2014-2020年中国钢铁物流市场投资前景分析报告

报告描述 \ REPORT DESCRIPTION

钢铁工业是原料、产品运输密集型的行业，中国是世界第一大钢铁生产国，目前钢产量与物流量的比例为1：5，即每生产1吨钢需要5吨物流量。2013年，我国粗钢产量7.52亿吨，加上进口铁矿石以及国内原矿产量，每年钢铁生产产生的货运量超过40亿吨，钢铁物流市场规模就超过1400亿元，巨大的市场蕴含着丰厚的经济效益。

我国钢铁物流市场竞争参与主体众多，除了传统钢铁生产企业外，还有数量众多的钢铁贸易企业及第三方钢铁物流企业。而近年来随着钢铁行业淘汰落后产能步伐加快以及国际范围内钢铁行业的连续不景气，在利益的驱使下不少钢贸企业“转型”，向钢铁物流业进军，进一步加剧了钢铁物流行业竞争的激烈程度。另外，作为钢铁物流的重要环节之一，钢铁物流园区具有利润来源多样、服务面向客群广泛等优点，在钢铁主业利润逐步被摊薄的大势下，钢铁物流园区建设吸引了各路资本的纷纷涌入。2013年发布的《全国物流园区发展规划》在钢铁行业和钢贸行业引起剧烈反响，钢铁物流业内普遍认为此规划的颁布和实施将推动钢铁物流园区的规范、有序、健康发展，为钢铁物流业转型升级注入动力和活力。

从2011年11月7日开始，中国钢铁工业开始了新的征程。工信部出台了《钢铁工业“十二五”发展规划》，自开始的5-10年中国钢铁工业转变发展方式将实现由钢铁大国到钢铁强国的转变。依照发达国家发展经验，钢铁等大宗商品的流通必须依托强大的物流为支撑。作为物流量巨大的钢铁行业，其变革调整必将对物流行业产生深远的影响，钢铁工业的新增长对钢铁物流业的快速发展必将起到积极的推动作用。

本报告由中商情报网的资深专家和研究人员通过周密的市场调研，参考国家统计局、商务部、海关总署、中国钢铁工业协会、中国物流与采购联合会钢铁物流专业委员会等机构发布的最新权威数据，并对多位业内资深专家进行深入访谈的基础上，通过相关市场研究的工具、理论和模型撰写而成。本报告主要分析了我国钢铁物流行业发展现状及规模；钢铁物流关联行业市场现状及规模；钢铁物流园区投资建设现状，钢铁物流行业电子商务战略分析，钢铁物流行业内领先企业竞争力与经营状况分析，并对钢铁物流行业未来五年的发展趋势做出科学的分析预测等。

本报告专业！权威！报告根据钢铁物流行业的发展轨迹及多年的实践经验，对钢铁行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测，是钢铁生产企业、钢铁贸易企业、第三方钢铁物流企业准确了解行业当前最新发展动态，把握市场机会，正确制定企业发展战略的必备参考工具，极具参考价值！

