2024-2029年中国新能源公交车投资前景及融资战略研究报告-中商产业研究院

内容概括

新能源公交车是指以新能源为主要驱动力的公交车，其中新能源是指依靠新材料和新技术，开发利用传统存在的可再生能源来替代污染高、资源有限的石化能源。目前，新能源公交车的主要类型包括：混合动力公交车、纯电动公交车和超级电容公交车。经过近些年的研究开发，三类公交车已取得不同程度的发展。混合动力公交车已可以普遍推广应用，纯电动和超级电容公交车则仍以示范为主。在政府补贴政策和城市公交行业自身购车需求的双重加持下，中国新能源公交车保有量快速增长。截至2018年年底，中国新能源公交车总保有量超过34万辆，占运营公交车辆总数的51%。2019年我国新能源公交车产量为7.64万辆。随着国家政策的大力支持，对新能源公交车的进一步推广，预计到2025年我国新能源公交车产量将达到11.6万辆。受益于国家城镇化发展战略，以及国家优先发展公共交通战略、城乡交通一体化、新能源汽车推广政策、蓝天保卫战三年行动计划等一系列政策的促进，2015年后，新能源公交年需求量稳定在9-10万辆左右，不同年份间受新能源政策调整影响，需求出现一定波动。2018年国内新能源公交车销量8.58万辆；2019年，随着蓝天保卫战三年行动计划进入实质性实施阶段，传统公交加速更新，新能源公交车销量为7.63万辆。预计到2025年，我国新能源公交车销量将达到11.4万辆。2018年7月，国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，要求加快推进城市建成区新增和更新的公交使用新能源或清洁能源汽车，重点区域使用比例达到80%。重点区域的直辖市、省会城市、计划单列市建成区公交车全部更换为新能源汽车。政策的支持将促进新能源公交车行业的进一步发展。

报告目录

第一章新能源公交车行业相关概述 9

第一节新能源公交车行业相关概述 9

一、产品概述 9
二、产品用途 9

第二节新能源公交车行业经营模式分析 9

一、生产模式 9
二、采购模式 10
三、销售模式 10

第二章新能源公交车行业发展环境分析 11

第二节中国新能源公交车行业政策环境分析 16

一、行业监管管理体制 16
二、行业相关政策分析 17

第三节中国新能源公交车行业技术环境分析 19

一、行业技术发展概况 19
二、行业技术发展现状 19

第三章中国新能源公交车市场发展现状分析 21

第一节中国新能源公交车市场发展概况 21

第二节纯电动新能源公交车市场现状分析 22

一、纯电动公交车发展现状分析 22
二、纯电动公交车市场趋势分析 23

第三节混合动力新能源公交车市场现状分析 24

一、混合动力公交车发展现状分析 24
二、混合动力公交车市场趋势分析 24

第四节新能源公交车竞争格局分析 24

第四章中国新能源公交车市场供需分析 26

第一节中国新能源公交车市场供给状况 26

一、中国新能源公交车产量分析 26
二、中国新能源公交车产量预测 26

第二节中国新能源公交车市场需求状况 27

一、中国新能源公交车需求分析 27
二、中国新能源公交车需求预测 29

第三节中国新能源公交车主要生产企业分析 29

一、宇通客车 29
（一）宇通客车基本情况 29
（二）宇通客车股东背景 29
（三）宇通客车优势分析 30
二、比亚迪 31
（一）比亚迪基本情况 31
（二）比亚迪股东背景 31
（三）比亚迪优势分析 32
三、中车电动 32
（一）中车电动基本情况 32
（二）中车电动股东背景 33
（三）中车电动优势分析 33
四、中通客车 33
（一）中通客车基本情况 33
（二）中通客车股东背景 34
（三）中通客车优势分析 34

第五章中国新能源公交车行业产业链分析 36

第一节新能源公交车行业产业链概述 36

第二节新能源公交车上游产业发展状况分析 36

一、电池 36
（一）电池市场发展现状 36
（二）电池生产情况分析 37
（三）电池价格走势分析 41
二、电机 42
（一）电机市场发展现状 42
（二）电机装机情况分析 43
（三）电机装机类型分析 43
（四）电机价格走势分析 45
三、电控系统 45
（一）电控市场发展现状 45
（二）电控装机情况分析 46
（三）电控价格走势分析 47

