2014-2018年中国金融租赁行业市场调查及前景分析报告

金融租赁由出租人根据承租人的请求，按双方的事先合同约定，向承租人指定的出卖人，购买承租人指定的固定资产，在出租人拥有该固定资产所有权的前提下，以承租人支付所有租金为条件，将一个时期的该固定资产的占有、使用和收益权让渡给承租人。这种租赁具有融物和融资的双重功能。金融租赁可以分为三大品种：直接融资租赁、经营租赁和出售回租。

经过了5年的迅猛生长，金融租赁行业资产规模迅速膨胀。2012年，中国金融租赁行业市场规模达到了6600亿元，增长69.23%，比2011年11.4%的增幅提升了57.8个百分点。从2008年到2012年，中国金融租赁行业市场规模从90亿元增长到6600亿元，年均增长率达到了99.10%。2013年，中国金融租赁合同余额达8600亿元，同比增长30.3%。

2012年，金融租赁全行业实现净利润102亿元，较2011年末增长50%，行业从业人员1878人，人均创利高达544亿元。按人均利润，最高的为股份制银行控股的金融租赁公司，其中人均利润最高的是兴业租赁，2012年人均净利润901万元，其次为招银租赁，人均873万，排名第三的是民生租赁，人均782万元。2013年，金融租赁行业实现净利润188亿元。

近几年我国金融租赁市场资产规模与业务规模增长较快。在我国经济发展方式转变与结构调整的大背景下，金融租赁行业是银行、信托等金融行业的重要弥补，未来的发展空间很大。

中商情报网发布本报告通过对大量市场调研数据的前瞻性分析，深入而客观地为您剖析金融租赁市场现状。报告运用专业的分析工具，并结合相关理论模型，综合运用定量和定性的分析方法，对金融租赁行业总体发展现状和市场供需现状作出了详尽描述，并对业内重点企业经营状况与竞争力进行分析，最后根据行业的发展轨迹与多年的实践经验，对金融租赁市场行业未来的投资前景与机会做出客观分析与预测。本报告是金融租赁企业、投资机构等准确了解行业当前最新发展动态，把握市场机会，做出正确经营决策的科学依据。

第一章 世界租赁市场运行状况分析 11

第一节 世界租赁市场整体运行态势分析 11
一、世界租赁行业立法环境 11
二、世界融资租赁的起源及蔓延 13
三、世界融资租赁发展的特点 13
四、世界融资租赁业迅速发展的原因分析 15
五、世界融资租赁业的运作方式解析 17

第二节 发达国家融资租赁行业发展特征 18
一、美国融资租赁行业发展特征 18
（一）美国租赁产业发展史 18
（二）美国融资租赁公司构成 19
（三）美国租赁业竞争格局 20
（四）美国融资租赁的特征 21
（五）美国现代融资租赁业 23
二、日本融资租赁行业发展特征 25
（一）日本融资租赁业发展演变 25
（二）日本融资租赁公司构成 26
（三）日本融资租赁业的中介组织介绍 26
（四）日本融资租赁业的发展状况简述 27
（五）日本融资租赁业发展的法律规范 27
（六）日本融资租赁业发展的重点政策 28
三、韩国融资租赁行业发展特征 30
（一）韩国融资租赁业的发展历程 30
（二）韩国融资租赁公司构成分析 31
（三）韩国融资租赁业发展状况浅析 31
（四）韩国融资租赁业的监管制度透析 31
（五）韩国融资租赁业的相关法律促进手段 32
四、德国融资租赁行业发展特征 33
（一）德国租赁业发展历程分析 33
（二）德国租赁业的法律和监管 34
（三）德国租赁业税收政策分析 38
（四）德国融资租赁业发展概况 43
（五）德国住房租赁业现状分析 45

