2014-2018年中国轴承钢行业竞争力调查及发展趋势研究报告

轴承钢是特钢的标志性品种，在高端特钢领域需求量最大。目前国内轴承制造产业发展势头强劲，一批高端轴承需求量大幅增长，如航空航天轴承、机床主轴用高速精密轴承、高速电主轴轴承、光伏行业机床用精密轴承、高铁轴承、汽车轴承、起重机用滑轮轴承等等。2012年中国轴承钢产量为308.2万吨，其中，重点大中型企业的轴承钢产量为283.5万吨，占全国总产量的91.99%，其他企业的轴承钢产量为24.7万吨。2012年，中国轴承钢市场消费量约为367万吨，同比增长10.54%。

精密轴承等基础机械铸造业已经成为国家“十二五”期间重点发展的行业，为了实现两会提出的经济增长目标，各地城市基础设施建设工程密集开工，轴承钢市场需求也将随之释放。随着下游市场需求的持续增长，轴承钢产量也将呈现平稳增长的趋势。中商情报网预测，到2018年，中国轴承钢产量将达到570万吨。

根据《钢铁工业“十二五”发展规划》的目标，“十二五”期间国内轴承钢需求增速10%以上，到2015年，中国轴承钢消费量达到500万吨。中商情报网预计，到2018年，中国轴承钢消费量达到610万吨。未来主要看好进口替代品种，重点是三个领域：高铁用轴承钢、航空用轴承钢、风电用轴承钢。

中商情报网发布的本报告通过对大量市场调研数据的前瞻性分析，深入而客观地为您剖析全景透析轴承钢行业链现状。报告运用专业的分析工具，并结合相关理论模型，综合运用定量和定性的分析方法，对轴承钢行业总体发展现状，市场供需现状，上下游产业链需求机会，以及业内重点企业经营状况与竞争力分析，最后根据轴承钢行业的发展轨迹与多年的实践经验，对轴承钢行业未来的投资前景与机会做出客观分析与预测；是轴承钢企业、科研单位、投资机构等企业准确了解行业当前最新发展动态，把握市场机会，做出正确经营决策，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据。

第一章 2012-2013年中国特钢产业运行剖析 10

第一节 特钢的定义及分类 10
一、特钢的定义 10
二、特钢的种类划分 10

第二节 世界特钢产业发展概况 11
一、世界特钢生产的模式 11
二、国外特殊钢发展分析 11
三、日本特钢企业互相持股加强协作 12

第三节 中国特殊钢行业发展概况 13
一、中国特钢行业发展历程 13
二、中国特钢产品主要用途分析 13
三、中国加大政策支持力度推动特钢发展 14
四、中国特殊钢产品结构与日本对比分析 15
五、中国汽车用特殊钢维持稳定增长 16

第四节 中国特钢行业竞争分析 17
一、生命周期分析 17
二、五力模型分析 18
三、我国特钢企业分析 19

第五节 中国特钢行业支撑工业转型升级 21
一、特钢的下游需求结构分析 21
二、特钢相关的新兴产业政策分析 22
三、汽车消费将持续刺激特钢行业的发展 24
四、特钢将支撑中国高端制造业的转型升级 25
五、特钢具有重要战略军事地位 26

第六节 中国特钢行业发展对策分析 27
一、特殊钢是战略新兴产业的“开路先锋” 27
二、国内特钢业发展建议 28

第二章 2012-2013年中国轴承钢产业运行环境分析 30

第一节 2013年中国宏观经济环境分析 30
一、中国GDP增长情况分析 30
二、工业经济发展形势分析 31
三、社会固定资产投资分析 32
四、全社会消费品零售总额 33
五、城乡居民收入增长分析 35
六、居民消费价格变化分析 35
七、对外贸易发展形势分析 36

第二节 2012-2013年中国轴承钢行业政策环境分析 37
一、行业主管部门和监管体制 37
二、行业主要法律法规及政策分析 38
三、产业发展标准分析 42

第三节 2012年中国轴承钢产业社会环境分析 47
一、人口环境分析 47
二、教育环境分析 49
三、文化环境分析 50
四、科技环境分析 51
五、生态环境分析 52
六、中国城镇化率 52

