2018-2023年中国汽车零部件行业发展研究报告-中商产业研究院

内容概括

汽车零部件制造行业主要是指《国民经济行业分类》(GBT4754-2011)中的汽车零件及配件制造,指机动车辆及其车身的各种零配件的制造,行业代码为3660。汽车零部件制造主要分为两类，即汽车部件制造和汽车零件制造。当前，世界汽车零部件产业仍主要集中于欧、美、日等地区和国家。尤其是在欧洲，汽车零部件产业在整个工业部门中具有举足轻重的地位。国际零部件市场形成了博世、德尔福、电装公司、麦格纳国际集团等跨国零部件巨头。目前，我国汽车零部件产业已形成6大区域性集聚地带，即泛长江三角洲；泛珠江三角洲；以哈、长、沈为中轴的东北地带；以武汉为中心，连接郑州、长沙形成的中南地带；以重庆、成都、柳州构成的西南三角区，和环渤海湾经济区地带。目前这6大区域的汽车零部件在全国市场占有率为86%，其中长江三角洲占39%。近年来，我国汽车零部件行业市场需求逐年增加。到，我国汽车零部件行业市场规模已达到2.71万亿元，同比增长21.69%。截至9月底，全国共有规模以上汽车零部件及配件制造企业11060家。前三季度，我国汽车零部件及配件制造行业累计实现销售收入2.09万亿元，同比增长14.56%；行业共计实现利润总额1488.90亿元，同比增长21.71%。除整车制造推动了汽车零部件产业的快速发展外，日益庞大的汽车保有量（截至6月底，我国汽车保有量已达到1.48亿辆），也为中国汽车零部件打开了巨大的售后市场。综合来看，未来几年，我国汽车零部件市场需求依然旺盛，行业发展前景可期。预测到2020年，我国汽车零部件产业市场规模有望突破5万亿元。

报告目录

第一章汽车零部件行业概述及发展环境 25

第一节行业定义及分类 25

一、行业的概念及定义 25
二、行业主要产品大类 25
三、行业在国民经济中的地位 25

第二节中国宏观经济环境分析 26

一、中国GDP增长情况分析 26
二、工业经济发展形势分析 27
三、社会固定资产投资分析 28
四、全社会消费品零售总额 29
五、对外贸易发展形势分析 30

第三节行业政策环境分析 31

一、行业主管部门及监管体制 31
二、行业相关政策法规汇总 32
（一）《国家发展改革委关于汽车工业结构调整意见的通知》 32
（二）《汽车零部件再制造试点管理办法》 32
（三）《汽车产业调整和振兴规划》 33
（四）《国家重点支持的高新技术领域》 33
（五）《工业和信息化部关于建立汽车行业退出机制的通知》 33
（六）《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》 33
（七）《中西部地区外商投资优势产业目录》 34
（八）《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》 34
（九）财税方面政策简介 34

第四节行业技术环境分析 34

一、技术水平总体发展情况 34
二、汽车零部件行业新技术研究 35
三、与国外汽车零部件行业的技术差距 36

第二章国外汽车零部件产业概况 37

第一节全球汽车零部件产业发展概述 37

一、全球汽车零部件市场发展现状 37
二、全球汽车零部件产业发展特点 37
三、全球汽车零部件市场发展格局 39
四、世界500强汽车零部件企业 39

第二节主要区域 40

一、美国 40
（一）汽车零部件主要企业分析 40
（二）汽车零部件市场需求分析 41
二、日本 42
（一）汽车零部件主要企业分析 42
（二）汽车零部件市场需求分析 44
三、德国 44
（一）汽车零部件主要企业分析 44
（二）汽车零部件市场需求分析 45
四、意大利 45
（一）汽车零部件主要企业分析 45
（二）汽车零部件市场需求分析 46
五、韩国 46
（一）汽车零部件产业规划情况 46
（二）汽车零部件出口情况 47
六、印度 47
（一）汽车零部件主要企业分析 47
（二）汽车零部件市场需求分析 48

