2014-2018年全球及中国自动光学检测（AOI）行业研究报告-中商产业研究院

内容概括

光学检测是通过光学成像的方法获得被测对象的图像，经过特定处理算法处理及分析，与标准模板图像进行比较，获得被测对象缺陷的一种检测方法。从广义角度来说，自动光学检测（Automated Optical Inspection，AOI）、自动X射线检测(Automated X-ray Inspection，AXI)、自动视觉检查（Automated Visual Inspection，AVI）均属于自动光学检测范畴。目前市场上主要的光学检测产品为AOI，少部分为AXI，AVI生产企业较少。

目前，AOI主要应用于PCB、TFT-LCD行业，但对于中国而言，AOI在这些行业的渗透率仍然比较低，如PCB行业目前仅有20%-30%的生产线配备了AOI。目前部分企业已经开发出应用于半导体、触控面板、LED、太阳能电池行业检测的AOI产品。未来AOI的市场需求主要来源三方面：一是PCB、TFT-LCD行业的新项目对AOI的需求；二是PCB、TFT-LCD行业未配置AOI的生产线的配置需求；三是其他行业对AOI的需求。

从全球AOI市场来看，目前，全球市场占有率较高的AOI厂商主要集中在以色列、日本、韩国，这些厂商的主要国外市场仍然是中国。2013年，全球AOI业务销售收入Top5的企业分别为奥宝科技Orbotech（以色列）、欧姆龙Omron（日本）、高永技术KohYoung Technology（韩国）、康代Camtek（以色列）、网屏Camtek（日本）。从中国AOI市场来看，2004年以前，中国没有一家企业能生产AOI设备，AOI设备主要从以色列、日本、韩国、台湾等地进口。自从2004年5月，东莞神州视觉的前身AOI研发团队开发制造出中国第一台AOI以来，中国越来越多的AOI公司成立，进行AOI设备的研发生产销售。因此，中国市场AOI设备厂商主要是2005年之后成立的，这些企业主要分布在电子信息行业发达的地区，如以深圳为龙头的珠江三角洲、以上海为龙头的长江三角洲、以北京为龙头的环渤海地区。目前，中国AOI生产商主要生产用于PCB检测的AOI设备，在PCB行业外的其他行业如TFT-LCD、IC行业、LED行业、太阳能电池行业，AOI设备国产化率极低，基本全部依赖进口。

目前，中国AOI市场中，国外品牌占据着60%以上的市场份额，国外品牌公司技术研发实力强，其产品的稳定性、可靠性高，速度快，因此其单价一般是国内产品的几倍到10倍。2013年，中国AOI市场占有率较高的外资企业有奥宝科技、德律科技、欧姆龙、康代等。

在中国本土企业中，市场占有率较高及研发实力较强的中国公司主要为东莞神州视觉（正式成立于2005年8月）、上海矩子智能科技（成立于2007年11月）、深圳易科讯（2006年5月）、深圳振华兴（成立于2007年2月），浙江欧威科技（成立于2008年11月），深圳市劲拓（2009年8月通过收购深圳运英软件进入AOI市场）等。

报告目录

第一章自动光学

检测行业概况
1.1 定义和分类
1.1.1 定义
1.1.2 分类
1.2 组成结构及优势
1.2.1 组成结构
1.2.2 优势及特点
1.3 相关技术
1.3.1 概况
1.3.2 技术发展趋势
1.4 产业链
1.4.1 概况
1.4.2 上游
1.4.3 下游
1.5 市场特点及经营模式
1.5.1 市场特点
1.5.2 经营模式

第二章全球自动光学检测市场

2.1 市场规模
2.2 竞争格局
2.3 发展趋势

第三章中国自动光学检测市场

3.1 行业政策
3.1.1 政策概况
3.1.2 外资进入AOI行业政策
3.2 市场现状及市场规模
3.2.1 市场现状
3.2.2 市场规模
3.3 市场需求
3.3.1下游需求
3.3.2 发展有利因素
3.3.3 发展不利因素
3.3.4 我们的建议
3.4 竞争格局
3.5 发展前景

第四章自动光学检测行业下游

4.1 PCB行业检测
4.1.1 概况
4.1.2 PCB行业运行情况
4.1.3 AOI市场规模
4.2 TFT-LCD行业检测
4.2.1 概况
4.2.2 TFT-LCD行业运行情况
4.2.3 AOI市场规模
4.3 半导体行业检测
4.3.1 概况
4.3.2 整体市场运行情况
4.3.3 IC行业运行情况
4.3.4 AOI市场规模

