1
一、村镇银行的定义    1
二、村镇银行业务分析       1
三、村镇银行特征分析       2

 3
一、与一般商业银行的比较       3
二、与中国农业银行的比较       4
三、与农业发展银行的比较       4
四、与农村信用社的比较    5

 6
一、村镇银行的内涵    6
二、村镇银行的社区银行属性    7
三、村镇银行的目标定位    10
四、村镇银行的组织与资本结构       10

    14
一、村镇银行内部价值链分析    14
二、村镇银行产业价值链分析    15

 16
一、缓解金融服务缺失       16
二、提供大量资金支持       16
三、促进农业科技创新       17
四、加快农村城市化进程    17
五、拓宽农民就业渠道       17
 

 18
一、《村镇银行管理暂行规定》  18
二、《关于加强村镇银行监管的意见》     20
三、《小额贷款公司改制设立村镇银行暂行规定》  28
四、银监会关于调整村镇银行组建核准有关事项的通知       32

 33
一、宏观经济运行分析       33
二、宏观经济对村镇银行的影响       66

 68
一、村镇银行社会环境       68
二、社会环境对行业的影响       81

 82
一、央行货币政策影响       82
二、农村信用环境分析       82
三、农村居民收入分析       85
四、金融改革对村镇银行的影响       86

 88
一、中国民间借贷市场现状       88
二、民间融资市场发展状况       90
三、中国个人信贷市场现状       94
四、中国信用体系建设成效       97
 

 101
一、分散贷款模式分析       101
二、小组贷款模式分析       101
三、复合贷款模式分析       102
四、对我国村镇银行贷款模式的建议       102

 103
一、孟加拉国乡村银行发展规模       103
二、孟加拉国乡村银行运作模式       104
三、孟加拉国乡村银行成功经验       104
四、孟加拉国乡村银行发展启示       106

    108
一、印度尼西亚人民银行发展规模    108
二、印度尼西亚人民银行运作模式    109
三、印度尼西亚人民银行成功经验    111
四、印度尼西亚人民银行发展启示    112

一、印度自助小组发展规模       114
二、印度自助小组运作模式       115
三、印度自助小组成功经验       118
四、印度自助小组发展启示       119

 121
一、玻利维亚阳光银行模式分析       121
二、拉丁美洲村银行模式分析    122
三、国外微金融经典运作模式对比    123

 123
一、格莱珉银行经营案例分析    123
二、美国农村金融机构经营案例分析       126
三、国外成功范例对我们的启示       128
1、准确定位市场  128
2、创新贷款制度  128
3、培养优秀员工  129
4、高效金融市场  129
5、加大政府支持  129
6、完善相关法律  129
 
第二部分 行业深度分析

 131
一、我国村镇银行发展阶段       131
二、我国村镇银行发展总体概况       132
三、我国村镇银行发展特点分析       133
四、我国村镇银行商业模式分析       134

   135
一、2013年我国村镇银行市场规模  135
二、2013年我国村镇银行发展分析  135
三、2013年中国村镇银行企业发展分析  136

   137
一、2013年中国村镇银行市场总体概况  137
二、2013年中国村镇银行业务市场发展分析  138

 139
一、村镇银行贷款定价基本模式       139
1、成本加成模式  139
2、价格领导模式  140
3、客户盈利分析模式  140
二、对村镇银行贷款定价的意义       141
三、村镇银行成本加成贷款定价模式计量方式       142
1、信用风险溢价率     142
2、期限风险溢价率     145
3、资金成本率     146
4、贷款费用率     147
5、贷款含税率     148
6、目标利润率     148
四、村镇银行贷款定价的策略建议    149
1、建立村镇银行贷款定价数据库     149
2、建立和完善内部评级系统     149
3、加快管理会计系统的开发和应用  149

    150
一、村镇银行信息化发展现状    150
1、村镇银行信息化发展水平     150
2、村镇银行信息化建设模式     150
二、村镇银行信息化市场分析    152
1、村镇银行信息化发展的必要性     152
2、村镇银行信息化发展的主要途径  153
3、村镇银行IT服务外包市场状况    156
4、农行村镇银行信息化的实践分析  157
5、SaaS服务对村镇银行信息化建设的作用分析   160
6、村镇银行对SaaS模式的实践应用状况      162
三、村镇银行信息化SWOT分析      163
1、村镇银行信息化SWOT分析       163
2、村镇银行信息化SWOT策略       166
 

