第一部分 行业发展现状

第一章 银行业概述   1

第一节 银行业的基本特点  1

一、构成主体具有特殊性    1

二、银行业资本结构具有特殊性       1

三、以现代法人产权制度为基础的多元化产权形式       2

四、银行业面临的风险日益复杂       4

五、严格的行业管制和监管       4

第二节 银行业发展存在的主要问题  5

一、银行业城乡、地区发展不平衡现象    5

二、银行体系流动性过剩问题日益突出    6

三、商业银行公司治理结构尚未真正实施到位       9

四、银行业潜在金融风险不容忽视    11

五、银行业风险管理水平相对落后    12

六、银行的业务发展仍处于传统金融业务阶段       12

七、现行营业税制度不利于我国银行业的发展       13

 

第二章 中国银行行业供需分析      15

第一节 2014-2018年供给分析及预测     15

第二节 2014-2018年需求分析及预测     15

第三节 2014-2018年供需平衡分析及预测     18

 

第三章 银行业务分析       21

第一节 银行业总体经营状况     21

一、2009-2013年银行总资产、总负债情况   21

三、2009-2013年商业银行不良贷款余额、占比   24

第二节 存款业务  28

一、2009-2013年存款规模与实际利率   28

二、2009-2013年人民币存款品种结构   29

三、2009-2013年储蓄存款分析       33

四、2009-2013年企业存款分析       35

第三节 信贷业务  36

一、2009-2013年贷款总体规模       36

二、2009-2013年信贷结构       37

三、2009-2013年不良贷款情况       39

四、2009-2013年存贷分析       40

第四节 银行间业务     41

一、2009-2013年市场政策动态       41

二、2009-2013年同业拆借市场       45

三、2009-2013年银行间债券市场   46

第五节 中间业务分析  49

一、2009-2013年银行卡业务   49

二、2009-2013年网上银行业务       49

三、2009-2013年个人银行业务       50

 

第四章 银行业对外开放现状与发展前景     52

第一节 外资银行发展现状及趋势     52

一、外资银行的发展现状    52

二、外资银行的发展趋势    55

第二节 外资银行与中资银行竞争格局     58

一、机构设立和市场布局    58

二、业务与客户竞争分析    59

三、盈利情况分析       60

第三节 外资银行与中资银行合作状况     61

一、外资银行入股中资银行现状       61

二、引进外资银行对中国金融业的影响    62

 

第二部分 行业竞争格局

第五章 银行行业竞争分析      64

第一节 银行业竞争格局现状     64

一、银行业市场份额    64

二、银行业资本状况对比分析    77

三、不良贷款情况       81

四、银行业盈利能力对比分析    82

第二节 2014-2018年中国银行行业竞争分析及预测     90

一、2012年银行业竞争情况分析     90

二、2013年银行业竞争形势分析     91

三、2014-2018年集中度分析及预测       93

四、2014-2018年进入退出状况分析及预测   93

五、2014-2018年生命周期分析及预测   99

 

第六章 银行企业竞争策略分析      100

第一节 银行业竞争策略分析     100

一、2014年银行业增长潜力分析     100

二、2014年银行主要潜力项目分析  101

三、2014年银行品种竞争策略分析  102

第二节 银行企业竞争策略分析  104

一、“十二五”规划对银行行业竞争格局的影响     104

二、2014-2018年我国银行业竞争趋势   115

三、2014-2018年银行行业竞争格局展望       116

四、2014-2018年银行行业竞争策略分析       119

五、2014-2018年银行企业竞争策略分析       122

 