第三章 2012-2013年中国轴承钢行业发展状况分析 54

第一节 2012-2013年国际轴承钢行业发展状况 54
一、国际轴承钢行业发展 54
二、国际轴承钢的技术发展 54
三、国外超纯净轴承钢的工艺特点 55

第二节 2012-2013年中国轴承钢行业运行形势分析 61
一、中国轴承钢行业发展历程 61
二、中国轴承钢行业发展限制 62
三、中国轴承钢钢种系列的发展状况 62
四、中国轴承钢的发展动向 66

第三节 2012-2013年中国轴承钢产业发展对策与建议分析 68

第四章 2012-2013年中国轴承钢市场运行形势分析 70

第一节 2012-2013年中国轴承钢生产情况分析 70
一、轴承钢生产新技术分析 70
二、轴承钢基本情况分析 70
三、轴承钢产量分析 72
四、中国轴承钢供给影响因素分析 73

第二节 2012-2013年中国轴承钢市场需求形势分析 73
一、轴承钢市场需求分析 73
二、轴承钢市场表现分析 74
三、轴承钢上游原材料分析 75
四、轴承钢行业下游表现 76
五、轴承钢市场最新动态分析 76

第三节 2012-2013年中国轴承钢市场价格走势分析 77

第五章 2010-2012年中国钢压延加工行业数据监测分析 79

第一节 2011-2013年中国钢压延加工行业发展分析 79
一、2011年中国钢压延加工行业发展概况 79
二、2012年中国钢压延加工行业发展概况 80
三、2013年中国钢压延加工行业发展概况 83

第二节 2009-2013年中国钢压延加工行业规模分析 86
一、企业数量增长分析 86
二、资产规模增长分析 87
三、销售规模增长分析 89
四、利润规模增长分析 91

第三节 2011-2013年中国钢压延加工行业结构分析 93
一、企业数量结构分析 93
二、资产规模结构分析 94
三、销售规模结构分析 96
四、利润规模结构分析 98

第四节 2009-2013年中国钢压延加工行业成本费用分析 99
一、销售成本统计 99
二、主要费用统计 100

第五节 2009-2013年中国钢压延加工行业运营效益分析 101
一、偿债能力分析 101
二、盈利能力分析 101
三、运营能力分析 103

第六章 2012-2013年中国轴承钢行业竞争格局分析 105

第一节 2012-2013年中国轴承钢行业竞争态势分析 105
一、国内主要轴承钢企业情况分析 105
二、国产轴承钢的材质水平差距 106
三、中国轴承钢存在的主要问题 108
四、影响中国轴承钢市场的主要因素分析 108

第二节 2012-2013年中国轴承钢行业集中度分析 108
一、市场集中度分析 108
二、区域集中度分析 109

第三节 2012-2013年中国轴承钢行业竞争策略分析 109
一、专利战略 109
二、精品差异化战略 111
三、联合攻关战略 112
四、标准化战略 114

第七章 2012-2013年中国轴承钢加工重点企业竞争性指标分析 115

第一节 大冶特殊钢股份有限公司 115
一、企业基本情况 115
二、企业主要产品分析 115
三、企业经营状况分析 115
四、企业销售网络分布 117
五、企业竞争优势分析 117

第二节 江苏沙钢股份有限公司 118
一、企业基本情况 118
二、企业主要产品分析 119
三、企业经营状况分析 119
四、企业销售网络分布 120
五、企业发展战略分析 120

第三节 中信泰富特钢集团 121
一、企业基本情况 121
二、企业主要产品分析 121
三、企业销售网络分布 122
四、企业竞争优势分析 122
五、企业发展战略分析 124

第四节 湖北新冶钢有限公司 124
一、企业基本情况 124
二、企业主要产品分析 125
三、企业经营状况分析 125
四、企业销售网络分布 126
五、企业竞争优势分析 127
六、企业发展战略分析 127

第五节 河北钢铁集团石家庄钢铁有限责任公司 127
一、企业基本情况 127
二、企业主要产品分析 128
三、企业销售网络分布 129
四、企业竞争优势分析 129
五、企业发展战略分析 129

第六节 东北特殊钢集团有限公司 130
一、企业基本情况 130
二、企业主要产品分析 130
三、企业经营状况分析 131
四、企业销售网络分布 132
五、企业发展战略分析 133

第七节 江苏苏钢集团有限公司 133
一、企业基本情况 133
二、企业主要产品分析 133
三、企业经营状况分析 133
四、企业最新发展动态 134
五、企业发展战略分析 134