第三节 世界租赁市场发展趋势 47
一、世界租赁市场规模增长趋势 47
二、世界租赁公司结构发展趋势 47
三、发达国家租赁行业发展趋势 47

第二章 国内金融租赁行业市场环境分析 49

第一节 金融租赁行业政策环境分析 49
一、金融租赁行业监管环境 49
二、金融租赁行业法律环境 50
三、金融租赁行业会计环境 51
四、金融租赁行业税收环境 52
五、融资租赁行业“十二五”规划 56
六、巴塞尔协议III对行业的影响 57
（一）对金融租赁行业经营规模的影响 57
（二）对金融租赁行业业务模式的影响 58
（三）对金融租赁行业风险管理的影响 58
（四）对金融租赁行业融资渠道的影响 59
（五）针对巴塞尔协议III的应对策略 59

第二节 金融租赁行业经济环境分析 62
一、中国GDP增长情况分析 62
二、工业经济发展形势分析 63
三、社会固定资产投资分析 64
四、全社会消费品零售总额 65
五、城乡居民收入增长分析 67
六、居民消费价格变化分析 68
七、对外贸易发展形势分析 69

第三节 金融租赁行业金融环境分析 70
一、社会资金供应环境分析 70
（一）央行三大货币调控政策监测 70
（二）央行三大货币政策调控效果 71
二 社会资金需求环境分析 71
三、其他融资业态发展分析 72
（一）商业银行融资业态 72
（二）信托行业融资业态 73
（三）典当行业融资业态 76
（四）担保行业融资业态 77

第三章 国内金融租赁行业运行态势分析 78

第一节 金融租赁行业发展SWOT分析 78
一、金融租赁公司发展优势 78
二、金融租赁公司发展劣势 79
三、金融租赁公司发展机会 80
四、金融租赁公司发展威胁 81
五、金融租赁公司发展启示 83

第二节 金融租赁行业运营状况分析 84
一、金融租赁行业市场规模 84
二、金融租赁行业盈利模式 85
三、金融租赁行业经营效益 86
四、金融租赁业务领域分布 86
五、金融租赁行业增资动向 87

第三节 金融租赁行业机构发展状况 88
一、金融租赁机构数量规模 88
二、金融租赁机构区域分布 88
三、金融租赁机构资产规模 89
四、金融租赁机构资金结构 90

第四节 金融租赁行业客户需求分析 91
一、金融租赁业务客户群体结构划分 91
二、大型国企金融租赁业务群体分析 91
三、外资企业金融租赁业务群体分析 91
四、中小企业金融租赁业务群体分析 91
五、上市公司金融租赁业务群体分析 92
（一）上市公司开展融资租赁业务概况 92
（二）上市公司融资租赁业务开展意图 93
（三）上市公司融资租赁业务操作模式 93

第四章 金融租赁行业投资主体分析 95

第一节 金融租赁机构核心竞争能力分析 95
一、项目发掘能力分析 95
二、风险控制能力分析 95
三、业务运营能力分析 95
四、退出机制能力分析 95

第二节 金融租赁与非金融租赁企业对比分析 96
一、与厂商系融资租赁企业对比分析 96
二、与独立第三方融资租赁企业对比 96
三、与内资租赁企业对比分析 97
四、与外资租赁企业对比分析 98

第三节 金融租赁与其他机构合作模式分析 99
一、金融租赁公司与信托合作模式 99
二、金融租赁公司与银行合作模式 100
三、金融租赁公司与厂商合作模式 100
四、金融租赁公司与信用评级机构合作模式 100

第四节 金融租赁企业引进战略投资分析 102
一、金融租赁企业对战略投资者的选择标准 102
二、金融租赁企业对战略投资者的选择模式 103
三、金融租赁企业引进战略投资者的操作建议 104

第五节 其他金融机构进入租赁业务可行性分析 105
一、城商行金融租赁业务开展可行性 105
（一）城商行金融租赁业务开展必要性分析 105
（二）城商行金融租赁业务开展充分性分析 105
（三）城商行金融租赁业务开展现状分析 106
二、保险系金融租赁业务开展可行性 106
（一）保险公司金融租赁业务开展必要性分析 106
（二）保险公司金融租赁业务开展充分性分析 106
（三）保险公司金融租赁业务开展现状分析 107
三、财务公司金融租赁业务开展可行性 108
（一）财务公司金融租赁业务开展必要性分析 108
（二）财务公司金融租赁业务开展充分性分析 108
（三）财务公司金融租赁业务开展现状分析 108

