2014-2018年中国铜杆行业调查及发展前景分析报告

铜杆是电线电缆生产的原材料，分为有氧铜杆和低氧铜杆。有氧铜杆一般用电解铜生产，电阻率低于低氧铜杆，因此在生产对电阻要求比较苛刻的产品中，无氧铜杆比较经济；制造无氧铜杆要求质量较高的原材料；无氧铜杆显得更为优越的是拉制直径<0.5mm的铜线。6MM的无氧铜杆用于生产铜扁线。3mm的无氧铜杆用于拉丝，生产电线铜芯，漆包线。主要应用于电线电缆和电机。低氧铜杆的含氧量一般在200(175)—400(450)ppm，一般，拉制直径>1mm的铜线时，低氧铜杆的优点比较明显。

铜杆是我国主要的铜加工材种类。国家统计局数据显示，2012年，我国累计生产铜材1167.91万吨，其中铜杆线产量为450.2万吨，同比增长12.83%，占铜材总产量的38.5%。近年来，我国铜杆产量扩张较为迅速，2012年铜行业不同规模的铜杆线项目正在频繁上马，未来两年铜杆线新增产能或将达到400万吨/年。

铜杆行业产能扩张速度惊人，但下游消费增速却跟不上加工扩张速度，这就导致了加工环节较低的产能利用率及低库存的现状。铜杆行业产能扩张如此疯狂，并不是下游行业非常景气，而是铜杆项目相比其他铜加工项目具有投资少、产值大的特点。企业可以快速做大产值，并获得银行较高贷款额度，有利于融资；而地方政府为追求GDP增速也积极支持这类项目，由于目前结构调整力度较强，且需求走弱显现，估计部分项目最终将不得不停止。预计到2018年，我国铜杆产量将达820万吨。从长期来看，我国铜杆行业仍存在产能过剩，难以得到释放的问题。

面对目前铜加工行业存在的产能过剩、市场需求萎缩，国家有关部门正在起草铜加工企业的行业准入条件，希望提高进入门槛。从铜产业的上中下游情况来看，铜杆产业存在机构较为明显的问题亟待解决，例如产能过剩、产品附加值低、资金成本较高、铜价波动等问题。总体看，铜产业链近几年将面临重要的产业重新洗牌的阵痛期，通过产业整合行业集中度将更高，企业规模和产品质量也将更好。

中商情报网发布的本报告通过对大量市场调研数据的前瞻性分析，深入而客观地为您剖析我国铜杆行业发展现状。报告运用专业的分析工具，并结合相关理论模型，综合运用定量和定性的分析方法，分析了我国铜杆发展的市场环境、行业发展现状，最后根据行业的发展轨迹与多年的实践经验，对中国铜杆行业未来的发展趋势及投资风险做出客观分析与预测；是铜冶炼企业、铜杆生产企业、铜材贸易商、电线电缆厂等准确了解行业当前最新发展动态，把握市场机会，做出正确经营决策的依据。

第一章 2012-2013年国内外铜产业整体运行态势分析 9

第一节 2012-2013年世界铜资源统计分析 9
一、世界铜制品需求量分析 9
二、世界铜资源储量分析 11
三、世界铜价格走势分析 12

第二节 中国铜业发展概述 13
一、中国铜资源概况 13
二、铜材产量分析 14
三、铜材进出口贸易现状分析 14
四、中国铜材需求增幅分析 17

第三节 2012-2013年国内外再生铜产业发展分析 17
一、国内外再生铜产业发展概况 17
二、全球再生铜产业发展规模分析 18
三、美国再生铜产业发展规模分析 18
四、日本再生铜产业发展规模分析 19
五、中国再生铜产业技术发展分析 20
六、中国再生铜供应分析 21
七、中国再生铜需求分析 26

第二章 2012-2013年世界铜杆业市场需求调研分析 29

第一节 2012-2013年世界铜杆生产技术发展分析 29
一、主要技术分析 29
二、各种技术比较分析 30

第二节 2012-2013年世界铜杆市场需求状况统计分析 31
一、世界铜杆市场分析 31
二、世界铜杆需求特点分析 31

第三章 2012-2013年中国铜杆产业运行环境分析 33

第一节 2012-2013年中国宏观经济环境分析 33
一、GDP历史变动轨迹分析 33
二、工业经济发展形势分析 34
三、社会固定资产投资分析 35
四、全社会消费品零售总额 36
五、城乡居民收入增长分析 38
六、居民消费价格变化分析 38
七、对外贸易发展形势分析 39

