2016-2021年中国农村商业银行行业发展分析及投资研究报告-中商产业研究院

内容概括

农村商业银行(Rural commercial bank)是由辖内农民、农村工商户、企业法人和其他经济组织共同入股组成的股份制的地方性金融机构。

农村商业银行作为农村金融改革的产物，凭借其灵活的管理体制、高效的业务流程、规范的公司治理等优势，扎根农村市场，开拓经营，成为农村金融市场的领跑者。年，农村商业银行的资产规模和家数呈现了爆发性增长，截至年末，农村商业银行的总家数由末的337家增加至末的468家。

中国农村商业银行近几年来呈现爆发式增长，，资产总额为8.52万亿，同比增长35.8%，截至末，中国农村商业银行负债总额为7.85亿元。在我国商业银行体系中，农村商业银行资产质量相对较差，不良贷款率远高于商业银行总体不良贷款率，截至第四季度末，我国农村商业银行不良贷款余额达到726亿元，不良贷款率达到1.67%，近两年来不良贷款率小幅上升。

截至末，金融机构涉农贷款余额为20.9 万亿元，占全部贷款的27.28%，同比增长18.5%，高于各项贷款平均增速4个百分点。涉农贷款增量占各项贷款增量的比重为36.56%，有力支持了农村经济社会发展。

随着国家对农村经济发展扶持政策的逐步到位、农村金融改革措施的不断深化以及农村金融监管环境的持续完善，农村巨大的金融市场正逐渐显现，各类金融机构在农村的竞争将会日益加剧，新兴的农村金融市场充满了挑战和机遇。

报告目录

第一章农村商业银行概述 8

第一节商业银行的分类及特征 8

一、商业银行的定义 8
二、商业银行的分类 8
三、商业银行的法律性质 8
四、商业银行的主要特征 9

第二节农村商业银行的相关概述 10

一、农村商业银行的定义 10
二、三类农村金融机构的范畴界定 10
三、农村合作银行与农商行的区别 12
四、农村商业银行机构模式解析 13

第二章中国农村金融发展分析 15

第一节中国农村金融制度发展综述 15

一、我国农村金融制度的改革进程分析 15
二、农村金融体制改革凸显特点分析 20
三、我国农村金融体系的结构简述 24
四、农村金融体系改革内容及作用 25

第二节中国农村金融市场发展概况 25

一、农村中小金融机构取得突破发展 25
二、中国新型农村金融机构运行现状探究 26
三、中国农村金融实现跨越式发展 27
四、农村金融发展获国家政策有力支撑 27
五、农村金融市场成为金融机构竞争焦点 29

第三节中国农村金融的供需形势分析 30

一、供需理论的基本研究 30
二、供给演变及特征分析 31
三、需求演变及特征分析 33
四、供需对接中的矛盾剖析 34

第四节农村金融建设存在的问题分析 37

一、我国农村金融体系面临问题分析 37
二、农村金融体制的固有缺陷与不足 37
三、中国农村金融市场存在的主要问题 39
四、新农村建设高潮下农村金融发展的突出问题 41

第五节促进农村金融发展的对策分析 43

一、增强农村金融服务水平的可行路径 43
二、加快推动农村金融市场发展的对策建议 44
三、健全完善农村金融制度的战略举措 45
四、响应新农村建设应积极创新农村金融 51
五、农村金融信息化建设对策分析 55

第三章农村商业银行综合分析 57

第一节中国农商行发展的背景与动因 57

一、制度背景 57
二、宏观经济基础 58
三、微观动力 59

第二节中国农村商业银行发展概况 60

一、中国农商行发展的基本现状 60
二、农商行步入快速发展轨道 61
三、中国农村商业银行加速扩张 61
四、农商行促进城乡统筹快速发展 63
五、新农村建设给农商行带来投资良机 63

第三节农村商业银行的业务开展分析 65

一、总体业务范畴 65
二、个人理财业务 65
三、中间业务 66
四、网上支付业务 67

第四节农村商业银行存在的问题分析 67

一、农村商业银行面临的体制制约 67
二、农村商业银行发展的主要缺失 68
三、国内农村商业银行缺乏品牌形象 69
四、农村商业银行在定位上的尴尬处境 70

第五节促进农村商业银行发展的对策 71

一、农村商业银行加速发展的对策措施 71
二、农商行品牌战略的实现途径探讨 72
三、农村商业银行健康发展的战略思路 75
四、农村商业银行实现后发制人的攻略 77
五、从城乡统筹视角发展农商行的建议 78

