2014年版中国手机银行行业市场分析及投资前景咨询报告

1、手机银行概述 1
　　1.1 手机银行定义 1
　　1.2 手机银行分类 1
　　1.3 手机银行的实现方式 2
　　1.4 手机银行的重要意义 5
　　1.5 手机银行的业务分类 6
　　1.6 国外手机银行发展情况 7
　　　　1.6.1 韩国 7
　　　　1.6.2 日本 7
　　　　1.6.3 美国 8
　　　　1.6.4 韩日成功经验和对中国的启示 8
　  
2、中国手机银行市场宏观环境与发展历程研究 11
　　2.1 PEST 分析 11
　　　　2.1.1 政治环境分析 11
　　　　2.1.2 经济环境分析 13
　　　　2.1.3 社会环境分析 14
　　　　2.1.4 技术环境分析 19
　　2.2 发展历程 20
　　　　2.2.1 中国手机银行市场发展历程 20
　　　　2.2.2 中国手机银行的发展阶段 24
　　2.3 中国手机银行生命周期分析 26
　　2.4 中国手机银行发展现状 28
　　　　2.4.1 中国手机银行市场用户规模 28
　　　　2.4.2 中国手机银行市场资金处理规模 28
　　2.5 手机银行SWOT分析 30
　　　　2.5.1 手机银行的优势分析 30
　　　　2.5.2 手机银行的劣势分析 31
　　　　2.5.3 手机银行的机会分析 33
　　　　2.5.4 手机银行的威胁分析 34
　　2.6 手机银行五力模型分析 34
　　　　2.6.1 行业内部竞争 35
　　　　2.6.2 潜在进入者威胁 36
　　　　2.6.3 替代品威胁 36
　　　　2.6.4 供应商议价能力 37
　　　　2.6.5 消费方议价能力 37
　　2.7 手机银行风险控制 38
　　　　2.7.1 信息科技风险 38
　　　　2.7.2 操作风险 39
　　　　2.7.3 声誉风险 41
　　　　2.7.4 法律风险 41
　  
3、中国手机银行市场商业模式研究 44
　　3.1 手机银行发展模式分析 44
　　　　3.1.1 移动运营商主导模式 44
　　　　3.1.2 银行主导模式 45
　　　　3.1.3 第三方主导模式 45
　　3.2 中国手机银行产业链研究 46
　  
4、中国手机银行市场现状研究 49
　　4.1 中国手机银行市场概述 49
　　　　4.1.1 WAP手机银行 49
　　　　4.1.2 客户端手机银行 50
　　4.2 重点厂商研究 51
　　　　4.2.1 工商银行 51
　　　　4.2.2 农业银行 54
　　　　4.2.3 中国银行 56
　　　　4.2.4 建设银行 59
　　　　4.2.5 交通银行 61
　　　　4.2.6 光大银行 63
　　　　4.2.7 招商银行 65
　　4.3 中国手机银行客户端评测排名 67
　　4.4 中国手机银行市场发展主要特征分析 68
　  
5、中国手机银行市场发展趋势研究 70
　　5.1 促进因素分析 70
　　5.2 阻碍因素分析 71
　　5.3 中国手机银行市场发展预测 71
　  
6、中国手机银行消费者认知程度 77
　　6.1 手机银行用户属性 77
　　6.2 手机银行用户使用行为特征 79
　　6.3 手机银行用户使用偏好 81
　　6.4 手机银行用户满意度分析 84
　  
7、移动支付对手机银行业务的影响 86
　　7.1 移动支付概述 86
　　　　7.1.1 移动支付发展历程 86
　　　　7.1.2 移动支付产业现状 88
　　　　7.1.3 应用技术及方案 90
　　　　7.1.4 移动支付发展趋势 98
　　7.2 我国移动支付发展环境分析 100
　　　　7.2.1 政策环境 100
　　　　7.2.2 产业环境 109
　　7.3 我国移动支付生态体系分析 118
　　　　7.3.1 移动支付生态特征分析 118
　　　　7.3.2 价值链合作趋向及影响 120
　　　　7.3.3 价值链成员推动动态及影响 121
　　　　7.3.4 移动支付产业商用进展及走势 138
8、移动支付发展建议 151
　　8.1 终端存量市场替换与新增市场的拓展 151
　　8.2 运营商支付领域增值业务的拓展 153
　　8.3 移动支付领域投资风险分析 154
　  
9、手机银行发展建议 155
　　9.1 好的营销策略让产品推广更快 155
　　　　9.1.1 针对目标客户进行有针对的营销 156
　　　　9.1.2 专业的产品需要的专业的推广人员 157
　　　　9.1.3 手机银行本地化，发挥地方（分行）特色业务 158
　　9.2 利润来源多样化 158
　　9.3 商业银行发展手机银行用户的建议 160
　　9.4 中国手机银行的发展策略 161
　　　　9.4.1 手机银行业务的战略选择和定位 161
　　　　9.4.2 手机银行的产品策略 162
　　　　9.4.3 手机银行的安全策略 165
　　　　9.4.4 手机银行的营销策略 167
　　9.5 “手机银行”何不推出“银行手机” 169

图表目录： 
　　图表1：手机银行分类 2
　　图表2：手机银行实现方式比较 4
　　图表3：2002和2013年中国社会融资结构对比 5
　　图表4：手机银行业务类别 6
　　图表5：中国宏观环境PEST分析 11
　　图表6：2006-2013年中国GDP增长状况 13
　　图表7：中国手机网民用户规模 14
　　图表8：2012-2013年中国手机网民络应用 15
　　图表9：手机网民在手机上的主要支付方式 16
　　图表10：手机网民在手机上支付的主要类型 17
　　图表11：我国智能手机网民规模及在手机网民中的占比 18
　　图表12：手机银行发展阶段比较 25
　　图表13：生命周期曲线图 26
