波兰北濒波罗的海,西邻德国,南接捷克、斯洛伐克,东靠俄罗斯、立陶宛、白俄罗斯、乌克兰,地理位置优越,是连接东、西欧的交通要地。国土面积31.27万平方公里,人口约3850万。1995年加入世界贸易组织(WTO),1996年11月加入经济合作与发展组织(OCED),2004年5月加入欧盟(EU)。目前,波兰为议会民主制政体,政局稳定。2011年,公民纲领党赢得议会相对多数席位,继续与人民党组成联合政府,这是自上世纪90年代以来执政党首次连任。现行政府推行稳健务实和发展民生的执政方针,奉行全方位多层次的外交政策,推进市场经济制度建设。 2018年5月,波兰举行总统选举,8月6日,新当选总统安杰伊?杜达在波兰议会宣誓就职,10月25日波兰举行议会选举。波兰经济发展潜力较大,市场购买力不断增强。自1989年起实行经济转轨,1992年以来经济一直保持正增长,人均GDP由原来的1547美元提高到 2018年的约1.48万美元。随着中波两国高层频繁交往,波兰成为中东欧地区首个与中国建立战略伙伴关系的国家。2011年波兰总统访华,2012年温家宝总理访波,中国一中东欧领导人首次会晤在华沙举行,开启了中国与中东欧国家合作的新篇章,中波两国关系不断升温,为经贸合作营造了良好氛围。近年来,双边经贸合作不断增强,中国企业对波兰开展投资合作踊跃。从双边贸易看,波兰一直是中国在中东欧地区最大的贸易伙伴。双边贸易自1990年以来稳步增长,2004年后增长迅速,贸易额从23亿美元增长至 2018年的165.3亿美元。目前,波兰是中国在欧盟第九大贸易伙伴和中东欧地区最大贸易伙伴,中国则已成为波兰第二大进口来源地。从相互投资合作看,据中方统计,目前中国在波兰投资约3.29亿美元,投资领域包括机械、IT产品、金融、电子、工艺品、商贸服务、新能源等领域,龙头企业包括柳工、华为等。同时诸如平高集团、中水电等企业积极参与波兰工程承包市场,成功和失败的案例并存。
第一章 波兰基本情况概述 7
第一节 波兰地理位置环境 7
一、地理位置 7
二、自然资源 7
三、行政区划 7
四、气候条件 8
第二节 波兰政治制度环境 8
一、政治制度 8
二、主要党派 10
三、政府机构 11
四、外交关系 11
第三节 波兰社会环境分析 14
一、主要民族 14
二、官方语言 14
三、宗教信仰 14
四、社会习俗 14
第四节 波兰民生环境分析 15
一、人口分布 15
二、科教医疗 15
三、主要媒体 16
四、社会治安 17
五、节庆假日 17
第二章 波兰投资环境分析 19
第一节 波兰宏观经济环境 19
一、GDP总值增长速度 19
二、重点特色产业分析 19
三、社会经济发展规划 24
四、波兰新政府发展计划 24
五、2016-2019年财务计划 28
第二节 波兰消费市场分析 28
一、国内零售总额 28
二、居民生活支出 29
三、国内物价水平 29
第三节 波兰金融环境分析 30
一、国内货币现状 30
二、银行金融机构 30
三、中资银行情况 31
四、外汇管理现状 31
五、融资条件分析 32
六、信用卡使用分析 32
七、证券市场分析 32
第四节 波兰社会环境分析 33
一、财政收支情况 33
二、经济特区投资情况 33
三、发电量及用电情况 33
四、新设外资企业情况 34
第三章 波兰基础设施及投资成本分析 35
第一节 波兰基础设施发展分析 35
一、公路建设运营分析 35
二、铁路建设运营分析 36
三、民航建设运营分析 37
四、水路建设运营分析 37
五、通信基础设施分析 38
六、电力设施发展分析 39
七、基础设施发展规划 39
八、基础设施发展动态 41
第二节 波兰投资商务成本分析 42
一、劳动力的供求 42
二、劳动力的成本 43
三、外籍劳务需求 43
四、土地价格分析 43
五、房屋租金分析 44
六、建筑成本分析 44
第四章 波兰对外贸易及与中国贸易 46
第一节 波兰对外贸易情况分析 46
一、2012年波兰对外贸易分析 46
二、2013年波兰对外贸易分析 47
三、 2018年波兰对外贸易分析 48
四、 2018年波兰对外贸易分析 49
五、 2018年波兰对外贸易分析 50
第二节 波兰与中国双边贸易分析 51
一、2012年双边贸易规模分析 51
二、2013年双边贸易规模分析 52
三、 2018年双边贸易规模分析 52
四、 2018年双边贸易规模分析 53
五、 2018年双边贸易规模分析 54
第三节 波兰进出口商品情况分析 55
一、 2018年波兰主要出口商品构成 55
二、 2018年波兰主要进口商品构成 56
三、 2018年波兰对中国出口主要商品构成 58
四、 2018年波兰对中国进口主要商品构成 60
第五章 波兰投资合作法规与政策分析 62
第一节 对外贸易相关政策分析 62
一、对外贸易主管部门 62
二、对外贸易法规体系 62
三、海关管理相关规定 62
四、贸易管理的相关规定 64
五、进出口商品检验检疫 64
第二节 外国投资市场准入政策 66
一、对外国投资的主管部门 66
二、对外国投资行业的规定 66
三、对外国投资方式的规定 67