第五章 金融租赁业务及产品创新分析 110

第一节 金融租赁行业一般业务经营现状 110
一、直接租赁业务分析 110
二、杠杆租赁业务分析 111
（一）杠杆租赁业务模式 111
（二）杠杆租赁业务案例 111
三、委托租赁业务分析 112
（一）委托租赁业务模式 112
（二）委托租赁业务案例 112
四、售后回租业务分析 113
五、其他在金融租赁业务分析 114
（一）厂商租赁业务分析 114
（二）联合租赁业务分析 114
（三）风险租赁业务分析 114

第二节 金融租赁行业SPV业务模式分析 114
一、SPV业务模式发展优势分析 114
二、SPV业务模式的主要障碍分析 115
三、SPV业务运作模式分析 116
四、SPV业务模式风险防控 116
五、国内SPV业务开展情况 117

第三节 日本金融租赁产品创新经验分析 117
一、日本金融租赁结构化产品概述 117
二、日本金融租赁结构化产品效益 117
三、日本金融租赁结构化产品案例 118
四、日本金融租赁结构化产品经验 120

第六章 金融租赁行业资金运作分析 121

第一节 金融租赁行业融资渠道分析 121
一、同业拆入渠道分析 121
二、银行贷款渠道分析 121
三、金融债券发行渠道 121
四、追加资金投入渠道 121
五、上市筹资渠道分析 122

第二节 租赁（债权）资产证券化渠道分析 122
一、金融租赁债权证券化准入门槛分析 122
二、金融租赁债权证券化运作模式分析 122
三、金融租赁债权证券化业务现状分析 123

第三节 资金占用率改善渠道分析 124
一、收取承租人保证金方式 124
二、融资租赁项目管理方式 124

第四节 租赁物二级市场发展状况分析 124
一、租赁物残值处理难点分析 124
二、租赁物残值处理方式分析 125
三、二手设备流通市场发展分析 125
四、租赁物残值优化处理建议 126

第七章 金融租赁重点业务领域开展前景与风险分析 128

第一节 工程机械融资租赁业务分析 128
一、工程机械行业运行态势分析 128
（一）工程机械行业发展现状分析 128
（二）工程机械行业市场需求预测 129
二、工程机械行业发展目标分析 129
三、工程机械金融租赁市场规模分析 130
四、工程机械金融租赁的优势分析 131
五、工程机械金融租赁业务开展风险 133
六、工程机械融资租赁市场竞争格局 134
七、工程机械金融租赁业务模式选择 134
八、工程机械金融租赁业务发展前景 137

第二节 航空金融租赁业务分析 138
一、航空行业运行态势分析 138
（一）航空行业发展机会分析 138
（二）航空行业市场发展现状 138
二、航空行业发展目标分析 139
三、飞机金融租赁市场规模分析 140
四、飞机金融租赁优势分析 141
五、飞机租赁市场发展面临的困难 141
六、飞机融资租赁市场竞争格局 143
七、飞机金融租赁盈利模式分析 145
八、飞机金融租赁业务模式选择 147
九、飞机金融租赁业务发展前景 148

第三节 船舶融资租赁业务分析 149
一、航运行业运行态势分析 149
（一）航运行业发展情况分析 149
（二）船舶制造行业发展情况 149
二、航运行业发展目标分析 150
三、船舶融资租赁优势分析 151
四、船舶融资租赁市场竞争格局 152
五、船舶融资租赁面临的主要问题 153
六、船舶融资租赁行业发展建议 154

第四节 新能源融资租赁业务分析 155
一、新能源设备行业运行态势分析 155
（一）光伏设备制造行业发展现状 155
（二）风电设备制造行业发展现状 155
二、新能源行业发展目标分析 156
三、新能源融资租赁业务模式分析 156
四、新能源金融租赁优势分析 157
五、新能源金融租赁业务发展前景 157

第五节 医疗设备融资租赁业务分析 158
一、医疗设备行业运行态势分析 158
二、医疗设备行业发展目标分析 158
三、医疗设备金融租赁市场规模分析 159
四、医疗设备金融租赁优势分析 160
五、医疗设备融资租赁存在的主要问题 161
六、医疗设备金融租赁业务发展前景 163