报告目录 \ REPORTS DIRECTORY

第一章 中国钢铁物流业发展综述

第一节 钢铁物流概述

一、钢铁物流定义

二、钢铁关键环节物流需求

（一）原材料采购运输

（二）钢铁生产物流

（三）产成品销售物流

第二节 钢铁物流产业链分析

一、钢铁物流产业链结构

二、钢铁物流上游产业分析

三、钢铁物流下游产业分析

第三节 发展钢铁物流的有利条件

一、运输体系得到逐步完善

二、物流产业获得政府重视

三、钢铁区域物流信息化发展

第二章 2014年中国钢铁物流行业发展环境分析

第一节 中国钢铁物流发展政策环境

一、钢铁工业“十二五”发展规划

二、《关于促进制造业与物流业联动发展的意见》

三、《关于促进仓储业转型升级的指导意见》

四、《全国物流园区发展规划》

五、钢铁物流行业标准化情况

（一）《钢铁流通企业经营规范及分级评定》

（二）《金属材料电子商务平台建设规范》

（三）《钢材物流加工配送中心建设管理规范》

第二节 中国钢铁物流发展经济环境

一、中国GDP增长情况分析

二、工业经济发展形势分析

三、社会固定资产投资分析

四、全社会消费品零售总额

五、城乡居民收入增长分析

六、居民消费价格变化分析

第三节 2013-2014年中国交通运输业发展情况

一、交通运输里程发展分析

（一）铁路里程发展分析

（二）公路里程发展分析

（三）水路里程发展分析

（四）航空里程发展分析

二、交通运输货运量发展分析

（一）铁路货运量发展分析

（二）公路货运量发展分析

（三）水路货运量发展分析

（四）航空货运量发展分析

三、交通运输货物周转量发展分析

（一）铁路货物周转量分析

（二）公路货物周转量分析

（三）水路货物周转量分析

（四）航空货物周转量分析

第三章 2014年钢铁物流相关行业发展现状分析

第一节 中国钢铁行业供需状况分析

一、钢铁行业发展概况

二、钢铁产品产量情况

三、钢铁消费情况分析

四、钢材PMI走势分析

五、钢材价格波动情况

六、钢铁行业竞争态势

第二节 中国物流业发展情况分析

一、社会物流总额增长态势

二、社会物流总费用分析

三、中国物流业增加值分析

四、物流服务价格波动分析

五、物流企业盈利能力分析

六、物流行业市场竞争格局

第三节 中国钢铁贸易发展现状

一、钢贸产业现状与特征

二、钢铁贸易摩擦情况分析

三、钢铁贸易品牌建设情况

四、钢铁现货交易模式分析

五、钢铁期货交易模式分析

六、钢铁电子交易模式分析

第四节 钢铁物流电子商务战略分析

一、现代钢铁物流战略规划分析

二、钢铁物流电子商务战略分析

三、钢铁物流电子商务SWOT分析

（一）战略优势分析

（二）战略劣势分析

（三）发展机遇分析

（四）发展威胁分析

四、实施电子商务战略的策略

五、钢铁物流电子商务存在问题

第四章 2013-2014年中国钢铁物流业发展态势分析

第一节 钢铁物流行业发展现状

一、钢铁物流发展历程分析

二、钢铁物流发展特点分析

三、钢铁物流盈利模式分析

四、钢铁物流市场规模分析

五、钢铁物流发展存在问题

第二节 2013年钢铁物流成本分析

一、钢铁行业物流费用率情况

二、钢铁物流需求状况分析

三、钢铁企业物流成本分析

四、钢铁物流外包水平分析

五、物流成本费用率国别差距

第三节 钢铁物流仓储业现状分析

一、钢铁物流仓储成本规模

二、钢铁物流仓储盈利模式

三、仓储数字化信息系统应用

四、钢铁物流仓库建设动态

第四节 钢铁物流信息化发展分析

一、钢铁物流信息化发展现状

二、钢铁物流信息化价值体现

三、钢铁物流信息化发展变化

四、钢铁物流信息化主要内容

五、钢铁业电子商务发展分析

第五章 2013-2014年中国钢铁物流市场竞争格局

第一节 中国钢铁物流市场竞争结构

一、现有企业间竞争分析

二、潜在进入者威胁分析

三、行业替代者威胁分析

四、供应商议价能力分析

五、客户议价能力分析

第二节 中国钢铁物流竞争主体分析

一、钢铁生产企业

（一）市场竞争地位

（二）市场竞争格局

二、钢铁贸易企业

（一）市场竞争地位

（二）市场竞争格局

三、第三方钢铁物流企业

（一）市场竞争地位

（二）市场竞争格局

第三节 钢铁物流竞争力提升策略

一、钢铁生产企业

二、钢铁贸易企业

三、第三方钢铁物流企业