第三节新能源公交车下游应用需求市场分析 47

一、新能源汽车租赁行业 47
（一）行业发展现状分析 47
（二）行业需求状况分析 47
（三）公交租赁发展现状 48
（四）行业需求前景分析 49
二、新能源充电设备行业 49
（一）行业发展现状分析 49
（二）充电设备类型分析 50
（三）行业需求状况分析 52
（四）公交企业充电模式 55
（五）行业需求前景分析 57

第六章新能源公交车融资租赁情况及案例分析 58

第一节新能源公交车融资租赁方式 58

一、售后回租方式 58
二、委托租赁方式 58
三、直接租赁方式 58
四、“保值回购+残值租赁”模式 58

第二节新能源公交车融资租赁模式存在的问题及对策 59

一、租赁物稳定性差，残值不确定 59
二、经营风险高，资金缺口较大 59
三、征信体系尚不完善 59
四、法律法规不完善 59
五、发展对策 60

第三节深圳新能源公交车融资租赁案例 60

一、车电分离 61
二、融资租赁 61
三、充维外包 61

第四节大连公交——新能源公交车融资租赁采购 62

第五节新能源公交车采购环节的三层寻租空间 62

一、客车整车供应商环节 62
二、车辆零部件采购环节 62
三、公交采购合同技术协议 62

第六节新能源公交车采购情况 63

第七章国内新能源公交车生产厂商竞争力分析 65

第一节比亚迪 65

一、企业概况 65
二、新能源公交销售情况及主力区域 65
三、技术情况 65
四、运营策略 66
五、与金融机构合作情况 67

第二节宇通客车 67

一、企业概况 67
二、新能源公交销售情况及主力区域 67
三、技术情况 68
四、运营策略 69
五、与金融机构合作情况 69

第三节南京金龙 70

一、企业概况 70
二、新能源公交销售情况及主力区域 70
三、技术情况 70
四、运营策略 71
五、与金融机构合作情况 71

第四节中车电动 71

一、企业概况 71
二、新能源公交销售情况及主力区域 72
三、技术情况 72
四、运营策略 72
五、与金融机构合作情况 73

第五节中通客车 73

一、企业概况 73
二、新能源公交销售情况及主力区域 74
三、技术情况 74
四、运营策略 74
五、与金融机构合作情况 75

第六节珠海银隆 75

一、企业概况 75
二、新能源公交销售情况及主力区域 75
三、技术情况 76
四、运营策略 76
五、与金融机构合作情况 76

第七节北汽福田 76

一、企业概况 76
二、新能源公交销售情况及主力区域 77
三、技术情况 77
四、运营策略 78
五、与金融机构合作情况 78

第八节厦门金龙 78

一、企业概况 78
二、新能源公交销售情况及主力区域 79
三、技术情况 80
四、运营策略 80
五、与金融机构合作情况 81

第九节安凯汽车 81

一、企业概况 81
二、新能源公交销售情况及主力区域 81
三、技术情况 82
四、运营策略 82
五、与金融机构合作情况 82

第十节厦门金旅 83

一、企业概况 83
二、新能源公交销售情况及主力区域 83
三、技术情况 83
四、运营策略 84
五、与金融机构合作情况 84

第十一节上海申龙 84

一、企业概况 84
二、新能源公交销售情况及主力区域 85
三、技术情况 85
四、运营策略 85
五、与金融机构合作情况 86

第十二节苏州金龙 86

一、企业概况 86
二、新能源公交销售情况及主力区域 86
三、技术情况 87
四、运营策略 87
五、与金融机构合作情况 87

第十三节上汽申沃 87

一、企业概况 87
二、新能源公交销售情况及主力区域 88
三、技术情况 88
四、运营策略 88
五、与金融机构合作情况 88

第八章中国新能源公交车行业发展趋势与前景分析 90

第一节中国新能源公交车行业投资前景分析 90

一、新能源公交车行业发展前景 90
二、新能源公交车发展趋势分析 90
三、新能源公交车市场前景分析 91

第二节中国新能源公交车行业投资风险分析 92

一、产业政策风险 92
二、市场风险分析 92