第八节 山东寿光巨能特钢有限公司 134
一、企业基本情况 134
二、企业主要产品分析 134
三、企业荣誉资质证书 135
四、企业发展战略分析 135

第九节 洛阳市银宏特钢有限公司 135
一、企业基本情况 135
二、企业经营状况分析 136

第十节 慈溪市上沪特钢有限公司 136
一、企业基本情况 136
二、企业经营状况分析 136

第八章 2012-2013年中国轴承钢下游产业运行透析——滚动轴承 137

第一节 2012-2013年中国滚动轴承产业动态分析 137
一、关税同盟再次延长对中国产滚动轴承的反倾销关税 137
二、浙江质监抽查15批次滚动轴承产品不合格 137
三、NSK成功开发涡轮增压器用高性能盒式滚动轴承 137
四、位移传感器应用于滚动轴承内环圆度数字系统 138

第二节 2012-2013年中国轴承制造业发展概述 139
一、轴承行业基本情况 139
二、中国轴承行业的主要障碍 142
三、中国轴承行业经营特点 143
四、中国轴承制造业的工业化进程 144
五、中国滚动轴承制造业经济指标分析 145

第三节 2012-2013年中国滚动轴承市场剖析 147
一、中国滚动轴承生产情况分析 147
二、中国滚动轴承需求形势分析 147
三、中国滚动轴承进出口数据分析 147

第四节 2013-2018年中国轴承制造行业发展前景与趋势分析 148
一、中国轴承行业发展前景分析 148
二、中国轴承行业发展趋势分析 149

第九章 2013-2018年中国轴承钢行业发展前景预测分析 152

第一节 2013-2018年中国轴承钢产品发展趋势预测分析 152
一、轴承钢的新进展分析 152
二、轴承钢行业发展方向分析 154

第二节 2013-2018年中国轴承钢行业市场发展前景预测分析 154
一、轴承钢行业前景分析 154
二、轴承钢供给预测分析 155
三、轴承钢需求预测分析 155
四、轴承钢市场价格走势预测分析 156

第三节 2013-2018年中国轴承钢行业市场盈利能力预测分析 156

第十章 2013-2018年中国轴承钢行业投资机会与投资风险分析 157

第一节 2013-2018年中国轴承钢行业投资机会分析 157
一、轴承钢行业吸引力分析 157
二、轴承钢行业区域投资潜力分析 157
三、与产业链政策调整相关的投资机会 159

第二节 2013-2018年中国轴承钢行业投资风险分析 159
一、宏观调控风险 159
二、产业政策调整风险 160
三、原材料价格波动风险 160
四、市场竞争风险 160
五、技术相关风险 160
六、经营管理风险 161

第三节 投资建议 161

第十一章 2013-2018年中国轴承钢企业经营战略建议 163

第一节 2013-2018年中国轴承钢企业国内资本运作建议 163
一、中国轴承钢企业的兼并及收购建议 163
二、中国轴承钢企业的融资方式选择建议 166

第二节 2013-2018年中国轴承钢企业海外投资策略与风险 169
一、中国轴承钢企业海外投资策略的选择 169
二、中国轴承钢企业海外投资的风险 171
三、投资风险的应对策略 172

第三节 2013-2018年中国轴承钢企业营销策略分析 173
一、产品开发与定位策略 173
二、定价目标与价格策略 179
三、渠道建设与管理策略 184
四、企业品牌策略及运作 185
五、公共关系与推广策略 191
六、企业营销服务策略分析 194