第六章 2013-2014年中国钢铁物流园区投资建设分析

第一节 钢铁物流园区发展概况

一、钢铁物流园区的业态分类

二、园区在钢铁供应链的地位

三、建设钢铁物流园区必要性

四、现代钢铁物流园区的特征

五、钢铁物流园区的建设现状

六、钢铁物流园区的盈利模式

七、钢铁物流园区的管理模式

第二节 钢铁物流园区规划与建设

一、钢铁物流园区战略定位

二、钢铁物流园区选址原则

三、钢铁物流园区布局特点

四、钢铁物流园区功能规划

第三节 钢铁物流园区投资建设动向

一、钢铁物流园投资建设规模

二、钢铁物流园区拟建在建项目

（一）鞍山市钢铁物流园区建设

（二）河北钢铁集团承钢物流园区

（三）张家港玖隆钢铁物流园

（四）广州南沙钢铁物流园一期投产

（五）兰州建循环经济钢铁物流产业园

第七章 中国主要钢铁物流园区发展分析

第一节 上海国际钢铁贸易园区

一、园区基本情况

二、园区定位分析

三、园区服务范围

四、园区发展动态

第二节 中国长江金属交易中心

一、园区基本情况

二、园区定位分析

三、园区服务范围

四、园区发展动态

第三节 天津北辰钢铁物流园

一、园区基本情况

二、园区定位分析

三、园区服务范围

四、园区发展动态

第四节 鲁中钢铁物流园

一、园区基本情况

二、园区定位分析

三、园区服务范围

四、园区发展动态

第五节 华丰钢铁物流园

一、园区基本情况

二、园区定位分析

三、园区服务范围

四、园区发展动态

第六节 万和国际钢铁物流园区

一、园区基本情况

二、园区定位分析

三、园区服务范围

四、园区发展动态

第七节 惠龙港钢铁物流基地

一、园区基本情况

二、园区商业定位

三、园区服务范围

四、园区发展动态

第八节 成都量力钢材物流中心

一、园区基本情况

二、园区商业定位

三、园区服务范围

四、园区发展动态

第八章 中国钢铁物流优势企业竞争力分析

第一节 领先钢铁生产企业竞争力分析

一、五矿发展股份有限公司

（一）企业发展基本情况

（二）企业经营情况分析

（三）钢铁物流业务分析

（四）企业服务网络分析

（五）企业竞争优势分析

二、鞍钢股份有限公司

（一）企业发展基本情况

（二）企业经营情况分析

（三）钢铁物流业务分析

（四）企业服务网络分析

（五）企业竞争优势分析

三、武汉钢铁（集团）公司

（一）企业发展基本情况

（二）企业经营情况分析

（三）钢铁物流业务分析

（四）企业服务网络分析

（五）企业竞争优势分析

四、宝钢集团有限公司

（一）企业发展基本情况

（二）企业经营情况分析

（三）钢铁物流业务分析

（四）企业服务网络分析

（五）企业竞争优势分析

五、中国首钢集团

（一）企业发展基本情况

（二）企业经营情况分析

（三）钢铁物流业务分析

（四）企业服务网络分析

（五）企业竞争优势分析

六、湖南华菱钢铁集团有限责任公司

（一）企业发展基本情况

（二）企业经营情况分析

（三）钢铁物流业务分析

（四）企业服务网络分析

（五）企业竞争优势分析

第二节 钢铁物流企业竞争力分析

一、上海钢联电子商务股份有限公司

（一）企业发展基本情况

（二）企业经营情况分析

（三）钢铁物流业务分析

（四）企业服务网络分析

（五）企业竞争优势分析

二、中国铁路物资股份有限公司

（一）企业发展基本情况

（二）企业经营情况分析

（三）钢铁物流业务分析

（四）企业服务网络分析

（五）企业竞争优势分析

三、浙江物产国际贸易有限公司

（一）企业发展基本情况

（二）企业经营情况分析

（三）钢铁物流业务分析

（四）企业服务网络分析

（五）企业竞争优势分析

四、物产中拓股份有限公司

（一）企业发展基本情况

（二）企业经营情况分析

（三）钢铁物流业务分析

（四）企业服务网络分析

（五）企业竞争优势分析

五、广东欧浦钢铁物流股份有限公司

（一）企业发展基本情况

（二）企业经营情况分析

（三）钢铁物流业务分析

（四）企业服务网络分析

（五）企业竞争优势分析

六、东方钢铁电子商务有限公司

（一）企业发展基本情况

（二）企业经营情况分析

（三）钢铁物流业务分析

（四）企业服务网络分析

（五）企业竞争优势分析

第九章 2014-2018年中国钢铁物流业发展前景与趋势分析

第一节 2014-2018年中国物流业发展前景与趋势分析

