2015-2020年中国社区银行行业市场前景及融资战略咨询报告-中商产业研究院

内容概括

我国较早开展社区银行的是宁波银行。早在2010年4月，宁波银行启动这一业务，但并未引起市场关注。自2013年6月以来，商业银行对社区银行的热情被瞬间点燃。民生银行提出要在三年内在全国设立超过1万家金融便利店，光大银行则计划2013年内推出200家社区银行网点。此外，浦发、中信、平安、华夏等股份制银行均已采取积极态度。而拥有地域优势的地方银行，如上海农商行、上海银行、南京银行等地方银行也开设了社区银行网点，而长沙银行宣布将设立100家社区银行。部分银行已经在多地加快社区银行网点铺设工作，某股份制银行甚至提出年内拟在全国范围内建3000家左右社区银行网点的目标。
社区银行作为针对国民经济体系中最具活力的中小企业、个体工商户、居民、农户的一项金融制度安排,其发生和发展是中国推进金融体制改革,建立现代金融体系的必然要求。尤其在金融危机的冲击下,加快社区银行体系的发展,已经成为加大对“三农”、中小企业金融支持的迫切需要。当前,中国的许多中小银行已经进入社区银行发展的初级阶段,其中农村合作金融机构和城市商业银行是最具社区属性的银行。然而这些银行是在不完善的市场经济条件下运行的,与西方发达国家的社区银行还存在很大差异。
社区银行在中国还没有成熟的商业模式，国内几大股份制银行的社区银行模式，大多是一些类似于一般网点的“微型化”配置，只是在社区银行的外在形态上做到了社区化，但在金融服务的内容和内部的流程管理上并没有运用社区银行的新思路和方法。民生、兴业、平安虽然都已经开始了一定规模化的尝试，但从效果看，并没有体现出和传统网点差异化的服务内容，因此社区居民也并不是很买账。社区银行发展面临的几个障碍：第一、社区银行监管、绩效考核不适用。第二、网点布局问题。第三、社区银行能否盈利的不确定性。
中国社区银行要想成为一种可持续、有高附加值的成功商业模式，还需要在很多方面下功夫。首先，要控制获取基础客户的成本，才能达到收益平衡；二是，如何满足社区居民实际需求、保持客户粘度，是社区银行面对的最大挑战。三是，社区银行对员工的综合素质提出了更高要求，与传统银行网点更多是接待前来办理业务的顾客不同，社区银行工作人员需要具备与顾客深度交流、挖掘潜在需求的能力。可以预见，社区银行不仅会进行下去，还会越来越多，将成为社区中的成员，为居民提供金融与非金融服务。在欧美已经出现了社区图书馆式的网点、咖啡店网点、超市网点等新模式。不久的将来，您下了班来到社区支行交了水电费、领取快递和杂志，喝杯咖啡、和理财经理聊聊理财产品，说不定看场电影再回家，也是有可能的。