 
图表目录
图表 1  按合金成分划分四个档次 10
图表 2  世界特殊钢需求区域特点 12
图表 3  “十二五”末关键特钢品种消费预测 15
图表 4  中国与日本高、中、低端特钢产品占比对比 16
图表 5  不同汽车用钢情况 17
图表 6  汽车用特钢钢种占比细分 17
图表 7  特钢及其下游行业所处的生命周期 18
图表 8  特钢行业的五力模型分析 19
图表 9  主要特钢生产企业产品类别及产能 20
图表 10  特钢行业的下游需求结构分析 22
图表 11  与特钢有关的新兴产业的政策 22
图表 12  不同车型所用钢材的种类及用量 24
图表 13  十二五期间机械设备的预计投资额 25
图表 14  高端设备对钢材性能的要求 26
图表 15  军工武器及设备的特钢需求 27
图表 16  特殊钢对战略性新兴产业发展的影响 28
图表 17  2012-2013年国内生产总值构成及增长速度统计 30
图表 18  2008-2013年中国国内生产总值及增长变化趋势图 31
图表 19  2013年规模以上工业增加值及增长速度趋势图 32
图表 20  2008-2013年中国全社会固定资产投资增长趋势图 33
图表 21  2008-2013年中国社会消费品零售总额及增长速度趋势图 34
图表 22  2008-2013年城镇居民人均可支配收入及增长趋势图 35
图表 23  2013年中国居民消费价格月度变化趋势图 36
图表 24  2008-2013年中国进出口总额增长趋势图 37
图表 25  钢铁行业主管部门及其职能 38
图表 26  钢铁行业相关政策法规条例统计 39
图表 27  部分钢铁产品标准统计 45
图表 28  2007-2012年中国人口数量及增长率变化趋势图 48
图表 29  2012年中国人口数量及其构成情况统计 49
图表 30  2012年末中国各年龄段人口比重 49
图表 31  2006-2012年中国各级各类学校招生人数统计 50
图表 32  2006-2015年中国城镇化率变化趋势图 53
图表 33  轴承钢应用实例 71
图表 34  轴承钢基本情况 71
图表 35  2007-2012年中国轴承钢产量统计 72
图表 36  2007-2012年中国按企业类型分轴承钢产量统计 73
图表 37  2008-2012年中国轴承钢市场消费量变化趋势图 74
图表 38  2011-2012年国内轴承钢50mm（热）平均价格走势图 74
图表 39  2011-2012年年末主要轴承钢生产企业华东地区销售价格对比 75
图表 40  2012年全国轴承钢50mm平均价格与钢厂单月产量对比图 75
图表 41  2012-2013年国内高碳铬铁平均价格走势图 76
图表 42  2012-2013年国内轴承钢平均价格走势图 77
图表 43  主要轴承钢生产企业华东地区销售价格汇总（中规格连铸不退火棒材） 78
图表 44  2011年中国钢压延加工行业经济指标统计 79
图表 45  2012年中国钢压延加工行业经济指标统计 81
图表 46  2012年钢压延加工行业前五省区企业数量排名 82
图表 47  2012年钢压延加工行业前五省区资产总计排名 82
图表 48  2012年钢压延加工行业前五省区销售收入排名 82
图表 49  2012年钢压延加工行业前五省区利润总额排名 83
图表 50  2013年中国钢压延加工行业经济指标统计 83
图表 51  2013年钢压延加工行业前五省区企业数量排名 84
图表 52  2013年钢压延加工行业前五省区资产总计排名 85
图表 53  2013年钢压延加工行业前五省区销售收入排名 85
图表 54  2013年钢压延加工行业前五省区利润总额排名 85
图表 55  2009-2013年中国钢压延加工企业数量变化趋势图 86
图表 56  2013年中国各省区钢压延加工企业数量比较 86
图表 57  2009-2013年中国钢压延加工行业资产总额统计 87
图表 58  2009-2013年中国钢压延加工行业资产变化趋势图 88
图表 59  2013年中国各省区钢压延加工行业资产比较 88
图表 60  2009-2013年中国钢压延加工行业销售收入统计 89
图表 61  2009-2013年中国钢压延加工行业销售收入变化趋势图 90
图表 62  2013年中国各省区钢压延加工行业销售收入比较 90
图表 63  2009-2013年中国钢压延加工行业利润总额统计 91
图表 64  2009-2013年中国钢压延加工行业利润变化趋势图 92
图表 65  2013年中国各省区钢压延加工行业利润总额比较 92
图表 66  2011-2012年中国不同规模钢压延加工企业数量统计 93
图表 67  2012年中国不同规模钢压延加工企业数量所占份额 93
图表 68  2011-2013年中国不同所有制钢压延加工企业数量统计 94
