2013-2018年中国ATM行业市场发展前景分析报告

第一章  ATM行业概况 13
1.1  ATM设备概述 13
1.1.1  自动柜员机的定义 13
1.1.2  自动柜员机的生产成本 13
1.1.3  自动柜员机的生产工艺 14
1.2  ATM行业特点分析 16
1.2.1  ATM行业特征 16
1.2.2  ATM行业管理体制 16
1.2.3  ATM行业技术水平情况 17
1.2.4  ATM行业进入壁垒分析 17
1.3  ATM行业产业链分析 19
1.3.1  ATM行业上游产业链情况 19
1.3.2  ATM行业下游产业链情况 19
第二章  全球ATM产业发展分析 21
2.1  全球ATM发展概况 21
2.1.1  全球ATM发展历程 21
2.1.2  全球ATM发展特点 22
2.2  全球ATM行业市场发展分析 26
2.2.1  全球ATM保有量统计 26
2.2.2  全球ATM使用密度统计 27
第三章  中国ATM产业发展分析 29
3.1  中国ATM业务发展情况分析 29
3.1.1  中国ATM业务发展情况概述 29
3.1.2  中国ATM取现业务发展情况统计 29
3.1.3  中国ATM跨行业务发展情况统计 31
3.2  2013年中国ATM市场发展分析 34
3.2.1  2013年中国ATM保有量统计 34
3.2.2  2013年中国ATM销售数量统计 36
3.2.3  2013年中国ATM使用密度统计 37
3.2.4  中国ATM售后服务市场规模逐渐庞大 37
3.2.5  中国ATM安全和多功能属性越发重视 38
3.3  中国ATM市场结构分析 38
3.3.1  中国ATM市场的产品结构 38
3.3.2  中国ATM市场的需求结构 40
3.3.3  中国ATM市场的区域结构 40
3.4  中国ATM市场竞争格局分析41
3.4.1  2010年中国ATM各品牌占有率统计 41
3.4.2  2012年中国ATM各品牌占有率统计 42
3.4.3  2013年中国ATM各品牌占有率统计 43
3.4.4  2013年中国ATM企业竞争优势分析 45
3.4.5  中国ATM企业扩大海内外市场份额 47
第四章  2009-2012年银行机构ATM投资分析 48
4.1  2009-2012年中国银行机构ATM总体投资分析 48
4.1.1  2013年中国银行卡市场发展情况 48
4.1.2  2012年中国银行自助设施发展情况 51
4.1.3  2012年中国各类银行ATM保有情况 52
4.2  2013年中国主要银行机构ATM投资分析 52
4.2.1  2013年工商银行ATM投资分析 52
4.2.2  2013年中国银行ATM投资分析 54
4.2.3  2013年建设银行ATM投资分析 54
4.2.4  2012年农业银行ATM投资分析 56
4.2.5  2013年中国邮政储蓄银行ATM投资分析 57
4.2.6  2013年中国主要银行ATM分布密度对比 57
第五章  中国ATM运营市场分析 59
5.1  中国ATM运营市场概述 59
5.2  银行自主运营模式 60
5.2.1  银行自主运营模式的概念 60
5.2.2  银行自主运营模式优缺点分析 60
5.2.3  银行自主运营模式成本与效益分析 60
5.3  ATM合作运营模式 61
5.3.1  ATM合作运营模式的概念 61
5.3.2  ATM合作运营模式的特点 61
5.3.3  ATM合作运营各方的职责 62
5.3.4  ATM合作运营的收益分配 64
5.3.5  中国ATM合作运营发展分析 65
5.3.6  御银科技合作运营模式分析 66
5.4  ATM独立运营模式 68
5.4.1  ATM独立运营模式概述 68
5.4.2  美国ATM独立运营市场发展概况 69
5.4.3  美国ATM独立运营企业发展概况 73
第六章  2013年国外重点ATM企业分析 77
6.1  美国迪堡（DIEBOLD）公司 77
6.1.1  企业基本情况 77
6.1.2  企业发展历程 78
6.1.3  企业ATM业务经营情况 78
6.1.4  2013年企业经营状况 78
6.1.5  2013年企业偿债能力分析 79
6.1.6  2013年企业盈利能力分析 80
6.2  美国NCR公司 81