三、技术风险分析 92
（一）技术竞争风险 92
（二）技术选择风险 93
（三）技术开发风险 93

第三节新能源公交车行业投资策略及建议 93

图表目录

图表 1 中国国内生产总值变化趋势图 11
图表 2 中国国内生产总值及构成 12
图表 3 中国全部工业增加值变化趋势图 12
图表 4 中国固定资产投资（不含农户）变化趋势图 13
图表 5 中国社会消费品零售总额变化趋势图 14
图表 6 中国居民人均可支配收入变化趋势图 15
图表 7 中国货物进出口总额变化趋势图 16
图表 8 中国新能源公交车相关政策统计 17
图表 9 中心城市纯电动公交车普及率图 23
图表 10 2019年中国新能源公交车品牌占比图 25
图表 11 企业新能源公交车销量情况 25
图表 12 中国新能源公交车产量趋势图 26
图表 13 中国新能源公交车产量预测趋势图 27
图表 14 中国新能源公交车销量趋势图 28
图表 15 中国新能源客车中城市公交占比图 28
图表 16 中国新能源公交车需求预测趋势图 29
图表 17 郑州宇通客车股份有限公司十大股东情况 30
图表 18 比亚迪股份有限公司十大股东情况 31
图表 19 中车时代电动汽车股份有限公司股东情况 33
图表 20 中车时代电动汽车股份有限公司十大股东情况 34
图表 21 新能源公交车产业链图 36
图表 22 中国新能源动力电池产量情况 38
图表 23 2019年按材料类型划分的动力电池产量情况 38
图表 24 中国新能源动力电池装车量情况 38
图表 25 2019年中国动力锂离子电池企业装机量排名前十 39
图表 26 2019年中国动力锂离子电池企业三元电池装机量排名前十 39
图表 27 2019年中国动力锂离子电池企业碳酸铁锂电池装机量排名前十 40
图表 28 2019年新能源客车企业电池装机量排名前十 41
图表 29 新能源汽车电池价格走势图 42
图表 30 中国新能源电机装机量情况 43
图表 31 2019年中国新能源电机企业装机量排名前十 43
图表 32 国内主要商用车电机类型及供应商情况统计 43
图表 33 中国新能源汽车电机主要生产企业情况 44
图表 34 中国新能源电控系统装机量情况 46
图表 35 2019年中国新能源电控系统装机量排名前十 46
图表 36 2019年公共交、直流充电桩保有情况 50
图表 37 新增公共交流桩平均功率 51
图表 38 新增公共直流桩平均功率 51
图表 39 2019年各省级行政区域公共类充电桩数量排名（单位：台） 53
图表 40 2019年运营商充电桩总量排名前十 54
图表 41 2019年主要充电运营商企业占比情况 54
图表 42 典型地方公交采购合同技术协议 63
图表 43 深圳市西部公共汽车有限公司2020年新能源营运车辆采购情况表 63
图表 44 杨凌城乡公交有限公司新能源公交车辆采购情况表 64
图表 45 呼和浩特市公共交通总公司新能源公交车辆采购情况表 64
图表 46 茂名市交通建设投资集团有限公司新能源公交车辆采购情况表 64
图表 47 比亚迪股份有限公司新能源公交车销售情况 65
图表 48 郑州宇通集团有限公司新能源公交车销售情况 67
图表 49 南京金龙客车制造有限公司新能源公交车销售情况 70
图表 50 中车时代电动汽车股份有限公司新能源公交车销售情况 72
图表 51 中通客车控股股份有限公司新能源公交车销售情况 74
图表 52 银隆新能源股份有限公司新能源公交车销售情况 75
图表 53 北汽福田汽车股份有限公司新能源公交车销售情况 77
图表 54 厦门金龙汽车集团股份有限公司新能源公交车销售情况 79
图表 55 安徽安凯汽车股份有限公司新能源公交车销售情况 82
图表 56 厦门金龙旅行车有限公司新能源公交车销售情况 83
图表 57 上海申龙客车有限公司新能源公交车销售情况 85
图表 58 金龙联合汽车工业（苏州）有限公司新能源公交车销售 86

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