2013-2018年中国疫苗行业发展分析及投资研究报告

第一章 2010-2012年中国疫苗市场基础 11
第一节 产业研究界定 11
一 疫苗定义 11
二 疫苗类别 12
三 产品特征 15
第二节 产业发展史 16
一 疫苗发展史 16
二 国内疫苗应用进程 18
第二章 2009-2014全球疫苗市场发展 21
第一节 2009-2014年全球疫苗市场规模 22
一 2009-2014年全球市场规模分析 22
二 2009-2014年儿童疫苗规模及结构 22
三 2009-2014年成人疫苗规模及结构 25
第二节 2009-2014年全球疫苗市场结构 27
一 全球疫苗产品结构分析 27
二 全球疫苗企业竞争格局 31
第三节 2010-2012年全球市场主要品种 34
一 肺炎球菌疫苗 34
二 联合疫苗 34
三 肝炎疫苗 34
四 流感疫苗 34
五 宫颈癌疫苗 34
六 流感嗜血杆菌（Hib）结合疫苗 34
七 轮状病毒疫苗 34
八 水痘疫苗 34
九 脊髓灰质炎疫苗 34
十 麻腮风三联疫苗 34
十一 流脑疫苗 34
第四节 2010-2012年全球疫苗生产企业 34
一 葛兰素 36
二 赛诺菲巴斯德 37
三 默克 38
四 惠氏 39
五 诺华 39
六 其它制药公司 39
第五节 2012-2015年未来疫苗发展趋势 40
一 使用多价、联合疫苗是发展趋势之一 40
二 开发特色疫苗或者新型疫苗 40
三 国内疫苗企业的海外市场 41
四 全球正在研发的品种 41
第三章 2010-2012年国内疫苗产业发展背景 45
第一节 2012-2012年经济运行 45
一 2009-2012年经济运行 45
二 2012-2015年经济前景 45
第二节 2011-2012年消费指数 45
一 居民消费水平与指数 45
二 社会消费品零售总额 45
第三节 2010-2012年投资分析 45
一 城镇固定资产投资 45
二 房地产开发投资情况 45
第四节 2010-2012年经济贸易 45
一 进出口贸易总额 45
二 出口贸易方式总值 45
三 进口贸易方式总值 45
第五节 2010-2012年人口及收入 45
一 2009-2012年人口数量 45
二 2009-2012年城乡居民收入 46
三 2009-2012年城乡居民消费 46
第四章 2010-2012年国内生物医药产业发展 59
第一节 2010-2012年医药行业运营 59
一 2009-2012年销售收入 59
二 2009-2012年利润总额 59
三 2009-2012年盈利能力 60
四 2009-2012年子行业结构 61
第二节 2010-2012年生物医药运营 62
一 2010-2012年产业地位分析 63
二 2010-2012年市场规模 63
三  疫苗产业政策面分析 67
第五章 2010-2012年中国疫苗市场分析 72
第一节 2010-2012年国内疫苗市场特征 72
一 2009-2012年市场规模 72
二 2010年疫苗市场结构 74
三 2010年疫苗市场竞争格局 74
四 疫苗研发路线 77
五 疫苗流通渠道变革 78
第二节 2010-2012年疫苗细分市场 80
一 2009-2012年一类疫苗市场 82
二 2009-2012年二类疫苗市场 83
第三节 2010年疫苗事件影响分析 84
一 江苏疫苗事件 84
二 山西疫苗事件 84
三 疫苗事件影响 84
第六章 2010-2012年疫苗产品规模及竞争 85
第一节 2009-2012年流脑疫苗市场 86
一 流脑疫苗简述 86
二 2009-2012年产量 87
三 2009-2012年竞争格局 89
第二节 2009-2012年麻疹、腮腺炎、风疹疫苗 90
一 麻疹需求分析 90
二 市场竞争格局 90
三 2009-2012年风疹疫苗 91
四 2009-2012年麻腮风三联疫苗 91
五 2009-2012年麻腮二联疫苗 91
六 2009-2012年麻疹疫苗 92
第三节 2009-2012年百日咳、白喉、破伤风疫苗 92
一 2009-2012年白喉破伤风二联疫苗 93
二 2009-2012年破伤风疫苗 93
三 2009-2012年全细胞百白破三联疫苗 93
四 2009-2012年无细胞百白破三联疫苗 94
第四节 2009-2012年水痘疫苗 94
