2013-2018年中国页岩市场分析及发展战略咨询报告

第1章：中国能源消费环境分析 13
1.1 能源消费环境分析 13
1.1.1 世界能源消费概况 13
1.1.2 中国能源消费 16
1.1.3 能源消费结构分析 17
1.1.4 能源消费对外依存度分析 19
1.1.5 能源消费前景分析 20
（1）消费总量预测 21
（2）对外依存度预测 21
1.2 天然气市场分析 22
1.2.1 世界天然气储量分析 22
（1）世界天然气探明储量增长分析 22
（2）世界天然气探明储量分布结构 23
1.2.2 中国天然气基础储量分析 24
（1）中国天然气基础储量增长分析 24
（2）中国天然气基础储量分布结构 25
1.3 中国天然气产量分析 26
1.4 中国天然气消费量分析 29
1.4.1 对外依存度分析 30

第2章：页岩气资源储量分析 31
2.1 页岩气定义 31
2.2 页岩气资源储量分析 33
2.2.1 全球页岩气资源储量分析 33
2.2.2 中国页岩气资源分析 34
（1）页岩气资源储量分析 34
（2）资源分布特点分析 36
（3）重点分布区域 37

第3章：页岩气勘探开发技术分析 41
3.1 页岩气选区评价技术 41
3.1.1 页岩气有利目标区优选技术 41
3.1.2 页岩气储层评价技术 41
3.2 页岩气含量测定方法 42
3.2.1 国际页岩气含量测定方法 42
（1）自然解吸法 42
（2）SCAL测定法 43
（3）EGI.UTAH测定法 43
3.2.2 国内页岩气含量测定方法 44
（1）廊坊早期测定方法 44
（2）廊坊当前测定方法 45
3.2.3 国内外测定方法对比 45
3.2.4 国内页岩气测定思路 46
3.3 页岩气水平井钻井技术 47
3.3.1 水平井优势分析 47
3.3.2 水平井部署注意事项 48
3.3.3 水平井眼位置及方向的确定 48
3.3.4 水平井丛式钻井及井身结构 48
3.3.5 水平井三大核心技术 48
（1）欠平衡钻井技术 49
（2）控制压力钻井技术 50
（3）旋转导向钻井技术 50
3.3.6 水平井钻井液体系 51
3.3.7 水平井对垂直井的替代 51
3.4 页岩气水平井压裂技术 53
3.4.1 压裂设计与裂缝监测 53
3.4.2 压裂液和添加剂 54
3.4.3 压裂技术和工艺 56
（1）多级压裂 56
（2）清水压裂 57
（3）同步压裂 57
（4）水力喷射压裂 58
（5）重复压裂 59
（6）多种压裂技术对比分析 60
3.4.4 压裂工艺优化内容 60
3.4.5 压裂配套技术 60
（1）射孔优化 60
（2）易钻桥塞 61
（3）压后返排 61
（4）压裂监测技术 61
3.5 页岩气勘探开发专利分析 61
3.5.1 专利数量 61
3.5.2 专利国家/地区分布 62
3.5.3 专利申请人布局 66
3.5.4 专利发明人 68
3.5.5 专利技术热点 69
3.6 页岩气开发技术研究方向 70

第4章：国际页岩气勘探开发经验分析 71
4.1 美国页岩气勘探开发经验 71
4.1.1 美国页岩气开发利用现状及规划 71
（1）投资规模 71
（2）生产规模 72
（3）成本分析 72
（4）利用规划 73
4.1.2 美国页岩气开发利用发展经验 73
（1）政府的优惠政策 74
（2）技术的发展进步 75
（3）开放的竞争环境 76
（4）健全的市场监管 76
（5）完善的基础设施 77
（6）专业的技术服务 77
4.2 加拿大页岩气勘探开发经验 78
4.2.1 加拿大页岩气开发利用现状及规划 78
（1）利用现状 78
（2）利用规划 78
4.2.2 加拿大页岩气开发利用发展经验 78

