2013-2018年中国智能电表市场调查与发展前景咨询报告

报告描述 \ REPORT DESCRIPTION

为了全面而准确地反映智能电表产业的发展现状以及未来趋势，中商情报网推出本报告在大量周密的市场调研基础上，主要依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量资料。对我国智能电表行业现状、智能电表市场供需状况、智能电表产业链现状 、智能电表重点企业状况等内容进行详细的阐述和深入的分析，着重对智能电表市场发展动向作了详尽深入的分析，并根据行业的发展轨迹对未来的发展前景与趋势作了审慎的判断，为智能电表产业投资者寻找新的投资机会。为企业了解智能电表行业、投资该领域提供决策参考依据。

报告目录 \ REPORTS DIRECTORY

第一章  中国智能电表行业发展综述 17

1.1 智能电表行业定义及分类 17

1.1.1 行业概念及定义 17

1.1.2 行业主要产品分类 17

1.1.3 行业在国民经济中的地位 18

1.2 智能电表行业上游行业市场分析 19

1.2.1 微控制器（MCU）市场分析 19

1.2.2 集成电路市场分析 21

1.2.3 电阻市场分析 24

1.2.4 电容市场分析 25

1.2.5 半导体管市场分析 25

1.2.6 印刷电路板（PCB）市场分析 27

1.2.7 结构件市场分析 28

1.3 智能电表行业发展环境分析 29

1.3.1 行业政策环境分析 29

（1）行业主管部门及监管体制 29

（2）行业相关政策动向 29

1.3.2 行业经济环境分析 33

（1）国际宏观经济形势 33

（2）国内宏观经济形势 35

（3）宏观经济对行业影响分析 38

 

第二章  国际智能电表行业发展状况分析 40

2.1 国际智能电表行业发展状况分析 40

2.1.1 国际智能电网起源及发展历程 40

2.1.2 国际智能电网发展现状及趋势分析 41

2.1.3 国际智能电表市场发展及趋势分析 44

2.1.4 国际智能电表市场竞争状况分析 45

2.2 主要国家智能电表市场发展分析 47

2.2.1 美国智能电表市场发展分析 47

（1）美国智能电网发展现状及规划 47

（2）美国智能电表市场需求分析 49

（3）美国智能电表使用后出现的问题及影响 50

2.2.2 欧洲智能电表市场发展分析 50

（1）欧洲智能电网发展现状及规划 50

（2）欧洲智能电表市场需求分析 51

（3）欧洲智能电表发展出现的问题 51

2.2.3 日本智能电表市场发展分析 52

（1）日本智能电网发展现状及规划 52

（2）日本智能电表市场需求分析 52

 

