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近几年,中国工程胶粘剂市场发展较快。2009-2014年中国工程胶粘剂产量年均复合增长率达20.6%。其中,2014年中国工程胶粘剂产量约71.1万吨,同比增长20.7%。并且,在汽车、风电、高铁等高端用胶领域,中国工程胶粘剂产品已经实现对部分进口产品的替代。
有机硅胶粘剂、环氧树脂胶、聚氨酯胶是中国目前需求最大的三类产品,2014年其市场占比分别为45.1%、30.3%和15.9%。不过,其他小品种胶虽然市场占比相对很低,但价格和毛利率却非常可观,如厌氧胶。2014年中国厌氧产量仅有3850吨左右,但出厂价均价可达10万元/吨,回天、天山等厂家产品甚至在15万/吨以上。
H.B. Fuller、Henkel、3M、Sika、ITW等全球知名胶粘剂生产商由于其产品品种齐全、技术领先,占据着中国工程胶粘剂市场大部分份额。并且这些跨国企业仍然在加大在华投资,以扩大其市场占有率。
2013年,Henkel在上海建成了产能42.8万吨/年的全球最大工业胶粘剂工厂(市场定位于包括中国在内的亚太地区的汽车和各种消费品领域胶粘剂需求)。2014年6月底,H.B. Fuller宣布,以14亿元人民币(约2.3亿美元)现金收购北京天山新材料技术股份有限公司95%的股权;2015年初该收购获中国政府批准。
中国本土工程胶粘剂企业大多成立于20世纪80-90年代,尽管起步较晚,但发展较快,并已在某一细分市场形成同外资相抗衡的优势企业。中国本土企业主要有回天新材、康达新材、硅宝科技、高盟新材、杭州之江、广州新展等。
回天新材是中国工程胶粘市场重要供应商,下游消费主要在汽车工业和可再生能源领域。2014年其工程胶粘剂产销2万吨以上,营业收入6.347亿元,其中有机硅胶、聚氨酯胶的收入合计占比82.8%。此外,2015年公司又新增10kt/年有机硅胶和10kt/年聚氨酯胶项目。
康达新材主要生产环氧结构胶,2014年其产销量1.6万吨左右,营业收入5.272亿元,其中环氧结构胶收入占比70.0%。2015年3月20日,公司环氧结构胶等募投项目建设完成,目前正在向有关部门申请试生产,预计2015年可产生部分效益。
表:胶粘剂定义和分类
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