2011-2012年中国化肥行业市场分析及投资前景预测报告

研究背景 I

第一章 2011年中国化肥行业相关政策分析 1
1.1 进出口政策对化肥进出口数量影响大 1
1.2节能减排政策力度大，氮肥产量低于2010年 1
1.3磷矿主产区实施“限采”措施 1
1.4 化肥淡季商业储备管理调控市场力度逐渐较弱 1
1.5与化肥行业有关的其他政策变化 2
1.5.1 内蒙古、陕西进行煤炭资源整合 2
1.5.2 天然气定价机制将逐步形成 2
1.5.3 农资直补政策对促进农户增加化肥投入成本有限 3
1.5.4 测土配方施肥 3

第二章 2011年中国化肥上游产品市场分析 4
2.1煤炭和天然气市场 4
2.1.1 能源结构 4
2.1.2 无烟煤市场 4
2.1.2.1化肥用无烟煤需求增加 4
2.1.2.2第四季度无烟煤价格出现上涨 5
2.1.3 化肥用天然气价格将逐步上调 5
2.2合成氨市场 6
2.2.1合成氨年产量将达5075.1万吨 6
2.2.2 中国合成氨产量主要分布在山东、河南、四川等省份 6
2.2.3 合成氨进出口贸易 7
2.2.3.1合成氨进口量较2010年减少34.6% 7
2.2.3.2合成氨出口量下降至510吨左右 8
2.2.4 合成氨全年平均价格较2010年上涨16.0% 9
2.3 硫磺及硫酸市场 10
2.3.1 硫酸产量继续增加，达7372.3万吨 10
2.3.2 硫酸生产区域集中 10
2.3.3 硫磺进口量较2010年小幅下降 11
2.3.4硫磺全年平均价格较2010年上涨41.3% 12
2.4 磷矿石市场 13
2.4.1 磷矿石产量继续增加，达8065.9万吨 13
2.4.2 磷矿石产量生产集中在云南、湖北等省份 14
2.4.3中国磷矿石出口减少至63.5万吨 14
2.4.4 中国磷矿石全年平均价格较2010年上涨37.8% 15

第三章 2011-2012年中国氮肥市场分析及预测 17
3.1中国氮肥生产 17
3.1.1氮肥产量4381.6万吨，比2010年下降8.0% 17
3.1.2尿素产量2691万吨，较2010年小幅增长1.2%左右 18
3.1.3中国尿素生产区域的集中度比较低 19
3.1.4尿素新增产能达369万吨 21
3.1.5 2011年尿素生产成本及利润 21
3.1.5.1以煤炭为原料的尿素生产成本较2010小幅增加 21
3.1.5.2以天然气为原料的尿素生产成本变化不大 21
3.2中国氮肥消费同比增加10.2%，尿素消费同比增加16.9% 22
3.2.1氮肥分省分作物消费 24
3.2.2尿素分省分作物消费 25
3.2.3碳铵分省分作物消费 27
3.3 2011年中国氮肥贸易 28
3.3.1尿素贸易 28
3.3.1.1进口量仅为0.2万吨 28
3.3.1.2尿素出口量为355.9万吨，比2010年减少49.3% 29
3.3.2 氯化铵贸易 31
3.3.2.1 氯化铵进口量很少 31
3.3.2.2 氯化铵年出口量为52.1万吨，比2010年增加65.0% 31
3.3.3硫酸铵贸易 33
3.3.3.1 硫酸铵进口量进一步减少 33
3.3.3.2 硫酸铵出口量达184.3万吨，比2010年增加51.8% 33
3.4 2011年氮肥市场价格变化及2012年预测 35
3.4.1尿素市场价格先涨后跌，全年平均价格较2010年增长近20% 35
3.4.2碳铵市场价格持续缓慢上涨，全年平均价格较2010年增长15.2% 35
3.4.3氯化铵市场价格先涨后跌，全年平均价格较2010年增幅超过30% 36
3.4.4硫酸铵市场价格持续小幅上涨，全年平均价格较2010年上涨达51.5% 37
3.5 2011年氮肥供求分析及市场变化预测 38
3.5.1 2012年氮肥产量增加幅度有限，氮肥出口量将有所下降 38
3.5.2 2012年尿素需求继续增加，库存消费比上调至39.4% 38