第三章  中国智能电表行业发展状况分析 54

3.1 中国智能电网行业发展状况分析 54

3.1.1 电网发展总体概况 54

3.1.2 智能电网建设现状 55

3.1.3 智能电网投资分析 55

3.1.4 智能电网建设规划 57

3.2 中国智能电网对智能电表行业的影响 59

3.2.1 智能电网对智能电表的发展要求 59

（1）功能定位层次更高 59

（2）产业链支撑体系完备 59

（3）生产、供应能力强 60

3.2.2 智能电网对智能电表的发展建议 60

（1）整合研究力量，突破重点技术 60

（2）提高智能电表产业化运作能力 60

（3）开展应用试点，及时总结经验 61

（4）加大宣传力度，扩大对外影响 61

3.3 中国智能电表行业发展分析 61

3.3.1 智能电表市场规模分析 61

3.3.2 智能电表五力模型分析 62

（1）行业上游议价能力分析 62

（2）行业下游议价能力分析 62

（3）行业替代品威胁分析 62

（4）行业新进入者威胁分析 63

（5）行业竞争现状分析 64

3.3.3 智能电表市场容量分析 64

3.4 中国智能电表行业招标情况 66

3.4.1 智能电表招标总体情况 66

（1）智能电表招标规模分析 66

（2）智能电表中标企业市场份额分析 67

3.4.2 2009年智能电表招标情况 68

（1）2009年智能电表招标规模分析 68

（2）2级单相智能表中标情况分析 68

（3）1级三相智能表中标情况分析 69

3.4.3 2010年智能电表招标情况 70

（1）2010年智能电表招标规模分析 70

（2）2级单相智能表中标情况分析 72

（3）1级三相智能表中标情况分析 75

（4）0.5S级三相智能表中标情况分析 76

（5）0.2S级三相智能表中标情况分析 77

3.4.4 2011年智能电表招标情况 78

（1）2011年智能电表招标规模分析 78

（2）2级单相智能表中标情况分析 79

（3）三相智能表中标情况分析 80

3.4.5 2012年智能电表招标情况 81

（1）2012年智能电表招标规模分析 81

（2）2级单相智能表中标情况分析 82

（3）三相智能表中标情况分析 86

 

第四章  中国智能电表行业产品市场分析 91

4.1 行业产品市场概况分析 91

4.1.1 电能表市场概况 91

（1）电能表销售规模 91

（2）电能表销量结构图 91

（3）电能表销售收入结构图 92

4.1.2 智能电表市场概况 92

4.2 行业按电源相数分产品市场分析 93

4.2.1 单相智能电表市场分析 93

（1）单相智能电表发展分析 93

（2）单相智能电表需求分析 93

4.2.2 三相智能电表市场分析 94

（1）三相智能电表发展分析 94

（2）三相智能电表需求分析 97

4.3 行业细分产品市场分析 98

4.3.1 载波电能表市场分析 98

4.3.2 预付费电能表市场分析 100

4.3.3 复费率电能表市场分析 102

4.3.4 多用户电能表市场分析 104

4.3.5 多功能电能表市场分析 105

4.3.6 网络电能表市场分析 108

 

第五章  中国智能电表行业技术发展分析 110

5.1 行业技术标准分析 110

5.1.1 行业技术标准 110

5.1.2 制定技术标准的意义 111

5.1.3 技术标准带来的影响与建议 111

5.2 行业技术专利情况分析 112

5.2.1 行业技术活跃程度分析 112

5.2.2 行业技术领先企业分析 114

5.2.3 行业热门技术分析 116

5.3 行业产品技术水平进展分析 117

5.3.1 电能表通信技术进展分析 117

5.3.2 三相多功能表新技术 123

（1）引进的三相多功能电能表新技术 123

（2）国产三相多功能电能表新技术 124

（3）未来三相多功能电能表技术的走向 127

5.3.3 DSP在电能表中的应用 129

5.3.4 针对电表和流量计量的高级微控制器解决方案 133

5.3.5 PLC技术在智能电表中的应用 134

5.3.6 PCM存储器优化智能电表成本和性能 136

5.4 行业产品设计技术进展分析 137

5.4.1 基于MCF51EM256设计的多相智能电表技术 137

5.4.2 基于SA9903B的单相电能表的设计 145

5.4.3 基于ADE7758芯片的GPRS网络电能表的设计 148

5.4.4 基于MSP430单片机的多功能复费率三相电能表 153

5.4.5 基于CAN总线数据采集的远程抄表系统设计 158

5.4.6 基于ZigBee的多用户智能电表设计 163

5.4.7 基于ADµC812的多用户智能电能表的研制 169

5.5 行业产品功能发展趋势分析 174

5.5.1 双向互动功能 174

5.5.2 自动智能用电控制功能 174

 