6.2.1  企业基本情况 81
6.2.2  企业发展历程 81
6.2.3  2013年企业经营状况 82
6.2.4  2013年企业偿债能力分析 82
6.2.5  2013年企业盈利能力分析 83
6.3  日本日立集团 84
6.3.1  企业基本情况 84
6.3.2  企业发展历程 85
6.3.3  企业ATM业务经营情况 87
6.3.4  2013年企业经营状况 87
6.3.5  2013年企业偿债能力分析 88
6.3.6  2013年企业盈利能力分析 89
6.4  德国WINCOR NIXDORF公司 89
6.4.1  企业基本情况 89
6.4.2  2013年企业经营状况 90
6.4.3  2013年企业偿债能力分析 91
6.4.4  2013年企业盈利能力分析 91
6.5  日本冲电器（OKI）公司 92
6.5.1  企业基本情况 92
6.5.2  企业ATM业务经营情况 92
6.5.3  2013年企业经营状况 93
6.5.4  2013年企业偿债能力分析 93
6.5.5  2013年企业盈利能力分析 94
6.6  韩国晓星集团 94
6.6.1  企业基本情况 94
6.6.2  企业ATM业务经营情况 95
6.6.3  2013年企业经营状况 95
6.6.4  2013年企业偿债能力分析 95
6.6.5  2013年企业盈利能力分析 96
第七章  2013年中国重点ATM企业分析 98
7.1  广州广电运通金融电子有限公司 98
7.1.1  企业基本情况 98
7.1.2  2012年企业运营情况 99
7.1.3  2013年企业经营情况 100
7.1.4  2011-2012年企业财务情况 101
7.1.5  2012年广电运通位居中国ATM市占率榜首 103
7.1.6  2013年广电运通中标中行2.1亿元采购合同 103
7.1.7  2012年广电运通ATM市场占有率将进一步提高 104
7.1.8  2012年广电运通与中行签署ATM软件合作协议 104
7.1.9  2013年企业发展战略 105
7.2  广州御银科技股份有限公司 107
7.2.1  企业基本情况 107
7.2.2  2012年企业运营情况 108
7.2.3  2013年企业运营情况 109
7.2.4  2011-2012年企业财务情况 110
7.2.5  2013年企业ATM业务运营情况 112
7.2.6  2013年御银股份ATM业务进入高速增长期 114
7.2.7  2013年御银获邮政集团巨额ATM供货合约 114
7.2.8  2013年企业发展战略 114
7.3  深圳市证通电子股份有限公司 116
7.3.1  企业基本情况 116
7.3.2  2013年企业运营情况 117
7.3.3  2011-2012年企业财务情况 119
7.3.4  证通电子ATM业务优势分析 121
7.3.5  2013年证通电子投资扩大生产规模 122
7.3.6  2013年证通电子开拓俄罗斯及欧洲市场 122
7.3.7  2013年企业发展战略 122
7.4  安迅（北京）金融设备系统有限公司 123
7.4.1  企业基本情况 123
7.4.2  企业偿债能力分析 124
7.4.3  企业盈利能力分析 125
7.4.4  企业成本费用分析 126
7.5  南京神州数码三商信息系统设备有限公司 127
7.5.1  企业基本情况 127
7.5.2  企业偿债能力分析 128
7.5.3  企业盈利能力分析 128
7.5.4  企业成本费用分析 130
7.6  辰通智能设备（深圳）有限公司 130
7.6.1  企业基本情况 130
7.6.2  企业发展历程 131
7.6.3  企业偿债能力分析 133
7.6.4  企业盈利能力分析 134
7.6.5  企业成本费用分析 135
7.7  冈部工业（深圳）有限公司 136
7.7.1  企业基本情况 136
7.7.2  企业偿债能力分析 136
7.7.3  企业盈利能力分析 137
7.7.4  企业成本费用分析 138
第八章  2013-2018年中国ATM行业发展趋势分析 140
8.1  年中国ATM设备发展趋势 140
8.1.1  多功能一体ATM设备将备受青睐 140
8.1.2  离行式ATM设备市场将逐渐扩展 141