一 2009-2012年消费规模 94
二 2009-2012年竞争格局 95
第五节 2009-2012年肝炎疫苗 95
一 甲肝疫苗 96
二 乙肝疫苗 97
三 2009-2012年甲、乙型肝炎联合疫苗 100
四 2009-2012年甲肝疫苗 100
五 2009-2012年乙肝疫苗 101
第六节 2009-2012年乙脑疫苗 102
一 2009-2012年乙脑疫苗（BHK） 102
二 2009-2012年乙脑疫苗（Vero） 102
第七节 2009-2012年狂犬病疫苗 103
一 2009-2012年狂犬病疫苗（BHK） 104
二 2009-2012年狂犬病疫苗（Vero） 105
第八节 2009-2012年流感亚单位疫苗 106
一 疫苗类型 106
二 生产流程 107
三 国内市场规模 107
四 2009-2012年流感裂解疫苗（0.25ml） 108
五 2009-2012年流感裂解疫苗（0.5ml） 109
第九节 2009-2012年甲流HIN1裂解疫苗 110
一 2009年全球研发及动态 110
二 2009年国内研发及动态 112
三 2009-2012年甲型H1N1流感疫情 113
四 2009-2012年甲流疫苗企业产能 115
五 2009-2012年甲流疫苗企业产量 115
六 2012-2012年甲流疫苗市场竞争 116
第十节 2009-2012年其他疫苗产量及竞争 117
一 2009-2012年脊髓灰质炎疫苗 117
二 2009-2012年伤寒疫苗 117
三 2009-2012年b型流感嗜血杆菌疫苗 118
四 2009-2012年出血热疫苗 118
五 2009-2012年卡介苗 119
六 2009-2012年肺炎球菌疫苗 119
第七章 2010-2012年疫苗上市企业竞争力 120
第一节 天坛生物 120
一 企业概况 120
二 2010-2012年财务运营 121
三 2010-2012年盈利分析 121
第二节 华兰生物 123
一 企业概况 123
二 2010-2012年财务运营 124
三 2010-2012年盈利分析 125
第三节 辽宁成大 127
一 企业概况 127
二 2010-2012年财务运营 128
三 2010-2012年盈利分析 129
第八章 2010-2012年疫苗生产企业运营分析 131
第一节 武汉所 131
一 企业概况 131
二 企业运营 132
三 2010-2012年疫苗产量 134
第二节 上海所 135
一 企业概况 135
二 企业运营 135
三 2010-2012年疫苗产量 137
第三节 兰州所 138
一 企业概况 138
二 企业运营 139
三 2010-2012年疫苗产量 140
第四节 成都所 141
一 企业概况 141
二 企业运营 142
三 2010-2012年疫苗产量 144
第五节 长春所 144
一 企业概况 144
二 企业运营 145
三 2010-2012年疫苗产量 146
第六节 赛诺菲-巴斯德 147
一 企业概况 147
二 企业运营 148
三 2010-2012年疫苗产量 150
第七节 默克 150
一 企业概况 150
二 2010-2012年疫苗产量 150
第八节 GSK 151
一 企业概况 151
二 企业运营 151
三 2010-2012年疫苗产量 153
第九节 诺华疫苗 153
一 企业概况 153
二 企业运营 154
三 2010-2012年疫苗产量 155
第十节 浙江天元 156
一 企业概况 156
二 企业运营 157
三 2010-2012年疫苗产量 158
第十一节 浙江卫信 159
一 企业概况 159
二 企业运营 160
三 2010-2012年疫苗产量 161
第十二节 深圳康泰 162
一 企业概况 162
二 企业运营 162
三 2010-2012年疫苗产量 164
第十三节 江苏延申生物 164
一 企业概况 164
二 企业运营 165
三 2010-2012年疫苗产量 167
第十四节 辽宁依生生物 167
一 企业概况 167
二 企业运营 168
三 2010-2012年疫苗产量 169
第十五节 罗益（无锡）生物 170
一 企业概况 170
二 企业运营 170
三 2010-2012年疫苗产量 172
第十六节 大连雅立峰生物 172