第六章  中国智能电表行业重点区域市场发展分析 176

6.1 华东地区智能电表行业发展分析 176

6.1.1 华东地区智能电表招标情况分析 176

（1）2009年华东地区智能电表招标情况 176

（2）2010年华东地区智能电表招标情况 176

（3）2011年华东地区智能电表招标情况 179

（4）2012年华东地区智能电表招标情况 185

6.1.2 华东地区智能电表安装进展分析 190

（1）浙江省智能电表安装进展 190

（2）江苏省智能电表安装进展 190

（3）福建省智能电表安装进展 191

（4）山东省智能电表安装进展 191

（5）江西省智能电表安装进展 191

6.2 华北地区智能电表行业发展分析 192

6.2.1 华北地区智能电表招标情况分析 192

（1）2009年华北地区智能电表招标情况 192

（2）2010年华北地区智能电表招标情况 192

（3）2011年华北地区智能电表招标情况 194

（4）2012年华北地区智能电表招标情况 199

6.2.2 华北地区智能电表安装进展分析 204

（1）北京市智能电表安装进展 204

（2）天津市智能电表安装进展 204

（3）山西省智能电表安装进展 204

6.3 西北地区智能电表行业发展分析 205

6.3.1 西北地区智能电表招标情况分析 205

（1）2009年西北地区智能电表招标情况 205

（2）2010年西北地区智能电表招标情况 205

（3）2011年西北地区智能电表招标情况 208

（4）2012年西北地区智能电表招标情况 212

6.3.2 西北地区智能电表安装进展分析 217

（1）陕西省智能电表安装进展 217

（2）甘肃省智能电表安装进展 217

6.4 东北地区智能电表行业发展分析 218

6.4.1 东北地区智能电表招标情况分析 218

（1）2009年东北地区智能电表招标情况 218

（2）2010年东北地区智能电表招标情况 218

（3）2011年东北地区智能电表招标情况 220

（4）2012年东北地区智能电表招标情况 224

6.4.2 东北地区智能电表安装进展分析 228

（1）黑龙江省智能电表安装进展 228

（2）辽宁省智能电表安装进展 228

（3）吉林省智能电表安装进展 228

 

第七章  智能电表行业主要企业生产经营分析 230

7.1 智能电表企业发展总体状况分析 230

7.1.1 智能电表行业企业规模 230

7.1.2 智能电表行业工业产值状况 230

7.1.3 智能电表行业销售收入和利润 231

7.2 智能电表行业领先企业个案分析 232

7.2.1 华立仪表集团股份有限公司经营情况分析 232

7.2.2 江苏林洋电子股份有限公司经营情况分析 239

7.2.3 宁波三星电气股份有限公司经营情况分析 247

7.2.4 浙江正泰仪器仪表有限责任公司经营情况分析 256

7.2.5 威胜集团控股有限公司经营情况分析 260

 

第八章  中国智能电表行业投资与前景分析 443

8.1 中国智能电表行业投资特性分析 443

8.1.1 行业进入壁垒分析 443

8.1.2 行业盈利模式分析 444

8.1.3 行业盈利因素分析 445

8.2 中国智能电表行业投资风险 446

8.2.1 智能电表行业政策风险 446

8.2.2 智能电表行业技术风险 446

8.2.3 其他风险 447

8.3 中国智能电表行业发展趋势与前景预测 448

8.3.1 智能电表行业发展趋势分析 448

8.3.2 智能电表行业发展前景预测 450

（1）全球智能电表市场规模预测 450

（2）中国智能电表市场规模预测 453

8.4  投资建议 455

 

