在国家和地方外包产业政策和中小企业政策的支持和鼓励下,我国软件与信息服务外包企业持续增加,一大批规模迅速扩张、实力持续增强的外包企业逐步显现示范效应,带动中小外包企业快速发展。2019年,我国企业承接服务外包合同额15699.1亿元人民币(币种下同),执行额10695.7亿元,同比分别增长18.6%和11.5%,执行额首次突破万亿元。其中,离岸服务外包合同额9207.9亿元,执行额6555.8亿元,同比分别增长15.6%和11.8%。2019年我国企业承接离岸信息技术外包(ITO)执行额2894.3亿元,同比增长9%,占离岸业务执行额的44.1%,其中ITO主要领域信息技术研发服务的执行额2327.8亿元,占80.4%;承接离岸业务流程外包(BPO)执行额1183.9亿元,同比增长30.4%,占离岸业务执行额的18.1%,其中BPO主要领域业务运营服务的执行额763.8亿元,占64.5%;承接离岸知识流程外包(KPO)执行额2477.6亿元,同比增长7.6%,占离岸业务执行额的37.8%,其中KPO主要领域设计服务的执行额1574.2亿元,占63.5%。国内经济稳步增长、内需市场持续扩大是软件外包行业稳定增长的首要因素,国际市场回暖是行业稳定增长的重要因素。2019年,我国软件外包市场规模保持着4.5%的增长率,达到2416.3亿元。目前,全球主要国家和地区纷纷出台了促进服务外包产业发展的政策,更多国家加入了接包方市场行列。其中,中国、印度、菲律宾、爱尔兰以及巴西等国由于具有成熟度高、交付能力强等优势,继续成为世界最关注的离岸外包承接市场;中东和北非地区,如埃及、约旦、突尼斯等国,由于人口受教育水平较高,劳动力成本相对低廉,且拥有接近欧洲市场的区位优势,正在成为重要的服务外包承接地。由于印度离岸外包起步较早,且国家政策扶植力度较强的因素,使其已发展成为全球软件外包第一大国,印度软件业80%的收入依赖软件外包业务。其中,TCS、Infosys、Wipro等三大印度外包服务提供商,年营业收入超过40亿美元,员工总数超过10万人。由于软件外包市场的规模巨大,且行业内较大型企业均拥有长期合作的客户,订单稳定,业务量不断增长,因此在整个软件外包市场,国内企业直接竞争尚不激烈。未来拥有较为稳定客户资源、业务技术成熟度较高、人才储备力量较强的软件外包企业将会获得较多发展机会,拥有较大发展空间。
第一章 软件外包概述 13
第一节 服务外包阐述 13
一、服务外包范围界定 13
二、服务外包的分类 13
三、BPO和ITO的区别 14
第二节 软件外包基础概述 14
一、软件外包意义涵盖 14
二、软件外包的分类 15
三、贡献和需求要素分析 15
第三节 软件外包全流程分析 17
一、软件外包的宏观流程 17
二、外包项目和传统项目的异同点 19
三、控制大中型外包项目的进度与质量 21
四、流程运转的过程中需要注意的问题 22
第二章 国内外服务外包产业整体运行态势分析 25
第一节 全球服务外包行业发展现状 25
一、全球服务外包市场概况 25
二、经济全球化服务外包特点 26
三、全球服务外包企业竞争力 26
四、全球服务外包已进入“3.0时代” 27
五、全球服务外包业发展趋势 27
六、全球软件外包业市场规模 28
第二节 中国服务外包行业发展现状 29
一、中国服务外包的发展概况 29
二、中国服务外包存在的问题 30
三、中国发展服务外包的对策 31
四、中国服务外包业发展优势 31
五、中国服务外包打造国家品牌 32
第三节 中国软件外包行业市场分析 33
一、中国软件外包市场规模 33
二、中国软件外包企业情况 33
三、中国软件外包从业人数 34
四、中国软件外包区域分布 35
五、中国离岸软件外包规模 35
六、“一路一带”对软件外包的影响 36
第四节 中国服务外包行业细分市场运营情况 37
一、业务流程外包 37
二、信息技术外包 38
三、知识流程外包 38
第五节 中国服务外包产业发展面临的问题及对策 39
一、中国服务外包产业面临的主要问题 39
二、服务外包知识产权问题及发展措施 40
三、推进中国服务外包产业发展的对策 43
四、支持服务外包产业发展的金融建议 43
第六节 中国服务外包业前景趋势分析 46
一、中国服务外包行业发展机遇 46
二、中国服务外包产业发展展望 47
三、中国服务外包市场规模预测 48
四、中国服务外包发展趋势分析 49
第三章 全球软件外包服务行业运行态势分析 51
第一节 全球软件外包服务行业发展概况分析 51
一、全球IT外包的潜在市场规模巨大 51