一 企业概况 172
二 企业运营 173
三 2010-2012年疫苗产量 174
第十七节 上海泽润 175
一 企业概况 175
二 2010-2012年疫苗产量 175
第十八节 上海联合赛尔生物 175
一 企业概况 175
二 企业运营 176
三 2010-2012年疫苗产量 177
第十九节 长春长生 177
一 企业概况 177
二 企业运营 178
三 2010-2012年疫苗产量 180
第二十节 北京科兴生物 180
一 企业概况 180
二 企业运营 182
三 2010-2012年疫苗产量 184
第九章 2013-2018年疫苗产业前景及投资分析 184
第一节 行业发展趋势分析 184
一 流感疫苗市场升势可人 184
二 产品结构大调整 185
三 疫苗工业大迁徒 185
第二节 行业投资机会分析 187
一 国家政策扶持力度加大 187
二 计划免疫疫苗市场 188
三 有价免疫疫苗市场 188
四 有序市场竞争环境 188
五 行业集中度的提高 188
六 国家免疫规划扩容 189
第三节 市场发展机遇分析 189
重要声明 194

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图表 1  疫苗划分标准与类别 19
图表 2  疫苗主要类型及优劣势比较一览表 21
图表 3  疫苗的分类一览表 23
图表 4  疫苗与一般药物的不同特征一览表 23
图表 5  疫苗诞生发展大事记一览表 24
图表 6  世界疫苗发展阶段图 25
图表 7  1949年建国以来中国生物制品发展概况图 26
图表 8  18世纪-21世纪疫苗发展史 27
图表 9  全球疫苗接种率 30
图表 10  2005-2014 全球儿童疫苗市场收入（百万美元） 31
图表 11  2005-2014 年儿童疫苗世界市场（按品种分类）（百万美元） 31
图表 12  2005-2014年儿童疫苗世界市场（按区域分类）（百万美元） 32
图表 13  2005-2014 全球成人疫苗市场收入（百万美元） 33
图表 14   2005-2014年成人疫苗世界市场（按品种分类）（百万美金） 34
图表 15  2005-2014世界成人疫苗市场（按区域分类）（百万美元） 35
图表 16  2009 年全球儿童疫苗市场份额（按品种） 36
图表 17  2014年全球儿童疫苗市场份额（按品种） 36
图表 18  2009年成人疫苗市场份额（按品种） 37
图表 19  2014年成人疫苗市场份额（按品种） 38
图表 20  全球5 大巨头情况 39
图表 21   2007-2009年全球五大疫苗巨头销售额   亿美元 39
图表 22  2007 年全球疫苗市场份额 40
图表 23  2009年全球疫苗市场份额 41
图表 24  GSK 2010年疫苗销售收入 44
图表 25  2005-2010年GSK疫苗收入分地区 44
图表 26   2010 年SANOFI疫苗销售额 46
图表 27  MERCK公司2010年疫苗分产品销售收入 46
图表 28  2012年辉瑞在研疫苗产品 47
图表 29  国外企业预防性儿童疫苗领域正在开发疫苗品种 49
图表 30  国外企业预防性成人疫苗领域正在开发疫苗品种 50
图表 31  国内企业预防疫苗领域正在开发疫苗品种 51
图表 32  1978－2012年中国国内生产总值一览表  单位：亿元 55
图表 33  1978－2012年中国国内生产总值变化趋势图  单位：亿元 56
图表 34  2008-2012年中国GDP 季度增长情况 57
图表 35  1978－2012年中国人均国内生产总值一览表 58
图表 36  2000－2012年城乡居民人均可支配收入一览表(元) 60
图表 37 1978－2012年中国城乡人均可支配收入对比图 60
图表 38  城乡居民家庭人均收入及恩格尔系数 61
图表 39   2000-2012年城镇居民家庭基本情况一览表 62
图表 40  1990-2012年城乡居民医疗保健支出 63
图表 41  1952-2012年国内人口数及构成一览表 64
图表 42  2000-2012年各年龄段人口数 66
图表 43   2004-2012年中国医药制造行业销售收入一览表   单位：千元 67
