2013年上半年医药行业研究报告

第一章  医药行业基本概述 10
一、行业定义及产品分类 10
（一）行业定义及范围 10
（二）行业产品分类 10
（三）主要工艺流程及主要技术分析 11
二、行业发展特征分析 13
三、行业生命周期分析 16
四、中国医药行业未来发展趋势 18
（一）新医改稳步推进，有利于持续扩大有效药品市场需求 18
（二）新型城镇化战略将有力扩大未来药品市场需求 19
（三）医保控费、破除“以药补医”机制等政策将抑制行业上升 20
（四）新版GMP的稳步推进将推动药企加大投资规模 21
（五）产业集中度稳步上升将拉动行业投资规模快速增长 21
第二章  2013年上半年中国医药行业经营环境分析 23
一、经济周期对行业的影响分析 23
（一）国内经济低位徘徊 23
（二）医药属于弱经济周期行业 25
（三）经济形势对医药行业的影响 25
二、财政政策对行业的影响分析 26
（一）2013年上半年医疗卫生支出 26
（二）2013年上半年医药行业财政支持情况 27
三、货币政策对行业的影响分析 29
四、产业政策对行业的影响分析 30
（一）医改力度或有新变化 30
（二）中医药事业发展环境向好 31
（三）医药监管体系不断完善 35
（四）环保专项行动重点整治医药行业污染 37
五、重大突发事件对行业的影响分析 38
（一）医疗云计算服务将普及 38
（二）商务部着手建立中药材流通追溯体系 38
（三）跨国药企进入基层面临降价难题 39
（四）中药材进入产新期 中药价格向下调整 39
（五）三大医药发展专项将获财政扶持 力促医药行业并购重组 40
第三章  2013年上半年中国医药行业整体运行情况分析 41
一、2013年上半年医药行业国际市场运行情况分析 41
（一）全球处方药市场进入“增长峡谷” 41
（二）全球医药行业支出及分布情况 41
（三）驱动医药行业变化的主要因素 43
二、2013年上半年医药行业国内市场运行情况分析 44
（一）医药行业发展规模分析 44
（二）医药行业经营效益分析 45
（三）医药行业市场供需分析 47
（四）医药行业产品价格走势分析 50
三、2013年上半年医药行业产品进出口贸易情况分析 53
（一）进口：医药品进口额高位逐步回落 53
（二）出口：外需不振 医药品出口额震荡回落 54
四、2013年上半年医药行业财务效益分析 57
（一）营运能力分析 57
（二）盈利能力分析 58
（三）偿债能力分析 59
（四）发展能力分析 59
第四章  2013年上半年中国行业细分市场运行情况分析 61
一、2013年上半年医药行业主要细分市场结构分析 61
（一）2013年上半年医药细分行业市场规模分析 61
（二）2013年上半年医药细分行业竞争力分析 61
（三）2013年上半年医药细分行业效益对比分析 62
（四）2013年上半年医药细分行业经营水平分析 63
二、2013年上半年医药行业重点细分市场运行情况分析 64
（一）化学药品制剂制药行业 64
（二）化学药品原药制造行业 66
（三）中药材价格持续上涨导致中药制造业利润增速明显下滑 68
（四）生物、生化制品的制造行业 70
第五章  2013年上半年中国医药行业供应链结构及运行特点分析 73
一、2013年上半年医药行业产业链结构构成分析 73
（一）行业产业链构成分析 73
（二）行业成本结构分析 73
（三）行业需求结构分析 78
二、2013年上半年医药行业供应链结构分析 83
（一）医药行业供应链模型 83
（二）医药供应链节点主体 84
（三）药品供应链中各节点经营主体的角色定位 86
（四）药品供应链各节点经营主体的相互关系 88
（五）现有供应链运作模式 88
（六）医药制造业对上下游结算模式分析 88
第六章  2013年上半年中国医药行业区域市场运行情况分析 92
一、2013年上半年中国医药行业区域分布情况 92
二、2013年上半年中国医药行业各省市竞争力排名 93
（一）医药行业竞争力计算 93
（二）医药行业竞争力排名 93
三、2013年上半年中国医药行业重点区域竞争力分析 95
（一）山东省医药制造行业竞争力分析 95
（二）江苏省医药制造业行业竞争力分析 96
（三）吉林省医药制造业行业竞争力分析 98
（四）河南省医药制造业行业竞争力分析 100
（五）四川省医药制造业行业竞争力分析 102
第七章  2013年上半年中国医药行业市场竞争结构分析 104
一、2013年上半年中国医药行业集中度分析 104
二、2013年上半年中国医药不同所有制企业竞争格局分析 105
（一）不同所有制企业市场份额分析 105
（二）不同所有制企业经济效益对比分析 105
（三）不同所有制企业经营水平对比分析 106
三、2013年上半年中国医药行业重点企业情况 107
（一）我国医药行业上市公司分布情况 107
（二）我国医药行业重点公司情况 108
第八章  2013年上半年中国医药行业投融资运行情况分析 116
一、2013年上半年中国医药行业投资规模情况 116
