2014-2018年中国农村商业银行行业发展研究与投资前景分析报告

报告描述 \ REPORT DESCRIPTION

为了全面而准确地反映农村商业银行产业的发展现状以及未来趋势，中商情报网推出本报告在大量周密的市场调研基础上，主要依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量资料。对我国农村商业银行行业现状、农村商业银行场供需状况、农村商业银行产业链现状、农村商业银行重点企业状况等内容进行详细的阐述和深入的分析，着重对农村商业银行场发展动向作了详尽深入的分析，并根据行业的发展轨迹对未来的发展前景与趋势作了审慎的判断，为农村商业银行产业投资者寻找新的投资机会。为企业了解农村商业银行行业、投资该领域提供决策参考依据

报告目录 \ REPORTS DIRECTORY

 

第一篇 发展概况篇 13

第一章 中国农村商业银行发展概况 13

第一节 农村商业银行相关概述 13

一、农村金融机构主要类型 13

（一）农村商业银行 13

（二）农村合作银行 13

（三）农村信用社 13

（四）新型农村金融机构 14

二、三种农村金融机构的区别 14

第二节 农村商业银行发展背景分析 15

一、农村商业银行成立背景与条件 15

（一）中国农村商业银行的成立条件分析 15

（二）农村商业银行成立的宏观经济基础 15

（三）农村商业银行成立的微观动力分析 16

（四）农村商业银行与农村合作银行的区别 17

二、农村商业银行发展经历的阶段分析 18

（一）首批农信社体制改革试点 18

（二）深化体制改革试点情况 19

（三）省级农村商业银行成立 19

（四）副省级农村商业银行成立 20

三、农村商业银行发展动态 20

（一）雅安首创农商行运作模式 20

（二）成武农商行正式挂牌开业 20

（三）围场农商行发展动态分析 21

第三节 农村商业银行市场定位和业务 22

一、农村商业银行的市场定位 22

二、农村商业银行的主要业务 22

（一）总体业务范畴 22

（二）个人理财业务 23

（三）中间业务 24

（四）网上支付业务 24

第二章 中国农村商业银行发展环境分析 25

第一节 农村商业银行经济环境分析 25

一、全球宏观经济分析 25

二、美国宏观经济分析 26

三、欧洲宏观经济分析 26

四、日本宏观经济分析 27

五、国内经济金融形势分析 28

（一）国内宏观经济发展 28

（二）国内财政政策分析 29

（三）国内货币政策分析 30

（四）国内金融市场形势 30

第二节 农村商业银行政策环境分析 32

一、商业银行监管指标 32

（一）银行业监管架构 32

（二）银行业监管内容 33

二、银行业主要法律法规和政策 34

三、巴塞尔协议III影响分析 36

（一）对银行业经营模式的影响分析 36

（二）对银行业发展战略的影响分析 36

四、农村商业银行最新相关政策法规 37

（一）完善小微企业贷款服务、提高小微企业金融服务水平 37

（二）《关于做好农村金融服务工作的通知》 38

（三）央行下调县域农商行农合行存准率 39

（四）《商业银行服务价格管理办法》 40

第三节 银行金融机构经营环境分析 40

（一）银行业金融机构资产规模 40

（二）银行业金融机构负债规模 41

（三）银行业金融机构存款情况 41

（四）银行业金融机构贷款情况 42

（五）银行业金融机构盈利分析 43

第三章 中国农村金融服务市场现状分析 44

第一节 中国农村金融服务基本情况 44

一、金融机构涉农贷款规模分析 44

二、农村金融产品服务方式现状 44

三、农村金融机构发展情况分析 45

四、农村金融机构资产负债情况 46

第二节 中国农村金融需求现状分析 47

一、农村金融需求主体及其特征 47

（一）贫困农户的金融需求分析 47

（二）维持型农户金融需求分析 47