图表目录摘要

图表1  智能电表产品分类 17

图表2  2012-2015年中国微控制器（MCU）市场规模及增长率预测（单位  百万美元，%）

图表3  2001-2012年1-9月中国集成电路市场销售规模及增长率（单位  亿元，%） 21

图表4  2006-2012年1-9月中国集成电路产量及增长率走势（单位  亿块，%） 22

图表5  2009-2012年1-9月中国半导体分立器产量情况（单位  亿只） 26

图表6  2012年1-9月中国半导体分立器产量分省市情况（单位  万只） 27

图表7  各国（地区）印制电路板制造行业产值占比（单位  %） 27

图表8  中国印制电路板制造行业销售收入和工业总产值变化趋势（单位  亿元，%） 28

图表9  智能电表行业主管部门及监管体制 29

图表10  2006-2012年智能电表行业相关政策动向及对行业的影响 30

图表11  电能表技术标准替换 32

图表18  国外智能电网起源及发展历程 40

图表19  国外智能电网发展的动因及关注点 40

图表20  主要国家和地区智能电网发展概况 42

图表21  美国“智能电网”主要特征 47

图表22  2000-2030年美国智能电网分阶段规划 48

图表23  美国智能电网研究的重要进展 49

图表24  欧盟“智能电网”主要特征 50

图表25  中国电网投资情况（单位  亿元） 54

图表26  2002-2011年国内电源与电网基本建设投资及其占比（单位  亿元，%） 54

图表27  国家电网2012年特高压目标网架 56

图表28  智能电网关键各环节大规模实施进程预测 56

图表29  中国坚强智能电网战略框架 57

图表30  2009-2020年中国坚强智能电网建设的三个阶段 58

图表31  中国智能电表行业替代品威胁分析表 63

图表32  2012年国家电网4次招标智能电表中标前五名企业市场份额（单位  万只，%） 64

图表33  电表更新换代形成智能电表广阔市场 65

图表34  2009-2012年国家电网14次招标智能电表招标情况（单位  万只） 66

图表35  2009-2012年国家电网14次招标2级单相智能电能表中标前三名（单位  万只，%） 67

图表36  2009-2012年国家电网14次招标三相智能电能表中标前三名（单位  万只，%） 67

图表37  2级单相远程费控智能电能表中标情况（单位  只，%） 68

图表38  1级三相费控智能电能表中标情况（单位  只，%） 69

图表39  第一次招标智能电能表中标企业排名前五情况（单位  只，万元，%） 70

图表40  第二次招标智能电能表中标企业排名前五情况（单位  只，万元，%） 71

图表41  第三次招标智能电能表中标企业排名前五情况（单位  只，万元，%） 71

图表42  第四次招标智能电能表中标企业排名前五情况（单位  只，万元，%） 72

图表43  2级单相智能电能表中标情况（单位  只，%） 72

图表44  1级三相智能电能表中标情况（单位  只，%） 75

图表45  0.5S级三相智能电能表中标情况（单位  只，%） 77

图表46  0.2S级三相智能电能表中标情况（单位  只，%） 77

图表47  国家电网电能表招标各类电表招标数量统计（单位  只） 78

图表48  国家电网电能表招标各类电表中标占比（单位  %） 78

图表49  2级单相智能电能表中标企业名单情况（单位  万只，%） 79

图表50  三相智能电能表中标前十五名企业名单（单位  万只，%） 80

图表51  2012年国家电网4次招标智能电表招标情况（单位  万只） 81

图表52  2012年2级单相智能电能表市场集中度情况（单位  家，%） 82

图表53  2012年国家电网第一批2级单相智能电能表中标前五名（单位  只） 82

图表54  2012年国家电网第一批2级单相智能电能表中标分布（单位  %） 83

图表55  2012年国家电网第二批2级单相智能电能表中标前五名（单位  只） 83

图表56  2012年国家电网第二批2级单相智能电能表中标分布（单位  %） 83

图表57  2012年国家电网第三批2级单相智能电能表中标前五名（单位  只） 84

图表58  2012年国家电网第三批2级单相智能电能表中标分布（单位  %） 84

图表59  2012年国家电网第四批2级单相智能电能表中标前五名（单位  只） 85

图表60  2012年国家电网第四批2级单相智能电能表中标分布（单位  %） 85

图表61  2012年三相智能电能表市场集中度情况（单位  家，%） 86