第三节国外企业在华投资布局分析 48

一、采埃孚 48
二、德尔福 49
三、天合 50
四、摩比斯 51
五、博世 51
六、曼胡默尔 52

第三章中国汽车零部件产业现状 53

第一节产业运行现状分析 53

一、中国汽车零部件产业发展现状 53
二、我国汽车零部件行业发展优势 54
三、我国汽车零部件行业市场规模统计 55
四、影响我国汽车零部件行业发展的因素 55
五、中国汽车零部件企业突围策略 57

第二节汽车零部件进出口市场分析 58

一、汽车零部件进口金额分析 58
二、汽车零部件进口来源分析 59
三、汽车零部件出口金额分析 60
四、汽车零部件出口流向分析 60

第三节行业发展模式 61

一、中国汽车零部件企业分类及市场配套模式 61
二、中国汽车零部件行业发展模式回顾 63
三、国外汽车零部件行业模式比较 64
四、中国汽车零部件行业模式发展方向 65

第四节行业国内市场竞争格局分析 67

一、国内汽车零部件制造行业的竞争状况 67
二、汽车零部件售后市场竞争分析 68
三、汽车零部件企业竞争力分析 68
四、汽车零部件出口竞争力评价 69
五、行业波特五力竞争结构分析 72
（一）行业现有企业间的竞争 72
（二）行业新进入者威胁分析 74
（三）替代产品或服务的威胁 74
（四）上游供应商讨价还价能力 74
（五）下游用户讨价还价的能力 75

第五节汽车零部件再制造市场 75

一、发展现状 75
二、调查分析 76
三、运营模式 76
四、突出问题 77
五、发展建议 78

第四章中国汽车零部件及配件制造行业数据监测分析 81

第一节中国汽车零部件及配件制造行业发展分析 81

第二节中国汽车零部件及配件制造行业规模分析 85

一、企业数量增长分析 85
二、资产规模增长分析 85
三、销售规模增长分析 86
四、利润规模增长分析 87

第三节中国汽车零部件及配件制造行业成本费用分析 88

一、销售成本统计 88
二、主要费用统计 89

第四节中国汽车零部件及配件制造行业运营效益分析 89

一、偿债能力分析 89
二、盈利能力分析 90
三、运营能力分析 92

第五章汽车零部件细分市场分析 94

第一节汽车发动机 94

一、行业运行状况 94
二、行业产销分析 95
（一）总体产销概况 95
（二）车用汽油机 95
（三）车用柴油机 96
三、市场需求前景 97
四、行业发展趋势 98

第二节轴承 98

一、行业运行状况 98
二、产品结构分析 99
三、进出口状况 99
（一）进口金额分析 99
（二）出口金额分析 100
四、生产情况分析 100
五、发展前景分析 100

