电线电缆是电工行业的配套产业,约占其产值的1/4,被广泛应用到电力工业、数据通信、轨道交通、汽车、造船等行业。
2004年以后,中国的电线电缆行业实现了快速增长,2004-2010年的其营业收入CAGR为28.7%。而2011年以后,受原材料价格下滑、下游市场放缓、行业产能过剩问题日益突出等因素的影响,整个行业增速放缓,2011-2014年的营业收入CAGR下降到7.4%。
目前,中国已经是全球第一大电线电缆生产国,但是行业集中度相对较低。中国前10大电线电缆生产商的产值占比合计在10%左右,而欧美日等发达国家基本都在60%以上。
此外,中国95%以上的电线电缆生产商都是中小型的,主要生产中低端产品,而高端产品大多依赖进口。2014年中国进口电线电缆28.5万吨,主要来自韩国、日本、德国、美国等国家。
从企业格局看,中国电线电缆市场主要被普瑞斯曼、耐克森、通用电缆等外资企业占据,而智慧能源、宝胜股份、汉缆股份等国内较大制造商的市场份额相对较小。
普瑞斯曼:全球最大的电线电缆制造商,2014年全球业务收入68.4亿欧元(约450.8亿元)。2001年进入中国市场,至今已设立了7家电线电缆公司。2014年9月获得中国上海外高桥造船公司大型海上电缆订单。
耐克森:全球前三大电线电缆制造商,可以提供全系列的电缆和电缆系统解决方案,在中国拥有3个电线电缆生产工厂。2015年4月,获得上海电力公司500KV交联聚乙烯电缆系统项目,这也是其在华第4个500KV项目,预计2016年底完工。
智慧能源:中国本土最大的电线电缆制造商,2014年电线电缆业务收入约117.8亿元。2014年7月,与江苏华博实业签订合作协议,为特斯拉新能源电动汽车及充电设备提供专用线缆;2015年3月,又与GE签订智能环保机车电缆的供货合同。
宝胜股份:中国本土第二大电线电缆制造商,主营电力电缆、电器装备用电缆、网络电缆等,近年积极拓展军工、新能源、汽车、航空航天等高端特种电缆市场。2015年2月,公司投资设立宝胜(上海)航天航空线缆系统有限公司。
表:电线电缆分类
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