四、外国BOT/PPP方式分析 69
第三节 外国投资相关优惠政策 70
一、优惠政策总体情况 70
二、行业鼓励优惠政策 70
三、地区鼓励优惠政策 71
四、特殊经济区域规定 72
第四节 波兰环境保护法律规定 74
一、环境保护主管部门 74
二、主要环保法律法规 74
三、环保法律基本要点 74
四、环保评估相关规定 75
第六章 国内企业波兰投资相关政策 76
第一节 波兰企业税收相关规定 76
一、税收体系和制度 76
二、主要税赋和税率 76
第二节 波兰劳动就业相关规定 79
一、劳工法律的核心内容 79
二、外国人在波兰工作规定 81
三、外国人在波兰工作风险 83
第三节 波兰对中国企业投资合作保护政策 83
一、中国与波兰签署的双边投资保护协定 83
二、中国与波兰签署的避免双重征税协定 83
三、中国与波兰签署的其他经贸协定 84
第四节 波兰对外国公司承包工程相关规定 84
一、外国公司承包工程许可制度 84
二、外国公司承包工程禁止领域 84
三、外国公司承包工程招标方式 84
第五节 波兰对外国企业获取土地规定 85
一、波兰土地法律法规主要内容 85
二、外资企业获得土地的规定 86
第六节 波兰对知识产权保护的规定 87
一、波兰知识产权保护法律法规 87
二、知识产权侵权相关处罚规定 88
第七节 波兰对投资合作相关的法律 88
一、波兰投资合作相关的主要法律 88
二、波兰商务纠纷的主要途径及法律 91
第七章 波兰开展投资合作企业相关业务办理 93
第一节 波兰投资注册企业手续及流程 93
一、波兰设立企业的主要形式 93
二、波兰注册企业的受理机构 94
三、波兰注册企业的主要程序 94
第二节 波兰企业报税的相关规定 98
一、企业报税时间 98
二、企业报税渠道 98
三、企业报税手续 98
四、企业报税资料 98
第三节 波兰企业承揽工程项目程序 98
一、企业承揽工程项目获取信息 98
二、企业承揽工程项目招标投标 99
三、企业承揽工程项目许可手续 99
第四节 波兰企业申请专利和注册商标 99
一、企业申请专利相关规定 99
二、企业注册商标相关规定 100
第八章 中国企业波兰投资注意事项 101
第一节 中国企业波兰投资的注意事项 101
一、投资方面 101
二、贸易方面 103
三、承包工程方面 105
四、劳务合作方面 106
五、其他应注意事项 107
六、防范投资合作风险 108
第二节 中国企业波兰投资需处理好的关系 109
一、处理好与政府和议会的关系 109
二、妥善处理与工会的关系 109
三、密切与当地居民的关系 110
四、尊重当地生活习惯 111
五、依法保护生态环境 111
六、承担必要的社会责任 112
七、懂得与媒体打交道 112
八、学会和执法人员打交道 113
九、传播中国传统文化 114
十、其他 114
第三节 中国企业波兰投资求助办法 114
一、寻求法律保护 114
二、寻求当地政府的保护 115
三、取得中国大使领馆保护 115
四、建立并启动应急预案 116
五、其他应对措施 117
图表目录
图表 1 2018年波兰基本生活用品和服务价格情况 29
图表 2 2018年华沙部分土地售价情况 43
图表 3 2018年华沙部分地段办公楼租金情况 44
图表 4 2018年华沙主要建材价格情况表 45
图表 5 2012年波兰货物进出口情况 47
图表 6 2013年波兰货物进出口情况 48
图表 7 2018年波兰货物进出口情况 49
图表 8 2018年波兰货物进出口情况 50
图表 9 2018年波兰货物进出口情况 51
图表 10 2012年波兰与中国双边贸易情况 51
图表 11 2013年波兰与中国双边贸易情况 52
图表 12 2018年波兰与中国双边贸易情况 53
图表 13 2018年波兰与中国双边贸易情况 54
图表 14 2018年波兰与中国双边贸易情况 54
图表 15 2018年波兰主要出口商品构成(章) 55
图表 16 2018年波兰主要进口商品构成(章) 57
图表 17 2018年波兰对中国主要出口商品构成(章) 58
图表 18 2018年波兰对中国主要出口商品构成(章) 60
图表 19 波兰进出口检验检疫重要管理部门网址情况 65
图表 20 波兰就业资助金额情况表 70
图表 21 波兰就业资助金额情况表 73
图表 22 波兰的雇主社保责任情况表 81
图表 23 波兰紧急救助电话情况表 116
本报告所有内容受法律保护,中华人民共和国涉外调查许可证:国统涉外证字第1454号。
本报告由中商产业研究院出品,报告版权归中商产业研究院所有。本报告是中商产业研究院的研究与统计成果,报告为有偿提供给购买报告的客户内部使用。未获得中商产业研究院书面授权,任何网站或媒体不得转载或引用,否则中商产业研究院有权依法追究其法律责任。如需订阅研究报告,请直接联系本网站,以便获得全程优质完善服务。
本报告目录与内容系中商产业研究院原创,未经本公司事先书面许可,拒绝任何方式复制、转载。
在此,我们诚意向您推荐鉴别咨询公司实力的主要方法。