图表62  2012年国家电网第一批三相智能电表中标前五名（单位  只） 87

图表63  2012年国家电网第一批三相智能电表中标分布（单位  %） 87

图表64  2012年国家电网第二批三相智能电表中标前五名（单位  只） 87

图表65  2012年国家电网第二批三相智能电表中标分布（单位  %） 88

图表66  2012年国家电网第三批三相智能电表中标前五名（单位  只） 88

图表67  2012年国家电网第三批三相智能电表中标分布（单位  %） 89

图表68  2012年国家电网第四批三相智能电表中标前五名（单位  只） 89

图表69  2012年国家电网第四批三相智能电表中标分布（单位  %） 89

图表70  中国电能表销售量结构图（单位  %） 91

图表71  中国电能表销售收入结构图（单位  %） 92

图表72  2009-2012年国家电网集中招标2级单相智能电能表批次对比（单位  万只） 93

图表73  国家电网集中招标三相智能电能表批次对比（单位  万只） 97

图表74  2010-2012年国家电网招标单相电表不同通信方式比例（单位  %） 99

图表75  2010-2012年国家电网招标三相电表不同通信方式比例（单位  %） 99

图表76  网络电能表的主要功能 108

图表77  1994-2012年智能电表行业相关专利申请数量变化图（单位  种） 112

图表78  1995-2012年智能电表行业相关专利公开数量变化图（单位  种） 113

图表79  2007-2012年智能电表行业相关专利公开数量分布图（单位  种） 113

图表80  2007-2012年智能电表行业相关专利公开数量比重图（单位  %） 114

图表81  2007-2012年智能电表行业相关专利申请人构成图（单位  个） 114

图表82  2007-2012年智能电表行业相关专利申请人综合比较（单位  种，%，个，年） 115

图表83  我国智能电表行业相关专利分布领域（前十位）（单位  种） 116

图表84  我国智能电表行业相关专利比重（单位  %） 116

图表85  IEC62056主要组成部分 118

图表86  COSEM对象模型的特点 119

图表87  现有接口类型及其分类 120

图表88  24比特xDLMS一致性块 122

图表89  电能表的原理框图 130

图表90  FIR滤波器设计的子程序 132

图表91  离散化信号数据处理流程图 132

图表92  飞思卡尔智能电表产品亮点 133

图表93  MCF51EM256系列方框图 138

图表94  多相智能电表参考设计方框图 138

图表95  基于MCF51EM256的多相智能电表（220V）指标 139

图表96  基于MCF51EM256的多相智能电表主要特性 139

图表97  基于MCF51EM256的多相智能电表外形图 140

图表98  多相智能电表参考设计电路图（1） 140

图表99  多相智能电表参考设计电路图（2） 141

图表100  多相智能电表参考设计电路图（3） 141

图表101  多相智能电表参考设计电路图（4） 142

图表102  多相智能电表参考设计电路图（5） 142

图表103  多相智能电表参考设计电路图（6） 143

图表104  多相智能电表参考设计电路图（7） 143

图表105  多相智能电表参考设计电路图（8） 144

图表106  多相智能电表参考设计电路图（9） 144

图表107  基于SA9903B的单相电能表的内部结构图 146

图表108  基于SA9903B的单相电能表主程序流程图 147

图表109  基于ADE7758芯片的GPRS网络电能表电路图 148

图表110  基于ADE7758芯片的电能表校表流程图 150

图表111  基于MSP430单片机的多功能复费率三相电能表系统结构图 153

图表112  基于MSP430单片机的多功能复费率三相电能表电源切换电路图 156

图表113  基于CAN总线数据采集的远程抄表系统集成示意图 158

图表114  远程抄表数据采集器硬件原理图 159

图表115  霍尔传感器工作原理及输出特性图 160

图表116  数据采集器主流程序图 161

图表117  CAN总线数据发送流程图 162

图表118  数据集中器设计流程图示意图 163

图表119  基于ZigBee的多用户智能电表功能结构框图 164

图表120  基于ZigBee的多用户智能电表系统主程序流程图 167

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