐系统成本分析 45
三、车载信息娱乐系统产品分析 46
（一）车载电视 46
（二）车载音响 47
（三）车载DVD 48
四、车载信息娱乐系统市场空间 49

第三节车载信息娱乐系统企业竞争情况分析 49

第七章车载信息娱乐系统行业产业链发展分析 51

第一节车载信息娱乐系统行业产业链情况 51

第二节车载信息娱乐系统行业上游情况分析 51

一、硬件层行业分析 51
（一）硬件层--芯片 51
（二）硬件层--显示面板 52
（三）硬件层--通信及导航定位 53
二、软件层行业分析 54
（一）软件层--底层操作系统 54
（二）软件层--应用程序 56
（三）软件层--手机互联方案 57

第三节车载信息娱乐系统行业下游情况分析 58

一、前装市场--主机厂 58
二、后装市场--4S店 58

第八章中国车载信息娱乐行业相关产业发展分析 59

第一节智能交通市场发展分析 59

一、智能交通发展政策分析 59
（一）《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020年）》 59
（二）《公路水路交通中长期科技发展规划纲要》 59
（三）《中国智能交通发展战略》 59
（四）《交通运输信息化“十三五”发展规划》 60
（五）《智慧交通发展行动计划》 61
（六）《数字交通发展规划纲要》 61
二、智能交通产业发展现状 62
三、智能交通行业市场规模 62
四、智能交通市场需求分析 63
五、智能交通产业发展前景 64
六、智能交通市场发展趋势 65

第二节车联网市场发展分析 67

一、车联网产业链分析 67
二、车联网市场规模分析 70
三、车联网产业主导力量 71
四、车联网市场布局分析 72
五、车联网市场需求前景 73
六、车联网产业发展趋势 73

第三节新能源汽车市场发展分析 74

一、新能源汽车政策汇总分析 74
二、新能源汽车生产规模分析 76
三、新能源汽车销售规模分析 76
四、新能源汽车车企产量分析 77
（一）新能源乘用车 77
（二）新能源客车 78
五、新能源汽车市场前景预测 78
六、新能源汽车发展趋势分析 79

第九章中国汽车电子行业--车载信息娱乐系统企业分析 81

第一节惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 81

一、企业发展基本情况 81
二、企业主要产品分析 81
三、企业经营情况分析 82
四、企业IVI相关业务营收 82
五、企业IVI主要客户分析 82
六、企业竞争优势分析 83
七、企业发展战略分析 85

第二节深圳市路畅科技股份有限公司 85

一、企业发展基本情况 85
二、企业主要产品分析 86
三、企业经营情况分析 86
四、企业IVI相关业务营收 86
五、企业IVI主要客户分析 87
六、企业竞争优势分析 87
七、企业发展战略分析 89

第三节惠州市华阳集团股份有限公司 90

一、企业发展基本情况 90
二、企业主要产品分析 90
三、企业经营情况分析 90
四、企业IVI相关业务营收 91
五、企业IVI主要客户分析 91
六、企业竞争优势分析 91
七、企业发展战略分析 93

第四节宁波均胜电子股份有限公司 93

一、企业发展基本情况 93
二、企业主要产品分析 93
三、企业经营情况分析 93
四、企业IVI相关业务营收 94
五、企业IVI主要客户分析 94
六、企业竞争优势分析 94
七、企业发展战略分析 95

第五节深圳市索菱实业股份有限公司 96

一、企业发展基本情况 96
二、企业主要产品分析 97
三、企业经营情况分析 97
四、企业IVI相关业务营收 97
五、企业IVI主要客户分析 98
六、企业竞争优势分析 98

第六节广东好帮手电子科技股份有限公司 101

一、企业发展基本情况 101
二、企业主要产品分析 101
三、企业IVI主要客户分析 102
四、企业竞争优势分析 102
五、企业发展战略分析 103

第七节深圳市航盛电子股份有限公司 103

一、企业发展基本情况 103
二、企业主要产品分析 103
三、企业IVI主要客户分析 104
四、企业竞争优势分析 104

第八节广州飞歌汽车音响有限公司 105

一、企业发展基本情况 105
二、企业主要产品分析 105
三、企业IVI主要客户分析 105
四、企业竞争优势分析 105
五、企业发展战略分析 106

第十章中国汽车电子行业趋势及前景预测分析 107

第一节中国汽车电子市场前景预测 107

一、未来汽车电子市场需求驱动因素 107
二、中国汽车电子市场需求前景预测 108

第二节汽车电子行业发展趋势分析 108

一、智能化 108
二、网络化 109
三、集成化 109

第三节汽车电子行业应用展望 110

一、自动驾驶汽车 110
二、智能交通系统 110
三、无人驾驶汽车 112

第四节车载信息娱乐系统发展趋势 112

一、大屏化趋势明显 112
二、多屏融合互动趋势显现 112
三、多功能集成（智能、互联、娱乐） 113
四、人车交互方式日趋丰富 113
五、安全可靠性要求更高 113

