随着我国医药卫生体制改革的全面推进和不断深化,中药制造业受益于良好的政策环境,行业规模继续扩大,产品销售收入、资产、企业数和从业人数均出现不同程度的增长,对外贸易稳步回升,行业总体呈现持续向好态势。《中医药事业发展“十二五”规划》对2015年中医药医疗资源和服务等方面提出了具体的目标,如“力争100%的地市建有地市级中医医院,70%的县中医医院达到二级甲等中医医院水平,95%以上的社区卫生服务中心和90%乡镇卫生院设立中医科、中药房”,“中医医院总诊疗人次争取超过5.5亿人次”。规划指出到2015年,我国中医药总产值将达到5590亿元人民币,预期年均增长率为12%,达到这些具体目标将推动各级政府扩大中医药的服务渠道,为中药产业发展提供基础支持。
中国是用药大国,药品终端市场总规模在“十五”期间复合增长率为15%,“十一五”期间,复合增长率上升至20%,进入“十二五”,2012年和2013年分别增长18%和15%,2013年的销售规模达到10985亿元。
据国家食品药品监督管理总局资料显示,截止2013年11月,我国的药店总数(包括连锁门店和单体药店)为433873家,比2012年增加了10150家,店数增长率2.4%。我国的连锁企业数量为3376家,与2012年相比,增幅减缓,同比上升8.7%,连锁门店数的增长率仅为4.9%.表明在市场环境日趋恶劣的情况下,企业连锁率提高,但连锁力下降。为保证利润,连锁企业更倾向选择关闭不盈利甚至负增长的门店。连锁企业从过去的跑马圈地,单纯追求门店数量的增长逐渐转向提升门店质量与盈利能力上。
目前中成药有1500多家厂家,产品数目2772种,品规数目6310种,中成药前10名厂家所占的供给量约占全国中药总供给量的25%,跨国公司的份额仅占1%。然而中成药在不同治疗领域发展参差不齐,在心血管、泌尿、呼吸、骨骼肌肉系统等治疗领域占比达30%以上,各个治疗领域的竞争格局也有很大区别,其中妇科、泌尿系统类中成药相对西药而言竞争更为激烈。而在心血管类药物中,前十名产品有6个出自中成药,其中上海绿谷的丹参多酚酸盐2012年发展迅猛,年增长率达到115%,而另外九名中,广西梧州制药的血栓通年增长率为46%,步长制药的血栓通年增长率为32%。
第一部分 行业发展环境
第一章 中药行业发展综述 1
第一节 研究方法与统计标准 1
一、研究背景及方法 1
二、行业数据来源 4
第二节 中药行业研究范围界定 5
一、国内中药及中药产品的概念 5
二、国外天然药物的概念及归属 6
三、中药与国外天然药物的比较 7
第三节 中药行业产业链分析 9
第二章 中药行业终端发展现状 12
第一节 药品终端发展现状分析 12
一、药品终端市场规模 12
二、药品终端市场结构 13
第二节 医院终端发展现状分析 15
一、医院整体用药市场规模 15
二、医院中药用药市场规模 15
三、医院中药用药产品结构 16
第三节 中医医疗机构供给分析 17
一、总体供给情况分析 17
二、中医医院供给情况 18
三、民营医院供给情况 21
四、中西医结合医院供给情况 21
第四节 药店终端发展现状分析 22
一、药店终端市场规模 22
二、药店数量增长情况 22
第三章 中药行业发展环境分析 26
第一节 中药行业政策环境分析 26
一、中药行业管理体制 26
二、中药行业政策法规 28
三、中药行业发展规划 31
第二节 中药行业经济环境分析 71
一、国内生产总值增长分析 71
二、城乡居民收入增长分析 73
第三节 环境给中药行业带来的机遇和威胁 75
一、中药行业发展机遇 75
二、中药行业发展存在的问题 77
第四章 中药行业市场发展现状 78
第一节 中药材种植与市场需求分析 78
一、中药材种植概况 78
二、中药材行业市场供需 79
第二节 中药资源分布总体概况 83
一、中药资源自然属性构成 83
二、中药资源应用种类情况 92
第三节 中药资源区划及其分布 100
第四节 中药材种植产业化分析 117
一、中药材种植面积与种类 117
二、中药材种植产值效益参考 118
三、中药材GAP基地建设现状 118
四、中药材GAP基地认证现状 120
第五节 中药材种植产业发展前景 121
第六节 中药材产品市场需求分析 122
一、中药材市场需求概况 122
二、中药材区域分布情况 123
三、中药材价格波动分析 126
第七节 中药材交易市场经营分析 132
一、中药材区域市场发展概况 132
二、中药材交易市场药材种类 135
三、中药材交易市场经营规模 137