 168
一、村镇银行资产总额       168
二、村镇银行贷款余额       168
三、村镇银行存款余额       169
四、村镇银行利润总额       170

 171
一、全国村镇银行数量情况       171
二、全国区域村镇银行数量       171
三、主要城市村镇银行数量       172

 174
一、农村金融供给现状分析       174
二、农村金融需求现状分析       176
三、农村融资渠道及用途分析    178
四、村镇银行对农村金融市场的影响分析       179
1、对商业银行的影响分析  179
2、对农村信用社的影响分析     180
3、对小额贷款公司的影响分析  180
4、对社会资本的影响分析  181
五、村镇银行在我国农村金融市场的定位       181
1、服务地域与服务目标定位     181
2、发展战略定位  182
3、经营方式定位  183
4、村镇银行定位问题  183
5、村镇银行定位对策  185
六、村镇银行农村市场需求分析       186
1、村镇银行农村市场需求现状  186
2、村镇银行农村市场发展前景  186

 188
一、中小企业发展规模及分布    188
二、中小企业融资渠道及特点    189
三、中小企业融资需求程度及偏好    191
四、村镇银行中小企业市场需求分析       193
1、村镇银行中小企业市场融资可行性     193
2、村镇银行中小企业市场发展前景  194
 
第三部分 市场全景调研

 195
一、村镇银行设立条件       195
二、村镇银行组建流程       195
三、村镇银行资金来源       196
四、村镇银行组织结构       197

    206
一、国家层面       206
二、省地县银监部门    206
三、县级政府       206
四、主发起银行    207
五、企业股东       207
六、自然人股东    207

城市商业银行筹建村镇银行分析  208
一、城市商业银行筹办村镇银行的战略意图    208
二、城市商业银行组建村镇银行的优势分析    209
三、城市商业银行组建村镇银行的策略思考    210

    212
一、农村信用社发展现状分析    212
二、农村信用社带头筹办村镇银行的意义       212
三、农村信用社带头筹建村镇银行的利弊       213
四、农村信用社带头筹建村镇银行的模式       214

 214
一、委托代理问题分析       214
二、村镇银行资金来源分析       216
三、村镇银行价格行为分析       218
四、村镇银行合作行为分析       219
五、村镇银行运行机制的完善及建议       220

 222
一、筹办村镇银行的问题    222
二、筹建村镇银行的经验    223
三、大型银行开设村镇银行的战略措施    225
 

    228
一、村镇银行金融产品发展现状       228
1、村镇银行金融产品情况  228
2、村镇银行运作模式分析  229
3、村镇银行结算手段分析  230
4、村镇银行业务流程分析  232
二、国外乡村银行运作经验借鉴       232
1、主要客户群体分析  232
2、信贷服务灵活实用  233
3、产品风险控制分析  233
4、管理运作模式高效  233
三、村镇银行金融产品业务开展策略       234
1、丰富金融产品种类  234
2、合理确定产品价格  234
3、创新产品担保方式  235
4、优化业务申报流程  235
5、拓展支付结算渠道  236

    236
一、村镇银行产品创新难点分析       236
1、观念转变难     236
2、审批研发难     236
3、部门协调难     237
4、风险防范难     237
5、推广普及难     238
二、村镇银行产品创新原则分析       238
1、围绕国家财政对农民的补贴政策  238
2、围绕国家支农惠农的金融扶持政策     239
3、围绕农村社会保障体系建设  239
三、村镇银行贷款业务新品种分析    239
1、春耕生产扶持贷款  239
2、外出务工人员贷款  240
3、农村贫困家庭助学贷款  240
4、农村种植、养殖业专项贷款  241
5、农村土畜产品产供销贷款     242
6、中药材种植、加工、销售专项贷款     242
7、农田水利设施配套贷款  243
8、农业生产机具专项贷款  244
9、金融产品代理，如农业保险、基金项目     245
10、农村个体经营户流动资金贷款   245