8.1.3  安全性将成ATM机评价重要指标 141
8.1.4  ATM运营主体将转向多元化发展 141
8.1.5  2010年中国ATM市场仍将维持高速增长 142
8.1.6  2010年国产ATM市场占有率将稳步提高 143
8.2  2013-2018年中国ATM区域市场投资机会分析 143
8.2.1  城市市场 143
8.2.2  农村市场 144
8.2.3  海外市场 144
8.3  2013-2018年中国ATM行业发展预测 145
8.3.1  2013-2018年全球ATM市场保有量预测 145
8.3.2  2013-2018年中国ATM市场保有量预测 146
8.4  2010年ATM行业发展的影响因素分析 147
8.4.1  有利因素 147
8.4.2  不利因素 148
8.5  2013-2018年中国ATM行业投资风险分析（） 149
8.5.1  安全风险 149
8.5.2  竞争风险 150
8.5.3  价格风险 151
8.5.4  技术风险 151
8.5.5  原材料风险 151

图表目录
图表 1  ATM设备生产成本构成比例图 13
图表 2  ATM设备生产工艺流程图 14
图表 3  国际ATM发展历程图 20
图表 4  澳大利亚、美国、加拿大三国ATM收费情况表 22
图表 5  2009-2012年全球ATM保有量统计 26
图表 6  2013年全球及主要国家ATM每百万人口拥有量统计 26
图表 7  2013年全球ATM每百万人口拥有量分国别对比图 27
图表 8  2013年全球主要国家每台ATM支持的银行卡数量 27
图表 9  2013年全球及主要国家每台ATM支持的银行卡数量对比图 27
图表 10  2012年中国银行卡ATM取现业务情况统计 29
图表 11  2012年中国银行卡ATM取现笔数市场份额图 29
图表 12  2012年中国银行卡ATM取现金额市场份额图 29
图表 13  2012年中国银行卡ATM跨行转账情况统计 30
图表 14  2012年中国银行卡ATM跨行转账笔数市场份额图 30
图表 15  2012年中国银行卡ATM跨行转账金额市场份额图 31
图表 16  2012年中国各银行银行卡ATM跨行转账情况统计 31
图表 17  2012年中国银行卡ATM跨行取现情况统计 32
图表 18  2012年中国银行卡ATM跨行转账笔数市场份额图 32
图表 19  2012年中国银行卡ATM跨行转账金额市场份额图 32
图表 20  2012年中国分银行银行卡ATM跨行取现情况统计 33
图表 21  2002-2013年中国联网ATM保有量统计 33
图表 22  2002-2013年中国联网ATM保有量增长趋势图 34
图表 23  2006-2013年中国总体ATM保有量统计 34
图表 24  2006-2013年中国总体ATM保有量增长趋势图 34
图表 25  2002-2013年中国新增联网ATM数量统计 35
图表 26  2002-2013年中国新增联网ATM数量增长趋势图 35
图表 27  2005-2013年中国每百万人均ATM数量统计 36
图表 28  2012年中国银行北京分行不同ATM产品比例统计 38
图表 29  2012年中国银行北京分行不同ATM产品比例统计 38
图表 30  2012年中国银行北京分行城八区不同ATM产品比例统计 38
图表 31  2012年中国银行北京分行商务区不同ATM产品比例统计 39
图表 32  ATM数量排名前10位的城市 40
图表 33  2010年中国ATM主要企业销售量及市场份额统计 41
图表 34  2010年中国ATM主要企业市场份额图 41
图表 35  2012年中国ATM主要企业销售量及市场份额统计 42
图表 36  2012年中国ATM主要企业市场份额图 42
图表 37  2013年中国ATM主要企业销售量及市场份额统计 43
图表 38  2013年中国ATM主要企业市场份额图 43
图表 39  2002-2013年中国银行卡累计发行量统计 47
图表 40  2002-2013年中国银行卡累计发行量增长趋势图 48
图表 41  2013年中国银行卡市场结构（volume） 48
图表 42  2002-2013年银行卡消费交易笔数和增长率 49