第五章全球主要自动光学检测企业

5.1 奥宝科技Orbotech(以色列)
5.1.1 公司简介
5.1.2 经营业绩
5.1.3 营收构成
5.1.4 研发支出
5.1.5光学检测设备业务
5.1.6 发展战略
5.1.7 在华业务
5.2 康代Camtek（以色列）
5.2.1 公司简介
5.2.2 经营业绩
5.2.3 营收构成
5.2.4 研发支出
5.2.5 AOI业务
5.2.6 在华业务
5.3 欧姆龙Omron（日本）
5.3.1 公司简介
5.3.2 经营业绩
5.3.3 营收构成
5.3.4 研发支出
5.3.5 工业自动化控制事业
5.3.6 AOI业务
5.3.7 在华业务
5.4 高永技术KohYoung Technology（韩国）
5.4.1 公司简介
5.4.2 经营业绩
5.4.3 研发支出
5.4.4 AOI业务
5.5 网屏Screen (日本)
5.5.1 公司简介
5.5.2 经营业绩
5.5.3 营收构成
5.5.4 研发支出
5.5.5 AOI业务
5.5.6 在华业务
5.6 HB Technology（韩国）
5.6.1 公司简介
5.6.2 经营业绩
5.6.3 营收构成
5.6.4 研发支出
5.6.5 AOI业务
5.7 德律科技TRI(台湾)
5.7.1 公司简介
5.7.2 经营业绩
5.7.3 营收构成
5.7.4 研发支出
5.7.5 主要产品产销量
5.7.6 光学检测设备业务
5.7.7 在中国大陆业务
5.7.8 发展战略
5.8由田新技Utechzone (台湾)
5.8.1 公司简介
5.8.2 经营业绩
5.8.3 营收构成
5.8.4 研发支出
5.8.5 主要产品产销量
5.8.6 主要供货商及客户
5.8.7 光学检测设备业务
5.8.8 发展战略
5.9 美陆科技Mirtec（韩国）
5.9.1 公司简介
5.9.2 AOI业务
5.9.3 在华业务
5.10赛凯SAKI（日本）
5.10.1 公司简介
5.10.2 AOI业务
5.10.3 在华业务

第六章中国主要自动光学检测企业

6.1 东莞市神州视觉科技(Aleader)
6.1.1 公司简介
6.1.2 AOI业务
6.2 上海矩子智能科技（Jutze Intelligence）
6.2.1 公司简介
6.2.2 AOI业务
6.3 深圳易科讯科技(Ekt-Tech)
6.3.1 公司简介
6.3.2 AOI业务
6.4 深圳振华兴科技（Zhenhua xing Technology）
6.4.1 公司简介
6.4.2 AOI业务
6.5 浙江欧威科技（Ovi Technology）
6.5.1 公司简介
6.5.2 AOI业务
6.6 深圳市劲拓自动化设备（JT Automation Equipment）
6.6.1 公司简介
6.6.2 经营业绩
6.6.3 营收构成
6.6.4 毛利率
6.6.5 前五大客户
6.6.6 AOI业务
6.6.7 募投项目
6.6.8 经营模式
6.6.9 发展战略
6.7 上海赫立电子科技（Shangha Holly Electronics）
6.7.1 公司简介
6.7.2 AOI业务
6.8 江苏明富自动化科技 (Mingfu Automation)
6.8.1 公司简介
6.8.2 AOI业务
6.9 深圳市力德创科技（LDC Technology）
6.9.1 公司简介
6.9.2 AOI业务
6.10 厦门市福信光电集成（G-First OEIC）
6.10.1 公司简介
6.10.2 AOI业务
6.11北京星河康帝思科技(Star River Comtes)
6.11.1 公司简介
6.11.2 经营业绩
6.11.3 研发支出
6.12 其他企业
6.12.1 深圳和西电子设备（Hexi Electronic Equipment）
6.12.2 东莞市科隆威自动化设备（Folungwin Automatic Equipment）
6.12.3 南京协辰电子（Joint Starship Electronic Technology）