第六节 印刷设备融资租赁业务分析 163
一、印刷设备行业运行态势分析 163
二、印刷设备行业发展目标分析 163
三、印刷设备金融租赁市场规模分析 164
四、印刷设备金融租赁业务开展风险 164
五、印刷设备金融租赁存在的主要问题 165
六、印刷设备金融租赁业务发展前景 165

第七节 纺织设备融资租赁业务分析 165
一、纺织设备行业运行态势分析 165
二、纺织设备行业发展目标分析 167
三、纺织设备金融租赁发展动态 167
四、纺织设备金融租赁优势分析 167
五、纺织设备金融租赁业务发展前景 168

第八节 电力设备融资租赁业务分析 168
一、电力设备行业运行态势分析 168
（一）电力行业发展情况 168
（二）电力设备行业发展情况 169
二、电力设备金融租赁发展情况 169
三、电力设备金融租赁优势分析 170
四、电力设备金融租赁业务发展前景 171

第九节 农业机械融资租赁业务分析 171
一、农业机械行业运行态势分析 171
二、农业机械行业发展目标分析 172
三、农业机械金融租赁存在的主要问题 173
四、农业机械金融租赁业务发展建议 173

第十节 机床设备融资租赁业务分析 174
一、机床设备行业运行态势分析 174
二、机床设备行业发展目标分析 175
三、机床设备金融租赁发展现状 176
四、机床设备金融租赁发展存在的问题 176
五、机床设备金融租赁业务发展前景 177

第八章 金融租赁企业经营状况分析 178

第一节 金融租赁企业经营排名分析 178
一、资本实力排名情况 178
二、资产规模排名情况 178
三、盈利能力排名情况 179

第二节 金融租赁企业经营个案分析 180
一、国银金融租赁有限公司 180
（一）企业基本情况介绍 180
（二）企业主导产品分析 181
（三）企业经营状况分析 183
（四）企业竞争优势分析 184
（五）企业发展战略分析 184
二、昆仑金融租赁有限责任公司 184
（一）企业基本情况介绍 184
（二）企业主导产品分析 185
（三）企业经营状况分析 185
（四）企业竞争优势分析 186
（五）企业发展战略分析 186
三、民生金融租赁股份有限公司 186
（一）企业基本情况介绍 186
（二）企业主导产品分析 187
（三）企业经营状况分析 187
（四）企业竞争优势分析 187
（五）企业发展战略分析 187
四、工银金融租赁有限公司 188
（一）企业基本情况介绍 188
（二）企业主导产品分析 188
（三）企业经营状况分析 189
（四）企业竞争优势分析 189
（五）企业发展情况分析 190
五、建信金融租赁股份有限公司 191
（一）企业基本情况介绍 191
（二）企业主导产品分析 191
（三）企业经营状况分析 192
（四）企业竞争优势分析 192
（五）企业发展战略分析 192

第九章 金融租赁行业市场前瞻与投资战略规划 194

第一节 金融租赁行业发展趋势分析 194
一、融资租赁行业发展趋势分析 194
二、金融租赁行业创新趋势分析 194

第二节 金融租赁行业发展前景预测 195
一、金融租赁市场情况广阔 195
二、金融租赁市场容量预测 196
三、金融租赁市场竞争格局预测 196

第三节 金融租赁行业国际化发展战略 196
一、金融租赁行业国际化的业务选择 196
二、金融租赁行业国际化的市场选择 197

第四节 金融租赁行业风险分析 198
一、信用风险 198
二、资产质量风险 198
三、市场风险 199
四、利率风险 199
五、资金短缺风险 199
六、贸易风险 199

第十章 国内融资租赁区域市场投资决策 201

第一节 重点区域投资环境对比分析 201
一、重点城市固定资产投资规模分析 201
二、重点城市融资租赁政策对比分析 201

第二节 重点领域融资租赁市场需求分析 203
一、工程机械融资租赁市场需求分析 203
二、飞机融资租赁市场需求分析 203
三、船舶融资租赁市场需求分析 204
四、新能源融资租赁市场需求分析 204
五、医疗设备融资租赁市场需求分析 204
六、印刷设备融资租赁市场需求分析 205
七、纺织设备融资租赁市场需求分析 205
八、电力设备融资租赁市场需求分析 206
九、农业机械融资租赁市场需求分析 206
十、机床设备融资租赁市场需求分析 206