图表 44   2004-2012年中国医药制造行业销售收入变化图   单位：千元 67
图表 45   2004-2012年中国医药制造行业利润总额一览表   单位：千元 67
图表 46   2004-2012年中国医药制造行业利润总额变化图 单位：千元 68
图表 47   2004-2012年中国医药制造行业毛利率、利润率一览表   单位：千元 68
图表 48   2004-2012年中国医药制造行业毛利率、利润率变化图   单位：千元 68
图表 49     2004-2012年医药制造行业细分市场企业数量一览表（个） 69
图表 50     2004-2012年医药制造行业细分市场销售收入一览表（千元） 69
图表 51     2004-2012年医药制造行业细分市场利润总额一览表（千元） 70
图表 52   2009年1-11月份生物制药行业在整个医药行业市场分额 71
图表 53  2004-2012年生物、生化制品行业资产规模一览表（千元） 71
图表 54  2004-2012年生物、生化制品行业资产规模变化趋势图 71
图表 55  2004-2012年生物、生化制品行业企业数量一览表（个） 72
图表 56  2004-2012年生物、生化制品行业企业数量变化趋势图 72
图表 57  2004-2012年生物、生化制品行业销售收入一览表（千元） 73
图表 58  2004-2012年生物、生化制品行业销售收入变化趋势图 73
图表 59  2004-2012年生物、生化制品行业利润总额一览表（千元） 73
图表 60  2004-2012年生物、生化制品行业利润总额变化趋势图 73
图表 61  2004-2012年生物、生化制品行业毛利率、利润率一览表 74
图表 62  2004-2012年生物、生化制品行业毛利率、利润率变化趋势图 74
图表 63  疫苗行业相关监管法规 76
图表 64  与疫苗行业相关的扶持政策 77
图表 65  对疫苗行业影响重大的事件 78
图表 66  我国疫苗市场的规模及增速( 亿元) 80
图表 67  中国免疫规划疫苗扩增路径 81
图表 68  我国疫苗市场竞争主体一览表 82
图表 69   计划内疫苗生产企业一览表 83
图表 70  变革前疫苗流通渠道图 86
图表 71  变革后疫苗流通渠道图 86
图表 72  疫苗流通体制的变更图 87
图表 73   疫苗流通市场影响分析 87
图表 74   14种国家免疫规划疫苗出厂价格（含税）表  金额单位：元 88
图表 75  2008-2010年国内一、二类疫苗市场主要企业批发数量及份额 89
图表 76  2007-2009年国内市场企业市场份额 93
图表 77  全球五大巨头在华销售疫苗 93
图表 78   我国流脑发病率情况一览表 95
图表 79  2009年国内流脑疫苗月度签发量   万人份 95
图表 80  2010年国内流脑疫苗月度签发量   万人份 96
图表 81  2008-2010年流脑疫苗生产企业签发量一览表 97
图表 82   2008-2010年风疹疫苗生产企业签发量一览表 99
图表 83   2008-2010年麻腮风三联疫苗生产企业签发量一览表 99
图表 84   2008-2010年麻疹风疹二联疫苗生产企业签发量一览表 99
图表 85   2008-2010年麻疹疫苗生产企业签发量一览表 100
图表 86   2008-2010年白喉破伤风二联疫苗生产企业签发量一览表 101
图表 87   2008-2010年破伤风疫苗生产企业签发量一览表 101
图表 88   2008-2010年全细胞百白破三联疫苗生产企业签发量一览表 101
图表 89   2008-2010年无细胞百白破三联疫苗生产企业签发量一览表 102
图表 90     国内水痘疫苗供应商及产品单价一览表 103
图表 91   2008-2010年水痘疫苗生产企业签发量一览表 103
图表 92  1990－2004年中国乙肝发病率变化趋势图 105
图表 93  中国各年龄段乙肝发病率变化图 105
图表 94  国内乙肝疫苗供应商及产品单价一览表 106
图表 95   2008-2010年甲、乙型肝炎联合疫苗生产企业签发量一览表 108
图表 96   2008-2010年甲肝疫苗生产企业签发量一览表 108