　　图表14：2010-2016年中国手机银行用户规模 28
　　图表15：2010-2016年中国手机银行资金处理规模 29
　　图表16：手机银行波特五力分析模型 35
　　图表17：手机银行业务模式 44
　　图表18：中国手机银行产业链 46
　　图表19：七大行WAP手机银行功能比较 49
　　图表20：国内客户端手机银行产品LOGO 51
　　图表21：工商手机银行客户端功能分析 53
　　图表22：工行手机银行SWOT分析 53
　　图表23：农行手机银行客户端功能分析 55
　　图表24：农行手机银行SWOT分析 55
　　图表25：中行手机银行客户端功能分析 57
　　图表26：中行手机银行SWOT分析 58
　　图表27：建行手机银行客户端功能分析 60
　　图表28：建行手机银行SWOT分析 60
　　图表29：交通银行手机银行客户端功能分析 62
　　图表30：交行手机银行SWOT分析 63
　　图表31：光大银行手机银行客户端功能分析 64
　　图表32：光大手机银行SWOT分析 64
　　图表33：招商银行手机银行客户端功能分析 66
　　图表34：招行手机银行SWOT分析 66
　　图表35：手机银行潜在应用领域 74
　　图表36：2013年中国手机银行用户年龄分布情况 77
　　图表37：2013年中国手机银行用户受教育程度 78
　　图表38：2013年中国手机银行用户使用方式 80
　　图表39：2013年中国用户使用电子银行服务情况 80
　　图表40：2013年中国手机银行用户使用手机银行的原因 81
　　图表41：2013年中国手机银行和网银用户的常用功能 83
　　图表42：2013年中国手机银行用户对最常使用的手机银行满意度 84
　　图表43：2013年网银机手机银行用户满意度 85
　　图表44：移动支付发展的进程路径 86
　　图表45：移动支付实现方式分类 87
　　图表46：全球移动支付市场交易规模预测 88
　　图表47：2010-2014我国移动支付市场规模及预测 89
　　图表48：手机支付三种主要技术的对比 90
　　图表49：基于NFC技术的移动支付解决方案 91
　　图表50：NFC-SWP 方案与Simpass 方案综合性能比较 92
　　图表51：NFC-SWP方案使用方便与手机NFC方案 93
　　图表52：NFC-SWP方案简介 93
　　图表53：NFC-SWP方案应用流程举例 94
　　图表54：新加坡NFC-SWP解决方案合作模式 95
　　图表55：新加坡NFC-SWP解决方案产品简介 95
　　图表56：移动支付发展趋势 99
　　图表57：中国金融监管机构 105
　　图表58：中国银行体系 105
　　图表59：中国非银行金融机构体系 105
　　图表60：中国EMV迁移发展历程 107
　　图表61：央行关于商业银行发行IC卡的时间表 108
　　图表62：2009-2016年我国电子商务市场交易规模走势情况 109
　　图表63：2009-2016年我国电子商务市场营收规模走势情况 109
　　图表64：2013年我国电子商务细分市场交易规模占比 110
　　图表65：网购商品消费品类结构 111
　　图表66：2008-2015中国网购交易额（万亿元）及占社会消费品零售总额比重 112
　　图表67：2008-2015中国网购用户数（亿）及网购用户占互联网网民比重 112
　　图表68：2009-2016年中国移动电子商务使用用户规模及渗透率 113
　　图表69：2009-2014 我国手机支付用户规模预测 114
　　图表70：中国手机用户手机支付使用情况 114
　　图表71：2010-2017年中国第三方移动支付细分市场交易规模及结构 115
　　图表72：移动支付产业链 118
　　图表73：移动支付与金融IC卡的产业链比较与分析 118
　　图表74：运营商、银联与银行联合推动基于NFC 技术的移动支付业务 120
　　图表75：NFC不同方案 123
　　图表76：随身刷卡器：支持多种传输方式 125
　　图表77：移动支付市场POS布局 126
　　图表78：三大运营商与银联的移动支付子公司与业务开展情况 128
　　图表79：运营商移动支付推广计划 129
　　图表80：2013年银联移动支付工作重点 130
　　图表81：金融IC卡增长情况统计 131
　　图表82：央行与银联引头的湖南金融IC卡公共服务业运营服务平台试点 131
　　图表83：金融IC卡公共服务业运营服务平台逻辑图 132
　　图表84：金融IC卡各家市场份额 133
　　图表85：支付牌照的类型 136
　　图表86：第三方支付公司推行移动支付业务 136
　　图表87：第三方支付公司推出的各类移动支付业务 137
　　图表88：金融IC卡受理终端推广重要时间节点 138
　　图表89：中国银行IC卡受理终端改造进程 139
　　图表90：银行卡刷卡手续费标准下调 139
　　图表91：NFC 手机支付将成为移动支付的主流方式之一 140
　　图表92：2013年各大手机厂商力推的NFC 手机 141
　　图表93：NFC 手机终端出货量及增长率 141
　　图表94：2013年移动支付标准制定动态 142
　　图表95：移动支付主要实现方式比较 143
　　图表96：移动支付NFC 手机解决方案 143
　　图表97：金融IC卡是移动支付业务推广的重要基础 145
　　图表98：未来10年银行金融IC市场空间估算（合计） 146
　　图表99：2012-2016银行IC卡市场的发展情况预测 147
　　图表100：2012-2016年社保卡年发行量预估 148
　　图表101：2012-2016金融社保卡市场的发展情况预测 148