第三节轮胎 101

一、行业运行状况 101
二、市场供给分析 101
三、市场需求分析 101
四、问题及建议 102
五、发展趋势 102

第四节汽车电子 103

一、行业产品分类 103
二、行业发展现状 104
三、市场规模状况 104
四、行业发展前景 105
五、行业产品趋势 105

第五节汽车音响 106

一、行业发展现状 106
二、行业产销概况 106
三、市场竞争态势 107
四、市场规模分析 107
五、产业技术走向 108
六、行业发展趋势 109

第六节汽车传感器 110

一、产业分布 110
二、生产情况 111
三、发展潜力 111
四、技术趋势 112

第七节汽车玻璃 112

一、行业标准 112
二、行业状况 114
三、市场供给 115
四、市场需求 116
五、竞争格局 116
六、发展趋势 117

第八节汽车转向器 117

一、行业现状分析 117
二、市场竞争分析 118
三、生产情况分析 118
四、主要企业分析 119
五、市场前景趋势 120

第六章江苏省汽车零部件及配件行业分析 123

第一节汽车零部件及配件行业规模及地位变化 123

一、规模变化分析 123
二、地位变化分析 123

第二节汽车零部件及配件行业整体运营状况 124

一、行业企业规模分析 124
二、行业资产规模分析 124
三、行业利润总额分析 125

第三节汽车零部件及配件行业财务状况分析 125

一、偿债能力分析 125
二、盈利能力分析 126
三、营运能力分析 127
四、发展能力分析 129

第四节汽车零部件及配件行业重点企业对比分析 129

一、重点企业行业地位分析 129
二、重点企业经营效益对比分析 130

第七章浙江省汽车零部件及配件行业分析 132

第一节汽车零部件及配件行业规模及地位变化 132

一、规模变化分析 132
二、地位变化分析 132

第二节汽车零部件及配件行业整体运营状况 133

一、行业企业规模分析 133
二、行业资产规模分析 133
三、行业利润总额分析 134

第三节汽车零部件及配件行业财务状况分析 134

一、偿债能力分析 134
二、盈利能力分析 135
三、营运能力分析 136
四、发展能力分析 138

第四节汽车零部件及配件行业重点企业对比分析 138

一、重点企业行业地位分析 138
二、重点企业经营效益对比分析 139

第八章上海市汽车零部件及配件行业分析 141

第一节汽车零部件及配件行业规模及地位变化 141

一、规模变化分析 141
二、地位变化分析 141

第二节汽车零部件及配件行业整体运营状况 142

一、行业企业规模分析 142
二、行业资产规模分析 142
三、行业利润总额分析 143

第三节汽车零部件及配件行业财务状况分析 143

一、偿债能力分析 143
二、盈利能力分析 144
三、营运能力分析 145
四、发展能力分析 147

第四节汽车零部件及配件行业重点企业对比分析 147

一、重点企业行业地位分析 147
二、重点企业经营效益对比分析 148

第九章山东省汽车零部件及配件行业分析 150

第一节汽车零部件及配件行业规模及地位变化 150

一、规模变化分析 150
二、地位变化分析 150

第二节汽车零部件及配件行业整体运营状况 151

一、行业企业规模分析 151
二、行业资产规模分析 151
三、行业利润总额分析 152

第三节汽车零部件及配件行业财务状况分析 153

一、偿债能力分析 153
二、盈利能力分析 153
三、营运能力分析 155
四、发展能力分析 157

第四节汽车零部件及配件行业重点企业对比分析 157

一、重点企业行业地位分析 157
二、重点企业经营效益对比分析 159

第十章广东省汽车零部件及配件行业分析 161

第一节汽车零部件及配件行业规模及地位变化 161

一、规模变化分析 161
二、地位变化分析 161

第二节汽车零部件及配件行业整体运营状况 162

一、行业企业规模分析 162
二、行业资产规模分析 162
三、行业利润总额分析 163

第三节汽车零部件及配件行业财务状况分析 164

一、偿债能力分析 164
二、盈利能力分析 164
三、营运能力分析 166
四、发展能力分析 168

第四节汽车零部件及配件行业重点企业对比分析 168

一、重点企业行业地位分析 168
二、重点企业经营效益对比分析 170

第十一章汽车零部件产业园区发展分析 172

第一节我国汽车零部件产业园区的发展 172

一、汽车零部件产业园区的发展态势 172
二、汽车零部件产业园区的分布特点 172
三、汽车零部件产业园区发展经验总结 173

第二节我国汽车零部件产业园区的布局 174

一、中部地区 174
二、东北地区 175
三、京津地区 176
四、长三角地区 177
五、西南地区 178
六、珠三角地区 178

第三节汽车零部件产业园区建设发展动态 179

一、北京奔驰汽车零部件配套产业园亦庄启动 179
二、天津滨海汽车零部件产业园发展近况 179
三、总投资20亿汽车零部件产业园落户河南驻马店 180
四、河北滨海汽车零部件产业园项目落户青县 180
五、开封两个汽车零部件产业园项目建设进展顺利 180
六、恒丰汽车零部件产业园项目进展状况 180
七、重庆曙光汽车零部件加工产业园开工建设 181
八、海纳川株洲汽车零部件产业园竣工 181
九、国家级机动车及零部件产业园落户镇江 182

第十二章汽车零部件产业链分析 183

第一节汽车零部件产业链概述 183

一、汽车零部件行业产业链简介 183
二、上游产业对汽车零部件市场的影响 183
三、下游产业对汽车零部件市场的影响 184
四、汽车零部件供应物流系统简介 184

第二节汽车零部件业与整车业 184

一、国外整车与零配件业关系模式 184
（一）以市场竞争机制为基础的传统模式 185
（二）以合作为基础的转包模式 186
（三）两种模式的融合 187
二、中国汽车零部件和整车配套的关系模式 188
三、中国整车与零部件之间的主要问题 190