图表 97   2008-2010年乙肝疫苗生产企业签发量一览表 109
图表 98   2008-2010年乙脑疫苗（BHK）生产企业签发量一览表 110
图表 99   2008-2010年乙脑疫苗（VERO）生产企业签发量一览表 110
图表 100  各种类型狂犬疫苗一览表 111
图表 101  国内主要狂犬疫苗供应商及产品单价一览表 112
图表 102   2008-2010年狂犬病疫苗（BHK）生产企业签发量一览表 112
图表 103   2008-2010年狂犬病疫苗（VERO）生产企业签发量一览表 113
图表 104  各种类型流感疫苗一览表 114
图表 105   流感疫苗生产流程图 115
图表 106   2008-2010年流感裂解疫苗（0.25ML）生产企业签发量一览表 116
图表 107   2008-2010年流感裂解疫苗（0.5ML）生产企业签发量一览表 117
图表 108   批准生产甲型H1N1流感病毒裂解疫苗国内企业一览表 121
图表 109   2009-2010年甲型H1N1流感疫情一览表 121
图表 110  2009年国内甲流疫苗生产企业产能与批签发概况表  单位：万人份 123
图表 111   2008-2010年甲流HIN1裂解疫苗生产企业签发量一览表 123
图表 112   2008-2010年脊髓灰质炎疫苗生产企业签发量一览表 125
图表 113   2008-2010年伤寒VI多糖疫苗生产企业签发量一览表 125
图表 114   2008-2010年B型流感嗜血杆菌疫苗生产企业签发量一览表 126
图表 115   2008-2010年肾综合征出血热疫苗生产企业签发量一览表 126
图表 116   2008-2010年卡介苗生产企业签发量一览表 127
图表 117   2008-2010年肺炎球菌疫苗生产企业签发量一览表 127
图表 118  2008-2010年天坛生物疫苗签发数量一览表 128
图表 119  2008-2010年天坛生物财务运营一览表 129
图表 120  2012年1-6月天坛生物产品盈利一览表 129
图表 121  2010年天坛生物产品盈利一览表 130
图表 122  2010年1-6月天坛生物产品盈利一览表 130
图表 123  2009年天坛生物产品盈利一览表 130
图表 124  2008年天坛生物物产品盈利一览表 131
图表 125  2008-2010年华兰生物疫苗签发数量一览表 132
图表 126  2008-2010年华兰生物财务运营一览表 132
图表 127  2008年华兰生物产品盈利一览表 133
图表 128  2009年华兰生物产品盈利一览表 133
图表 129  2010年1-6月华兰生物产品盈利一览表 134
图表 130  2010年华兰生物产品盈利一览表 134
图表 131  2012年1-6月华兰生物产品盈利一览表 135
图表 132   2008-2010年辽宁成大财务运营一览表 136
图表 133   2012年1-6月辽宁成大业务盈利一览表 137
图表 134   2010年辽宁成大业务盈利一览表 137
图表 135   2010年1-6月辽宁成大业务盈利一览表 138
图表 136   2009年辽宁成大业务盈利一览表 138
图表 137  2008年武汉生物制品研究所财务运营一览表   单位：千元 140
图表 138  2009年武汉生物制品研究所财务运营一览表   单位：千元 141
图表 139  2008-2010年武汉生物制品研究所疫苗签发数量一览表 142
图表 140  2008年上海生物制品研究所盈利能力一览表  单位：千元 143
图表 141  2009年上海生物制品研究所盈利能力一览表  单位：千元 144
图表 142  2008-2010年上海生物制品研究所疫苗签发数量一览表 145
图表 143   2008年兰州生物制品研究所财务运营一览表   千元 147
图表 144   2009年兰州生物制品研究所财务运营一览表   千元 147
图表 145  2008-2010年兰州所疫苗签发数量一览表 148
图表 146   2008年成都生物制品研究所财务运营一览表   千元 150
图表 147   2009年成都生物制品研究所财务运营一览表   千元 151