图：AOI系统组成
表：AOI设备优势
图：AOI设备行业相关技术
图：AOI设备产业链
表：光学检测设备上游原材料主要供货来源国
表：AOI主要应用行业及检测项目
图：SMT工艺流程
图：AOI设备在SMT生产线中的应用
图：AOI在太阳能电池生产线中的应用
图：2008-2018年全球AOI市场规模及同比增长
图：2008-2018年全球AOI市场规模（分应用行业）
表：全球及中国主要AOI生产企业及其2013年AOI业务收入（分国家）
表：国外及中国AOI设备厂商优势和劣势对比
表：2006-2013年中国AOI行业相关政策
图：2013-2018年中国AOI市场规模
图：2014-2018年中国AOI市场需求
图：中国主要AOI厂家及2013年AOI业务收入
图：PCB产业链
图：2008-2018年全球PCB产值及同比增长
表：2012-2018年全球PCB细分市场产值
图：2008-2013年全球PCB产值构成（分区域）
图：2008-2018年中国大陆PCB产值及同比增长
图：AOI在PCB行业应用
图：2008-2018年全球应用于PCB检测的AOI市场规模及同比增长
表：2013-2018年中国应用于PCB检测的AOI市场规模及同比增长
图：TFT-LCD结构
图：TFT-LCD主要制程
图：2010-2015年全球LCD 模式划分的TFT-LCD 面板出货量（面积）及IPS/FFS 市场渗透率
图：2008-2018年全球大尺寸TFT-LCD面板出货量及同比增长
图：2008-2014年全球大尺寸TFT- LCD面板出货量（分应用领域）
图：AOI在TFT-LCD生产线中的应用
表：TFT-LCD生产过程主要检查设备
表：2013-2018年全球应用于TFT-LCD行业检测的AOI市场规模及同比增长
图：2013-2018年中国应用于TFT-LCD行业检测的AOI市场规模
图：半导体制程
图：AOI在晶圆制造中的应用
图：AOI在晶圆测试中应用
图：AOI在IC封装中应用
图：AOI在IC测试中应用
图：2008-2014年全球半导体行业销售额及同比增长
图：2008-2014年全球半导体行业销售额构成（分产品）
图：2008-2014年全球半导体行业销售额构成（分区域）
图：2008-2013年中国半导体行业销售额、同比增长及其在全球半导体行业销售额占比
表：2012-2013年全球Top10半导体供应商收入
图：2008-2014年全球集成电路行业销售额及同比增长
图：2008-2014年中国集成电路行业销售额及同比增长
图：2004-2014年中国集成电路行业销售额在全球集成电路销售额中占比
图：2010-2015年全球半导体设备销售额（分区域）
表：2006-2014年全球半导体自动测试设备资本支出
表：2005-2013年全球及中国半导体设备销售额
图：2009-2014年奥宝科技营业收入及同比增长
图：2009-2014年奥宝科技毛利、同比增长及毛利率
图：2009-2014年奥宝科技净利润及同比增长
图：2009-2014年奥宝科技营收构成（分业务）
图：2009-2014年奥宝科技营收构成（分区域）
图：2009-2014年奥宝科技研发支出、同比增长及其占营业收入比例
表：奥宝科技主要产品及其竞争者（分行业）
图：2010-2013年奥宝科技主要产品安装量
图：奥宝科技核心市场的新技术
表：奥宝科技应用于PCB行业检测的AOI
表：奥宝科技应用于FPD行业检测的AOI
图：2009-2013年奥宝科技来自中国的收入、同比增长及其占总营业收入比例
图：2009-2014年康代营业收入及同比增长
图：2009-2014年康代毛利、同比增长及毛利率
图：2009-2014年康代净利润及同比增长
图：2009-2013年康代营收构成（分业务）
图：2009-2013年康代营收构成（分区域）
图：2009-2014年康代研发支出、同比增长及其占营业收入比例
表：康代主要子公司
图：2009-2014财年欧姆龙营业收入及同比增长
图：2009-2014财年欧姆龙毛利、同比增长及毛利率
图：2009-2014财年欧姆龙净利润及同比增长
图：2009-2014财年欧姆龙营收构成（分业务）
表：2009-2014财年欧姆龙营收构成（分区域）
图：2009-2014财年欧姆龙研发支出、同比增长及其占营业收入比例
图：2010-2014财年欧姆龙工业自动化控制事业营业收入及营业利润
图：2010-2014财年欧姆龙工业自动化控制事业营收构成（分区域）
图：2010-2013财年欧姆龙工业自动化控制事业研发支出、同比增长及其占该部门收入比例