二、IT服务外包是全球服务外包市场主导 52
三、全球软件外包发包方现状 53
四、国际软件外包多元化转移 55
五、BPO外包市场领先国家 55
六、欧美IT外包的业务模式 56
第二节 全球主要地区IT服务市场发展分析 57
一、印度IT外包市场分析 57
二、日本IT外包市场分析 59
三、俄罗斯IT外包市场分析 60
四、英国IT外包市场分析 61
五、菲律宾IT外包市场分析 63
第三节 世界软件外包服务产业发展前景分析 64
第四章 中国软件外包服务行业运行环境分析 66
第一节 中国宏观经济发展环境分析 66
一、中国GDP增长情况分析 66
二、工业经济发展形势分析 67
三、社会固定资产投资分析 67
四、全社会消费品零售总额 68
五、全国居民收入增长分析 69
六、居民消费价格变化分析 70
七、对外贸易发展形势分析 70
第二节 中国软件外包服务行业政策环境分析 71
一、中国软件产业相关政策分析 71
二、中国软件外包产业相关政策 72
三、地方政府促进软件外包政策 73
四、关于新增中国服务外包示范城市的通知 77
五、服务外包产业重点发展领域指导目录 77
六、国务院关于促进服务外包产业加快发展的意见 86
第三节 中国软件外包服务行业社会环境分析 87
一、中国服务外包人才储备状况 87
二、服务外包基地与园区设施情况 88
三、服务外包通信网络设施的现状 90
第四节 中国软件行业发展环境分析 92
一、软件产业收入增长情况 92
二、软件产业主要经济指标 93
三、软件产业分领域发展情况 93
四、软件产业出口情况分析 94
第五章 中国软件外包服务产业运行新形势分析 95
第一节 中国软件外包服务部分地区经济新增长点分析 95
一、上海:以浦东为“桥头堡” 95
二、大连:建“软件外包之都” 95
三、西安:“对日外包”为起点 96
四、广东:主打“粤港澳合作” 96
第二节 中国软件外包服务市场运行动态分析 97
一、软通动力跻身IAOP全球外包100强 97
二、大连对日软件服务外包全国领跑 97
三、商务部:支持服务外包企业复工生产 98
四、服务外包区域产业分工日益清晰 98
第三节 中国软件外包服务部分地区发展分析 99
一、天津服务外包产业创新发展会召开 99
二、辽宁省服务外包产业园项目落户站前区 99
三、大庆服务外包产业园引进服务外包企业 100
四、太原迈向服务外包示范城市 100
第六章 中国承接国际软件外包的现状、模式及对策研究分析 102
第一节 中国承接国际软件外包的发展速度及质量分析 102
一、从宏观的产业层面看发展速度 102
二、从微观的企业层面看发展质量 102
第二节 中国承接国际软件外包的主要经营模式分析 103
一、跨国公司在中国设立的软件研发机构 103
二、跨国公司在中国设立的市场开拓机构 104
三、中国本土化纯粹的国际软件外包企业 104
四、中国本土化研发类型的软件外包企业 105
第三节 中国承接国际软件外包的贡献和需求要素分析 106
一、直接经济贡献 106
二、创造就业机会 106
三、产生技术外溢 107
四、形成产业集群 107
五、培育国内软件市场等外部性效应 107
第四节 制约中国承接国际软件外包的因素分析 108
一、政府财税支持政策定位不明确 108
二、知识产权保护力度还有所欠缺 108
三、行业高端人才需求仍比较紧缺 108
四、行业协会发展服务能力待提高 109
五、软件外包企业融资环境待改善 109
第五节 中国承接国际软件外包的政策建议分析 109
一、有针对性地提供财税支持 109
二、完善知识产权的保护体系 109
三、进一步加大人才储备力度 110
四、加快完善软件园服务体系 111
五、协助企业开拓软件外包市场 111
第七章 全国重点地区软件外包产业运行探析 112
第一节 北京 112
一、北京服务外包产业发展情况分析 112
二、北京软件外包产业发展优势分析 112
三、北京软件外包产业发展问题剖析 114
四、北京软件外包产业发展建议措施 117
五、北京“十三五”软件服务业规划 117
第二节 上海 121
一、上海服务外包产业发展情况分析 121
二、上海软件外包行业扶持政策分析 122
三、上海软件外包产业发展优势分析 123
四、上海软件外包产业发展中的问题 123
五、上海市软件外包发展对策和建议 124
第三节 大连 126
一、大连服务外包产业发展情况分析 126
二、大连软件外包产业发展优势分析 127
三、大连软件外包产业发展中的问题 128
