福建省“十三五”智能制造装备产业市场发展及竞争格局研究报告-中商产业研究院

内容概括

装备制造业是福建省着力培育发展的三大主导产业之一，2014年福建省高端装备实现工业增加值257.15亿元，同比增长7.8%，实现工业总产值872.18亿元，增长6.4%，传统机械产品高端化发展步伐加快，典型装备产品数控化率达到35%，新兴高端装备企业和项目不断涌现，开发出了许多适用产品，如数控专用机床、汽车轴承、智能电网装备、纺织机械、石材机械、制鞋机械等，在该省机械、汽车、电力、电子、纺织、服装、制鞋、建材等产业领域中得到广泛应用，实现了装备制造企业和应用企业的同步发展。智能制造装备作为高端装备的重点发展分支之一，智能制造装备将逐渐发展成为福建省工业中的重要细分行业。

智能制造装备产业是一个完全开放和竞争的行业，中外资进入最早的行业，近年来民营经济发展迅速，初步形成国有企业、民营企业、三资企业多元化发展，民营企业比例较高的格局。但由于研发技术等多方面原因，目前福建省智能制造装备行业市场多被国外厂商垄断，国内厂商市占率低。

福建省智能装备围绕纺织服装和制鞋、食品包装、能源、建材、智能制造装备矿山、农业生产等产业装备改造提升需求，集成制造技术、信息技术和智能技术发展具有分析、控制、执行的自动化、机电一体化智能装备。基础装备中机床以数控机床和中高档数控机床为重点，同时加快滚动丝杆、主轴头、数控系统等机床功能部件配套发展；模具企业通过兼并重组，建立若干有一定规模、装备水平高、技术力量强的企业；工业机器人开发批量生产产品为传统工业实现自动化服务，到2015年中高档机床和高端模具在省内生产比例分别达到30%。基础工艺发展大型、精密、特种铸锻件，重点发展单件30吨以上的铸锻件和核电等重大工程使用的大型不锈钢铸件，大型薄壁有色金属铸件，采用消失模等先进工艺制造的精密铸件等，在三明、龙岩、福安等装备集中区建设铸锻中心，到2015年福建省所需的铸锻件基本自给。基础零部件重点依托工程机械龙头企业研发高中压液压油缸、泵阀等元件，满足福建省工程机械所需液压元件的配套需求。

《福建省人民政府关于加快发展智能制造九条措施的通知》提出，福建省要发展壮大智能制造产业，到2020年智能装备制造业产值和工业软件业业务收入均超千亿元，形成20家骨干智能装备企业和若干重点工业软件企业。大力推进企业智能化改造，到2020年累计实施“机器换工”10000台（套）以上，重点领域生产装备数控化率达到70%，建设20个智能制造样板工厂（车间）。

报告目录

第一章智能制造

第一节智能制造装备行业概述 10

一、智能制造装备的定义 10
二、智能制造装备行业主要特征 10
（一）自律能力 10
（二）人机一体化 10
（三）虚拟现实技术 11
（四）自组织与超柔性 11
（五）学习能力与自我维护能力 11

第二节智能制造装备行业社会效益 11

一、行业发展历程 11
二、行业社会效益 14

第三节智能制造装备行业投资壁垒分析 14

一、行业进入壁垒 14
二、行业退出壁垒 15

第四节福建省“十二五”经济发展背景分析 16

一、福建省地区经济背景分析 16
（一）福建省国民生产总值分析 16
（二）福建省固定资产投资分析 17
（三）社会消费品零售总额分析 18
（四）福建省的进出口总额分析 19
（五）福建省的人均可支配收入 20
二、福建省智能制造装备行业经济地位分析 21

第二章福建省智能制造装备行业“十二五”运行情况分析 22

第一节福建省智能制造装备行业“十二五”经济运行分析 22

一、福建省工业自动控制系统装置行业运行现状 22
（一）工业自动控制系统装置行业销售规模 22
（二）工业自动控制系统装置行业利润规模 22
二、福建省数控机床行业运行现状分析 23
（一）数控机床产品产量统计 23
（二）数控机床行业市场现状 24