（三）市场型农户金融需求分析 47

（四）乡村企业的金融需求分析 48

（五）龙头企业的金融需求分析 48

二、农村金融需求演变历程分析 48

（一）需求主体呈现出多层次化 48

（二）需求用途表现为多种类型 49

（三）产品服务需求的多功能化 49

（四）不同区域需求呈现差异性 49

第三节 中国农村金融市场发展与创新 50

一、农村金融服务方式创新试点 50

二、农业保险规模发展现状分析 51

三、农产品期货品种体系的形成 51

四、扶贫贴息贷款改革成效分析 52

第四节 农村金融基础设施建设与服务 53

一、农村金融服务发展情况分析 53

二、农村信用体系建设情况分析 53

三、农村支付服务环境建设情况 54

四、涉农贷款统计体系发展现状 54

第四章 中国农村商业银行的改革与上市 55

第一节 由农信社向农商行的改革研究 55

一、中国农村信用社改革的基本状况 55

二、农信社转型农村商业银行的意义 55

三、农信社改制为农商行存在的问题 56

四、农信社转型农村商业银行的建议 57

第二节 农村商业银行自身的改革方向 58

一、进一步明确农商行的法律地位 58

二、调整产权制度和公司治理结构 59

三、改革人民银行的监管政策和监管体系 59

四、强化内部和外部的基础设施建设 60

第三节 农商行改革中引进战略投资者 60

一、战略投资者的概念及涵义 60

二、农商行的现状及问题分析 60

三、引进战略投资者的必要性 61

四、引进战略投资者的弊端 62

五、引进战略投资者的建议 62

第四节 农村商业银行的上市研究 63

一、渝农商行登陆港交所开启农商行上市大幕 63

二、各地农商行动作频频上市热情高涨 63

三、农村商业银行上市存在的主要阻力 64

四、股权问题成农村商业银行上市拦路虎 64

第二篇 经营管理篇 66

第五章 中国农村商业银行运营状况分析 66

第一节 中国农村商业银行发展概况 66

一、中国农商行发展基本现状 66

（一）农村金融发展存在问题 66

（二）农村商业银行发展现状 67

二、中国农村商业银行加速扩张 67

三、农商行促进城乡统筹快速发展 68

四、新农村建设给农商行带来投资良机 69

第二节 农村商业银行运行情况分析 70

一、农村商业银行资产规模分析 70

二、农村商业银行负债规模分析 71

三、农村商业银行经营情况分析 71

四、农村商业银行经营监管指标 72

（一）不良贷款余额 72

（二）不良贷款率 73

（三）资产利润率 73

（四）拨备覆盖率 73

（五）资本充足率 74

第三节 农村商业银行竞争形势分析 74

一、农村商业银行内部竞争格局 74

二、农村商业银行外部竞争格局 75

第四节 农村商业银行发展问题及对策 76

一、中国农村商业银行发展存在问题 76

（一）股权结构与法人治理结构有待完善 76

（二）银行业务创新能力不足 77

（三）风险管理能力亟待提高 77

（四）银行员工学历层次不高 77

二、加快中国农村商业银行发展的建议 78

（一）构建现代金融企业公司治理架构 78

（二）打造流程银行，再造竞争优势 78

（三）加强管理和营销，提高经营能力 78

（四）加强金融创新，推进科技建设 78

（五）加强网点管理，促进集约经营 79

（六）加强人事管理，完善激励机制 79

第六章 中国农村商业银行经营管理分析 80

第一节 农村商业银行经营机制分析 80

一、经营理念和经营方针 80

二、发展战略 80

三、市场定位 81

第二节 农村商业银行经营管理分析 82

一、农村商业银行经营管理现状 82

（一）农村商业银行经营具有区域性 82

（二）农村商业银行经营存在较多风险和危机 82

（三）农村商业银行高管人员管理弊病颇多 82

二、农村商业银行新型经营管理模式设计 83