第三节 中国融资租赁企业投资策略分析 206
一、促进融资租赁业重新整合 206
二、加强风险管理完善内控制度 207
三、转变融资租赁企业经营理念 207
四、建立健全人才培养和激励机制 207
五、扬长避短走差异化发展之路 207

第四节 金融租赁企业区域市场投资决策建议 208
 
图表目录
图表 1  美国租赁公司占比结构图 20
图表 2  美国租赁业承租产品结构 21
图表 3  2008-2013年中国国内生产总值及增长变化趋势图 63
图表 4  2013年国内生产总值构成及增长速度统计 63
图表 5  2013年规模以上工业增加值及增长速度趋势图 64
图表 6  2008-2013年中国全社会固定资产投资增长趋势图 65
图表 7  2008-2013年中国社会消费品零售总额及增长速度趋势图 66
图表 8  2013年中国主要消费品零售额及增长速度统计 67
图表 9  2008-2013年城镇居民人均可支配收入及增长趋势图 68
图表 10  2008-2013年中国农村居民人均纯收入及增长趋势图 68
图表 11  2013年中国居民消费价格月度变化趋势图 69
图表 12  2008-2013年中国进出口总额增长趋势图 70
图表 13  2011-2013年中国银行业金融机构存款情况 72
图表 14  2011-2013年中国银行业金融机构贷款情况表 72
图表 15  2007-2013年中国金融租赁合同余额统计 85
图表 16  金融租赁主要盈利模式 85
图表 17  部分金融（融资）租赁公司业务领域 86
图表 18  2007-2013年全国金融租赁企业数量统计 88
图表 19  2013年全国分地区金融租赁机构分布 88
图表 20  2013年全国分省份金融租赁机构分布 89
图表 21  2007-2013年中国金融租赁机构资产总额 90
图表 22  2013年涉及融资租赁业务上市公司名单 92
图表 23  金融租赁公司与内资租赁公司情况对比 97
图表 24  2013年金融租赁与内资租赁企业情况对比 97
图表 25  2011-2013年金融融资与内资租赁业务总量统计 98
图表 26  金融租赁公司与外资租赁公司情况对比 98
图表 27  2013年金融租赁与外资租赁企业情况对比 99
图表 28  2011-2013年金融融资与外资租赁业务总量统计 99
图表 29  直接租赁业务流程图 110
图表 30  委托租赁业务流程图 112
图表 31  售后回租业务流程图 113
图表 32  SPV的运作模式 116
图表 33  JOL租赁结构图 118
图表 34  具有购买选择权的租赁交易结构图 119
图表 35  金融租赁债权化基本结构 123
图表 36  2015年工程机械主要产品销量目标 129
图表 37  2006-2012年中国工程机械租赁市场规模变化趋势图 131
图表 38  2012年中国民航主要运输生产指标统计 139
图表 39  2010-2012年民用航空飞机数量统计 140
图表 40  主要银行系租赁公司飞机租赁情况 144
图表 41  航空租赁交易结构图 147
图表 42  新能源产业不同融资模式比较 157
图表 43  2013年中国电力设备制造业主要产品产量 169
图表 44  2013年金融租赁十强企业排行榜（以注册资金为序） 178
图表 45  2012年金融类融资租赁企业资产总额排名 179
图表 46  2012年金融类融资租赁企业利润排名 179
图表 47  国银金融租赁有限公司组织架构图 180
图表 48  昆仑金融租赁有限责任公司主要产品列表 185
图表 49  民生金融租赁股份有限公司金融租赁产品列表 187
图表 50  工银金融租赁有限公司产品结构情况 189
图表 51  2014-2018年中国金融租赁市场容量预测 196
图表 52  金融租赁重点城市固定资产投资规模对比分析 201