第二节福建省智能制造装备行业“十二五”市场竞争分析 25

一、行业市场竞争格局 25
二、行业重点企业排名 25
三、行业市场竞争趋势 27

第三节福建省智能制造装备行业“十二五”示范基地分析 27

一、厦门湾 27
二、武夷新区 28
三、古雷-南太武新区 28
四、三明生态工贸区 28
五、龙岩产业集中区 28

第四节福建省智能制造装备行业“十二五”工业园区分析 29

一、福建平和工业园区 29
（一）园区基本情况 29
（二）园区入驻企业 29
（三）园区发展优势 29
二、厦门（集美）机械工业集中区 30
（一）园区基本情况 30
（二）园区入驻企业 30
（三）园区发展优势 30
三、福建福清江阴经济开发区 31
（一）园区基本情况 31
（二）园区规划布局 31
（三）园区发展优势 31
四、福州高新技术产业开发区 32
（一）园区基本情况 32
（二）园区规划布局 32
（三）园区入驻企业 33
（四）园区经营情况 33

第五节福建省智能制造装备行业“十二五”发展路线图 33

一、九大关键智能基础共性技术 33
二、八项核心智能测控装置与部件 34
三、八类重大智能制造成套装备 35
四、六大重点应用示范推广领域 36

第三章福建省智能制造装备行业“十二五”重点企业分析 38

第一节福建省南安市巨轮机械有限公司 38

一、企业基本情况分析 38
二、企业主营业务及服务 39
三、企业经营情况分析 39
四、企业竞争优势分析 40
五、企业工程案例规划 41

第二节福建铁拓机械有限公司 42

一、企业基本情况分析 42
二、企业主营业务及服务 43
三、企业经营情况分析 43
四、企业营销网络分析 44
五、企业工程案例分析 44

第三节福建瑜鼎机械有限公司 46

一、企业基本情况分析 46
二、企业主营业务及服务 46
三、企业经营情况分析 47
四、企业营销网络分析 48
五、企业竞争优势分析 48

第四节福建达宇重型数控机床有限公司 48

一、企业基本情况分析 48
二、企业主营业务及服务 49
三、企业经营情况分析 50
四、企业主要业绩分析 50

第五节漳州联合华鑫焊接自动化设备有限公司 51

一、企业基本情况分析 51
二、企业主营业务及服务 52
三、企业经营情况分析 53
四、企业营销网络分析 53

第六节厦门思尔特

机器人系统有限公司 54
一、企业基本情况分析 54
二、企业主营业务及服务 55
三、企业经营情况分析 56
四、企业营销网络分析 57

第七节福建盛达机器股份公司 57

一、企业基本情况分析 57
二、企业主营业务及服务 58
三、企业营销网络分析 58
四、企业竞争优势分析 59

第八节福建闽机机械科技有限公司 60

一、企业基本情况分析 60
二、企业主营业务及服务 61
三、企业竞争优势分析 61
四、企业营销网络分析 61

第九节泉州市微柏工业机器人研究院有限公司 63

一、企业基本情况分析 63
二、企业发展历程分析 63
三、企业主营业务及服务 64
四、企业竞争优势分析 65

第十节福建省晋江力达妙

手机器人科技有限公司 65
一、企业基本情况分析 65
二、企业组织架构分析 66
三、企业主营业务及服务 66
四、企业市场定位分析 67

第四章福建省智能制造装备行业“十二五”规划情况 68

第一节福建省智能制造装备行业总量目标情况 68

第二节福建省智能制造装备行业结构目标情况 68

第三节福建智能制造装备市场开拓与服务创新情况 69

第四节福建省智能制造装备行业人才培养目标情况 70

第五章福建省智能制造装备行业“

第一节福建省市智能制造装备行业“十二五”经济指标完成情况 71

一、“十二五”福建省国民经济目标完成情况分析 71
二、“十二五”社会固定资产投资的目标完成情况 71
三、“十二五”社会消费品零售总额目标完成情况 71
四、“十二五”城镇居民可支配收入目标完成情况 72
五、“十二五”福建省进出口总额的目标完成情况 72

第二节福建省智能制造装备行业“十三五”宏观政策预判 73

第三节福建省智能制造装备行业“十三五”经济环境预判 73

一、“十三五”国民经济增长预测 73
二、“十三五”工业经济发展形势 73
三、“十三五”社会固定资产投资形势 74
四、“十三五”社会消费品零售总额预测 74
五、“十三五”城镇居民可支配收入预测 74
六、“十三五”福建省的进出口总额预测 74