第5章：国际页岩气勘探开发企业分析 80
5.1 美国页岩气勘探开发企业分析 80
5.1.1 美国Chesapeake能源公司 80
（1）公司简介 80
（2）公司页岩气业务覆盖地区 80
（3）公司页岩气勘探开发业绩 80
（4）公司页岩气勘探开发进展 80
（5）公司页岩气勘探开发目标 81
5.1.2 美国Devon能源公司 82
（1）公司简介 82
（2）公司页岩气业务覆盖地区 82
（3）公司页岩气勘探开发业绩 83
（4）公司页岩气勘探开发目标 83
5.1.3 美国埃克森美孚公司 84
（1）公司简介 84
（2）公司页岩气勘探开发技术 84
（3）公司页岩气业务覆盖地区 85
（4）公司页岩气勘探开发业绩 85
（5）公司页岩气勘探开发目标 85
5.2 其他国家页岩气勘探开发企业分析 86
5.2.1 荷兰壳牌公司 86
（1）公司简介 86
（2）公司页岩气勘探开发技术 86
（3）公司页岩气业务覆盖地区 86
（4）公司页岩气勘探开发进展 86
（5）公司页岩气勘探开发目标 86
5.2.2 英国石油公司 87
（1）公司简介 87
（2）公司页岩气业务覆盖地区 87
（3）公司页岩气勘探开发进展 87
5.2.3 挪威国家石油公司 87
（1）公司简介 87
（2）公司页岩气勘探开发技术 88
（3）公司页岩气业务覆盖地区 88
（4）公司页岩气勘探开发进展 88
（5）公司页岩气勘探开发目标 89

第6章：中国页岩气勘探开发利用分析 90
6.1 页岩气勘探开发利用现状分析 90
6.1.1 资源调查现状 90
6.1.2 资源管理现状 90
6.1.3 资源勘探现状 90
6.1.4 对外合作现状 91
6.1.5 科技攻关现状 91
6.2 页岩气开发成本分析 92
6.2.1 典型企业页岩气开发成本分析 92
6.2.2 页岩气生产成本的理论测算 95
6.2.3 中国页岩气开发成本分析 97
6.3 我国页岩气价格形成机制 98
6.3.1 我国天然气价格形成机制 98
（1）天然气价格管理机构 98
（2）天然气价格定价方式 99
6.3.2 我国天然气价格体制主要问题 100
6.3.3 页岩气补贴及相关应用政策 102
6.4 页岩气探矿权招标评析与计划 102
6.4.1 页岩气探矿权招标计划 102
6.4.2 第一轮页岩气探矿权招标评析 103
6.4.3 第二轮页岩气探矿权招标探析 104
（1）竞标企业资质要求 104
（2）竞标企业资金要求 104
（3）第二轮招标中标情况分析 105
6.5 页岩气勘探开发规划前景目标及展望 105
6.5.1 勘探开发规划目标与前景分析 105
（1）2015年页岩气勘探开发前景 106
（2）2020年页岩气勘探开发前景 107
6.5.2 “十二五”勘探开发重点任务 108
（1）资源潜力调查评价 108
（2）科技攻关 109
（3）勘探开发布局 111
6.5.3 “十三五”勘探开发规划展望 111

第7章：中国页岩气勘探开发设备及服务分析 112
7.1 页岩气勘探开发流程分析 112
7.1.1 页岩气勘探开发流程 112
7.1.2 页岩气勘探开发保障分析 113
7.2 页岩气勘探开发设备与服务市场分析 113
7.2.1 总体市场状况判断 113
7.3 页岩气勘探开发核心设备市场分析 117
7.3.1 钻机市场分析 117
（1）钻机种类 117
（2）主要竞争企业 118
（3）产品毛利率 118
（4）市场容量预测 119
7.3.2 压裂设备 120
（1）主要竞争企业 120
（2）产品毛利率 121
（3）市场容量及预测 121
（4）竞争格局 123
（5）行业经营模式 123
7.3.3 随钻测斜仪 124
（1）主要竞争企业 124
（2）产品毛利率 124
（3）市场容量预测 124
7.4 页岩气勘探开发设备企业分析 125
7.4.1 宏华集团 125
（1）主要设备产品及技术水平 125
（2）设备销售网络分布 127
（3）设备销售业绩 128
（4）公司优劣势分析 129
7.4.2 江钻股份 130
（1）主要设备产品及技术水平 130
（2）设备销售网络分布 130
（3）设备销售业绩 130
（4）公司优劣势分析 131
7.4.3 杰瑞股份 131
（1）主要设备及技术水平 132
（2）设备销售网络分布 132
（3）设备销售业绩 133
（4）公司优劣势分析 134
（5）公司战略分析 134
7.4.4 神开股份 137
（1）主要设备及技术水平 137
（2）设备销售网络分布 138
（3）设备销售业绩 138
（4）公司优劣势分析 138
7.5 页岩气勘探开发服务市场分析 139
7.5.1 页岩气钻井服务市场分析 139
7.5.2 页岩气压裂服务市场分析 139
7.6 页岩气勘探开发服务企业分析 141
7.6.1 准油股份 141
（1）主要技术及服务领域 141
（2）公司销售业绩 141
（3）公司优劣势分析 142
7.6.2 恒泰艾普 142
（1）主要技术及服务领域 142
（2）公司经营业绩 142
（3）公司优劣势分析 143
7.6.3 天科股份 143
（1）主要技术及服务领域 143
（2）公司经营业绩 143
（3）公司优劣势分析 144
7.6.4 通源石油 144
（1）主要技术及服务领域 144
（2）公司经营业绩 144
（3）公司优劣势分析 145