二、2013年上半年中国医药行业信贷资金占用情况分析 116
三、2013年上半年我国医药行业贷款区域投向及变动趋势分析 117
（一）细分行业信贷投向分析 117
（二）区域信贷投向分析 118
四、2013年上半年我国医药行业贷款客户结构分析 120
五、2013年上半年我国医药行业融资需求与特征分析 120
（一）化学制剂药 120
（二）中成药 121
（三）中药饮片 123
六、银行同业介入医药行业案例分析 124
第九章  行业授信政策指引 127
一、行业整体授信原则 127
二、行业准入标准 127
三、授信重点开发区域 128
四、行业授信策略 132
（一）化学原料药介入领域 133
（二）化学制剂行业介入领域 133
（三）中药饮片介入领域 133
（四）中药饮片介入领域 134
五、银行为医药行业提供的授信产品 136
六、行业信贷风险提示及策略 138
（一）政策不确定性风险 138
（二）二次议价风险 138
（三）环保风险 138
（四）药品质量风险 139
（五）产业整合升级风险 139
（六）成本上升风险 139
（七）销售费用上升风险 139
（八）药品价格下滑风险 139
（九）产品替代风险 140
（十）研发风险 140
附录 141

 
图表目录
图表 1：医药行业的范围与分类 10
图表 2：原料药生产工艺 11
图表 3：青霉素工业钾盐工艺流程图 11
图表 4：中药生产工艺流程简图 12
图表 5：医药行业特点及关注点 13
图表 6：医药行业特征——基于产品市场角度 14
图表 7：医药子行业生命周期发展阶段分析 16
图表 8：医药子行业发展阶段特征分析 17
图表 9：中国医药行业发展历程 18
图表 10：中国医改路径 19
图表 11：2000-2015 年我国人口老龄化率 20
图表 12：2012 年以来医药行业投、融资案例汇总（非完全版） 21
图表 13：中国GDP增速低位运行 23
图表 14：全国固定资产投资（不含农户）同比增速 24
图表 15：2012年2月-2013年6月我国医药制造业投资额及同比增速 24
图表 16：中国GDP增速及中国医药行业销售收入增速趋势对比 25
图表 17：医药需求增长导致政府支出不断加大 27
图表 18：中国卫生总费用增长情况 27
图表 19：2013年医药卫生体制改革重要举措概览 30
图表 20：世界处方药市场规模及增长率分析 41
图表 21：2005年-2015年全球药物支出 42
图表 22：全球医药市场分布变化情况 43
图表 23：全球医药产品市场份额情况 43
图表 24：2004-2013年6月中国医药行业规模分析 45
图表 25：2004年-2013年6月中国医药制造业主要规模指标变动情况 45
图表 26：2013年1-6月我国医药制造业子行业利润总额、增速及占比 46
图表 27：2004年-2013年6月我国医药制造业利润总额及同比增速 46
图表 28：2012年2月-2013年上半年中国医药制造业工业增加值增速 47
图表 29：2012年1月-2013年6月我国中成药月度产量及同比增速 48
图表 30：2012年1月-2013年6月我国化学原料药月度产量及同比增速 48
图表 31：2012年2月-2013年6月中西药品零售总额及同比增速 49
图表 32：2010年2月-2013年6月我国医药制造业产品销售收入及增速 50
图表 33：2012年-2013年6月医药制造业工业品出厂价格指数 50
图表 34：2012年1月-2013年6月医药制造业工业品出厂价格指数 51
图表 35：2012年1月-2013年6月我国化学原料药出厂价格指数 52
图表 36：2012年1月-2013年6月我国部分化学原料药品价格 52
图表 37：2011年1月-2013年7月成都中药材价格指数 53
图表 38： 2012年1月-2013年6月我国医药品月度进口额及同比增速 54
图表 39： 2012年1月-2013年6月我国抗菌素制剂月度进口额及同比增速 54
图表 40：  2012年1月-2013年6月我国医药品月度出口额及同比增速 55
图表 41：  2012年1月-2013年6月我国药材月度出口额及同比增速 55
图表 42：  2012年1月-2013年6月我国中式成药月度出口额及同比增速 56
图表 43：  2012年1月-2013年6月抗菌素（制剂除外）月度出口额及增速 57
图表 44：2004年-2013年上半年中国医药行业营运能力指标情况 57
图表 45：2004年-2013年6月中国医药制造业盈利能力情况 58
图表 46：2004年-2013年6月中国医药制造业亏损情况统计 58
图表 47：2004年-2013年6月中国医药制造业偿债能力情况 59
图表 48：2004年-2013年6月中国医药制造业成长能力指标 59
图表 49：2013年1-6月我国医药行业细分市场结构分析 61