第四节福建省智能制造装备行业“十三五”社会环境预判 75

一、“十三五”人口规模预测 75
二、“十三五”城镇化走势 75

第五节福建省智能制造装备行业“十三五”技术水平展望 75

一、积极推进自主创新和技术进步 75
二、智能制造装备需突破关键技术 76

第六章福建省智能制造装备行业“十三五”发展规划建议 78

第一节福建省智能制造装备行业“十三五”目标规划建议 78

一、行业“十三五”发展趋势分析 78
二、行业“十三五”发展前景预测 78
三、行业“十三五”规划指导思想 79
四、行业“十三五”目标规划建议 79

第二节福建省智能制造装备行业“十三五”重点领域规划建议 79

一、“十二五”福建省行业重点领域发展分析 79
二、“十三五”福建省数控一代领域规划建议 80
三、“十三五”福建省智能装备领域规划建议 80
四、“十三五”福建省机器换工领域规划建议 80
五、“十三五”福建省智能服务领域规划建议 80

第三节福建省智能制造装备行业“十三五”产业园区/基地规划建议 81

一、福建省“十二五”园区建设现状 81
（一）福建省产业园区发展现状 81
（二）园区建设存在的主要问题 83
（三）福建省产业园区发展对策 85
二、福建省“十三五”园区规划设计 87
（一）园区开发规划设计 87
（二）土地运营体系设计 87
（三）产业空间布局设计 88
（四）运营管理模式设计 88
（五）金融投资体系设计 88
三、福建省“十三五”园区规划建议 89
（一）产业园区发展思路 89
（二）园区之间协作发展 89
（三）优化项目引入机制 89
（四）健全园区发展政策 90
（五）预留园区发展空间 90

第四节福建省智能制造装备行业“十三五”重大工程规划建议 90

一、行业“十二五”重大工程建设情况 90
（一）泉州机械装备制造产业集群发展现状 90
（二）福建省投入2.1亿元支持泉州“数控一代”发展 92
（三）福建省莆田涵江威诺数控机床生产项目 97
二、行业“十三五”重大工程规划建议 98
（一）提升企业智能化水平 98
（二）发展壮大智能制造产业 98
（三）加强融资租赁服务 99
（四）扩大信贷与直接融资 100
（五）加大财税支持 101

第七章福建省智能制造装备行业“十三五”发展措施 102

第一节完善产业政策 102

第二节促进产业升级 102

第三节推动产业技术进步 102

第四节优化产业空间布局 103

第五节加强国际合作与交流 103

第六节参与区域合作 103

第七节加快人才培养 103

一、创新人才培养机制 103
二、强化人才培育培训 104
三、创新人才激励机制 104
四、搭建人才服务平台 104

第八节完善行业投融资环境 104

一、扩大行业投资领域 104
二、统筹各项扶持资金 104
三、建立行业发展基金 105
四、积极拓展融资渠道 105
五、降低工业用电成本 105

第九节完善产业发展体系 105

第八章福建省智能制造装备行业“十三五”投资策略 106

第一节福建省智能制造装备行业“十三五”投资机遇 106

第二节福建省智能制造装备市场“十三五”投资机会 107

一、智能制造装备投资机会 107
二、数控机床投资机会分析 107
三、工业机器人投资机会 107
四、自动化成套装备投资 108
五、传感器产业投资机会 108
六、电力电子器件投资机会 108

第三节福建省智能制造装备行业“十三五”投资风险 109

一、政策风险 109
二、技术风险 110
三、市场风险 110
四、其他风险 110

第四节福建省智能制造装备行业“十三五”投资策略 111

一、福建省智能制造装备行业存在问题 111
二、福建省智能制造装备行业投资策略 111
（一）行业总体投资策略 111
（二）行业区域投资策略 112
（三）行业领域投资策略 112