四、中药材重点品种流通分析 138
第二部分 行业深度分析
第五章 中药行业供求与竞争格局分析 141
第一节 中药行业发展概况 141
一、中药行业发展总体概况 141
二、中药行业发展特点分析 143
三、中药行业经济地位分析 152
第二节 中药行业供给分析 168
一、中药行业工业产值分析 168
二、中药行业产成品分析 169
三、中药行业供给结构分析 170
第三节 中药行业需求分析 170
一、中药行业销售产值分析 170
二、中药行业销售收入分析 171
三、中药行业需求结构分析 172
第四节 中药行业竞争分析 174
一、行业销售集中度 174
二、行业资产集中度 175
三、行业利润集中度 177
第六章 中药行业进出口分析 178
第一节 中药行业进出口现状 178
一、中药对外贸易规模 178
二、中药对外贸易结构 178
三、中药对外贸易国别 178
四、中药对外贸易品种 179
第二节 中药对外贸易瓶颈 181
一、中药出口遭遇技术壁垒 181
二、规模小、技术水平较低 182
三、相关人力资源缺乏 182
四、中西文化差异 183
五、国际市场准入制度严格 183
六、毒胶囊事件引发信任危机 185
七、中药在国外市场需求弹性大 186
八、缺乏完善的中药国际营销策略 187
九、出口产品结构不合理,产品附加值低 188
十、中药专利保护与现代化分析 188
第三节 中药知识产权保护与专利战略 188
一、中药知识产权保护体系 188
二、中药专利保护现状分析 193
三、中药商标保护现状分析 198
四、中药品种保护现状分析 206
五、中药专利技术现状分析 209
六、中药企业专利战略评价 213
七、中药知识产权保护思路 224
第七章 中药现代化运行分析 226
第一节 中药现代化——中药注射剂 226
一、中药注射剂产品概况 226
二、中药注射剂市场规模 233
三、中药注射剂竞争格局 233
四、中药注射剂市场集中度 234
五、中药注射剂重点品种 236
六、中药注射剂审批情况 239
七、中药注射剂发展前景 242
八、中药注射剂投资建议 246
第二节 中药现代化——中药配方颗粒 248
一、中药配方颗粒产品概况 248
二、中药配方颗粒需求调查 249
三、中药配方颗粒发展历程 250
四、中药配方颗粒市场规模 251
五、中药配方颗粒竞争格局 251
六、中药配方颗粒生产企业 252
七、中药配方颗粒发展前景 258
第三部分 行业竞争分析
第八章 重点中药企业经营分析 259
第一节 中药企业总体经营状况 259
一、中药企业总体排名情况 259
二、中药企业GAP基地情况 259
第二节 吉林省修正药业集团有限公司经营分析 261
一、企业发展简况分析 261
二、企业产品结构分析 262
三、企业销售网络建设 262
四、企业经营情况分析 263
五、企业经营状况优劣势分析 264
六、企业种植基地建设情况 266
七、企业发展策略 266
第三节 北京同仁堂股份有限公司经营分析 274
一、企业发展简况分析 274
二、企业特色业务与产品 275
三、企业销售网络建设 277
四、企业经营情况分析 277
五、企业经营优劣势分析 281
六、企业竞争波特模型分析 282
七、企业种植基地建设情况 283
八、企业最新发展动向分析 284
第四节 云南白药集团股份有限公司经营分析 284
一、企业发展简况分析 284
二、企业特色业务与产品 285
三、企业销售网络建设 285
四、企业经营情况分析 286
五、企业经营优劣势分析 291
六、企业竞争波特模型分析 292
七、企业种植基地建设情况 293
八、企业投资兼并与重组分析 295
九、企业最新发展动向分析 296
第五节 天津中新药业集团股份有限公司经营分析 297
一、企业发展简况分析 297
二、企业特色业务与产品 297
三、企业销售网络建设 299
四、企业经营情况分析 300
五、企业经营优劣势分析 304
六、企业竞争波特模型分析 305
七、企业研发技术水平分析 307
八、企业最新发展动向分析 309
第六节 华润三九医药股份有限公司经营分析 310
一、企业发展简况分析 310
二、企业特色业务与产品 312
三、企业销售网络建设 313
四、企业经营情况分析 314
五、企业经营优劣势分析 319
六、企业种植基地建设情况 320
七、企业投资兼并与重组分析 321
八、企业最新发展动向分析 322
第四部分 行业前景展望