第二节 2012-2013年中国铜业政策发展环境分析 40
一、铜行业监管体制 40
二、铜行业产业政策分析 40
三、铜行业进出口及税收政策 42
四、铜行业“十二五”发展规划 43
五、中国铜行业政策导向 49
六、新版《铜冶炼行业准入条件》 50
七、国家标准（电工用铜线坯） 53

第三节 2012-2013年中国铜业社会环境分析 60
一、人口环境分析 60
二、科技环境分析 62
三、生态环境分析 62
四、中国城镇化率 63

第四章 2012-2013年中国铜杆产业运行态势分析 64

第一节 2012-2013年中国铜杆业现状综述 64
一、中国铜杆业亮点聚焦 64
（一）2012年金川集团铜杆总产量达到14.5万吨 64
（二）2012年华东举办铜杆线发展高层论坛 64
（三）金宏年产20万吨光亮铜杆项目加快推进 65
（四）中色股份：获关联方1200万定制铜杆订单 65
（五）广州江铜铜材打造华南最大铜杆线生产基地 65
二、中国铜杆企业发展方向 66

第二节 2012-2013年中国铜杆业市场发展分析 69
一、铜杆市场供需形势 69
二、铜杆线企业开工率下降 69
三、国内铜杆行业装备情况 69
四、主要铜杆企业产能分析 70

第三节 2012-2013年中国铜杆业热点问题探讨 71
一、铜杆市场盈利模式 71
二、GDP效应以及融资需求提振铜材需求 72
三、行业酝酿转型，铜杆在向铜板带箔转型 72

第五章 2012-2013年中国铜杆业技术发展改进分析 73

第一节 2012-2013年中国铜杆生产工艺研究 73
一、中国铜杆生产工艺成熟 73
二、中国铜杆生产新工艺分析 73
（一）上引无氧铜杆工艺 73
（二）连铸连轧低氧铜杆工艺 73
（三）浸涂无氧铜杆工艺 74

第二节 FRHC火法技术应用情况 74
一、FRHC火法技术推动中国再生铜工业发展 74
二、FRHC火法技术生产铜杆发展优势分析 76
（一）环境得到保护 76
（二）资源浪费减少 76
（三）提升绩效分析 76

第六章 2011-2013中国铜杆所属行业数据监测分析 77

第一节 2012-2013年中国铜杆所属行业发展分析 77
一、2012年中国铜杆所属行业发展概况 77
二、2013年中国铜杆所属行业发展概况 79

第二节2011-2013年中国铜杆所属行业规模分析 81
一、企业数量增长分析 81
二、资产规模增长分析 82
三、销售规模增长分析 83
四、利润规模增长分析 84

第三节2011-2012年中国铜杆所属行业结构分析 86
一、企业数量结构分析 86
二、资产规模结构分析 87
三、销售规模结构分析 89
四、利润规模结构分析 91

第四节2011-2013年中国铜杆所属行业成本费用分析 93
一、销售成本分析 93
二、主要费用分析 93

第五节 2011-2013年中国铜杆所属行业运营效益分析 95
一、偿债能力分析 95
二、盈利能力分析 96
三、运营能力分析 101

第七章 2012-2013年中国铜杆产业竞争格局分析 106

第一节 2012-2013年中国铜杆产业竞争概况 106
一、目前国内铜杆市场竞争极为激烈 106
二、国内铜杆国际竞争力分析 106
三、铜杆行业竞争结构分析 107
（一）现有竞争者分析 107
（二）潜在进入者分析 107
（三）替代品威胁分析 108
（四）供应商议价能力分析 108
（五）客户的议价能力分析 109