    246
一、创新信贷产品满足企业及农户需要    246
二、创新信贷品种支持新农村建设分析    247
1、开发大额贷款信贷产品  247
2、创新组合性信贷产品     247
3、开发捆绑式信贷产品     247
4、创新农村金融服务体系  247
三、创新信贷品种支持劳务经济的发展    247
1、拓宽信贷服务领域  247
2、加大金融支持力度  248
四、村镇银行创新信贷抵钾和担保模式    248
五、增强借款户的信用观念和法律意识    248

 249
一、开办新业务、以贷揽存       249
二、增加融资途径吸纳对公存款       249
三、吸收政府财政存款       249
四、增设储蓄网点       249
五、寻求银行同业支持       250
六、提高农民对村镇银行的认知度    250
七、加快建立存款保险制度       250
八、积极引进战略投资者    251

 251
一、代办理财产品       251
二、医保取款业务协议       251
三、保险代理业务       251
 

 252
一、村镇银行的市场定位    252
1、主要客户  252
2、主要竞争者     254
3、主要业务  255
二、村镇银行的合理定位    256
1、市场定位  256
2、客户群定位     256
3、产品定位  257

 257
一、村镇银行管理模式及优缺点       257
1、村镇银行（农村金融）管理部式  257
2、村镇银行控股（集团）公司式     258
3、分支机构管理式     259
4、股东共同管理式     260
二、村镇银行管理模式改进策略       260
1、发起人（行）不能违反《公司法》等法律规定  260
2、发起人根据实际情况选择适合自己的管理模式  261
3、发起行应避免村镇银行过于追求短期利益  261

 261
一、村镇银行扩张存在障碍分析       261
1、村镇银行存贷款问题     261
2、村镇银行政策倾向问题  263
3、村镇银行系统建设问题  263
4、经营成本与竞争力问题  264
5、村镇银行金融创新问题  264
6、村镇银行专业人员素质  265
7、村镇银行扩张障碍解决措施  265
二、村镇银行扩张内部管理问题       268
1、村镇银行经营存在问题分析  268
2、村镇银行信贷风险管理建设  269
3、村镇银行内控机制完善建议  273
三、村镇银行规模扩张风险分析       276
1、村镇银行批量化设立的监管风险  276
2、村镇银行地方政府干预风险预警  277
3、分支机构准入挂钩政策风险预警  279
4、东西部挂钩造成的挤出效应  280
5、银行主导模式导致的同质化  280
6、中小银行规模化设立的管理风险  281
四、村镇银行区域扩张策略分析       282
1、村镇级村镇银行发展路径     282
2、地市级村镇银行发展路径     283
3、全国级村镇银行发展路径     284
 
第四部分 竞争格局分析

四川省村镇银行发展分析     286
一、四川省农村金融环境分析    286
二、四川省村镇银行政策分析    295
三、四川省村镇银行发展规模    295
四、四川省村镇银行投资前景    296

河南省村镇银行发展分析     297
一、河南省农村金融环境分析    297
二、河南省村镇银行政策分析    307
三、河南省村镇银行发展规模    308
四、河南省村镇银行投资前景    310

浙江省村镇银行发展分析     311
一、浙江省农村金融环境分析    311
二、浙江省村镇银行政策分析    311
三、浙江省村镇银行发展规模    312
四、浙江省村镇银行投资前景    313

江苏省村镇银行发展分析     314
一、江苏省农村金融环境分析    314
二、江苏省村镇银行政策分析    315
三、江苏省村镇银行发展规模    316
四、江苏省村镇银行投资前景    316

辽宁省村镇银行发展分析     317
一、辽宁省农村金融环境分析    317
二、辽宁省村镇银行政策分析    318
三、辽宁省村镇银行发展规模    318
四、辽宁省村镇银行投资前景    319

广西省村镇银行发展分析     321
一、广西省农村金融环境分析    321
二、广西省村镇银行政策分析    321
三、广西省村镇银行发展规模    323
四、广西省村镇银行投资前景    324

内蒙古区村镇银行发展分析  325
一、内蒙古区农村金融环境分析       325
二、内蒙古区村镇银行政策分析       325
三、内蒙古区村镇银行发展规模       326
四、内蒙古区村镇银行投资前景       327