四、大连软件外包产业发展建议措施 130
五、大连对日软件外包产业发展策略 132
第四节 成都 133
一、成都服务外包产业发展情况分析 133
二、成都软件外包行业扶持政策分析 133
三、成都软件外包产业发展优势分析 135
四、成都软件外包产业发展制约因素 135
五、成都软件产业的特点与人力水平 138
第五节 西安 139
一、西安服务外包产业发展情况分析 139
二、西安软件外包行业扶持政策分析 140
三、西安软件外包产业发展优势分析 143
四、西安软件外包行业发展中的问题 143
五、西安软件外包行业发展对策分析 144
第六节 重庆 145
一、重庆服务外包产业发展情况分析 145
二、重庆软件外包行业扶持政策分析 146
三、重庆软件外包产业发展制约因素 149
四、重庆软件外包产业发展建议措施 149
五、重庆软件与服务外包的发展方向 151
第七节 广东 153
一、广东服务外包产业发展环境分析 153
二、广东服务外包产业发展情况分析 154
三、广东软件外包行业扶持政策分析 155
四、广东软件外包行业重点领域分析 157
第八节 浙江 159
一、浙江服务外包产业发展情况分析 159
二、浙江省国际服务外包示范园区分布 160
三、浙江省服务外包产业主要举措分析 161
四、浙江发展服务外包产业的对策建议 162
第九节 江苏 166
一、江苏服务外包产业发展情况分析 166
二、江苏软件外包行业扶持政策分析 166
三、江苏软件服务外包发展SWOT分析 168
四、江苏软件服务外包发展战略分析 170
第八章 中国软件外包服务行业竞争情况分析 173
第一节 中国软件外包服务竞争格局分析 173
一、全球软件外包行业竞争格局 173
二、中国软件外包行业竞争格局 174
第二节 中印软件服务外包产业对比分析 175
一、中印软件服务外包发展比较 175
二、中国软件服务外包业相对于印度的竞争优势 176
三、中国软件服务外包业相比印度的竞争劣势 178
四、借鉴印度模式提升中国软件外包行业的建议 180
五、中国需与印度形成错位竞争 182
第三节 中国软件外包服务总体竞争状况 183
一、产业竞争程度分析 183
二、企业价格竞争分析 183
三、技术差异竞争激烈 184
第四节 中国软件外包服务行业区域格局分析 185
一、软件外包服务行业区域竞争格局分析 185
二、软件外包服务行业人才竞争格局分析 186
三、中国软件服务外包企业排名情况分析 187
第五节 中国软件外包服务企业提升竞争力策略分析 188
第九章 中外软件外包服务重点企业发展评述 191
第一节 IBM 191
一、企业发展基本情况 191
二、公司经营状况分析 191
三、公司在华发展情况 192
四、公司发展SWOT分析 193
五、公司金融服务解决方案 194
六、公司未来发展战略分析 196
第二节 惠普 196
一、企业发展基本情况 196
二、公司经营状况分析 197
三、公司在华发展情况 197
四、公司在华业务发展情况 198
五、公司在华软件发展策略 198
六、公司未来发展战略分析 200
第三节 Infosys 200
一、企业发展基本情况 200
二、公司经营状况分析 201
三、公司在华业务情况 202
四、公司在华发展战略 203
第十章 中国软件开发重点企业竞争力分析 205
第一节 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 205
一、企业发展基本情况 205
二、企业主要业务分析 205
三、企业经营状况分析 206
四、企业竞争优势分析 207
五、企业发展战略分析 209
第二节 博彦科技股份有限公司 209
一、企业发展基本情况 209
二、企业主要业务分析 210
三、企业经营状况分析 211
四、企业竞争优势分析 212
五、企业发展战略分析 214
第三节 江苏润和软件股份有限公司 215
一、企业发展基本情况 215
二、企业主要业务分析 215
三、企业经营状况分析 216
四、企业竞争优势分析 217
五、企业发展战略分析 217
第四节 北京中软国际信息技术有限公司 219
一、企业发展基本情况 219
二、企业主要业务分析 219
三、企业经营情况分析 219
四、企业销售网络分析 220
五、企业竞争优势分析 220
第五节 大连华信计算机技术股份有限公司 221
一、企业发展基本情况 221
二、企业主要业务分析 222
三、企业经营情况分析 222