图表 69  2013年中国不同所有制钢压延加工企业数量所占份额 94
图表 70  2011-2012年中国不同规模钢压延加工企业资产总额统计 95
图表 71  2012年中国不同规模的钢压延加工企业资产总额所占份额 95
图表 72  2011-2013年不同所有制钢压延加工企业资产总额统计 95
图表 73  2013年不同性质的钢压延加工企业资产总额所占份额 96
图表 74  2011-2012年不同规模钢压延加工企业销售收入统计 96
图表 75  2012年中国不同规模的钢压延加工企业销售收入份额 97
图表 76  2011-2013年不同所有制钢压延加工企业销售收入统计 97
图表 77  2013年不同性质的钢压延加工企业销售收入所占份额 98
图表 78  2011-2012年不同规模钢压延加工企业利润总额比较 98
图表 79  2012年不同规模的钢压延加工企业利润总额所占份额 98
图表 80  2011-2013年不同所有制钢压延加工企业利润总额统计 99
图表 81  2013年不同性质的钢压延加工企业利润总额所占份额 99
图表 82  2009-2013年中国钢压延加工行业销售成本统计 100
图表 83  2009-2013年中国钢压延加工行业销售成本趋势图 100
图表 84  2009-2013年中国钢压延加工行业费用统计 100
图表 85  2009-2013年中国钢压延加工行业资产负债率情况 101
图表 86  2009-2013年中国钢压延加工行业毛利率情况 101
图表 87  2009-2013年中国钢压延加工行业成本费用利润率情况 102
图表 88  2009-2013年中国钢压延加工行业销售利润率情况 102
图表 89  2009-2013年中国钢压延加工行业总资产利润率情况 102
图表 90  2009-2013年中国钢压延加工行业应收账款周转率情况 103
图表 91  2009-2013年中国钢压延加工行业流动资产周转率情况 103
图表 92  2009-2013年中国钢压延加工行业总资产周转率情况 104
图表 93  2011-2012年全国轴承钢主要生产企业轴承钢（粗钢）产量情况 105
图表 94  2012-2013年全国轴承钢生产企业粗钢产量情况 106
图表 95  国内主要轴承钢生产企业情况 109
图表 96  大冶特殊钢股份有限公司产品--轴承钢 115
图表 97  2013年大冶特殊钢股份有限公司主营业务分行业分产品情况表 116
图表 98  2009-2013年大冶特殊钢股份有限公司收入统计 116
图表 99  2013年大冶特殊钢股份有限公司主营业务分地区情况表 117
图表 100  江苏沙钢股份有限公司产品—轴承钢 119
图表 101  2013年江苏沙钢股份有限公司主营业务分行业分产品情况表 119
图表 102  2009-2013年江苏沙钢股份有限公司收入统计 120
图表 103  2013年江苏沙钢股份有限公司主营业务分地区情况表 120
图表 104  中信泰富特钢集团轴承钢产品规格 121
图表 105  中信泰富特钢集团海外营销网络 122
图表 106  湖北新冶钢有限公司产品--轴承钢 125
图表 107  湖北新冶钢有限公司资产总额与销售收入统计 125
图表 108  湖北新冶钢有限公司国内销售网络 126
图表 109  湖北新冶钢有限公司国外销售网络 126
图表 110  河北钢铁集团石家庄钢铁有限责任公司产品—轴承钢 128
图表 111  河北钢铁集团石家庄钢铁有限责任公司营销网络 129
图表 112  东北特殊钢集团有限责任公司资产与销售收入统计 131
图表 113  东北特殊钢集团有限责任公司国内销售网络 132
图表 114  东北特殊钢集团有限责任公司国际销售网络 132
图表 115  江苏苏钢集团有限公司产品—轴承钢 133
图表 116  江苏苏钢集团有限公司资产与销售收入统计 134
图表 117 洛阳市银宏特钢有限公司资产与销售收入统计 136
图表 118  慈溪市上沪特钢有限公司收入统计 136
图表 119  八大跨国轴承集团 141
图表 120  八大轴承集团对中国的投资情况 142
图表 121  2013年中国轴承制造行业经济指标统计 146
图表 122  2008-2013年中国滚动轴承的产量统计 147
图表 123  2009-2013年中国滚动轴承进出口数据统计 148
图表 124  2013-2018年中国轴承钢产量预测趋势图 155
图表 125  2013-2018年中国轴承钢市场消费量预测趋势图 155
图表 126  2008-2012年全国国家级区域发展规划情况 158
图表 127  风电轴承市场及大飞机用航空轴承市场未来发展 162
图表 128  产品的五个层次 174
图表 129  轴承钢行业价格策略 178
图表 130  轴承钢行业的定价目标 178