图表 43  2002-2013年银行卡消费交易金额和增长率 49
图表 44  2012年主要银行机构自助设备采购统计 50
图表 45  2012年银行机构联网ATM保有量统计 51
图表 46  2006-2013年工商银行ATM数量统计 52
图表 47  2006-2013年工商银行ATM数量增长趋势图 52
图表 48  2009-2012年工商银行ATM分布密度统计 52
图表 49  2004-2013年工商银行ATM交易额统计 52
图表 50  2004-2012年工商银行ATM交易笔数统计 53
图表 51  2009-2012年中国银行ATM数量统计 53
图表 52  2009-2012年中国银行ATM分布密度统计 53
图表 53  2006-2013年建设银行ATM数量统计 54
图表 54  2006-2013年建设银行ATM数量增长趋势图 54
图表 55  2009-2012年建设银行ATM分布密度统计54
图表 56  2013年建设银行ATM占服务渠道比例统计 54
图表 57  2013年建设银行ATM占服务渠道比例统计图 55
图表 58  2013年建设银行新增ATM占新增服务渠道比例统计图 55
图表 59  2012年农业银行ATM数量统计 55
图表 60  2012年农业银行ATM分布密度统计 55
图表 61  2005-2012年中国邮政储蓄银行ATM保有量统计 56
图表 62  2005-2013年中国邮政储蓄银行ATM保有量增长趋势图 56
图表 63  2013年中国主要银行ATM分布密度统计 56
图表 64  2013年中国主要银行ATM分布密度对比图 57
图表 65  银行ATM自主运营模式优缺点分析 59
图表 66  银行ATM自主运营模式成本收益分析 60
图表 67  ATM合作运营模式业务流程图 60
图表 68  ATM合作运营模式市场指标比较 61
图表 69  ATM合作运营模式收入与成本比较 64
图表 70  2006-2012年中国合作运营ATM累计数量增长趋势图 65
图表 71  2006-2012年中国合作运营ATM新增数量增长趋势图 65
图表 72  2004-2013年御银科技合作运营ATM数量统计 66
图表 73  2012年御银科技合作运营ATM新增数量地区分布统计 66
图表 74  2013年御银科技合作运营ATM业务的主要合作银行 66
图表 75  2010年御银科技合作经营ATM数量按分成比例统计 66
图表 76  2007-2013年御银科技合作运营ATM业务主要财务指标 67
图表 77  2006-2013年御银科技单台合作运营ATM收入统计 67
图表 78  中国采用ATM独立运营模式的主要企业 68
图表79  2006年美国ATM交易总额 69
图表 80  2010年全球ATM运营外包成本统计 69
图表 81  美国ATM业务额外费收取情况一览表 69
图表 82  美国非金融机构网点单机交易量 69
图表 83  美国ISO承担的离行式ATM总体平均成本统计 69
图表 84  2013年迪堡公司ATM相关业务营业收入情况 77
图表 85  2006-2013年迪堡公司营业收入分产品情况 78
图表 86  2006-2013年迪堡公司营业收入分地区情况 78
图表 87  2007-2013年迪堡公司资产负债表 78
图表 88  2007-2013年迪堡公司资产负债率 79
图表 89  2007-2013年度迪堡公司资产利润表 79
图表 90  2007-2013年度迪堡公司盈利能力 79
图表 91  2006-2013年NCR公司营业收入分产品情况 81
图表 92  2006-2013年NCR公司营业收入分地区情况 81
图表 93  2007-2013年NCR公司资产负债表 81
图表 94  2007-2013年NCR公司资产负债率 82
图表 95  2007-2013年度NCR公司资产利润表 82
图表 96  2007-2013年度NCR公司盈利能力 82
图表 97  ATM业务在日立集团中的业务分类 86
图表 98  2007-2013年度日立集团营业收入分产品情况 86
图表 99  2007-2013年度日立集团营业收入分地区情况 87
图表 100  2007-2013年度日立集团资产负债表 87