四、企业销售网络分析 223
五、企业竞争优势分析 223
第六节 东软集团股份有限公司 224
一、企业发展基本情况 224
二、企业主要业务分析 224
三、企业经营情况分析 224
四、企业竞争优势分析 226
五、企业发展战略分析 228
第七节 浙大网新科技股份有限公司 229
一、企业发展基本情况 229
二、企业主要业务分析 229
三、企业经营状况分析 229
四、企业竞争优势分析 231
五、企业发展战略分析 232
第八节 中国软件与技术服务股份有限公司 233
一、企业发展基本情况 233
二、企业主要业务分析 233
三、企业经营状况分析 233
四、企业竞争优势分析 234
五、企业发展战略分析 235
第九节 用友网络科技股份有限公司 236
一、企业发展基本情况 236
二、企业主要业务分析 236
三、企业经营状况分析 238
四、企业竞争优势分析 240
五、企业发展战略分析 242
第十节 北京神州泰岳软件股份有限公司 243
一、企业发展基本情况 243
二、企业主要业务分析 243
三、企业经营状况分析 244
四、企业竞争优势分析 245
五、企业发展战略分析 248
第十一节 文思海辉技术有限公司 248
一、企业发展基本情况 248
二、企业主要业务分析 248
三、企业竞争优势分析 249
第十二节 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 249
一、企业发展基本情况 249
二、企业主要业务分析 250
三、企业竞争优势分析 250
第十三节 上海新致软件股份有限公司 252
一、企业发展基本情况 252
二、企业主要业务分析 253
三、企业竞争优势分析 254
第十一章 中国软件外包服务市场运行趋势及预测分析 257
第一节 中国软件服务外包市场前景分析 257
一、中国服务外包行业发展趋势分析 257
二、软件信息服务外包行业前景分析 259
三、中国软件服务外包产业发展机遇 260
四、中国金融外包产业市场前景分析 262
五、软件信息技术服务发展规划分析 263
六、中国服务外包产业发展规划分析 264
第二节 中国软件外包服务市场预测分析 265
一、全球软件与信息服务外包市场预测 265
二、中国软件与信息服务外包市场预测 265
三、中国离岸软件外包服务市场预测分析 266
四、中国软件外包行业未来竞争趋势分析 267
第三节 中国软件外包服务市场盈利预测分析 268
第十二章 中国软件外包服务产业投资环境与风险预警分析 269
第一节 中国软件外包服务投资环境分析 269
第二节 中国软件外包服务投资机遇分析 270
一、发展IT应用服务及业务流程外包 270
二、IT基础设施服务离岸外包领域前景广阔 270
三、全球制造业设计研发向发展中国家转移 271
四、独立软件供应商在中国增加研发投入 271
五、鼓励中国大型企业外包非核心IT业务 271
第三节 中国软件外包服务投资风险分析 272
一、产业政策风险 272
二、行业竞争风险 272
三、外包成本风险 272
四、软件质量风险 272
五、技术风险分析 273
第四节 中国软件外包服务投资策略及建议 273
图表目录
图表 1 软件外包的分类情况一览表 15
图表 2 全球软件外包市场规模情况 28
图表 3 中国企业签订服务外包合同金额及执行金额统计 30
图表 4 中国软件外包行业市场规模情况 33
图表 5 2018年中国软件出口企业五强 34
图表 6 2018年中国服务外包(ITO)企业五强 34
图表 7 中国软件外包从业人数情况 35
图表 8 中国软件外包行业区域分布结构图 35
图表 9 中国离岸软件外包市场规模情况 36
图表 10 中国服务外包BPO合同执行金额统计 37
图表 11 中国服务外包ITO合同执行金额统计 38
图表 12 中国服务外包KPO合同执行金额统计 38
图表 13 中国服务外包市场预测情况 49
图表 14 全球IT支出情况 51
图表 15 全球IT支出预测情况 52
图表 16 全球外包发包方结构图 54
图表 17 世界主要国家发包方、发包特征和对应接包方 54
图表 18 印度IT外包业发展SWOT分析 58
图表 19 菲律宾IT外包业的优劣势分析 64
图表 20 中国国内生产总值变化趋势图 66
图表 21 中国国内生产总值及构成 67
图表 22 中国固定资产投资(不含农户)变化趋势图 68
图表 23 中国社会消费品零售总额变化趋势图 69