第四章农村商业银行运营状况 80

第一节资产负债情况 80

第二节存贷款余额情况 80

一、农商行存贷款状况 80
二、农商行存贷款状况 81
三、农商行存贷款状况 81

第三节不良贷款情况 82

一、农商行不良贷款状况 82
二、农商行不良贷款状况 83
三、农商行不良贷款状况 83
四、农商行不良贷款状况 83

第五章农村商业银行区域发展分析 84

第一节东北、华北地区 84

一、辽宁省农村商业银行发展概况 84
二、山西首家农商行进入筹建轨道 84
三、天津农商银行金融服务站覆盖农村 85

第二节华东地区 85

一、山东首批农商行完成股改顺利开业 85
二、苏南农村商业银行集体向苏北扩张 87
三、福建农信社农商银行“三基”撬动发展引擎 87
四、浙江诸暨农商行推广小额贷款卡 91

第三节华中地区 91

一、河南省农信社向农商行改制初见成效 91
二、县级农村商业银行正式登陆湖南 93
三、湖南农村信用社改革发展 93
四、湖北蕲春农村商业银行成立 93

第四节华南地区 94

一、广东掀起新一波农信社改制农商行浪潮 94
二、广东部署深化金融改革 94
三、广西昭平农商行立足县域和三农经济 95
四、海南三亚农商行23亿贷款促农增收 96

第五节西南地区 96

一、陕西关中首家农村商业银行挂牌营业 96
二、成都农村商业银行挂牌运营 97
三、川东北首家农村商业银行挂牌 97
四、贵州茅台农商行打通金融服务最后一公里 97

第六章农村商业银行的市场竞争分析 99

第一节农村商业银行的SWOT剖析 99

一、外部威胁 99
二、外部机会 100
三、内部劣势 100
四、内部优势 101
五、结论与战略 102

第二节农商行在农村金融市场的竞争力评析 103

一、经营状况指标 103
二、盈利能力指标 104
三、资产质量指标 104

第三节农村商业银行的竞争格局剖析 105

一、农村商业银行内部竞争格局 105
二、农村商业银行外部竞争格局 105

第七章农村商业银行的改革与上市 107

第一节由农信社向农商行的改革研究 107

一、中国农村信用社改革的基本状况 107
二、农信社向农村商业银行转型的意义浅析 108
三、农信社改制为农商行存在的掣肘 108
四、由农信社向农村商业银行转型的相关建议 110

第二节农村商业银行自身的改革方向 111

一、进一步明确农商行的法律地位 111
二、调整产权制度和公司治理结构 111
三、改革人民银行的监管政策和监管体系 112
四、强化内部和外部的基础设施建设 112

第三节农村商业银行的上市研究 113

一、渝农商行登陆港交所开启农商行上市大幕 113
二、各地农商行动作频频上市热情高涨 113
三、农村商业银行上市存在的主要阻力 114
四、股权问题成农村商业银行上市拦路虎 115

第八章农村商业银行的经营管理分析 116

第一节农村商业银行公司治理成效与弊病分析 116

一、农村商业银行治理机构的突破成果 116
二、农村商业银行公司治理存在的不足 116
三、农村商业银行公司治理的可行路径 117

第二节农村商业银行的经营管理策略探讨 118

一、农村商业银行的创新战略探索 118
二、加强农商行企业文化建设的思考 121
三、强化农村商业银行资产负债管理的策略方案 124
四、农商行处理不良贷款的对策措施 126