图表 148  2008-2010年成都所疫苗签发数量一览表 152
图表 149   2008年长春生物制品研究所财务运营一览表   千元 153
图表 150   2009年长春生物制品研究所财务运营一览表   千元 154
图表 151  2008-2010年长春所疫苗签发数量一览表 154
图表 152  2008年深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司财务运营一览表   单位：千元 156
图表 153  2009年深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司财务运营一览表   单位：千元 157
图表 154  2008-2010年赛诺菲-巴斯德疫苗签发数量一览表 158
图表 155  2008-2010年默克疫苗签发数量一览表 158
图表 156   2008年GSK财务运营一览表   千元 159
图表 157   2009年GSK财务运营一览表   千元 160
图表 158  2008-2010年GSK疫苗签发数量一览表 161
图表 159   2008年北京诺华制药有限公司财务运营一览表   千元 162
图表 160   2009年北京诺华制药有限公司财务运营一览表   千元 163
图表 161  2008-2010年诺华疫苗签发数量一览表 163
图表 162   2008年浙江天元财务运营一览表   千元 165
图表 163   2009年浙江天元财务运营一览表   千元 165
图表 164  2008-2010年浙江天元疫苗签发数量一览表 166
图表 165   2008年浙江卫信财务运营一览表   千元 168
图表 166   2009年浙江卫信财务运营一览表   千元 168
图表 167  2008-2010年浙江卫信疫苗签发数量一览表 169
图表 168   2008年深圳康泰财务运营一览表   千元 170
图表 169   2009年深圳康泰财务运营一览表   千元 171
图表 170  2008-2010年深圳康泰疫苗签发数量一览表 172
图表 171   2008年江苏延申生物财务运营一览表   千元 173
图表 172   2009年江苏延申生物财务运营一览表   千元 174
图表 173  2008-2010年江苏延申生物疫苗签发数量一览表 175
图表 174   2008年辽宁依生生物财务运营一览表   千元 176
图表 175   2009年辽宁依生生物财务运营一览表   千元 176
图表 176  2008-2010年辽宁依生生物疫苗签发数量一览表 177
图表 177   2008年罗益（无锡）生物财务运营一览表   千元 178
图表 178   2009年罗益（无锡）生物财务运营一览表   千元 179
图表 179  2008-2010年罗益（无锡）生物疫苗签发数量一览表 180
图表 180   2008年大连雅立峰生物财务运营一览表   千元 181
图表 181   2009年大连雅立峰生物财务运营一览表   千元 181
图表 182  2008-2010年大连雅立峰生物疫苗签发数量一览表 182
图表 183  2008-2010年上海泽润疫苗签发数量一览表 183
图表 184   2008年上海联合赛尔生物财务运营一览表   千元 184
图表 185   2009年上海联合赛尔生物财务运营一览表   千元 184
图表 186  2008-2010年上海联合赛尔生物疫苗签发数量一览表 185
图表 187  2008年长春长生生物科技股份有限公司财务运营一览表   单位：千元 186
图表 188  2009年长春长生生物科技股份有限公司财务运营一览表   单位：千元 187
图表 189  2008-2010年长春长生疫苗签发数量一览表 188
图表 190   2008年北京科兴生物财务运营一览表   千元 190
图表 191   2009年北京科兴生物财务运营一览表   千元 191
图表 192  2008-2010年北京科兴生物疫苗签发数量一览表 192
图表 193  2000年以后部分世界范围内爆发的恶性传染性疾病 197
图表 194  生物医药市场向优势企业集中的原因一览表 200