第二节 2012-2013年中国铜杆竞争力研究 109
一、技术竞争分析 109
二、成本竞争分析 110
三、价格竞争分析 110

第三节 2012-2013年中国铜杆产业集中度分析 111
一、市场集中度分析 111
二、生产企业集中度分析 111

第八章 2011-2013年中国铜杆产业优势企业分析 112

第一节 江西铜业股份有限公司 112
一、企业发展基本情况 112
二、企业主要产品分析 112
三、企业经营状况分析 113
四、企业竞争优势分析 115
五、企业发展战略分析 115

第二节 云南铜业股份有限公司 116
一、企业发展基本情况 116
二、企业主要产品分析 117
三、企业经营状况分析 117
四、企业竞争优势分析 119
五、企业发展战略分析 120

第三节 铜陵有色金属集团股份有限公司 120
一、企业发展基本情况 120
二、企业主要产品分析 121
三、企业经营状况分析 121
四、企业销售网络分布 123
五、企业竞争优势分析 123

第四节 东莞华新电线电缆有限公司 124
一、企业基本情况 124
二、企业主要产品分析 124
三、企业经营情况分析 124
四、企业竞争优势分析 125
五、企业发展战略分析 125

第五节 沈阳北恒铜业有限公司 126
一、企业基本情况 126
二、企业主要产品分析 126
三、企业经营情况分析 127
四、企业业务发展分析 127
五、企业竞争优势分析 128

第六节 黄山兴乐铜业有限公司 129
一、企业基本情况 129
二、企业主要产品分析 129
三、企业经营情况分析 129
四、企业竞争优势分析 130
五、企业发展战略分析 130

第七节 江苏江润铜业有限公司 131
一、企业基本情况 131
二、企业主要产品分析 131
三、企业经营情况分析 132
四、企业竞争优势分析 132

第八节 无锡太湖铜材厂 132
一、企业基本情况 132
二、企业主要产品分析 132
三、企业经营情况分析 133
四、企业竞争优势分析 133

第九节 全威（铜陵）铜业科技有限公司 134
一、企业基本情况 134
二、企业主要产品分析 134
三、企业经营情况分析 135
四、企业竞争优势分析 135
五、企业发展动态分析 135

第十节 新兴铸管（浙江）铜业有限公司 136
一、企业基本情况 136
二、企业主要产品分析 136
三、企业经营情况分析 137
四、企业竞争优势分析 137
五、企业发展动态分析 138