第十一章中国汽车电子行业投资机会与策略 114

第一节中国汽车电子行业投资风险 114

一、经济风险 114
二、政策风险 114
三、技术风险 114
四、市场风险 115
五、价格风险 115

第二节中国汽车电子行业进入壁垒分析 115

一、客户资源壁垒 115
二、人才壁垒 116
三、技术壁垒 116
四、规模化壁垒 116
五、品牌壁垒 117
六、质量壁垒 117

第三节中国汽车电子产业投资策略 117

一、汽车电子市场进入机会分析 117
二、汽车电子企业产品经营策略 118
三、汽车电子企业市场定位策略 119
四、汽车电子企业研究开发策略 119

图表目录

图表 1 汽车电子产品应用层面分类 10
图表 2 汽车电子类别及主要涵盖功能 12
图表 3 汽车电子产业链结构图 13
图表 4 全球汽车产销量情况统计 14
图表 5 中国汽车产销情况统计 15
图表 6 中国民用汽车保有量统计 15
图表 7 汽车电子行业相关标准统计 17
图表 8 中国国内生产总值变化趋势图 18
图表 9 中国国内生产总值及构成 18
图表 10 中国固定资产投资（不含农户）变化趋势图 20
图表 11 中国居民人均可支配收入变化趋势图 21
图表 12 中国货物进出口总额变化趋势图 22
图表 13 中国人口总量变化趋势图 23
图表 14 2019年中国人口数及构成情况 23
图表 15 中国研究与试验发展（R&D）经费支出及增长速度 24
图表 16 2019年中国专利申请受理、授权和有效专利情况 24
图表 17 中国城镇化率变化趋势图 25
图表 18 中国社会消费品零售总额变化趋势图 26
图表 19 全球汽车电子市场规模变化趋势图 28
图表 20 全球汽车零部件Tierl供应商情况统计 28
图表 21 全球电子企业供应商情况统计 29
图表 22 2019年全球IVI市场竞争格局统计 30
图表 23 2015年全球IVI市场竞争格局统计 30
图表 24 全球IVI市场规模变化趋势图 31
图表 25 中国汽车电子市场规模变化趋势图 34
图表 26 汽车电子主要供应商与市场占有率 38
图表 27 车载信息娱乐系统构成 42
图表 28 国内IVI系统前装渗透率（分大类） 43
图表 29 国内IVI系统前装渗透率（分价格区间） 44
图表 30 国内IVI系统前装渗透率（分动力类型） 44
图表 31 国内IVI系统前装渗透率（分生产厂商） 45
图表 32 国内IVI系统前装渗透率（分车企） 46
图表 33 中国车载信息娱乐系统市场规模统计 46
图表 34 车载信息娱乐系统成本结构图 47
图表 35 车载信息娱乐系统行业产业链统计 52
图表 36 主流座舱域控制器芯片对比 53
图表 37 全球车载 TFT-LCD显示屏出货量变化趋势图 54
图表 38 2019年全球车载显示屏市场份额 54
图表 39 IVI三种典型联网方式对比 55
图表 40 主流车载操作系统情况对比 56
图表 41 主机厂深度定制专属操作系统 57
图表 42 主流车载应用程序 58
图表 43 主流手机互联方案对比 59
图表 44 中国智能交通市场规模变化趋势图 64
图表 45 智能交通需求分析 65
图表 46 车联网产业链示意图 68
图表 47 中国车联网市场规模变化趋势图 71
图表 48 中国新能源汽车部分产业政策情况表 75
图表 49 中国新能源汽车产量情况统计 77
图表 50 中国新能源汽车销量情况统计 77
图表 51 2019年中国纯电动乘用车销量车企排行榜 78
图表 52 2019年中国插电混合动力乘用车销量车企排行榜 78
图表 53 2019年6米以上新能源客车销量排行榜 79
图表 54 中国节能与新能源汽车、智能/网联汽车数量普及 80
图表 55 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司产品情况 82
图表 56 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司汽车电子产品产销 83
图表 57 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司收入与利润统计 83
图表 58 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司IVI营收统计 83
图表 59 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司IVI主要客户 84
图表 60 深圳市路畅科技股份有限公司收入与利润统计 87
图表 61 深圳市路畅科技股份有限公司IVI相关营收统计 87
图表 62 深圳市路畅科技股份有限公司IVI主要客户 88
图表 63 惠州市华阳集团股份有限公司收入与利润统计 92
图表 64 惠州市华阳集团股份有限公司IVI相关营收统计 92
图表 65 惠州市华阳集团股份有限公司IVI主要客户 92
图表 66 宁波均胜电子股份有限公司收入与利润统计 94
图表 67 宁波均胜电子股份有限公司IVI相关营收统计 95
图表 68 宁波均胜电子股份有限公司IVI主要客户 95
图表 69 深圳市索菱实业股份有限公司IV产品统计 98
图表 70 深圳市索菱实业股份有限公司收入与利润统计 98
图表 71 深圳市索菱实业股份有限公司IVI相关营收统计 99
图表 72 深圳市索菱实业股份有限公司IVI主要客户 99
图表 73 广东好帮手电子科技股份有限公司IVI主要客户 103
图表 74 深圳市航盛电子股份有限公司基本情况 104
图表 75 深圳市航盛电子股份有限公司IVI主要客户 105
图表 76 中国汽车电子市场规模预测趋势图 109

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