一、中国物流业发展趋势预测

二、中国物流业发展前景分析

第二节 2014-2018年中国钢铁物流业发展趋势分析

一、钢铁物流业专业化趋势

二、钢铁物流渠道建设趋势

三、钢铁物流服务企业连锁经营趋势

四、钢铁物流中高新技术应用趋势

五、钢铁物流园区发展趋势分析

第三节 2014-2018年中国钢铁物流业发展前景分析

一、钢铁物流发展规模预测

二、钢铁物流竞争格局预测

三、钢铁物流产业园区前景展望

第十章 2014-2018年中国钢铁物流业投资风险与策略分析

第一节 2014-2018年中国钢铁物流投资环境分析

一、物流业需求增长潜力预测

二、物流项目投资政策支持

（一）税收支持政策

（二）土地支持政策

（三）融资支持政策

（四）其他支持政策

三、钢铁物流区域投资环境

第二节 2014-2018年钢铁物流业投资风险分析

一、宏观经济波动风险

二、产业政策变动风险

三、市场竞争风险分析

四、关联行业风险分析

五、钢企实施第三方物流风险分析

（一）钢企实施第三方物流风险类别

（二）钢企第三方物流风险定性分析

（三）钢企第三方物流风险定量分析

第三节 2014-2018年钢铁物流企业投融资渠道分析

一、钢铁物流业融资困境分析

二、钢铁物流业融资解决之道

三、钢铁物流企业融资渠道与选择分析

（一）钢铁物流企业融资方法与渠道简析

（二）利用股权融资谋划企业发展机遇

（三）利用政府杠杆拓展企业融资渠道

（四）适度债权融资配置自身资本结构

（五）关注民间资本和外资的投资动向

第四节 2014-2018年中国钢铁物流企业投资策略建议

第十一章 中国钢铁物流企业IPO上市策略指导

第一节 钢铁物流企业境内IPO上市目的及条件

一、钢铁物流企业境内上市主要目的

二、钢铁物流企业上市需满足的条件

（一）企业境内主板 IPO 主要条件

（二）企业境内中小板IPO主要条件

（三）企业境内创业板IPO主要条件

三、企业改制上市中的关键问题

第二节 钢铁物流企业IPO上市的相关准备

一、企业该不该上市

二、企业应何时上市

三、企业应何地上市

四、企业上市前准备

（一）企业上市前综合评估

（二）企业的内部规范重组

（三）选择并配合中介机构

（四）应如何选择中介机构

第三节 钢铁物流企业IPO上市的规划实施

一、上市费用规划和团队组建

二、尽职调查及问题解决方案

三、改制重组需关注重点问题

四、企业上市辅导及注意事项

五、上市申报材料制作及要求

六、网上路演推介及询价发行

第四节 企业IPO上市审核工作流程

一、企业IPO上市基本审核流程

二、企业IPO上市具体审核环节

三、与发行审核流程相关的事项

部分图表目录

图表 1  物流的分类. 16

图表 2  物流产业链模型. 17

图表 3  物流服务附加值曲线. 17

图表 4  “十二五”时期钢铁工业发展主要指标. 22

图表 5  2013年国内生产总值构成及增长速度统计. 25

图表 6  2008-2013年中国国内生产总值及增长变化趋势图. 25

图表 7  2013年规模以上企业工业增加值增长速度趋势图. 26

图表 8  2013年规模以上工业企业营业收入与利润总额同比增速. 27

图表 9  2008-2013年中国全社会固定资产投资增长趋势图. 28

图表 10  2008-2013年中国社会消费品零售总额及增长速度趋势图. 29

图表 11  2008-2013年城镇居民人均可支配收入及增长趋势图. 30

图表 12  2008-2013年农村居民人均纯收入及增长趋势图. 30

图表 13  2013年中国居民消费价格月度变化趋势图. 31

图表 14  2006-2013年中国铁路营业里程增长趋势图. 31

图表 15  2008-2013年中国公路总里程及公路密度. 32

图表 16  2013年全国各技术等级公路里程构成. 33

图表 17  2013年全国各行政等级公路里程构成. 33

图表 18  2013年全国内河航道通航里程构成. 34

图表 19  2013年中国定期航班条数及里程. 35

图表 20  2007-2013年中国铁路货运量统计. 35

图表 21  2007-2013年中国公路货运量统计. 36

图表 22  2007-2013年中国水路货运量统计. 36