（一）建立合理经营效益指标考评体系 83

（二）设计农村零售银行业务推广方案 83

（三）建立健全现代企业管理制度 83

（四）构建统一的内部监管体系 83

第三节 农村商业银行公司治理现状分析 84

一、农村商业银行公司治理存在的不足 84

二、农村商业银行公司治理方面的建议 84

第七章 中国农村商业银行跨区域经营分析 86

第一节 农村商业银行跨区域发展利弊 86

一、农村商业银行跨区域发展的好处 86

（一）利于提高小型农村商业银行发展速度 86

（二）有利于分散农村商业银行局部区域风险 86

（三）有利于解决农村地区发展的资金需求 86

（四）有利于弥补当地金融服务的不足 86

二、农村商业银行跨区域发展的弊端 87

（一）缺乏所跨地区所需的资源，难以发挥比较优势 87

（二）分散原有的资金实力，降低解决风险的能力 87

（三）面临不同地域的不同情况，管理能力遇到挑战 87

第二节 农村商业银行跨区域发展分析 88

一、农商行跨区域发展的背景 88

（一）农村金融政策放宽 88

（二）有利于突破市场瓶颈 89

（三）服务定位不能改革 89

二、农商行跨区域发展存在问题 89

（一）资本金相对缺乏 89

（二）专业技术人才紧缺 90

（三）风险控制问题 90

（四）农村金融理财产品创新不足 91

三、农商行跨区域发展对策建议 91

（一）结合自身特点，制定完整的规划 91

（二）寻找新型跨区域发展的模式，实现差异化发展定位 91

（三）增强跨区域发展的规范管理，提高风险控制能力 92

第三节 广州农村商业银行跨区域经营 92

一、广州农商行跨区域经营概况 92

（一）广州农商行跨区域经营的背景及现状 92

（二）广州农商行跨区域经营的动机 93

二、广州农商行跨区域经营与风险水平 94

三、农商行跨区域经营研究结论及对策 95

（一）农商行跨区域经营研究结论 95

（二）农商行跨区域经营发展对策 95

第三篇 业务创新篇 97

第八章 中国农村商业银行转型战略及创新路径 97

第一节 农村商业银行战略转型分析 97

一、农村商业银行发展战略转型面临的挑战 97

（一）外部驱动因素 97

（二）内部存在问题 98

二、农村商业银行战略转型升级模式 98

三、农村商业银行战略转型升级策略 99

第二节 农村商业银行金融创新模式及途径 102

一、农村商业银行金融创新必要性 102

二、农村商业银行金融创新的模式 103

三、农村商业银行金融创新的路径 104

（一）产权制度创新 104

（二）经营理念创新 104

（三）用工制度创新 105

（四）激励机制创新 105

第九章 中国农村商业银行业务模式创新分析 106

第一节 农村商业银行经营模式创新 106

一、农商行社区银行发展创新 106

（一）农商行发展社区银行必要性 106

（二）农商行发展社区银行路径 108

（三）农商行发展社区银行案例 111

二、农商行互联网金融发展创新 111

（一）互联网金融下的直销银行 111

（二）数据信贷构建地头优势 112

（三）平台建设推动合作共赢 113

三、农商行智慧银行发展创新 114

（一）广州农商行打造智慧银行 114

（二）江门融和农商行铸就智慧银行 115

（三）山东农商行发展智慧金融 116

第二节 农村商业银行业务现状及创新 116

一、建立科学的业务创新机制 116

二、农村商业银行创新业务现状 117

三、农村商业银行的业务创新 117

（一）负债业务的创新 117

（二）资产业务的创新 117

（三）中间业务的创新 118

（四）资产证券化的创新 118

第三节 农村商业银行业务重心及创新方向 119

一、农商行业务创新分析 119

二、小微企业金融服务 122

三、农商行乡村便利店 123

第十章 中国农村商业银行金融服务创新及案例 124