图表 101  2007-2013年度日立集团资产负债率 88
图表 102  2007-2013年度日立集团资产利润表 88
图表 103  2007-2013年度日立集团盈利能力 88
图表 104  2013年Wincor Nixdorf公司营业收入分产品情况 89
图表 105  2009-2012年Wincor Nixdorf公司营业收入分市场情况 89
图表 106  2009-2012年度Wincor Nixdorf公司营业收入分地区情况 90
图表 107  2006-2013年度Wincor Nixdorf公司资产负债表 90
图表 108  2006-2013年度Wincor Nixdorf公司资产负债率 90
图表 109  2006-2013年度Wincor Nixdorf公司资产利润表 91
图表 110  2006-2013年度Wincor Nixdorf公司盈利能力 91
图表 111  ATM业务在OKI公司中的归类 91
图表 112  2009-2012年OKI公司营业收入分产品情况 92
图表 113  2006-2013年OKI公司资产负债表 92
图表 114  2006-2013年OKI公司资产负债率 92
图表 115  2006-2013年OKI公司资产利润表 93
图表 116  2006-2013年OKI公司盈利能力 93
图表 117  韩国晓星ATM业务情况 94
图表 118  2009-2012年晓星集团营业收入分产品情况 94
图表 119  2009-2012年晓星集团资产负债表 95
图表 120  2009-2012年晓星集团资产负债率 95
图表 121  2009-2012年度晓星集团资产利润表 95
图表 122  2009-2012年度晓星集团盈利能力 96
图表 123  2013年广电运通员工专业构成情况 98
图表 124  2013年广电运通员工教育程度构成情况 98
图表 125  2012年广电运通主营业务分行业情况表 98
图表 126  2012年广电运通主营业务分地区情况表 99
图表 127  2013年广电运通主营业务分行业情况表 99
图表 128  2013年广电运通主营业务分地区情况表 100
图表 129  2006-2012年Q1广电运通资产及负债统计 100
图表 130  2006-2012年Q1广电运通销售及利润统计 100
图表 131  2006-2012年Q1广电运通成本费用统计 101
图表 132  2006-2012年Q1广电运通偿债能力情况 101
图表 133  2006-2012年Q1广电运通经营效率统计 101
图表 134  2007-2012年Q1广电运通盈利能力统计 102
图表 135  2007-2012年Q1广电运通成长能力统计 102
图表 136  2013年御银科技员工专业构成情况 107
图表 137  2013年御银科技员工教育程度构成情况 107
图表 138  2012年御银科技主营业务分行业情况表 107
图表 139  2012年御银科技主营业务分地区情况表 108
图表 140  2013年御银科技主营业务分行业情况表 108
图表 141  2013年御银科技主营业务分地区情况表 109
图表 142  2006-2012年Q1御银科技资产及负债统计 109
图表 143  2006-2012年Q1御银科技销售及利润统计 109
图表 144  2006-2012年Q1御银科技成本费用统计 110
图表 145  2006-2012年Q1御银科技偿债能力情况 110
图表 146  2006-2012年Q1御银科技经营效率统计 110
图表 147  2007-2012年Q1御银科技盈利能力统计 111
图表 148  2007-2012年Q1御银科技成长能力统计 111
图表 149  2009-2012年御银科技ATM业务营业收入统计 112
图表 150  2009-2012年御银科技ATM业务营业成本统计 112
图表 151  2013年证通电子员工专业构成情况 116
图表 152  2013年证通电子员工教育程度构成情况 116
图表 153  2013年证通电子主营业务分产品情况表 117
图表 154  2013年证通电子主营业务分地区情况表 118