图表 23  2007-2013年中国航空货运量统计. 37

图表 24  2007-2013年中国铁路货物周转量统计. 37

图表 25  2007-2013年中国公路货物周转量统计. 38

图表 26  2007-2013年中国水路货物周转量统计. 38

图表 27  2007-2013年中国航空货物周转量统计. 38

图表 28  2005-2014年全球炼钢产能统计. 40

图表 29  2013年全球62个国家粗钢产量统计. 41

图表 30  2013年全球38个国家生铁/高炉生铁产量统计. 41

图表 31  2013年全球11个国家直接还原铁（DRI）产量统计. 42

图表 32  2000-2013年全球贸易指数. 43

图表 33  2007-2013年全球钢铁出口量分产品统计. 43

图表 34  2013年全球钢铁贸易量分区域统计. 44

图表 35  2011-2013年全球废钢贸易量统计. 45

图表 36  2013年世界各地区废钢贸易量统计. 46

图表 37  2013年中国钢铁行业经济指标统计. 47

图表 38  2008-2013年中国主要钢铁产品产量统计. 48

图表 39  2006-2013年中国粗钢消费量变化趋势图. 49

图表 40  2006-2013年中国钢材消费量变化趋势图. 49

图表 41  2007-2013年中国主要钢材品种价格变化趋势图. 50

图表 42  2008-2013年中国钢材进口数量统计. 50

图表 43  2008-2013年中国钢材进口数量增长趋势图. 51

图表 44  2013年中国钢材进口量按产品统计. 51

图表 45  2008-2013年中国钢材进口额统计. 54

图表 46  2008-2013年中国钢材进口额增长趋势图. 54

图表 47  2013年中国钢材进口额按产品统计. 54

图表 48  2008-2013年中国钢材出口数量统计. 57

图表 49  2008-2013年中国钢材出口数量增长趋势图. 57

图表 50  2013年中国钢材出口量按产品统计. 57

图表 51  2008-2013年中国钢材出口额统计. 60

图表 52  2008-2013年中国钢材出口额增长趋势图. 60

图表 53  2013年中国钢材出口额按产品统计. 60

图表 54  2010-2013年中国主要钢铁产品进口量统计. 63

图表 55  2010-2013年中国主要钢铁产品进口额统计. 63

图表 56  2010-2013年中国主要钢铁产品出口量统计. 64

图表 57  2010-2013年中国主要钢铁产品出口金额统计. 64

图表 58  2013年全球物流业竞争力排行榜. 67

图表 59  2005-2013年中国物流占GDP的比率情况. 70

图表 60  2005-2013年中国物流费用占GDP的比重. 70

图表 61  2006-2013年中国物流园区数量变化趋势图. 74

图表 62  八大经济区物流园区建设状态. 75

图表 63  2013年中国物流园区建设状态统计. 75

图表 64  2006-2013年中国社会物流总额增长趋势图. 76

图表 65  2013年社会物流总额构成情况. 76

图表 66  2013年中国社会物流费用构成情况. 77

图表 67  2006-2013年中国物流增加值增长趋势图. 77

图表 68  2006-2013年中国增加值占服务业增加值比重变动图. 78

图表 69  2006-2013年中国社会物流总费用情况表. 79

图表 70  2006-2013年中国社会物流总费用变化趋势图. 79

图表 71  2006-2013年社会物流运输费用情况表. 80

图表 72  2006-2013年社会物流运输费用变化趋势图. 80

图表 73  2006-2013年社会物流保管费用情况表. 81

图表 74  2006-2013年社会物流保管费用变化趋势图. 81

图表 75  2006-2013年社会物流管理费用情况表. 82

图表 76  2006-2013年社会物流管理费用变化趋势图. 82

图表 77  2008-2013年工业品物流总额增长情况. 83

图表 78  2008-2013年工业品物流总额变化趋势图. 83