安徽省村镇银行发展分析     328
一、安徽省农村金融环境分析    328
二、安徽省村镇银行政策分析    329
三、安徽省村镇银行发展规模    330
四、安徽省村镇银行投资前景    330

江西省村镇银行发展分析     331
一、江西省农村金融环境分析    331
二、江西省村镇银行政策分析    332
三、江西省村镇银行发展规模    332
四、江西省村镇银行投资前景    332

吉林省村镇银行发展分析     333
一、吉林省农村金融环境分析    333
二、吉林省村镇银行政策分析    343
三、吉林省村镇银行发展规模    343
四、吉林省村镇银行投资前景    344
 

 346
一、国有商业银行       346
二、股份制银行    371
三、城市商业银行       374
四、农村信用社    375
五、农村商业银行       376
六、外资银行       381
七、资产管理公司       382
八、小额贷款公司       386

   389
一、2013年我国村镇银行市场竞争分析  389
二、2013年我国村镇银行市场集中度分析     391
三、2013年国内主要村镇银行发展动向  394
四、2013年国内村镇银行拟建项目分析  395

   396
一、村镇银行发展优势分析       396
二、村镇银行发展劣势分析       397
三、村镇银行发展机会分析       397
四、村镇银行发展威胁分析       398

   399
一、SO策略 399
二、ST策略  400
三、WO策略       400
四、WT策略 401

    402
 

 405
一、国开村镇银行       405
二、建行村镇银行       406
三、工银村镇银行       407
四、中银村镇银行       407
五、民生村镇银行       409
六、浦发村镇银行       410
七、蒙银村镇银行       415
八、惠民村镇银行       421
九、融兴村镇银行       427
十、包商村镇银行       430