第一节 农商行应深耕“三农”市场 124

一、农商行发展政策支持 124

（一）中央重点发展三农 124

（二）金融服务三农政策 124

二、农商行的服务定位分析 125

（一）立足县域 125

（二）立足社区 125

（三）服务“三农” 125

（四）服务小微企业 126

三、农商行发展的政策措施 126

第二节 农村商业银行金融服务创新策略 126

一、抓好“四个创新”，增强发展能力 127

（一）组织创新 127

（二）管理创新 127

（三）业务创新 127

（四）服务创新 128

二、正视“三点不足”，切实加以改进 128

（一）创新速度缓慢 128

（二）创新能力有限 128

（三）创新人才短缺 128

三、加强“三个结合”，深化创新工作 129

（一）将金融创新工作与商务转型试点相结合 129

（二）将金融创新工作与流程银行建设相结合 129

（三）将金融创新工作与教育实践活动相结合 129

第三节 农村商业银行经营创新案例分析 130

一、紫金农商行金融创新案例 130

（一）“绿化贷”产品创新 130

（二）标杆银行服务创新 130

（三）小贷中心机制创新 131

二、东莞农商行金融创新案例 131

（一）实施“产业金融”创新助推产业转型升级 131

（二）实施“民生金融”创新助推和谐社会建设 132

（三）实施“科技金融”创新推进智慧银行建设 132

（四）实施“文化金融”创新彰显地方金融魅力 132

三、句容农商行金融创新案例 133

（一）做支持农民创业致富的主力军 133

（二）做支持企业发展壮大的加油站 133

（三）做提供高效优质服务的领头羊 134

四、花溪农商行金融创新案例 134

（一）“小”产品满足“大”需求 134

（二）“小”队伍延伸“大”服务 135

（三）“小”客户成就“大”市场 135

第四篇 机构运营篇 136

第十一章 中国领先农村商业银行竞争力分析 136

第一节 北京农村商业银行 136

一、银行发展简况分析 136

二、银行经营情况分析 136

三、银行营销网络分析 138

四、银行信贷情况分析 138

五、银行经营竞争力分析 139

六、银行发展战略分析 139

第二节 上海农村商业银行 140

一、银行发展简况分析 140

二、银行经营情况分析 140

三、银行经济指标分析 141

四、银行营销网络分析 141

五、银行经营竞争力分析 141

六、银行发展战略分析 142

第三节 广州农村商业银行 143

一、银行发展简况分析 143

二、银行经营情况分析 143

三、银行盈利能力分析 144

四、银行营销网络分析 144

五、银行经营竞争力分析 144

六、银行发展战略分析 145

第四节 天津农村商业银行股份有限公司 145

一、银行发展简况分析 145

二、银行经营情况分析 146

三、银行经济指标分析 146

四、银行营销网络分析 147

五、银行经营竞争力分析 147

六、银行发展战略分析 147

第五节 重庆农村商业银行 147

一、银行发展简况分析 147

二、银行经营情况分析 148

三、银行经济指标分析 149

四、银行营销网络分析 149

五、银行经营竞争力分析 150

六、银行发展战略分析 150

第六节 深圳农村商业银行 151

一、银行发展简况分析 151

二、银行经营情况分析 151

三、银行营销网络分析 151

四、银行经营竞争力分析 152

五、银行发展战略分析 152

第七节 吴江农村商业银行 153

一、银行发展简况分析 153

二、银行经营情况分析 153

三、银行经济指标分析 154

四、银行营销网络分分析 156

五、银行经营竞争力分析 157

六、银行发展战略分析 159

第八节 东莞农村商业银行 160

一、银行发展简况分析 160

二、银行经营情况分析 160