表：欧姆龙光学检测设备主要产品
图：高永技术事业成长模型
图：2009-2014年高永技术营业收入及同比增长
图：2009-2014年高永技术毛利、同比增长及毛利率
图：2009-2014年高永技术净利润及同比增长
图：2009-2014年高永技术研发支出、同比增长及其占营业收入比例
图：高永技术SMI解决方案
表：高永技术半导体解决方案
图：2009-2014财年网屏营业收入及同比增长
图：2009-2014财年网屏净利润及同比增长
图：2013财年网屏营收构成（分部门）
图：2013财年网屏营收构成（分区域）
图：2009-2014财年网屏旗下媒体与精密技术公司营收构成
图：2009-2014财年网屏研发支出、同比增长及其占营业收入比例
图：2009-2013财年网屏持有的专利数量
图：2009-2014财年网屏PCB相关装备收入及同比增长
图：2013-2014财年网屏PCB相关装备收入（分财季和区域）
图：2009-2014年HB Technology营业收入及同比增长
图：2009-2014年HB Technology毛利、同比增长及毛利率
图：2009-2014年HB Technology净利润及同比增长
表：2010-2014年HB Technology营收构成（分产品及销售渠道）
图：2010-2014年HB Technology研发支出及其占营业收入比例
表：2013-2014年HB Technology AOI产能
图：2010-2014年HB Technology AOI产品产量及平均销售价格
图：2009-2014年德律科技营业收入及同比增长
图：2009-2014年德律科技毛利、同比增长及毛利率
图：2009-2014年德律科技净利润及同比增长
表：2010-2014年德律科技营收构成（分产品）
图：2010-2013年德律科技营收构成（分区域）
图：2009-2014年德律科技研发支出、同比增长及其占营业收入比例
表：2009-2014年德律科技主要产能及产量
表：2009-2014年德律科技主要产品销量
表：德律科技主要产品型号及其适用领域
图：德律科技全球网点分布
图：2009-2014年由田新技营业收入及同比增长
图：2009-2014年由田新技毛利、同比增长及毛利率
图：2009-2014年由田新技净利润及同比增长
图：2009-2013年由田新技营收构成（分产品）
图：2010-2013年由田新技营收构成（分区域）
图：2009-2014年由田科技研发支出、同比增长及其占营业收入比例
表：2009-2013年由田新技主要产品产量及产值
表：2009-2013年由田新技主要产品销量
表：2009-2013年由田新技主要产品销售额
表：2009-2013年由田新技提供给主要进货商的进货额
表：2009-2013年由田新技来自主要客户的销售额
表：由田新技光学检测设备主要产品及功能
表：由田新技短期发展计划
表：由田新技长期发展计划
图：2012-2014年赛凯推出的AOI新产品
图：赛凯全球公司及分销商分布
表：赛凯在中国的分销商
表：神州视觉主要AOI产品
图：神州视觉主要客户
表：矩子智能主要AOI产品
表：易科讯主要AOI产品
图：易科讯主要客户
表：振华兴科技主要AOI产品
图：振华兴科技主要客户
表：欧威科技主要AOI产品
图：欧威科技主要客户
图：2009-2014年劲拓股份营业收入及同比增长
图：2009-2014年劲拓股份净利润及同比增长
图：2011-2014年劲拓股份营收构成（分产品）
图：2011-2014年劲拓股份营收构成（分区域）
图：2011-2014年劲拓股份毛利率（分产品）
表：2011-2014年劲拓股份来自前五大客户的销售额
图：2009-2013年劲拓股份AOI设备发展历程
图：2011-2014年精拓股份AOI设备产能、产量、销量、订单量
图：2009-2018年劲拓股份AOI设备营业收入及同比增长
表：2011-2014年劲拓股份AOI设备单位平均售价及单位平均成本
表：劲拓股份募投项目投产后新增焊接设备和AOI检测设备的数量
图：2014-2018年劲拓股份营业收入及同比增长
表：明富自动化主要AOI产品
图：明富自动化主要客户
图：深圳市力德创科技主要客户
表：2010-2014年星河科技主要财务指标
表：2010-2014年星河科技分产品营业收入及毛利率
表：2010-2014年星河科技分区域营业收入及毛利率
表：2010-2014年星河科技研发支出及其占营业收入比例
图：南京协辰代工中心

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