第九章 2014-2018年中国铜杆产业发展趋势分析 139

第一节 2014-2018年中国铜杆产业发展趋势分析 139
一、铜杆技术趋势分析 139
二、铜杆加工环保与节能趋势分析 140

第二节 2014-2018年中国铜杆市场预测分析 140
一、铜材产量预测分析 140
二、铜杆市场供需预测分析 140
三、价格走势分析 141

第十章 2014-2018年中国铜杆业投资战略研究 142

第一节 2012-2013年中国铜杆投资概况 142
一、铜产业投资准入情况 142
二、铜杆产业投资环境分析 142
三、铜杆投资与在建项目分析 145

第二节 2014-2018年中国铜杆市场投资机会分析 146
一、海外铜资源开发潜在投资区域选择 146
二、与产业链相关的投资机会分析 146

第三节 2014-2018年中国铜杆市场投资风险分析 149
一、成本风险分析 149
二、市场风险分析 149

第四节 投资建议 150

 
图表目录
图表 1  2007-2012年世界主要国家精铜产量 11
图表 2  2012年全球铜储量统计 12
图表 3  2013年进口铜价格走势图 13
图表 4  2009-2013年中国铜材产量表 15
图表 5  2013年未锻造铜及铜材进口情况 16
图表 6  2011-2013年精炼铜进口情况 17
图表 7  2012-2013年精炼铜出口情况 17
图表 8  2009-2012年中国铜加工材消费量趋势图 18
图表 9  1950-2012年世界铜产量和再生铜产量统计 19
图表 10  1960-2012年美国精铜产量、消费量和再生铜产量统计 20
图表 11  1960-2012年日本精铜产量、消费量和再生铜产量统计 20
图表 12  新西兰含铜量50%左右旧电线示意图 22
图表 13  南非含铜量10%左右旧电机示意图 23
图表 14  美国含铜量为99%的紫铜线示意图 23
图表 15  新西兰含铜量为99.99%的铜米示意图 24
图表 16  英国含铜量为98%的紫杂铜示意图 24
图表 17  巴西含铜量为60%左右的黄杂铜示意图 25
图表 18  1998-2012年我国再生铜进口数量情况一览表 26
图表 19  1998-2012年我国再生铜进口金额情况一览表 26
图表 20  2002-2012年进口再生铜平均含铜量测算表 27
图表 21  2012-2013年中国部分再生铜冶炼项目表 28
图表 22  2012-2013年国内生产总值构成及增长速度统计 34
图表 23  2008-2013年中国国内生产总值及增长变化趋势图 35
图表 24  2013年规模以上工业增加值及增长速度趋势图 36
图表 25  2008-2013年中国全社会固定资产投资增长趋势图 37
图表 26  2008-2013年中国社会消费品零售总额及增长速度趋势图 38
图表 27  2008-2013年城镇居民人均可支配收入及增长趋势图 39
图表 28  铜线坯状态以及规格相关规定 55
图表 29  T1和TU1牌号铜线坯的化学成分相关规定 55
图表 30  T2和TU2牌号铜线坯的化学成分相关规定 56
图表 31  T3牌号铜线坯的化学成分相关规定 56
图表 32  铜线坯的直径及其允许偏差相关规定 56
图表 33  铜线坯抗拉强度和伸长率相关规定 57
图表 34  铜线坯电阻率相关规定 57
图表 35  铜线坯仲裁取样方法和取样数量相关规定 60
图表 36  2007-2012年中国人口数量及增长率变化趋势图 61
图表 37  2012年中国人口数量及其构成情况统计 62
图表 38  2012年末中国各年龄段人口比重 62
图表 39  2006-2015年中国城镇化率变化趋势图 64
图表 40  2008-2012年中国铜加工线材产量统计 70
图表 41  南线铜杆生产系统（SCR） 71
图表 42  中国主要铜杆企业产能统计 72
图表 43  2012年中国铜压延加工行业经济指标统计 78
图表 44  2012年中国铜压延加工行业前五省区企业数量排名 79
图表 45  2012年中国铜压延加工行业前五省区资产总计排名 80
图表 46  2012年中国铜压延加工行业前五省区销售收入排名 80
图表 47  2012年中国铜压延加工行业前五省区利润总额排名 80
图表 48  2013年中国铜压延加工行业经济指标统计 81
图表 49  2012-2013年中国铜压延加工企业数量增长趋势图 82
图表 50  2012年中国各省区铜压延加工企业数量比较 82
图表 51  2011-2013年中国铜压延加工行业资产总额统计 83
图表 52  2012年中国各省区铜压延加工行业资产总额比较 83
图表 53  2011-2013年中国铜压延加工行业销售收入统计 84
图表 54  2012年中国各省区铜压延加工行业销售收入比较 84
图表 55  2011-2013年中国铜压延加工行业利润总额统计 86
图表 56  2012年中国各省区铜压延加工行业利润总额比较 86
图表 57  2012年中国不同规模铜压延加工企业数量统计 87
图表 58  2012年中国不同规模铜压延加工企业数量所占份额 87
图表 59  2012年中国不同所有制铜压延加工企业数量统计 88