三、银行经营竞争力分析 160

四、银行发展战略分析 160

第九节 武汉农村商业银行 161

一、银行发展简况分析 161

二、银行经营情况分析 161

三、银行经济指标分析 161

四、银行营销网络分析 162

五、银行经营竞争力分析 162

第十节 长春农村商业银行 162

一、银行发展简况分析 162

二、银行经营情况分析 163

三、银行营销网络分析 163

四、银行经营竞争力分析 163

第十一节 无锡农村商业银行 164

一、银行发展简况分析 164

二、银行经营情况分析 164

三、银行经济指标分析 164

四、银行营销网络分析 165

五、银行经营竞争力分析 165

六、银行发展战略分析 169

第十二节 江南农村商业银行 169

一、银行发展简况分析 169

二、银行经营情况分析 169

三、银行营销网络分析 169

四、银行经营竞争力分析 170

五、银行发展战略分析 170

第十三节 威海农村商业银行 170

一、银行发展简况分析 170

二、银行经营情况分析 170

三、银行营销网络分析 171

四、银行发展战略分析 171

第十四节 成都农村商业银行 171

一、银行发展简况分析 171

二、银行经营情况分析 171

三、银行经济指标分析 173

四、银行营销网络分析 174

五、银行经营竞争力分析 174

六、银行发展战略分析 174

第十五节 江苏江阴农村商业银行 175

一、银行发展简况分析 175

二、银行经营情况分析 175

三、银行吸收存款分析 177

四、银行营销网络分析 177

五、银行经营竞争力分析 177

六、银行发展战略分析 180

第十六节 张家港农村商业银行 182

一、银行发展简况分析 182

二、银行经营情况分析 182

三、银行经济指标分析 183

四、银行营销网络分析 184

五、银行经营竞争力分析 184

六、银行发展战略分析 185

第十七节 杭州联合农村商业银行 187

一、银行发展简况分析 187

二、银行经营情况分析 188

三、银行经济指标分析 188

四、银行经营竞争力分析 189

五、银行发展战略分析 189

第五篇 投资前景篇 190

第十二章 中国农村商业银行风险管控分析 190

第一节 农商行面临的信贷风险及防范 190

一、农村商业银行信贷风险成因 190

二、农村商业银行信贷风险隐患 191

三、农村商业银行信贷风险防范策略 192

第二节 农商行的流动性风险管理分析 195

一、商业银行流动性风险管理简述 195

二、中国农商行流动性风险管理问题 196

三、加强农商行流动性风险管理的对策 197

第三节 农商行实施合规风险管理相关研究 198

一、农商行风险管理存在的薄弱环节 198

二、合规风险管理体系的主要特点 200

三、农商行合规风险管理体系的构建措施 200

第四节 农村商业银行的综合风险管控方案 203

一、创建有效的风险管理机制 203

二、完善经营管理模式及提高决策水平 204

三、提高核心竞争能力 204

四、培育和塑造优秀的风险管理文化 205

第十三章 中国农村商业银行发展前景分析 206

第一节 农村商业银行发展SWOT分析 206

一、农村商业银行发展外部威胁 206

二、农村商业银行发展外部机会 207

三、农村商业银行发展内部劣势 207

四、农村商业银行发展内部优势 208

五、农村商业银行发展结论与战略 209

第二节 农村商业银行发展前景分析 210

一、农村金融服务市场前景分析 210

二、农村商业银行发展前景广阔 211

三、农村商业银行金融服务前景 212

（一）中小企业贷款市场前景 212

（二）农村资金需求前景分析 212

（三）小额贷款市场需求前景 213

四、新型农村金融机构发展前景 213

 

 

 

 