第九章 中药子行业与产品市场前景预测 325
第一节 中药饮片行业市场前景预测 325
一、中药饮片行业发展规模 325
二、中药饮片工业产值分析 325
三、中药饮片销售收入分析 326
四、中药饮片市场竞争格局 327
五、中药饮片行业前景预测 329
第二节 中成药行业市场前景预测 330
一、中成药行业发展规模 330
二、中成药工业产值分析 330
三、中成药销售收入分析 331
四、中成药行业产量规模 331
五、中成药市场竞争格局 334
六、中成药行业前景预测 335
第三节 心脑血管疾病用中药市场前景预测 336
一、心脑血管疾病发病现状与趋势 336
二、心脑血管疾病用中药市场规模 339
三、心脑血管疾病用中药产品结构 341
四、心脑血管疾病用中药企业格局 341
五、心脑血管疾病用中药产品分析 343
六、心脑血管疾病用中药前景预测 344
第四节 肿瘤疾病中药市场分析 346
一、肿瘤疾病发病现状与趋势 346
二、肿瘤疾病用中药药理特征 348
三、肿瘤疾病用中药市场规模 351
四、肿瘤疾病用中药产品结构 352
五、肿瘤疾病用中药企业格局 355
六、肿瘤疾病用中药前景预测 355
第五节 呼吸系统疾病中药市场分析 357
一、呼吸系统疾病发病现状与趋势 357
二、呼吸系统疾病用中药药理特征 360
三、呼吸系统疾病用中药市场规模 361
四、呼吸系统疾病用中药产品结构 364
五、呼吸系统疾病用中药企业格局 369
六、呼吸系统疾病用中药前景预测 371
第六节 骨骼肌肉系统疾病中药市场分析 372
一、骨骼肌肉系统疾病发病现状与趋势 372
二、骨骼肌肉系统疾病用中药市场规模 375
三、骨骼肌肉系统疾病用中药产品结构 376
四、骨骼肌肉系统疾病用中药企业格局 381
五、骨骼肌肉系统疾病用中药前景预测 388
第七节 消化系统疾病中药市场分析 392
一、消化系统疾病发病现状与趋势 392
二、消化系统疾病用中药药理特征 394
三、消化系统疾病用中药市场规模 396
四、消化系统疾病用中药产品结构 397
五、消化系统疾病用中药企业格局 404
六、消化系统疾病用中药前景预测 407
第八节 妇科疾病中药市场分析 408
一、妇科疾病发病现状与趋势 408
二、妇科疾病用中药药理特征 409
三、妇科疾病用中药市场规模 411
四、妇科疾病用中药产品结构 412
五、妇科疾病用中药企业格局 414
六、妇科疾病用中药前景预测 415
第十章 中药行业各区域概况分析 417
第一节 中药行业区域分布特征分析 417
一、中药行业区域分布概况 417
二、中药行业区域分布特征 418
第二节 吉林省中药行业前景预测 418
一、吉林省中药行业政策体系 418
二、吉林省中药材种植现状分析 419
三、吉林省中药行业地位变化 420
四、吉林省中药行业市场结构 421
五、吉林省中药行业运行状况 421
六、吉林省中药行业重点企业 422
七、吉林省中成药产量增长情况 422
八、吉林省中药行业前景预测 423
第三节 江西省中药行业前景预测 423
一、江西省中药行业政策体系 423
二、江西省中药材种植现状分析 424
三、江西省中药行业地位变化 425
四、江西省中药行业市场结构 425
五、江西省中药行业运行状况 425
六、江西省中药行业重点企业 426
七、江西省中成药产量增长情况 426
八、江西省中药行业前景预测 427
第四节 山东省中药行业前景预测 427
一、山东省中药行业政策体系 427
二、山东省中药材种植现状分析 430
三、山东省中药行业地位变化 431
四、山东省中药行业市场结构 432
五、山东省中药行业运行状况 432
六、山东省中药行业重点企业 432
七、山东省中成药产量增长情况 433
八、山东省中成药行业前景预测 433
第五节 四川省中药行业前景预测 434
一、四川省中药行业政策体系 434
二、四川省中药材种植现状分析 436
三、四川省中药行业地位变化 439
四、四川省中药行业市场结构 440
五、四川省中药行业运行状况 440
六、四川省中药行业重点企业 441
七、四川省中成药产量增长情况 441
八、四川省中成药行业前景预测 442
第六节 广东省中药行业发展分析 442
一、广东省中药行业政策体系 442
二、广东省中药材种植现状分析 447
三、广东省中药行业地位变化 448
四、广东省中药行业市场结构 448
五、广东省中药行业运行状况 448
六、广东省中药行业重点企业 450