第8章：重点企业页岩气勘探开发进度及规划目标 145
8.1 中石油 145
8.1.1 中石油页岩气勘探开发进度 145
8.1.2 中石油页岩气勘探试验区块分布 147
8.1.3 中石油页岩气探矿权竞标动向 147
8.1.4 中石油页岩气勘探开发技术 148
8.1.5 中石油页岩气勘探开发优劣势 149
8.1.6 中石油页岩气勘探开发规划目标 150
8.2 中石化 150
8.2.1 中石化页岩气勘探开发进度 150
8.2.2 中石化页岩气勘探试验区块分布 152
8.2.3 中石化页岩气探矿权中标项目进展 152
8.2.4 中石化页岩气探矿权竞标动向 152
8.2.5 中石化页岩气勘探开发技术 152
8.2.6 中石化页岩气勘探开发优劣势 153
8.2.7 中石化页岩气勘探开发规划目标 153
8.3 中海油 153
8.3.1 中海油页岩气勘探开发进度 154
8.3.2 中海油页岩气勘探试验区块分布 154
8.3.3 中海油页岩气探矿权竞标动向 155
8.3.4 中海油页岩气勘探开发技术 155
8.3.5 中海油页岩气勘探开发优劣势 155
8.3.6 中海油页岩气勘探开发规划目标 156
8.4 延长石油 156
8.4.1 延长石油页岩气勘探开发进度 156
8.4.2 延长石油页岩气探矿权竞标动向 157
8.4.3 延长石油页岩气勘探开发技术 157
8.4.4 延长石油页岩气勘探开发优劣势 157
8.4.5 延长石油页岩气勘探开发规划目标 158
8.5 河南省煤层气开发利用有限公司 158
8.5.1 公司页岩气勘探开发进度 158
8.5.2 公司页岩气探矿权中标项目进展 158
8.5.3 公司页岩气探矿权竞标动向 159
8.5.4 公司页岩气勘探开发技术 159
8.5.5 公司页岩气勘探开发优劣势 160
8.5.6 公司页岩气勘探开发规划目标 160

第9章：中国重点区域页岩气勘探开发进度及规划 162
9.1 四川页岩气勘探开发进度及规划 162
9.1.1 四川页岩气资源潜力分析 162
9.1.2 四川页岩气勘探开发主体及进度 162
9.1.3 四川页岩气勘探开发投资及规划 164
9.2 重庆页岩气勘探开发进度及规划 164
9.2.1 重庆页岩气资源潜力分析 164
9.2.2 重庆页岩气勘探开发主体及进度 164
9.2.3 重庆页岩气勘探开发投资及规划 166
9.3 贵州页岩气勘探开发进度及规划 166
9.3.1 贵州页岩气资源潜力分析 166
9.3.2 贵州页岩气勘探开发主体及进度 166
9.3.3 贵州页岩气勘探开发投资及规划 168
9.4 湖南页岩气勘探开发进度及规划 168
9.4.1 湖南页岩气资源潜力分析 168
9.4.2 湖南页岩气勘探开发主体及进度 169
9.4.3 湖南页岩气勘探开发投资及规划 170
9.5 江西页岩气勘探开发进度及规划 171
9.5.1 江西页岩气资源潜力分析 171
9.5.2 江西页岩气勘探开发主体及进度 171
9.5.3 江西页岩气勘探开发投资及规划 171