第七章 银行重点企业分析      125

第一节 四大国有商业银行运营状况  125

一、中国工商银行       125

1、企业基本情况  125

2、2013年企业经营情况分析   126

二、中国农业银行       132

1、企业基本情况  132

2、2013年企业经营情况分析   132

三、中国银行       134

1、企业基本情况  134

2、2013年企业经营情况分析   134

四、中国建设银行       137

1、企业基本情况  137

2、2013年企业经营情况分析   137

第二节 股份制商业银行运营状况     142

一、交通银行       142

1、企业基本情况  142

2、2013年企业经营情况分析   143

二、招商银行       148

1、企业基本情况  148

2、2013年企业经营情况分析   148

三、光大银行       152

1、企业基本情况  152

2、2013年企业经营情况分析   153

四、民生银行       154

1、企业基本情况  154

2、2013年企业经营情况分析   155

五、华夏银行       158

1、企业基本情况  158

2、2013年企业经营情况分析   159

六、上海浦东发展银行       161

1、企业基本情况  161

2、2013年企业经营情况分析   162

七、中信银行       162

1、企业基本情况  162

2、2013年企业经营情况分析   163

八、平安银行       166

1、企业基本情况  166

2、2013年企业经营情况分析   167

九、广东发展银行       169

1、企业基本情况  169

2、2013年企业经营情况分析   170

十、兴业银行       170

1、企业基本情况  170

2、2013年企业经营情况分析   171

第三节 政策性银行运营状况     173

一、国家开发银行       173

二、中国进出口银行    175

三、中国农业发展银行       177

 

第三部分 行业前景预测

第八章 银行行业发展趋势预测      179

第一节 2014-2018年银行业趋势分析     179

一、2004-2018年银行业趋势总结   179

二、2014-2018年银行业发展空间   179

三、2014-2018年银行产业政策趋向       181

第二节 2014-2018年银行业预测     184

一、2014-2018年银行业结构预测   184

二、2014-2018年银行业需求前景   184

三、2014-2018年银行行业集中度预测   186

 

第九章 银行行业贷款现状分析      187

第一节 2012年银行行业投资情况分析    187

一、企业贷款增速放缓       187

二、小微企业贷款增长快于各项贷款       187

三、工业和服务业中长期贷款增速减缓    188

四、“三农”贷款增速回落  188

五、房地产贷款增速回升    188

六、住户贷款增速回升       189

第二节 2013年银行行业投资情况分析    189

一、企业中长期贷款平稳增长    190

二、小微企业贷款增速回升       190

三、工业和服务业中长期贷款增长平稳    190

四、农业贷款增速基本稳定       191

五、房地产贷款平稳较快增长    191

六、住户贷款同比多增较多       192

 

第四部分 投资战略研究

第十章 银行行业投资环境分析      193

第一节 经济发展环境分析  193

一、2009-2013年我国宏观经济运行情况       193

二、2014-2018年我国宏观经济形势分析       197

三、2014-2018年经济趋势及其影响预测       203

第二节 政策法规环境分析  206

一、2014年银行行业政策环境  206

二、2014年国内宏观政策对其影响  209

三、2014年行业产业政策对其影响  211

第三节 社会发展环境分析  213

一、国内社会环境发展现状       213

二、2014年社会环境发展分析  216

三、2014-2018年社会环境对行业的影响分析       217

第四节 观点  217

 

第十一章 银行行业投资机会与风险     222

第一节 银行行业投资效益分析  222

一、2009-2013年银行行业投资状况分析       222

二、2014-2018年银行行业投资效益分析       222

三、2014-2018年银行行业投资趋势预测       223

四、2014-2018年银行行业的投资方向   226

五、2014-2018年银行行业投资的建议   228

第二节 影响银行行业发展的主要因素     230

一、2014-2018年影响银行行业运行的有利因素分析   230

二、2014-2018年影响银行行业运行的稳定因素分析   231

三、2014-2018年影响银行行业运行的不利因素分析   231

四、2014-2018年我国银行行业发展面临的挑战分析   233

五、2014-2018年我国银行行业发展面临的机遇分析   238

第三节 银行行业投资风险及控制策略分析     241

一、2014-2018年银行行业市场风险及控制策略   241

二、2014-2018年银行行业政策风险及控制策略   247

三、2014-2018年银行行业经营风险及控制策略   248

四、2014-2018年银行同业竞争风险及控制策略   251

五、2014-2018年银行行业其他风险及控制策略   253

 

第十二章 银行行业投资战略研究  254

一、战略综合规划       254

二、技术开发战略       254

三、业务组合战略       258

四、区域战略规划       260

五、产业战略规划       270

六、营销品牌战略       271

七、竞争战略规划       274

第二节 对我国银行业品牌的战略思考     278

一、品牌的重要性       278

二、实施品牌战略的意义    279

三、企业品牌的现状分析    280

四、企业的品牌战略    281

五、品牌战略管理的策略    283

第三节 银行业经营策略分析     287

一、银行业市场细分策略    287

二、银行业市场创新策略    288

三、品牌定位与品类规划    289

四、银行业新产品差异化战略    291

 