图表 50：2013年1-6月中国医药制造业细分市场竞争力对比 62
图表 51：2013年1-6月中国医药制造业细分行业规模对比 63
图表 52：2013年1-6月中国医药制造业细分行业财务指标对比 64
图表 53：2004年-2013年6月中国化学药品制剂制造主要规模指标变动情况 65
图表 54：2004年-2013年6月中国化学药品制剂制造主要财务指标变动情况 65
图表 55：原料药相关产品 66
图表 56：2004年-2013年6月中国化学药品原药制造主要规模指标变动情况 67
图表 57：2004年-2013年6月中国化学药品原药制造行业财务指标对比 68
图表 58：2010年2月-2013年6月我国中药制造业利润总额及同比增速 69
图表 59：2004年-2013年6月中国中成药制造行业财务指标对比 69
图表 60：我国生物制药种类 70
图表 61：2010年2月-2013年6月我国生物药品制造业利润总额及增速 71
图表 62：2004年-2013年6月中国生物制药行业主要财务指标变动情况 72
图表 63：医药行业产业链 73
图表 64：医药行业成本情况 74
图表 65：2012年-2013年7月原油期货价格走势 75
图表 66：2007年-2013年6月煤炭价格走势 76
图表 67：鲜猪肉价格走势图 77
图表 68：全国医疗卫生机构总诊疗人次数和出院人数 81
图表 69：病床使用情况 82
图表 70：全国医疗卫生机构数（个） 83
图表 71：典型供应链 83
图表 72：医药行业供应链典型结构 84
图表 73：中国医药供应链模型 85
图表 74：药品分销运作机制 85
图表 75：医药行业供应链中各节点主体特征情况 85
图表 76：中药企业上游成本结算模式 89
图表 77：医药制造企业下游销售结算模式 90
图表 78：我国医药行业区域分布情况 92
图表 79：医药行业全国各省市竞争力评价模型 93
图表 80：2013年1-6月中国医药制造业各省市竞争力排名 94
图表 81：2004年-2013年6月山东省医药制造业主要经营指标变动情况 95
图表 82：2013年1-6月山东省医药制造业主要指标与全国平均水平对比 96
图表 83：2004年-2013年6月江苏省医药制造业主要经营指标变动情况 97
图表 84：2013年1-6月江苏省医药制造业主要指标与全国平均水平对比 98
图表 85：2004年-2013年6月吉林省医药制造业主要经营指标变动情况 99
图表 86：2013年1-6月吉林省医药制造业主要指标与全国平均水平对比 100
图表 87：2004年-2013年6月河南省医药制造业主要经营指标变动情况 101
图表 88：2013年1-6月河南省医药制造业主要指标与全国平均水平对比 101
图表 89：2004年-2013年6月四川省医药制造业主要经营指标变动情况 102
图表 90：2013年1-6月四川省医药制造业主要指标与全国平均水平对比 103
图表 91：2004年-2013年6月中国医药制造业行业不同所有制企业市场份额对比 105
图表 92：2013年1-6月中国医药制造业不同所有制企业规模与经营效益对比 106
图表 93：2013年1-6月中国医药制造业不同所有制企业经营水平对比 107
图表 94：我国医药行业上市公司地区分布 108
图表 95：我国医药流通企业区域分布情况 108
图表 96：2013年上半年哈药股份经营情况 112
图表 97：2013年上半年南京医药经营情况 115
图表 98：2012年2月-2013年6月我国医药制造业投资额及同比增速 116
图表 99：2008年-2013年1-6月医药制造业利息支出变动 117
图表 100：2013年1-6中国医药制造业各细分行业利息支出对比 118
图表 101：2013年1-6月中国医药制造业利息支出区域流向 119
图表 102：2012年-2013年6月中国医药制造业不同所有制企业利息支出 120
图表 103：我国医药行业区域分布情况 128
图表 104：化学原料药、化学药品制剂行业优势区域 129
图表 105：中成药、中药饮片行业优势区域 130
图表 106：生物制药行业优势区域 131
图表 107：重点开发企业类型及名单 131
图表 108：医药制造业细分行业销售收入增长率与销售利润率分布图 132
图表 109：化学原料药细分行业选择 133
图表 110：化学制剂细分行业客户选择（按药品划分） 133
图表 111：中成药行业目标客户名单 133
图表 112：中药饮片行业目标客户名单 134
图表 113：生物医药行业主要目标客户 134
图表 114：生物医药行业不同规模企业介入标准 135
图表 115：原料药行业的金融需求特征及产品建议 136
图表 116：中成药行业的金融需求特征及产品建议 136
图表 117：中药饮片行业的金融需求特征及产品建议 137
图表 118：2013年上半年中国医药制造业主要投资项目情况 141