报告目录

第一章社区银行行业概述

第一节社区银行相关概述

一、社区银行定义

二、社区银行的组织结构

三、社区银行的规模边界

四、社区银行优势

五、社区银行发展障碍

六、发展社区银行的意义

第二节中国社区银行的变迁

第三节社区银行与其他

金融机构的比较

一、社区银行与民营银行

二、社区银行与国有商业银行及其在社区内的营业网点

三、社区银行与全国性股份制银行

四、社区银行与城市商业银行

五、社区银行与信用社

第二章美国社区银行业发展概述

第一节美国社区银行定义

第二节美国社区银行发展现状

第三节美国社区银行经营特点

一、零售业务比重下降，风险偏好上升

二、抵押贷款、消费贷款占比明显下降，商业地产贷款占比则大幅提高

三、美国社区业务侧重分化

四、关系融资模式优势

第四节美国社区银行的经营状况

一、美国社区银行的经营状况

二、美国社区银行的经营趋势

第五节美国社区银行的风险与资本

第六节美国社区银行发展过程中的挑战

一、“社区化”转型

二、利率市场化

三、城市化水平削弱社区银行的客户基础

四、互联网金融的发展

第七节美国社区银行对中国社区银行的启示

第三章欧洲社区银行业发展综述

第一节欧洲——银行业的发源地

第二节欧洲社区银行业的发展历史

第三节社区银行服务运动

第四节欧洲社区银行业的发展现状

第五节欧洲社区银行的特征

第六节德国区域银行发展状况

第七节国外社区银行发展经验启示

一、因地适宜的在发展

二、适当政府介入

三、准确的市场定位

第四章 2013-2014年中国社区银行业发展环境分析

第一节国际宏观经济形势分析

一、世界主要经济体低速复苏

二、世界经济复苏面临的主要问题

三、国际大宗商品价格走势呈现分化复杂局面

第二节国内宏观经济形势分析

一、中国GDP分析

二、工业生产总值

三、固定资产投资

四、居民收入

五、社会消费品零售总额

六、对外贸易

第三节银行业宏观环境分析

一、金融体系内生性问题增多

二、宏观经济金融形势

第四节 2014年银行业发展情况

一、银行业资产和负债规模稳步增长

二、银行业对经济社会重点领域和薄弱环节的金融服务不断加强

三、信用风险有所上升，信贷资产质量总体保持稳定

四、银行业整体风险抵补能力较强

五、流动性水平比较充裕

第五节相关政策对中国社区银行的影响分析

一、《关于中小商业银行设立社区支行、小微支行有关事项的通知》

二、其他政策

第六节中国社区银行社会环境分析

一、互联网对银行业的猛烈冲击，加剧转型

二、房地产发展对社区银行业的影响

三、社区银行带动自助金融机具发展

第五章社区银行模式研究

第一节美国社区银行模式

一、美国社区银行模式

二、美国社区银行的发展瓶颈

三、美国社区银行大核心能力

第二节澳洲商业银行模式

一、澳洲社区银行形式

二、澳洲社区银行模式分析

第三节国外社区银行一般特征

第四节日本社区银行分类和特征

第五节中国社区银行形式

一、全功能社区支行

二、有限功能社区支行

三、社区便民店

第六节主要社区银行模式

一、民生银行“小区金融”战略

二、招商银行“零售专业网点”

三、龙江银行“小龙人”社区银行

四、天津农商银行“农村金融服务站”

第二部分行业深度分析

第六章中国社区银行建设发展分析

第一节中国社区银行设立路径

一、民营企业资本组建

二、现有小型金融机构改造

三、引进社区银行

第二节中国社区银行路径选择分析

第三节社区银行设点的战略意义

第四节中国社区银行发展中存在的问题

一、社区银行同意监管标准缺乏

二、网点布局多集中在高端社区，普惠金融有待深入

三、社区银行盈利模式有待完善

四、社区银行从业人员素质参差不齐

五、社区银行认知度不高

六、风险控制问题多

第七章中国社区银行发展情况

第一节中国社区银行的发展现状

一、中国社区银行发展现状

二、中国社区银行经营指标

三、中国社区银行发展指标

四、中国社区银行盈利指标

第二节中国社区银行发展特点

第三节中国社区银行监管情况

一、中国社区银行的监管框架

二、中国社区银行的退出机制

三、中国社区银行准入管理机制设计

四、中国社区银行的日常监管

第四节中国社区银行对银行业的影响

一、银行业市场结构

二、银行业市场行为

三、银行业市场绩效

第八章中国社区银行市场分析

第一节中国社区银行市场定位战略

一、中国社区银行市场定位

二、中国社区银行市场定位战略

第二节中国社区银行市场格局

第三节 2013-2014年各社区银行战略

一、2013-2014年兴业银行社区战略

二、2013-2014年中信银行社区战略

三、2013-2014年浦发银行社区战略

四、2013-2014年平安银行社区战略

五、2013-2014年宁波银行社区战略

第九章农村信用社改革社区银行可行性分析

第一节农村信用社改革社区银行可行性

第二节农村信用社改革社区银行的实施

一、建立以及法人管理体制

二、明确产权关系

三、加强风险管理

四、建立完善的存款保险制度

第三节农村信用社建设社区银行的意义

第十章中国社区银行重点银行竞争格局

第一节兴业银行股份有限公司

一、基本情况

二、经济指标

三、竞争情况

第二节中国民生银行股份公司

一、基本情况

二、经济指标

三、竞争情况

第三节中信银行股份有限公司

一、基本情况

二、经济指标

三、竞争情况

第四节

上海浦东发展银行股份有限公司

一、基本情况

二、经济指标

三、竞争情况

第五节平安银行股份有限公司

一、基本情况

二、经济指标

三、竞争情况

第六节中国工商银行股份有限公司

一、基本情况

二、经济指标

三、竞争情况

第七节华夏银行股份有限公司

一、基本情况

二、经济指标

三、竞争情况

第八节宁波银行股份有限公司

一、基本情况

二、经济指标

三、竞争情况

第九节上海农村商业银行股份有限公司

一、基本情况

二、经济指标

三、竞争情况

第十节南京银行股份有限公司

一、基本情况

二、经济指标

三、竞争情况

第三部分行业发展趋势

第十一章中国社区银行发展趋势

第一节中国社区银行发展趋势

一、商铺租金上涨

二、物业公司成本增加

三、农村金融持续发展

四、其他趋势

第二节 2015-2020年重点社区银行行业发展趋势

一、民生银行

二、中信银行

三、平安银行

四、广发银行

第十二章 2015-2020年中国社区银行发展建议

第一节政策建议

一、统一制定监管标准

二、健全风险防范制度和规范

第二节市场建议

一、社区银行加强自身建设，规范运行

二、精准定位，差异化发展

三、合理布局网点

四、提供社区银行从业人员素质

五、社区银行本土化

第十三章 2015-2020年中国社区银行投资前景和预测

第一节中国社区银行的投资风险

一、中国社区银行信用风险

二、中国社区银行操作风险

三、中国社区银行利率风险

第二节中国社区银行风险管控

一、中国社区银行信用风险管控

二、中国社区银行操作风险管控

三、中国社区银行利率风险管控

四、中国社区银行市场风险管控

第三节 2015-2020年中国社区银行投资前景

第四节 2015-2020年中国社区银行行业发展预测

一、2015-2020年中国社区银行行业市场规模预测

二、2015-2020年中国社区银行行业需求结构预测

三、2015-2020年中国社区银行行业市场供给预测

四、2015-2020年中国社区银行行业需求产品功能预测

五、2015-2020年中国社区银行行业市场格局预测

六、2015-2020年中国社区银行行业投资预测

七、2015-2020年中国社区银行行业盈利预测

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