图表 60  2012年中国不同所有制铜压延加工企业数量所占份额 88
图表 61  2011-2012年不同规模铜压延加工企业资产总额统计 89
图表 62  2012年中国不同规模铜压延加工企业资产总额所占份额 89
图表 63  2011-2012年中国不同所有制铜压延加工企业资产总额 89
图表 64  2012年不同所有制铜压延加工企业资产总额所占份额 90
图表 65  2011-2012年不同规模铜压延加工企业销售收入统计 90
图表 66  2012年中国不同规模铜压延加工企业销售收入所占份额 91
图表 67  2011-2012年不同所有制铜压延加工企业销售收入统计 91
图表 68  2012年不同所有制铜压延加工企业销售收入所占份额 92
图表 69  2011-2012年中国不同规模铜压延加工企业利润总额 92
图表 70  2012年中国不同规模铜压延加工企业利润总额所占份额 93
图表 71  2011-2012年中国不同所有制铜压延加工企业利润总额 93
图表 72  2012年不同所有制铜压延加工企业利润总额所占份额 94
图表 73  2011-2013年中国铜压延加工行业销售成本统计 94
图表 74  2011-2013年中国铜压延加工行业销售费用统计 95
图表 75  2011-2013年中国铜压延加工行业管理费用统计 95
图表 76  2011-2013年中国铜压延加工行业财务费用统计 95
图表 77  2011-2013年中国铜压延加工行业资产负债率情况 96
图表 78  2012年中国各省区铜压延加工企业偿债能力比较 96
图表 79  2011-2013年中国铜压延加工行业资产负债率情况 97
图表 80  2012年中国各省区铜压延加工企业销售毛利率比较 97
图表 81  2011-2013年中国铜压延加工行业成本费用利润率情况 98
图表 82  2012年中国各省区铜压延加工企业成本费用利润率 99
图表 83  2011-2013年中国铜压延加工行业销售利润率 100
图表 84  2012年中国各省区铜压延加工企业销售利润率比较 100
图表 85  2011-2013年中国铜压延加工行业总资产利润率情况 101
图表 86  2012年中国各省区铜压延加工企业总资产利润率比较 101
图表 87  2011-2013年中国铜压延加工行业应收账款周转率情况 102
图表 88  2012年中国各省区铜压延加工企业应收账款周转率 102
图表 89  2011-2013年中国铜压延加工行业流动资产周转率情况 103
图表 90  2012年中国各省区铜压延加工企业流动资产周转率较 104
图表 91  2011-2013年中国铜压延加工行业总资产周转率情况 105
图表 92  2012年中国各省区铜压延加工企业总资产周转率比较 105
图表 93  中国铜杆市场分布 112
图表 94  中国铜杆生产企业分布 112
图表 95  江西铜业股份有限公司铜杆产品图示 113
图表 96  2013年江西铜业股份有限公司主营业务分产品情况表 114
图表 97  2013年江西铜业股份有限公司业务结构情况 115
图表 98  2013年江西铜业股份有限公司主营业务分地区情况表 115
图表 99  2010-2013年江西铜业股份有限公司收入统计 115
图表 100  2013年云南铜业股份有限公司主营业务分行业分产品情况表 119
图表 101  2013年云南铜业股份有限公司业务结构情况 120
图表 102  2013年云南铜业股份有限公司主营业务分地区情况表 120
图表 103  2010-2013年云南铜业股份有限公司收入统计 120
图表 104  2013年铜陵有色金属集团股份有限公司主营业务分行业分产品情况表 123
图表 105  2013年铜陵有色金属集团股份有限公司业务结构情况 123
图表 106  2013年铜陵有色金属集团股份有限公司主营业务分地区情况表 123
图表 107  2010-2013年铜陵有色金属集团股份有限公司收入统计 124
图表 108  东莞华新电线电缆有限公司资产及收入统计 126
图表 109  沈阳北恒铜业有限公司铜杆产品图示 128
图表 110  沈阳北恒铜业有限公司资产及收入统计 128
图表 111  黄山兴乐铜业有限公司铜杆产品图示 130
图表 112  黄山兴乐铜业有限公司资产及收入统计 131
图表 113  江苏江润铜业有限公司铜杆产品图示 132
图表 114  江苏江润铜业有限公司资产及收入统计 133
图表 115  无锡太湖铜材厂铜杆产品图示 134
图表 116  无锡太湖铜材厂资产及收入统计 134
图表 117  全威（铜陵）铜业科技有限公司铜杆产品图示 135
图表 118  全威（铜陵）铜业科技有限公司资产及收入统计 136
图表 119  新兴铸管（浙江）铜业有限公司无氧铜杆图示 137
图表 120  新兴铸管（浙江）铜业有限公司资产及收入统计 138
图表 121  2013-2018年中国铜加工材产量预测趋势图 141
图表 122  2013-2018年中国铜杆产量预测趋势图 142
图表 123  2012-2013年铜杆行业重要新扩建项目统计 146
图表 124  城市矿产示范基地名单 148
图表 125  城市矿产示范基地获补助资金概况 149