图表目录

图表：2013年新增贷款分布情况     16

图表：2013年M0及M2单月增加额      16

图表：2014-2018年中国网上银行交易规模预测   17

图表：2014年最新全国主要各大银行利率（一）  19

图表：2014年最新全国主要各大银行利率（二）  19

图表：2014年最新全国主要各大银行利率（三）  20

图表：近十年央行资产负债表项目分析（一）       21

图表：近十年央行资产负债表项目分析（二）       21

图表：中央银行资产负债表分析       22

图表：2009年我国商业银行负债构成     22

图表：商业银行不良贷款、拨备覆盖率及准备金情况    23

图表：2003-2011年我国商业银行存款结构   23

图表：2009-2011年我国商业银行不良贷款率       24

图表：2011-2013年不良贷款率走势       25

图表：2013年我国金融机构本外币信贷收支  28

图表：金融机构人民币信贷收支       28

图表：中国人民银行历年利率情况    29

图表：金融机构人民币存款历年基准利率       33

图表：2000-2008年储蓄率构成       34

图表：金融机构人民币历年贷款基准利率       37

图表：金融机构外汇信贷收支情况    38

图表：2012-2013年银行业不良贷款分析       40

图表：2013上半年全国银行间同业拆借市场交易期限分类统计（一）     45

图表：2013上半年全国银行间同业拆借市场交易期限分类统计（二）     46

图表：2013年债券市场发行情况     47

图表：中央结算公司2013年各期限债券发行量占比     48

图表：2013年债券市场余额情况     48

图表：2013年债券市场现券和回购交易结算情况  49

图表：2012Q2-2013Q2中国网上银行市场交易规模    50

图表：我国商业银行理财产品比较    51

图表：2008-2012年中国商业银行存款市场份额一览表       66

图表：国有银行和股份制银行存款市场份额趋势图       67

图表：工商银行和交通银行存款市场份额趋势图    67

图表：2010-2012年中国商业银行存款市场份额   67

图表：国有银行与股份制银行存款总额比较    68

图表：国有银行与股份制银行存款市场份额趋势图       69

图表：2008-2012年中国商业银行资产市场份额一览表       69

图表：国有银行和股份制银行资产市场份额趋势图       70

图表：工商银行和交通银行资产市场份额趋势图    70

图表：2010-2012年中国商业银行资产市场份额   71

图表：国有银行与股份制银行总资产比较       72

图表：国有银行与股份制银行总资产市场份额       72

图表：2010-2012年中国商业银行贷款市场份额   72

图表：国有银行与股份制银行贷款总额比较    73

图表：国有银行和股份制银行贷款市场份额趋势图       74

图表：工商银行和交通银行贷款市场份额变化       74

图表：2010-2012年中国商业银行净利润市场份额       74

图表：国有银行与股份制银行净利润比较       75

图表：国有银行和股份制银行净利润市场份额趋势图    76

图表：工商银行和交通银行净利润市场份额变化    76

图表：2003-2013年银行业金融机构资产规模增长情况       80

图表：2013年银行业金融机构总资产分析     80

图表：2013年大型商业银行总资产分析  80

图表：2013年股份制商业银行总资产分析     81

图表：2013年城市商业银行总资产分析  81

图表：2013年其他类金融机构总资产分析     81

图表：2013年商业银行不良贷款情况     82

图表：2013年中国工商银行现金流量     127

图表：2013年中国工商银行资产负债     128

图表：2013年中国工商银行利润分配     128

图表：2013年中国工商银行按行业构成经营分析  129

图表：2013年中国工商银行按地区构成经营分析  129

图表：2012-2013年中国工商银行投资收益分析   129

图表：2012-2013年中国工商银行偿债能力分析   130

图表：2012-2013年中国工商银行资本结构分析   130

图表：2012-2013年中国工商银行获利能力分析   131

图表：2012-2013年中国工商银行发展能力分析   131

图表：2012-2013年中国工商银行现金流量分析   132

图表：2013年中国农业银行1季度财务  133

图表：2013年中国银行现金流量     134

图表：2013年中国银行资产负债     135

图表：2013年中国银行利润分配     135

图表：2012-2013年中国银行投资收益分析   136

图表：2012-2013年中国银行获利能力分析   136

图表：2012-2013年中国银行发展能力分析   137

图表：2013年中国建设银行按行业构成经营分析  138

图表：2013年中国建设银行按行业构成经营分析  139