图表目录

图表 1 世界各国智能制造装备发展历程 13
图表 2 2010-2015年福建省生产总值变化趋势图 17
图表 3 2015年福建省产业增加值结构图 17
图表 4 2010-2015年福建省固定资产投资（不含农户）变化趋势图 18
图表 5 2010-2015年福建省社会消费品零售总额变化趋势图 19
图表 6 2010-2015年福建省进出口总额变化趋势图 20
图表 7 2010-2015年福建省城乡居民人均可支配收入统计 20
图表 8 2014年福建省高端装备行业增加值占全省工业增加值比重 21
图表 9 2010-2014年福建省工业自动控制系统装置行业销售收入统计 22
图表 10 2010-2014年福建省工业自动控制系统装置行业利润总额统计 23
图表 11 2010-2015年福建省数控金属切削机床产量统计 23
图表 12 2012-2015年福建省数控金属成形机床产量统计 23
图表 13 福建省智能制造装备主要企业排名 25
图表 14 福建省巨轮机械有限公司基本情况 38
图表 15 福建省巨轮机械有限公司主要产品情况 39
图表 16 福建省巨轮机械有限公司收入及利润情况 40
图表 17 福建省巨轮机械有限公司盈利能力指标 40
图表 18 福建省巨轮机械有限公司阿尔及利亚工程案例 41
图表 19 福建省巨轮机械有限公司印度工程案例 41
图表 20 福建省巨轮机械有限公司俄罗斯工程案例 42
图表 21 福建铁拓机械有限公司基本情况 43
图表 22 福建铁拓机械有限公司主要产品情况 43
图表 23 福建铁拓机械有限公司收入及利润情况 44
图表 24 福建铁拓机械有限公司盈利能力指标 44
图表 25 福建铁拓机械有限公司云南昆明工程案例 44
图表 26 福建铁拓机械有限公司安徽芜湖工程案例 45
图表 27 福建铁拓机械有限公司甘肃金昌工程案例 45
图表 28 福建铁拓机械有限公司广地百色工程案例 45
图表 29 福建瑜鼎机械有限公司基本情况 46
图表 30 福建瑜鼎机械有限公司数控车床图示 47
图表 31 福建瑜鼎机械有限公司收入及利润情况 47
图表 32 福建瑜鼎机械有限公司盈利能力指标 47
图表 33 福建达宇重型数控机床有限公司基本情况 49
图表 34 福建达宇重型数控机床有限公司收入及利润情况 50
图表 35 福建达宇重型数控机床有限公司盈利能力指标 50
图表 36 福建达宇重型数控机床有限公司主要业绩情况 50
图表 37 漳州联合华鑫焊接自动化设备有限公司基本情况 51
图表 38 漳州联合华鑫焊接自动化设备有限公司产品情况 52
图表 39 漳州联合华鑫焊接自动化设备有限公司收入及利润情况 53
图表 40 漳州联合华鑫焊接自动化设备有限公司盈利能力指标 53
图表 41 漳州联合华鑫焊接自动化设备有限公司全国营销网络分布图 54
图表 42 厦门思尔特机器人系统有限公司基本情况 55
图表 43 厦门思尔特机器人系统有限公司产品情况 55
图表 44 厦门思尔特机器人系统有限公司收入及利润情况 56
图表 45 厦门思尔特机器人系统有限公司盈利能力指标 56
图表 46 厦门思尔特机器人系统有限公司全国营销网络分布图 57
图表 47 福建盛达机器股份公司基本情况 58
图表 48 福建盛达机器股份公司国外营销网络分布 59
图表 49 福建闽机机械科技有限公司基本情况 60
图表 50 福建闽机机械科技有限公司产品情况 61
图表 51 福建闽机机械科技有限公司全国营销网络分布图 62
图表 52 福建闽机机械科技有限公司全球营销网络分布图 62
图表 53 泉州市微柏工业机器人研究院有限公司基本情况 63
图表 54 泉州市微柏工业机器人研究院有限公司发展历程一览表 64
图表 55 泉州市微柏工业机器人研究院有限公司产品情况 64
图表 56 福建省晋江力达妙手机器人科技有限公司基本情况 65
图表 57 福建省晋江力达妙手机器人科技有限公司组织架构图 66
图表 58 福建省晋江力达妙手机器人科技有限公司产品情况 67
图表 59 “十二五”福建省地区生产总值完成情况 71
图表 60 “十二五”福建省社会固定资产投资目标完成情况 71
图表 61 “十二五”福建省社会消费品零售总额目标完成情况 72
图表 62 “十二五”福建省城镇居民人均可支配收入目标完成情况 72
图表 63 “十二五”福建省进出口总额目标完成情况 72
图表 64 “十三五”期间福建省地区生产总值情况 73
图表 65 “十三五”期间福建省规模以上工业总产值情况 73
图表 66 “十三五”期间福建省全社会固定资产投资额情况 74
图表 67 “十三五”期间福建省全社会消费品零售总额情况 74
图表 68 “十三五”期间福建省城镇居民人均可支配收入情况 74
图表 69 “十三五”期间福建省进出口总额预测情况 75
图表 70 “十三五”期间福建省规模以上工业总产值情况 75
图表 71 “十三五”期间福建省城镇化走势情况 75

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