 431
一、2013年村镇银行综合业务排名  431
二、2013年优秀村镇银行情况  432
三、2013年服务三农与小微企业的优秀村镇银行  433

 434
一、浙江长兴联合村镇银行股份有限公司       434
1、村镇银行概况  434
2、村镇银行业务及理念     436
3、村镇银行经营分析  436
4、村镇银行发展策略  437
二、四川仪陇惠民村镇银行有限责任公司       437
1、村镇银行概况  437
2、村镇银行业务及理念     437
3、村镇银行经营分析  438
4、村镇银行发展策略  438
三、庄河汇通村镇银行股份有限公司       439
1、村镇银行概况  439
2、村镇银行业务及理念     439
3、村镇银行经营分析  440
4、村镇银行发展策略  440
四、晋中市榆次融信村镇银行股份有限公司    440
1、村镇银行概况  440
2、村镇银行业务及理念     441
3、村镇银行经营分析  442
4、村镇银行发展策略  443
五、江苏邗江民泰村镇银行股份有限公司       444
1、村镇银行概况  444
2、村镇银行业务及理念     444
3、村镇银行经营分析  444
4、村镇银行发展策略  445
六、长子县融汇村镇银行有限责任公司    445
1、村镇银行概况  445
2、村镇银行业务及理念     445
3、村镇银行经营分析  446
4、村镇银行发展策略  447
七、浙江嘉善联合村镇银行股份有限公司       447
1、村镇银行概况  447
2、村镇银行业务及理念     448
3、村镇银行经营分析  449
4、村镇银行发展策略  449
八、石河子国民村镇银行有限责任公司    450
1、村镇银行概况  450
2、村镇银行业务及理念     450
3、村镇银行经营分析  450
4、村镇银行发展策略  451
九、上海奉贤浦发村镇银行股份有限公司       452
1、村镇银行概况  452
2、村镇银行业务及理念     453
3、村镇银行经营分析  454
4、村镇银行发展策略  454
十、浙江三门银座村镇银行股份有限公司       454
1、村镇银行概况  454
2、村镇银行业务及理念     456
3、村镇银行经营分析  456
4、村镇银行发展策略  456
十一、浙江乐清联合村镇银行股份有限公司    457
1、村镇银行概况  457
2、村镇银行业务及理念     458
3、村镇银行经营分析  458
4、村镇银行发展策略  459
十二、东兴国民村镇银行有限责任公司    459
1、村镇银行概况  459
2、村镇银行业务及理念     460
3、村镇银行经营分析  460
4、村镇银行发展策略  460
十三、汩罗国开村镇银行股份有限公司    461
1、村镇银行概况  461
2、村镇银行业务及理念     461
3、村镇银行经营分析  461
4、村镇银行发展策略  461
十四、上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司       462
1、村镇银行概况  462
2、村镇银行业务及理念     462
3、村镇银行经营分析  463
4、村镇银行发展策略  463
十五、五家渠国民村镇银行有限责任公司       463
1、村镇银行概况  463
2、村镇银行业务及理念     464
3、村镇银行经营分析  465
4、村镇银行发展策略  465
十六、巴彦融兴村镇银行有限责任公司    466
1、村镇银行概况  466
2、村镇银行业务及理念     466
3、村镇银行经营分析  466
4、村镇银行发展策略  467
十七、昌图民祥村镇银行股份有限公司    468
1、村镇银行概况  468
2、村镇银行业务及理念     469
3、村镇银行经营分析  470
4、村镇银行发展策略  470
十八、四川什邡思源村镇银行有限责任公司    472
1、村镇银行概况  472
2、村镇银行业务及理念     473
3、村镇银行经营分析  473
4、村镇银行发展策略  474
十九、深圳福田银座村镇银行股份有限公司    475
1、村镇银行概况  475
2、村镇银行业务及理念     476
3、村镇银行经营分析  477
4、村镇银行发展策略  477
二十、宜城国开村镇银行有限公司    478
1、村镇银行概况  478
2、村镇银行业务及理念     478
3、村镇银行经营分析  478
4、村镇银行发展策略  479
二十一、慈溪民生村镇银行股份有限公司       479
1、村镇银行概况  479
2、村镇银行业务及理念     480
3、村镇银行经营分析  481
4、村镇银行发展策略  482
二十二、围场满族蒙古族自治县华商村镇银行股份有限公司       483
1、村镇银行概况  483
2、村镇银行业务及理念     484
3、村镇银行经营分析  484
4、村镇银行发展策略  485
二十三、盂县汇民村镇银行有限责任公司       486
1、村镇银行概况  486
2、村镇银行业务及理念     486
3、村镇银行经营分析  486
4、村镇银行发展策略  488
二十四、上海松江民生村镇银行股份有限公司       489
1、村镇银行概况  489
2、村镇银行业务及理念     489
3、村镇银行经营分析  489
4、村镇银行发展策略  490
二十五、巩义浦发村镇银行股份有限公司       491
1、村镇银行概况  491
2、村镇银行业务及理念     491
3、村镇银行经营分析  491
4、村镇银行发展策略  492
二十六、中山小榄村镇银行股份有限公司       492
1、村镇银行概况  492
2、村镇银行业务及理念     493
3、村镇银行经营分析  493
4、村镇银行发展策略  493
二十七、彭州民生村镇银行有限责任公司       495
1、村镇银行概况  495
2、村镇银行业务及理念     495
3、村镇银行经营分析  495
4、村镇银行发展策略  496
二十八、安徽长丰科源村镇银行       496
1、村镇银行概况  496
2、村镇银行业务及理念     498
3、村镇银行经营分析  498
4、村镇银行发展策略  498
二十九、大通国开村镇银行有限责任公司       499
1、村镇银行概况  499
2、村镇银行业务及理念     499
3、村镇银行经营分析  499
4、村镇银行发展策略  500
三十、龙口国开南山村村镇银行股份有限公司       501
1、村镇银行概况  501
2、村镇银行业务及理念     502
3、村镇银行经营分析  502
4、村镇银行发展策略  503
 
第五部分 投资前景展望

一、2015-2020年村镇银行发展驱动因素       504
二、2015-2020年村镇银行市场发展潜力       506
三、2015-2020年村镇银行市场发展前景       508

一、2015-2020年村镇银行发展趋势       508
二、2015-2020年村镇银行竞争趋势       510
三、2015-2020年村镇银行网点布局趋势       512

一、2015-2020年中国村镇银行数量预测       513
二、2015-2020年中国村镇银行经营规模预测       513
三、2015-2020年中国村镇银行市场需求预测       514
 

 515
一、村镇银行进入壁垒分析       515
二、村镇银行退出壁垒分析       515

    516
一、有利因素       516
二、不利因素       516

一、行业投资效益分析       517
二、行业发展的空白点分析       518
三、投资回报率比较高的投资方向    518
四、新进入者应注意的障碍因素       520
 