图表目录

图表 1  农村商业银行与农村合作银行对比 18

图表 2  2005-2014年全球GDP增长率变化趋势图 25

图表 3  2009-2014年中国国内生产总值及增长变化趋势图 28

图表 4  2013-2014年国内生产总值构成及增长速度统计 29

图表 5  中国银行业的基本法律法规 34

图表 6  中国银行业的行业规章 34

图表 7  2008-2014年中国银行业金融机构资产规模 41

图表 8  2008-2014年中国银行业金融机构负债总量 41

图表 9  2011-2014年中国银行业金融机构存款情况 42

图表 10  2011-2014年中国银行业金融机构本外币贷款情况表 42

图表 11  2009-2013年银行业金融机构税后利润情况表 43

图表 12  2013-2014年主要金融机构涉农贷款情况统计 44

图表 13  2013年主要涉农金融机构数量、法人机构数统计 46

图表 14  2014年农村金融机构资产负债情况月度统计 46

图表 15  2007-2013年中国农村商业银行资产情况 71

图表 16  2007-2013年中国农村商业银行负债情况 71

图表 17  2012-2013年中国农村商业银行发展规模情况 72

图表 18  2007-2013年中国农村商业银行税后利润统计 72

图表 19  2013-2014年中国农村商业银行不良贷款余额指标统计 72

图表 20  2013-2014年中国农村商业银行不良贷款率指标统计 73

图表 21  2013-2014年中国农村商业银行资产利润率指标统计 73

图表 22  2013-2014年中国农村商业银行拨备覆盖率指标统计 74

图表 23  2013-2014年中国农村商业银行资本充足率指标统计 74

图表 24  中国农村商业银行排名 75

图表 25  2014年前二季度各商业银行主要指标对比 76

图表 26  中国农村商业银行创新分类 104

图表 27  北京、上海和广州农商行小微企业金融业务 123

图表 28  2012-2013年北京农村商业银行收入及利润情况 137

图表 29  2012-2013年北京农村商业银行资产及负债情况 138

图表 30  2011-2013年北京农村商业银行贷款余额变化情况 139

图表 31  2013年上海农村商业银行主营业务收入（利息收入）种类情况 140

图表 32  2012-2013年上海农村商业银行经营指标情况 141

图表 33  2012-2013年广州农村商业银行所属集团经营业绩情况 143

图表 34  2012-2013年广州农村商业银行所属集团盈利能力情况 144

图表 35  2012-2014年天津农村商业银行股份有限公司经营业绩情况 146

图表 36  2012-2014年天津农村商业银行股份有限公司规模情况 146

图表 37  2013-2014年重庆农村商业银行收入情况 148

图表 38  2014年上半年重庆农村商业银行客户贷款及垫款利息收入情况 148

图表 39  2011-2014年重庆农村商业银行收入与利润统计 149

图表 40  2011-2014年重庆农村商业银行资产负债情况 149

图表 41  2013年吴江农村商业银行按业务种类划分经营情况 154

图表 42  2013年吴江农村商业银行主要存款类别及余额情况 154

图表 43  2012-2013年吴江农村商业银行资产及负债情况 155

图表 44  2012-2013年吴江农村商业银行收入及利润情况 156

图表 45  2012-2013年武汉农村商业银行经营指标情况 161

图表 46  2012-2013年武汉农村商业银行盈利能力情况 162

图表 47  2013年长春农村商业银行经营指标 163

图表 48  2012-2013年无锡农村商业银行所属集团经营指标情况 164

图表 49  2012-2013年无锡农村商业银行盈利能力情况 165

图表 50  2013年江南农村商业银行经营指标统计 169

图表 50  2013年威海农商银行经营指标统计 170

图表 51  2012-2013年成都农村商业银行经营情况 173

图表 52  2012-2013年成都农村商业银行盈利能力情况 173

图表 53  2013年江苏江阴农村商业银行主要经营指标 175

图表 54  2013年江苏江阴农村商业银行资产资料表 176

图表 55  2013年江苏江阴农村商业银行业务收入情况表 176

图表 56  2013年江苏江阴农村商业银行经营情况表 176

图表 57  2013年江苏江苏江阴农村商业银行盈利能力 176

图表 58  2012-2013年江苏江阴农村商业银行吸收存款表 177

图表 59  2011-2013年张家港农村商业银行主要指标 182

图表 60  2013年张家港农村商业银行经营情况分析 183

图表 61  2011-2013年张家港农村商业银行吸收存款表 183

图表 62  2012-2013年杭州联合银行经营指标情况 188

图表 63  2012-2013年杭州联合银行盈利能力情况 188

 

 

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