第10章：中国页岩气勘探开发风险与可行性分析 173
10.1 页岩气勘探开发风险分析 173
10.1.1 资源勘探开发风险 173
10.1.2 技术研发及技术合作风险 173
10.1.3 投资主体单一风险 174
10.1.4 管网设施不足风险 174
10.1.5 定价机制风险 175
10.1.6 政策风险 175
10.1.7 环保因素 175
10.2 页岩气勘探开发可行性分析 177
10.2.1 页岩气勘探开发资源可行性 177
10.2.2 页岩气勘探开发资金可行性 177
10.2.3 页岩气勘探开发技术可行性 178
10.2.4 页岩气勘探开发效益可行性 178
（1）美国页岩气勘探开发成本效益 178
（2）我国页岩气勘探开发成本效益 179
10.3 各方企业进入页岩气领域可行性分析 179
10.3.1 电力企业 179
（1）电力企业业务多元化需求 180
（2）电力企业气电一体化优势 180
（3）电力企业具备资金实力 180
（4）电力企业页岩气开发模式 181
（5）电力企业进入页岩气领域可行性小结 181
10.3.2 煤炭企业 181
（1）煤炭企业勘查资质 182
（2）煤炭企业资金实力 182
（3）煤炭企业页岩气开发模式 182
（4）煤炭企业进入页岩气领域可行性小结 182
10.3.3 油气企业 183
（1）与煤电企业对比优势分析 183
（2）油气企业进入页岩气领域可行性小结 183
10.4 我国页岩气发展建议 184
10.4.1 加强页岩气发展战略规划 184
10.4.2 加大国家政策扶持力度 184
10.4.3 增强科技攻关的针对性 184
10.4.4 积极开展国际合作 185

第11章：页岩气市场并购分析 186
11.1 能源行业并购分析 186
11.1.1 世界能源并购分析 186
（1）并购活跃度分析 186
（2）中国海外能源并购分析 186
11.2 国际页岩气市场并购分析 188
11.2.1 国际页岩气并购现状分析 188
11.2.2 国际页岩气并购模式分析 189
11.2.3 国际页岩气并购案例分析 189
11.3 中国页岩气市场并购重组分析 193
11.3.1 中国页岩气并购重组现状分析 193
11.3.2 中国页岩气并购重组合作模式分析 193
11.3.3 中国页岩气并购重组合作案例分析 193