 521
一、信用风险       521
二、经营风险       521
三、风险集中的风险    521
四、联保贷款的风险    522
五、流动性风险    522
六、操作风险       522

 523
一、自然环境风险突出       523
二、产业风险较高       523
三、信用风险最严重    523
四、流动性风险较大    523
五、风险与收益不对称       524

 524
一、注册资本金水平普遍不高    524
二、经营管理机制不健全    524
三、内部控制机制不完善    525
四、外部监管不得力    525

 526
一、完善股东结构       526
二、建立健全银行经营管理机制       526
三、加强金融风险监管       527
四、建立存款保险制度       527
五、健全市场退出机制       528

 528
一、合理选择贷款对象和利率    528
二、建立风险预警机制       529
三、建立信贷管理体制       530

一、农村金融市场投资机会       531
二、社会资本投资村镇银行机会       541
三、重点区域村镇银行投资机会       546
四、村镇银行投资机遇分析       547
 
第六部分 投资战略研究

    549
一、村镇银行发展的局限性       549
1、发起主体和持股比例的限制  549
2、金融基础服务体系不完善     550
3、信贷风险控制问题  550
4、吸收存款困难  551
5、缺乏专业人才  551
二、村镇银行发展的对策    551
1、村镇银行的发展策略与建议  551
2、促进我国村镇银行发展的相关建议     553
3、建立可持续的村镇银行集约化发展模式     554

 559
一、村镇银行经营管理存在的问题    559
1、村镇银行的市场定位问题     559
2、村镇银行的发展极不平衡     559
3、村镇银行的资金来源问题     560
4、村镇银行的业务系统和科技网络制约因素  560
5、村镇银行扩展的经营问题     561
二、村镇银行健康发展的相关对策    562
1、市场定位的独特性策略  562
2、拓宽资金来源渠道策略  562
3、畅通村镇银行网络渠道  563
4、分类指导与差异化监管  563
5、完善政策扶持体系建议  564

    565
一、基于新农村建设的村镇银行发展问题       565
1、村镇银行业务经营模式单一  565
2、风险控制能力较弱  565
3、控股模式单一  565
4、可持续发展能力差  565
5、地方政府行政干预过多  566
二、基于新农村建设的村镇银行发展对策       566
1、建立灵活高效的支农贷款模式     566
2、加大政策扶持力度和节 约经营成本   567
3、建立切实可行的风险控制体系     567
4、实行有效的公司治理结构与合理的股权结构     567
5、促进竞争有序的金融生态体系的形成  568
 

 569
一、汇丰村镇银行发展优势分析       569
二、对比国内农村金融机构运作分析       572
三、对国内其他村镇银行的借鉴意义       575

 576
一、平果县国民村镇银行发展现状    576
二、基于客户导向的村镇银行产品创新原则    578
三、基于客户导向的村镇银行产品创新措施    579

 583
一、仙桃北农商村镇银行营销状况与模式       583
二、仙桃北农商村镇银行营销中存在问题       586
三、村镇银行市场营销相关对策建议       588

 592
一、长兴联合村镇银行风险管理的现状    592
二、长兴联合村镇银行风险管理的困境    594
三、完善村镇银行风险管理的建议    597
 

 603
一、2013年村镇银行投资战略  603
二、2015-2020年村镇银行投资战略       605

 605
一、村镇银行设立的选址建议    605
二、村镇银行主发起机构选择    606
三、村镇银行的股权结构规划    615
四、银行金融机构投资战略规划       619
1、大型银行机构投资战略建议  619
2、中小银行机构投资战略建议  619
五、民间投资者投资村镇银行建议    619
1、小额贷款公司转型村镇银行建议  619
2、实体企业投资村镇银行建议  626

 627
一、村镇银行金融创新框架       627
二、国内村镇银行创新现状       629
三、村镇银行金融创新建议       631

 633
一、村镇银行控股公司组建战略       633
二、村镇银行控股公司演进路径       635
三、村镇银行控股公司市场退出战略       637
 

    639

    644

 647
一、行业发展策略建议       647
二、行业投资方向建议       649
三、行业投资方式建议       650