第三节上游原材料产业分析 191

一、钢铁工业 191
（一）生产情况分析 191
（二）价格走势分析 191
二、铝材行业 193
（一）产量情况分析 193
（二）价格走势分析 193
三、橡胶行业 194
（一）橡胶产量分析 194
（二）橡胶价格分析 194
四、塑料制品行业 195
（一）行业运行概况 195
（二）塑料产量分析 196

第四节下游产业发展需求分析 197

一、汽车整车制造行业发展分析 197
（一）2013-行业经济运行概况 197
（二）汽车产业生产情况分析 198
（三）汽车产业销售情况分析 198
（四）汽车市场的进出口情况 199
二、汽车维修养护市场发展分析 200
（一）汽车维修养护市场发展现状 200
（二）中国汽车保有量统计分析 201
（三）汽车维修养护市场经营模式 202
（四）汽车维修养护市场前景分析 202

第十三章汽车零部件重点企业发展分析 204

第一节潍柴动力股份有限公司 204

一、企业基本情况 204
二、企业主要产品分析 204
三、企业经营情况分析 207
四、企业经济指标分析 208
五、企业盈利能力分析 209
六、企业偿债能力分析 209
七、企业运营能力分析 210
八、企业成本费用分析 210
九、企业销售网络分析 211
十、企业竞争优势分析 212

第二节哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 212

一、企业基本情况 212
二、企业产品配套情况 212
三、企业经营情况分析 214
四、企业经济指标分析 215
五、企业盈利能力分析 215
六、企业偿债能力分析 216
七、企业运营能力分析 216
八、企业成本费用分析 216
九、企业销售网络分析 217
十、企业竞争优势分析 218

第三节上海柴油机股份有限公司 219

一、企业基本情况 219
二、企业主要产品分析 219
三、企业经营情况分析 220
四、企业经济指标分析 221
五、企业盈利能力分析 222
六、企业偿债能力分析 222
七、企业运营能力分析 222
八、企业成本费用分析 223
九、企业销售网络分析 223
十、企业竞争优势分析 223

第四节双钱集团股份有限公司 224

一、企业基本情况 224
二、企业主要产品分析 225
三、企业经营情况分析 225
四、企业经济指标分析 226
五、企业盈利能力分析 227
六、企业偿债能力分析 227
七、企业运营能力分析 227
八、企业成本费用分析 228
九、企业销售网络分析 228
十、企业竞争优势分析 230

第五节风神轮胎股份有限公司 231

一、企业基本情况 231
二、企业主要产品分析 231
三、企业经营情况分析 232
四、企业经济指标分析 233
五、企业盈利能力分析 233
六、企业偿债能力分析 234
七、企业运营能力分析 234
八、企业成本费用分析 234
九、企业销售网络分析 235
十、企业竞争优势分析 237

第六节富奥汽车零部件股份有限公司 238

一、企业基本情况 238
二、企业主要产品分析 239
三、企业经营情况分析 240
四、企业经济指标分析 241
五、企业盈利能力分析 242
六、企业偿债能力分析 242
七、企业运营能力分析 243
八、企业成本费用分析 243
九、企业销售网络分析 244
十、企业竞争优势分析 245

第七节江苏南方轴承股份有限公司 246

一、企业基本情况 246
二、企业主要产品分析 246
三、企业经营情况分析 247
四、企业经济指标分析 248
五、企业盈利能力分析 248
六、企业偿债能力分析 249
七、企业运营能力分析 249
八、企业成本费用分析 250
九、企业销售网络分析 250
十、企业竞争优势分析 250
十一、企业项目动态分析 250

第八节万向钱潮股份有限公司 251

一、企业基本情况 251
二、企业主要产品分析 252
三、企业经营情况分析 252
四、企业经济指标分析 253
五、企业盈利能力分析 254
六、企业偿债能力分析 254
七、企业运营能力分析 255
八、企业成本费用分析 255
九、企业销售网络分析 256
十、企业竞争优势分析 256
十一、企业项目动态分析 256

第九节天润曲轴股份有限公司 257

一、企业基本情况 257
二、企业主要产品分析 257
三、企业经营情况分析 258
四、企业经济指标分析 259
五、企业盈利能力分析 259
六、企业偿债能力分析 260
七、企业运营能力分析 260
八、企业成本费用分析 261
九、企业销售网络分析 261
十、企业竞争优势分析 262