七、广东省中成药产量增长情况 450
八、广东省中成药行业前景预测 450
第七节 天津市中药行业发展分析 451
一、天津市中药行业政策体系 451
二、天津市中药材种植现状分析 454
三、天津市中药行业地位变化 454
四、天津市中药行业市场结构 455
五、天津市中药行业运行状况 455
六、天津市中药行业重点企业 456
七、天津市中成药产量增长情况 456
八、天津市中药行业发展展望 456
第八节 贵州省中药行业发展分析 457
一、贵州省中药行业政策体系 457
二、贵州省中药材种植现状分析 460
三、贵州省中药行业地位变化 461
四、贵州省中药行业市场结构 461
五、贵州省中药行业运行状况 461
六、贵州省中药行业重点企业 463
七、贵州省中成药产量增长情况 463
八、贵州省中药行业发展展望 464
第九节 河南省中药行业发展分析 464
一、河南省中药行业政策体系 464
二、河南省中药材种植现状分析 466
三、河南省中药行业地位变化 467
四、河南省中药行业市场结构 467
五、河南省中药行业运行状况 467
六、河南省中药行业重点企业 468
七、河南省中成药产量增长情况 468
八、河南省中药行业发展展望 469
第十节 江苏省中药行业发展分析 470
一、江苏省中药行业政策体系 470
二、江苏省中药材种植现状分析 473
三、江苏省中药行业地位变化 473
四、江苏省中药行业市场结构 473
五、江苏省中药行业运行状况 473
六、江苏省中药行业重点企业 475
七、江苏省中成药产量增长情况 475
八、江苏省中药行业发展展望 476
第十一节 广西中药行业发展分析 476
一、广西中药行业政策体系 476
二、广西中药行业地位变化 478
三、广西中药行业市场结构 479
四、广西中药行业运行状况 479
五、广西中药行业重点企业 480
六、广西中成药产量增长情况 481
七、广西中药行业发展展望 481
第十二节 湖北省中药行业发展分析 482
一、湖北省中药行业政策体系 482
二、湖北省中药材种植现状分析 483
三、湖北省中药行业地位变化 484
四、湖北省中药行业市场结构 484
五、湖北省中药行业运行状况 484
六、湖北省中药行业重点企业 485
七、湖北省中成药产量增长情况 486
八、湖北省中药行业发展展望 486
第十三节 湖南省中药行业发展分析 487
一、湖南省中药行业政策体系 487
二、湖南省中药材种植现状分析 488
三、湖南省中药行业地位变化 489
四、湖南省中药行业市场结构 489
五、湖南省中药行业运行状况 489
六、湖南省中药行业重点企业 491
七、湖南省中成药产量增长情况 491
八、湖南省中药行业发展展望 492
第十四节 重庆市中药行业发展分析 493
一、重庆市中药行业政策体系 493
二、重庆市中药材种植现状分析 493
三、重庆市中药行业地位变化 494
四、重庆市中药行业市场结构 496
五、重庆市中药行业运行状况 497
六、重庆市中药行业重点企业 500
七、重庆市中成药产量增长情况 500
八、重庆市中药行业发展展望 501
第十五节 云南省中药行业发展分析 502
一、云南省中药行业政策体系 502
二、云南省中药材种植现状分析 503
三、云南省中药行业地位变化 506
四、云南省中药行业市场结构 507
五、云南省中药行业运行状况 507
六、云南省中药行业重点企业 508
七、云南省中成药产量增长情况 508
八、云南省中药行业发展展望 509
第十六节 辽宁省中药行业发展分析 510
一、辽宁省中药行业政策体系 510
二、辽宁省中药材种植现状分析 511
三、辽宁省中药行业地位变化 514
四、辽宁省中药行业市场结构 515
五、辽宁省中药行业运行状况 515
六、辽宁省中药行业重点企业 516
七、辽宁省中成药产量增长情况 516
八、辽宁省中药行业发展展望 517
第十一章 中药行业投资风险与机会分析 518
第一节 中药行业投资风险与壁垒 518
一、中药行业投资风险 518
二、中药行业进入壁垒 535
第二节 中药行业发展趋势与前景 539
一、中药行业发展趋势 539
二、中药行业前景预测 542
第三节 中药行业投资机会与策略 543
一、中药行业投资价值 543
二、中药行业投资机会 544
三、中药行业投资策略 546
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