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图表目录
图表1：2001-2012年全球石油消费量与产量（单位：千桶/日） 14
图表2：2001-2012年全球石油消费量与产量（单位：10亿立方米） 14
图表3：2001-2012年全球煤炭消费量与产量（单位：百万吨油当量） 15
图表4：2006-2012年中国一次能源消费量、同比增速及占比（单位：亿吨油当量，%，%） 16
图表5：2009-2012年中国能源结构（单位：%） 17
图表6：1980-2035年中国能源消费规模与结构（百万吨油当量） 17
图表7：2020-2030年中国人均能源消费量展望（单位：吨油当量） 18
图表8：2001-2012年我国石油消费量与原油产量（单位：亿吨） 20
图表9：2009-2012年石油对外依存度（单位：%） 20
图表10：2015-2020年中国石化能源供给预测（单位：亿吨标准煤） 21
图表11：2015-2020年中国能源供需缺口预测（单位：亿吨标准煤，%） 21
图表12：2001-2012年全球天然气探明储量变化情况（单位：万亿立方米，%） 22
图表13：2012年国际天然气探明资源储量分布情况（单位：万亿立方米，%） 23
图表14：2012年部分国家和地区天然气探明储量占比情况（单位：%） 24
图表15：2012年天然气探明储量前四名国家占比情况（单位：%） 24
图表16：2002-2012年中国天然气探明储量变化情况（单位：亿立方米，%） 25
图表17：2012年中国天然气基础储量分布情况（单位：亿立方米，%） 25
图表18：2012年中国天然气基础储量前三名地区占比情况（单位：%） 26
图表19：我国天然气资源分布及流动走向示意图 26
图表20：2001-2012年中国天然气产量增长情况（单位：亿立方米，%） 27
图表21：2012年中国天然气产量分地区情况（单位：亿立方米，%） 27
图表22：2012年中国天然气产量前五名地区占比情况（单位：%） 28
图表23：2001-2012年中国天然气消费量增长情况（单位：亿立方米，%） 29
图表24：2001-2012年中国天然气消费量占比情况（单位：%） 29
图表25：2007-2012年我国天然气供给缺口及对外依存度（单位：亿立方米，%） 30
图表26：页岩气底层分布图 31
图表27：能源结构图 32
图表28：非常规天然气和常规天然气对比 32
图表29：全球页岩气资源储量及分布（单位：万亿立方米） 33
图表30：全球页岩气资源分布图 33
图表31：全球页岩气可采储量前五名（单位：万亿立方米） 34
图表32：我国三大地区海相页岩气资源（单位：万亿，104km2，m） 35
图表33：全国页岩气资源资源潜力查评价分区图 35
图表34：我国页岩气技术可采资源量估算（单位：万亿方，年） 36
图表35：中、美页岩气综合条件对比表 37
图表36：川滇黔渝页岩气资源战略调查先导试验区部署图 38
图表37：北美页岩气评价参数 41
图表38：自然解吸法 42
图表39：SCAL测定法 43
图表40：EGI.UTAH测定法 43
图表41：廊坊早期测定方法 44
图表42：廊坊当前测定方法 45
图表43：国内外页岩气测定方法对比 45
图表44：国内页岩气测定思路 46
图表45：水平井相对垂直井的接触面积优势 47
图表46：技术革新带来水平井相对垂直井的产量优势（单位：百万立方英尺每月） 47
图表47：水平井广泛应用带来的钻井技术革新 49
图表48：水平逐渐在页岩气开采领域替代垂直井 51
图表49：水平钻机逐渐成为技术主流（单位：%） 52
图表50：水力压力技术特点及适用性表 53
图表51：Barnett页岩压裂模式示意图 54
图表52：水力压裂液添加剂类型、主要化合物及其作用 55
图表53：同步压裂示意图 58
图表54：DII收录的页岩气资源研究相关技术专利逐年变化（单位：件） 62
图表55：页岩气资源研究相关技术优先专利申请量位居前10位的国家或地区（单位：件） 63
图表56：1993-2012年中国页岩气申请专利数量趋势图（单位：个） 63
图表57：各国/地区页岩气资源研究领域优先专利主要申请人及专利数量（单位：件） 64
图表58：页岩气资源研究专利申请前10位国家/地区的技术构成比例（单位：%） 65
图表59：页岩气资源研究专利申请量位居前10位的申请人（单位：件） 66
图表60：专利申请量居前10位的申请人的活动情况 67
图表61：页岩气资源研究专利申请量居前10位的发明人的活动情况 69
图表62：全球页岩气资源研究专利中前10项技术领域（据IPC分类号） 69
图表63：美国Barnett页岩气投资规模（单位：亿美元） 71
图表64：2000-2012年美国页岩气产量规模（单位：亿立方米） 72
图表65：2006-2012年Range Resource页岩气单位成本分解（单位：美元/mcfe） 72
图表66：美国页岩气开发利用发展经验 73
图表67：美国促进页岩气开发政策汇总 74
图表68：美国页岩气开发与技术进步 75
图表69：2008-2013年Chesapeake液体与天然气比例（单位：%） 81
图表70：2007-2012年Chesapeake资本支出及计划（单位：百万美元） 82
图表71：2007-2012年Devon资本支出及计划（单位：百万美元） 84
图表72：我国页岩气资源勘探现状 90
图表73：2009-2012年Devon能源产品成本分析（单位：$/Bbl，$/Mcf，$/Bbl，$/Boe） 92
图表74：2009-2012年Devon能源衍生品对价格的影响（单位：$/Bbl，$/Mcf，$/Bbl，$/Boe） 93
图表75：德文能源天然气衍生品结构 94
图表76：页岩气单井产量曲线（单位：百万立方米） 95
图表77：WoodFord页岩取心区经济学分析（单位：106ft3，$/MMBtu，$） 96
图表78：四川页岩气勘探井单井成本对比（单位：万元人民币，%） 97
图表79：钻井成本随井数的增加而降低 97
图表80：我国天然气价格价格形成机制 98