图表 24 中国居民人均可支配收入变化趋势图 70
图表 25 中国货物进出口总额变化趋势图 71
图表 26 中国软件产业相关政策 71
图表 27 中国软件服务外包产业相关政策 72
图表 28 近年地方政府促进软件服务外包产业发展政策措施 73
图表 29 中国各级各类学校招生人数统计 88
图表 30 中国软件产业收入及增长率情况 93
图表 31 2019年全国软件和信息技术服务业主要指标 93
图表 32 2019年中国软件产业分领域结构图 94
图表 33 中国软件产业出口情况 94
图表 34 浙江省国际服务外包示范园区分布情况 160
图表 35 服务外包接包方国家的竞争优势 173
图表 36 服务外包承接国档次一览表 175
图表 37 中国软件服务行业区域发展优势 185
图表 38 2018年中国服务外包(ITO)企业五强 187
图表 39 2018年中国软件出口和服务外包最具竞争力品牌情况 187
图表 40 财年美国IBM公司收入与利润情况 191
图表 41 IBM公司SWOT分析 194
图表 42 IBM公司的金融服务解决方案 195
图表 43 财年惠普公司收入与利润情况 197
图表 44 Infosys公司通过IT服务提供的解决方案介绍 201
图表 45 财年印度Infosys公司收入与利润统计 201
图表 46 上海二三四五网络控股集团股份有限公司业务分布情况 205
图表 47 2019年上海二三四五网络控股集团股份有限公司分产品情况 206
图表 48 2019年上海二三四五网络控股集团股份有限公司业务结构情况 207
图表 49 上海二三四五网络控股集团股份有限公司收入及利润统计 207
图表 50 2019年博彦科技股份有限公司分行业分产品情况表 211
图表 51 2019年博彦科技股份有限公司分产品结构图 212
图表 52 博彦科技股份有限公司收入及利润统计 212
图表 53 2019年江苏润和软件股份公司分产品情况表 216
图表 54 2019年江苏润和软件股份公司分产品结构图 216
图表 55 江苏润和软件股份公司收入及利润统计 217
图表 56 北京中软国际信息技术有限公司主要业务列表 219
图表 57 北京中软国际信息技术有限公司收入与利润情况 219
图表 58 北京中软国际信息技术有限公司销售网络分布 220
图表 59 大连华信计算机技术股份有限公司主要业务列表 222
图表 60 大连华信计算机技术股份有限公司收入与利润情况 223
图表 61 大连华信计算机技术股份有限公司销售网络图 223
图表 62 东软集团股份有限公司主要业务列表 224
图表 63 2019年东软集团股份有限公司分产品情况表 225
图表 64 2019年东软集团股份有限公司分行业情况结构图 225
图表 65 东软集团股份有限公司收入与利润统计 226
图表 66 浙大网新科技股份有限公司主要业务列表 229
图表 67 2018年浙大网新科技股份有限公司分行业情况表 230
图表 68 2018年浙大网新科技股份有限公司分行业情况结构图 230
图表 69 浙大网新科技股份有限公司收入及利润统计 230
图表 70 2018年中国软件与技术服务股份有限公司分产品情况表 233
图表 71 2018年中国软件与技术服务股份有限公司分产品业务结构图 234
图表 72 中国软件与技术服务股份有限公司收入及利润统计 234
图表 73 用友网络科技股份有限公司主要业务列表 238
图表 74 2018年用友网络科技股份有限公司分产品情况表 239
图表 75 2018年用友网络科技股份有限公司分产品结构图 239
图表 76 用友网络科技股份有限公司收入与利润统计 239
图表 77 北京神州泰岳软件股份有限公司主要业务列表 244
图表 78 2019年北京神州泰岳软件股份有限公司分产品情况表 244
图表 79 2019年北京神州泰岳软件股份有限公司分产品结构图 245
图表 80 北京神州泰岳软件股份有限公司收入及利润统计 245
图表 81 文思海辉技术有限公司主要业务分布情况 249
图表 82 全球软件与信息服务外包市场规模预测趋势图 265
图表 83 中国软件外包行业市场规模预测图 266
图表 84 中国离岸软件外包市场规模预测趋势图 267
图表 85 中国就成为许多跨国大公司拓展外包业务的首选地 270
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