图表：2013年中国建设银行资产负债     139

图表：2013年中国建设银行现金流量     140

图表：2013年中国建设银行利润分配     140

图表：2012-2013年中国建设银行投资收益分析   141

图表：2012-2013年中国建设银行获利能力分析   141

图表：2012-2013年中国建设银行发展能力分析   142

图表：2013年交通银行按行业构成经营分析  143

图表：2012年交通银行按产品构成经营分析  143

图表：2013年交通银行按地区构成经营分析  143

图表：2012-2013年交通银行偿债能力分析   144

图表：2012-2013年交通银行偿债能力分析   144

图表：2012-2013年交通银行经营效率分析   144

图表：2012-2013年交通银行获利能力分析   145

图表：2012-2013年交通银行发展能力分析   145

图表：2012-2013年交通银行现金流量分析   146

图表：2012-2013年交通银行投资收益分析   146

图表：2013年交通银行资产负债     146

图表：2013年交通银行利润分配     147

图表：2013年交通银行现金流量     147

图表：2013年招商银行现金流量     148

图表：2013年招商银行资产负债     149

图表：2013年招商银行利润分配     149

图表：2013年招商银行按行业构成经营分析  150

图表：2013年招商银行按地区构成经营分析  150

图表：2012-2013年招商银行投资收益分析   150

图表：2012-2013年招商银行获利能力分析   151

图表：2012-2013年招商银行发展能力分析   151

图表：2011-2013年光大银行每股指标分析   153

图表：2011-2013年光大银行成长能力分析   153

图表：2011-2013年光大银行盈利能力分析   153

图表：2011-2013年光大银行盈利质量分析   153

图表：2011-2013年光大银行财务风险分析   154

图表：2013年光大银行主营构成分析     154

图表：2013年民生银行按行业构成经营分析  155

图表：2013年民生银行按地区构成经营分析  155

图表：2013年民生银行利润分配     155

图表：2013年民生银行现金流量     156

图表：2012-2013年民生银行投资收益分析   156

图表：2012-2013年民生银行获利能力分析   157

图表：2012-2013年民生银行发展能力分析   157

图表：2011年华夏银行按行业构成经营分析  159

图表：2013年华夏银行按产品构成经营分析  160

图表：2013年华夏银行按地区构成经营分析  160

图表：2011-2013年华夏银行每股指标分析   160

图表：2011-2013年华夏银行成长能力分析   160

图表：2011-2013年华夏银行盈利能力分析   161

图表：2011-2013年华夏银行盈利质量分析   161

图表：2011-2013年华夏银行运营能力分析   161

图表：2011-2013年华夏银行财务风险分析   161

图表：2013年中信银行现金流量     163

图表：2013年中信银行按行业构成经营分析  163

图表：2013年中信银行按地区构成经营分析  164

图表：2013年中信银行利润分配     164

图表：2012-2013年中信银行投资收益分析   165

图表：2012-2013年中信银行投资收益分析   165

图表：2012-2013年中信银行投资收益分析   166

图表：2013年平安银行现金流量     167

图表：2013年平安银行利润分配     167

图表：2012-2013年平安银行投资收益分析   168

图表：2012-2013年平安银行获利能力分析   168

图表：2012-2013年平安银行发展能力分析   169

图表：2013年兴业银行按产品构成经营分析  171

图表：2013年兴业银行按地区构成经营分析  171

图表：2013年兴业银行利润分配     172

图表：2013年兴业银行现金流量     172

图表：2009-2013年国内生产总值及其增长速度   193

图表：2013年GDP核算数据按产业分析       194

图表：2011-2013年GDP环比增长速度 194

图表：2009-2013年城镇新增就业人数分析   195

图表：2009-2013年国内生产总值与全部就业人员比率       195

图表：2013年居民消费价格月度涨跌幅度     196

图表：2013年居民消费价格比上年涨跌幅度  196

图表：2009-2013年农村居民人均纯收入       197

图表：2009-2013年城镇居民人均可支配收入       197

图表：2007-2013年中国人口及其自然增长率变化情况       213

图表：区域发展战略咨询流程图       267

图表：区域SWOT战略分析图  268

图表：四种基本的品牌战略       287

略……