第三节城区农商行的定位与经营策略 126

一、正确认识城区农商行的基本形势 126
二、转变思想坚持四大理念 127
三、调整产权制度和公司整理的结构 128
四、支持小微实体经济的发展 128

第四节县域农商行的定位与经营理念 128

一、组建模式的改良发展 128
二、市场经营管理战略定位 129
三、人力资源与长期战略整合设计 129
四、风险规避思路 130

第九章农村商业银行的风险管控分析 132

第一节农商行面临的信贷风险及规避措施 132

一、农商行信贷风险的主要成因剖析 132
二、农商行面临的信贷风险隐患探析 133
三、农商行信贷风险的防范与规避对策 134

第二节农商行的流动性风险管理分析 135

一、商业银行流动性风险管理简述 135
二、中国农商行流动性风险管理问题 136
三、加强农商行流动性风险管理的对策 137

第三节农商行实施合规风险管理的相关研究 138

一、农商行风险管理存在的薄弱环节 138
二、合规风险管理体系的主要特点 139
三、农商行合规风险管理体系的构建措施 140

第四节农村商业银行的综合风险管控方案 143

一、创建有效的风险管理机制 143
二、完善经营管理模式及提高决策水平 144
三、提高核心竞争能力 144
四、培育和塑造优秀的风险管理文化 145

第十章重点农村商业银行机构 146

第一节重庆农村商业银行 146

一、银行简介 146
二、重庆农商行经营状况分析 146
三、重庆农商行经营状况分析 147

第二节北京农村商业银行 148

一、银行简介 148
二、北京农商行业务发展分析 148
三、北京农商行经营状况分析 150

第三节上海农村商业银行 152

一、银行简介 152
二、上海农商行经营状况分析 153
三、上海农商行加快网点扩张步伐 154

第四节广州农村商业银行 154

一、银行简介 154
二、广州农商行经营状况分析 155
三、广州农商行市场定位 156

第五节常熟农村商业银行 157

一、银行简介 157
二、常熟农商行经营状况分析 157
三、常熟农商行营业网点分布 158

第六节张家港农村商业银行 160

一、银行简介 160
二、张家港农商行经营状况分析 161
三、张家港农商行财务情况分析 162

第七节吴江农村商业银行 162

一、银行简介 162
二、吴江农村商业银行经营情况分析 163
三、吴江农商行发展战略 164

第八节江阴农村商业银行 164

一、银行简介 164
二、江阴农商行经营状况分析 165
三、江阴农商行吸收存款分析 167

图表目录

图表 1 中国现行的金融机构体系图 25
图表 2 中国农村商业银行资产负债情况统计 81
图表 3 中国农村商业银行人民币存贷款余额统计 81
图表 4 中国农村商业银行人民币存贷款余额统计 82
图表 5 中国农村商业银行人民币存贷款余额统计 83
图表 6 中国农村商业银行不良贷款指标统计 83
图表 7 中国农村商业银行不良贷款指标统计 84
图表 8 中国农村商业银行不良贷款指标统计 84
图表 9 中国农村商业银行不良贷款指标统计 84
图表 10 农村合作金融机构基本情况 105
图表 11 中国农村商业银行盈利水平情况 105
图表 12 中国农村商业银行不良贷款指标统计 105
图表 13 中国农村商业银行排名 106
图表 14 一季度各商业银行主要指标对比 107
图表 15 重庆农村商业银行业务情况表 148
图表 16 重庆农村商业银行分业务情况表 149
图表 17 北京农村商业银行经营情况表 151
图表 18 北京农村商业银行贷款余额变化情况 152
图表 19 北京农村商业银行存款余额变化情况 153
图表 20 上海农村商业银行经营情况表 154
图表 21 上海农村商业银行经营情况表 154
图表 22 广州农商行经营情况表 156
图表 23 广州农商行规模指标 156
图表 24 广州农商行资产质量 157
图表 25 广州农商行资本充足率 157
图表 26 常熟农村商业银行资产质量 159
图表 27 常熟农村商业银行经营情况表 159
图表 28 常熟农村商业银行营业网点分布表 160
图表 29 张家港农村商业银行主要指标 162
图表 30 张家港农村商业银行经营情况分析 162
图表 31 张家港农村商业银行吸收存款表 163
图表 32 张家港农村商业银行主要财务比率 163
图表 33 吴江农村商业银行经营情况表 165
图表 34 江阴农村商业银行主要指标 166
图表 35 江阴农村商业银行资产资料表 167
图表 36 江阴农村商业银行业务收入情况表 167
图表 37 江阴农村商业银行经营情况表 167
图表 38 江阴农村商业银行盈利能力 167
图表 39 江阴农村商业银行吸收存款表 168

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