图表 79  2008-2013年进口货物物流总额增长情况. 84

图表 80  2008-2013年进口货物物流总额同比增长率变化趋势图. 84

图表 81  2008-2013年农产品物流总额增长情况. 85

图表 82  2008-2013年农产品物流总额增长率变化趋势图. 85

图表 83  2008-2013年再生资源物流总额增长情况. 86

图表 84  2008-2013年再生资源物流总额增长率变化趋势图. 86

图表 85  2008-2013年单位与居民物品物流总额增长情况. 87

图表 86  2008-2013年单位与居民物品物流总额增长率变化趋势图. 87

图表 87  物流行业竞争格局. 88

图表 88  美国钢材流通路径. 96

图表 89  2007-2013年中国钢铁相关物流量增长趋势图. 108

图表 90  2008-2013年中国钢铁企业物流费用率变化趋势图. 110

图表 91  钢铁企业物流成本构成. 111

图表 92  中日钢铁企业物流费用率比较. 111

图表 93  2012-2013年湖北省钢铁行业相关产品产量统计. 143

图表 94  2012-2013年山西省钢铁相关产品产量统计. 148

图表 95  2012-2013年山东省钢铁行业相关产品产量统计. 153

图表 96  2012-2013年河南省钢铁行业相关产品产量统计. 155

图表 97  河南省主要钢材交易市场一览. 156

图表 98  2012-2013年河北省钢铁行业相关产品产量统计. 157

图表 99  2012-2013年天津省钢铁行业相关产品产量统计. 159

图表 100  2012-2013年辽宁省钢铁行业相关产品产量统计. 161

图表 101  2013年中国钢铁及钢铁产品贸易摩擦事件统计. 185

图表 102  传统贸易与电子交易的比较. 194

图表 103  电子交易平台市场经营模式. 195

图表 104  钢铁交易市场的组成部分. 197

图表 105  上海大宗钢铁电子交易中心有限公司交易品种统计. 211

图表 106  上海大宗钢铁电子交易中心司高速线材的指定交收品牌及生产商名单. 213

图表 107  上海大宗钢铁电子交易中心螺纹钢的指定交收品牌及生产商名单. 214

图表 108  五矿发展股份有限公司组织架构. 223

图表 109  五矿发展股份有限公司主要业务领域一览. 224

图表 110  2013年五矿发展股份有限公司分产品情况表. 225

图表 111  2013年五矿发展股份有限公司业务结构情况. 226

图表 112  2013年五矿发展股份有限公司分地区情况表. 226

图表 113  2013年上海钢联电子商务股份有限公司分产品情况表. 229

图表 114  2013年上海钢联电子商务股份有限公司业务结构情况. 229

图表 115  2013年上海钢联电子商务股份有限公司分地区情况表. 230

图表 116  中国铁路物资股份有限公司组织架构图. 232

图表 117  浙江物产国际贸易有限公司组织架构图. 235

图表 118  浙江物产国际贸易有限公司主营业务一览. 235

图表 119  浙江物产国际贸易有限公司全球服务网络. 237

图表 120  武汉钢铁（集团）公司物流管理公司组织架构图. 238

图表 121  江苏沙钢集团有限公司组织架构. 246

图表 122  河北钢铁集团有限公司组织架构. 248

图表 123  2013-2018年中国社会物流总额预测趋势图. 266

图表 124  2013-2018年中国社会物流增加值预测趋势图. 267

图表 123  钢铁行业各项评级因素判断结果. 271

图表 126  风险等级矩阵. 273

图表 127  风险管理应对风险的措施. 273

图表 128  钢铁物流企业融资方式与渠道分类. 279

图表 129  风险投资和私募股权的主要区别. 282

图表 130  创投及私募股权投资基金运作程序. 283

图表 131  钢铁物流企业IPO上市网上路演的主要事项. 308

图表 132  钢铁物流企业IPO上市基本审核流程图. 310

注：报告中含有丰富的图表数据

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