第十节宁波华翔电子股份有限公司 263

一、企业基本情况 263
二、企业主要产品分析 263
三、企业经营情况分析 264
四、企业经济指标分析 265
五、企业盈利能力分析 266
六、企业偿债能力分析 266
七、企业运营能力分析 267
八、企业成本费用分析 267
九、企业销售网络分析 268
十、企业竞争优势分析 268

第十一节华域汽车系统股份有限公司 269

一、企业基本情况 269
二、企业主要产品分析 270
三、企业经营情况分析 270
四、企业经济指标分析 271
五、企业盈利能力分析 272
六、企业偿债能力分析 272
七、企业运营能力分析 273
八、企业成本费用分析 273
九、企业销售网络分析 274
十、企业竞争优势分析 276

第十二节长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 276

一、企业基本情况 276
二、企业主要产品分析 277
三、企业经营情况分析 278
四、企业经济指标分析 279
五、企业盈利能力分析 279
六、企业偿债能力分析 280
七、企业运营能力分析 280
八、企业成本费用分析 280
九、企业销售网络分析 281
十、企业竞争优势分析 282

第十三节浙江亚太机电股份有限公司 282

一、企业基本情况 282
二、企业主营产品分析 283
三、企业经营情况分析 283
四、企业经济指标分析 284
五、企业盈利能力分析 285
六、企业偿债能力分析 285
七、企业运营能力分析 286
八、企业成本费用分析 286
九、企业销售网络分析 287
十、企业竞争优势分析 288

第十四节安徽中鼎密封件股份有限公司 291

一、企业基本情况 291
二、企业主营产品分析 291
三、企业经营情况分析 292
四、企业经济指标分析 293
五、企业盈利能力分析 293
六、企业偿债能力分析 294
七、企业运营能力分析 294
八、企业成本费用分析 294
九、企业兼并重组动态 295
十、企业竞争优势分析 295

第十五节福耀玻璃工业集团股份有限公司 297

一、企业基本情况 297
二、企业主营产品分析 297
三、企业经营情况分析 298
四、企业经济指标分析 298
五、企业盈利能力分析 299
六、企业偿债能力分析 299
七、企业运营能力分析 300
八、企业成本费用分析 300
九、企业销售网络分析 301
十、企业竞争优势分析 302

第十六节辽宁曙光汽车集团股份有限公司 303

一、企业基本情况 303
二、企业主营产品分析 303
三、企业经营情况分析 304
四、企业经济指标分析 306
五、企业盈利能力分析 306
六、企业偿债能力分析 306
七、企业运营能力分析 307
八、企业成本费用分析 307
九、企业经营战略分析 308

第十四章汽车零部件产业发展规划方向 309

第一节中国汽车工业发展规划情况 309

一、电动汽车科技发展“十三五”专项规划 309
二、节能与新能源汽车产业发展规划（2011-2020年） 309
三、“十三五”汽车工业发展规划意见 309

第二节 “十三五”汽车零部件产业的规划方向探析 310

一、“十三五”汽车零部件将加快自主创新发展 310
二、“十三五”节能减排是汽车零部件发展重点 310
三、“十三五”新能源汽车零部件迎来契机 310
四、“十三五”汽车零部件产业将集团化发展 311

第三节 “十三五”车用发动机行业的规划方向 311

一、加强技术创新 311
二、促进产品结构调整 311
三、加强管理创新 312
四、加强品牌建设 312
五、措施与建议 313

第四节汽车零部件行业发展战略规划分析 313

一、技术开发战略 313
二、海外拓展战略 314
三、业务管理战略 314
四、营销战略规划 314
五、人才培养战略 316
六、企业联盟战略规划 316

第十五章汽车零部件产业发展趋势及前景 320

第一节发展趋势 320

一、整零之间的战略关系进一步优化 320
二、新能源汽车发展促进产业转型升级 320
三、零部件高端制造业逐渐升级 321

第二节前景展望 321

一、中国汽车零部件行业发展形势展望 321
二、汽车零部件再制造市场前景 322
三、汽车零部件产业园区市场前景 322
四、2018-2023年中国汽车零部件市场规模预测 322

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