图表 155  2006-2012年Q1证通电子资产及负债统计 118
图表 156  2006-2012年Q1证通电子销售及利润统计 118
图表 157  2006-2012年Q1证通电子成本费用统计 119
图表 158  2006-2012年Q1证通电子偿债能力情况 119
图表 159  2006-2012年Q1证通电子经营效率统计 119
图表 160  2007-2012年Q1证通电子盈利能力统计 120
图表 161  2007-2012年Q1证通电子成长能力统计 120
图表 162  2007-2012年安迅（北京）金融设备系统有限公司资产负债统计 123
图表 163  2007-2012年安迅（北京）金融设备系统有限公司偿债能力情况 124
图表 164  2001-2013年安迅（北京）金融设备系统有限公司销售及利润统计 124
图表 165  2001-2013年安迅（北京）金融设备系统有限公司销售收入增长趋势图 124
图表 166  2007-2012年安迅（北京）金融设备系统有限公司产值统计 125
图表 167  2007-2012年安迅（北京）金融设备系统有限公司盈利能力情况 125
图表 168  2012年度安迅（北京）金融设备系统有限公司成本费用结构图 125
图表 169  2007-2012年安迅（北京）金融设备系统有限公司成本费用统计 126
图表 170  2007-2012年神州数码三商信息系统设备有限公司资产负债统计 127
图表 171  2007-2012年神州数码三商信息系统设备有限公司偿债能力情况 127
图表 172  2004-2013年安迅（北京）金融设备系统有限公司销售及利润统计 128
图表 173  2004-2013年安迅（北京）金融设备系统有限公司销售收入增长趋势图 128
图表 174  2007-2012年神州数码三商信息系统设备有限公司产值统计 128
图表 175  2007-2012年神州数码三商信息系统设备有限公司盈利能力情况 128
图表 176  2012年神州数码三商信息系统设备有限公司成本费用结构图 129
图表 177  2007-2012年神州数码三商信息系统设备有限公司成本费用统计 129
图表 178  2012年辰通智能设备（深圳）有限公司主要ATM客户 130
图表 179  辰通智能设备（深圳）有限公司发展历程 130
图表 180  2007-2012年辰通智能设备（深圳）有限公司资产负债统计 132
图表 181  2007-2012年辰通智能设备（深圳）有限公司偿债能力情况 133
图表 182  2002-2013年安迅（北京）金融设备系统有限公司销售收入统计 133
图表 183  2002-2013年安迅（北京）金融设备系统有限公司销售收入增长趋势图 133
图表 184  2007-2012年辰通智能设备（深圳）有限公司产值统计 134
图表 185  2007-2012年辰通智能设备（深圳）有限公司盈利能力情况 134
图表 186  2012年辰通智能设备（深圳）有限公司成本费用结构图 134
图表 187  2007-2012年辰通智能设备（深圳）有限公司成本费用统计 135
图表 188  2007-2012年冈部工业（深圳）有限公司资产负债统计 136
图表 189  2007-2012年冈部工业（深圳）有限公司偿债能力情况 136
图表 190  2005-2013年安迅（北京）金融设备系统有限公司销售收入统计 136
图表 191  2005-2013年安迅（北京）金融设备系统有限公司销售收入增长趋势图 137
图表 192  2007-2012年冈部工业（深圳）有限公司产值统计 137
图表 193  2007-2012年冈部工业（深圳）有限公司盈利能力情况 137
图表 194  2012年冈部工业（深圳）有限公司成本费用结构图 138
图表 195  2007-2012年冈部工业（深圳）有限公司成本费用统计 138
图表 196  2013-2018年全球ATM保有量统计 144
图表 197  2013-2018年全球ATM保有量增长趋势图 145
图表 198  2013-2018年中国ATM保有量预测（） 145
图表 199  2013-2018年中国ATM保有量增长趋势图 146
图表 200  2005-2012年中国个人网上银行交易额及增长率 148