第四章2011-2012年中国磷肥市场分析及预测 40
4.1 2011年中国磷肥生产 40
4.1.1 2011年中国磷肥产量1559.9万吨，低于2010年 40
4.1.2 中国磷肥产量分布集中度高 40
4.1.3 中国磷铵产量2136.8万吨，低于2010年 43
4.1.3.1中国磷酸一铵产量在1074.9万吨左右 43
4.1.3.2 中国磷酸二铵产量在1118.2万吨左右 44
4.1.3.3 2011年中国新增磷铵产能为290万吨左右 44
4.1.4 2011年磷铵生产成本及利润 44
4.1.4.1磷酸一铵生产成本较2010年增加31.5% 44
4.1.4.2磷酸二铵生产生产成本较2010年增加33.7% 45
4.2 中国磷肥消费同比增加0.3%，二铵消费同比增加30.9% 46
4.2.1磷肥分省分作物消费 47
4.2.2二铵分省分作物消费 49
4.3 2011年中国磷肥贸易 50
4.3.1 磷酸一铵贸易 50
4.3.1.1 进口量仅为300吨 50
4.3.1.2我国是磷酸一铵净出口国家 50
4.3.2 磷酸二铵贸易 52
4.3.2.1进口量为9.3万吨 52
4.3.2.2我国为磷酸二铵净出口国家 53
4.3.3重过磷酸钙贸易 55
4.3.4 其他过磷酸钙出口量为69.2万吨，比2010年上涨205% 56
4.4 2011年磷肥市场价格变化及2012年预测 58
4.4.1 磷酸一铵市场价格呈稳中上涨趋势，全年平均价格较2010年上涨25.9% 58
4.4.2磷铵二铵市场价格稳中小幅上涨，全年平均价格较2010年上涨12.9% 58
4.5 2012年磷肥产量增幅有限，消费量继续增长 59

第五章 2011-2012年中国钾肥市场分析及预测 60
5.1中国钾肥生产 60
5.1.1 钾肥产量达415.9万吨，同比增加0.8% 60
5.1.2 青海省钾肥企业产量占总产量比重下降，新疆产量所占比重提升 61
5.1.3 钾肥新增产能仅300万吨 64
5.1.4 硫酸钾生产成本较2010年增长18.8% 64
5.2中国钾肥消费同比增加54.5%，氯化钾消费同比增加47.8% 64
5.2.1 钾肥分省分作物消费 66
5.2.2氯化钾肥分省分作物消费 67
5.3 2011年中国钾肥贸易 69
5.3.1 氯化钾贸易 69
5.3.1.1氯化钾进口量达640.2万吨，较2010年增加22.2% 69
5.3.1.2氯化钾出口量仅3.8万吨 71
5.3.2 硫酸钾贸易 71
5.3.2.1 我国为硫酸钾净进口国家 71
5.3.2.2 出口量仅398吨 73
5.4 2011年钾肥市场价格变化及预测 74
5.4.1国内氯化钾价格稳中上涨，进口钾肥价格先跌后涨 74
5.4.2硫酸钾市场价格整体稳中上涨 75
5.5 2012年钾肥产量继续增加，库存消费比继续增大 76

第六章 2011-2012年中国复混肥市场分析及预测 77
6.1中国复混肥生产 77
6.1.1 复混肥产量继续增长 77
6.1.2 复合肥区域分布零散 77
6.1.3 复混肥新增产能236万吨左右 79
6.2中国农业消费复混肥同比增加30.5%，复合肥同比增加32.0% 79
6.2.1中国复混肥分省分作物消费 81
6.2.2中国复合肥分省分作物消费 82
6.2.3中国混配肥分省分作物消费 83
6.3 2011年中国三元复合肥贸易 84
6.3.1三元复合肥进口量远高于出口量 84
6.3.2出口量仅为2.4万吨 86
6.4三元复合肥市场价格整体呈上涨趋势，全年平均价格较2010年上涨20%左右 87

图目录
图1，中国化肥淡季商业储备模式图 2
图2，2004-2011年中国历年粮食直补、农资综合直补资金和其他补助金额 3
图3，2010年中国能源结构比例图 4
图4，2008-2011年无烟煤价格走势 5
图5，2000-2011年中国合成氨产量变化 6
图6，2009-2011年中国各省份合成氨产量平均所占比 7
图7，2006-2011年中国进口合成氨数量 8
图8，2009-2011年中国分月进口合成氨CIF价格 8
图9，2006-2011年中国合成氨出口数量 9
图10，2008-2011年中国各区域合成氨出厂价格 9
图11，2000-2011年中国硫酸产量变化 10
图12，2009-2011年中国各省份硫酸产量平均所占比 11
图13，2006-2011年中国硫磺进口数量 11
图14，2009-2011年中国分月进口硫磺CIF价格 12
图15，2007-2011年中国固体硫磺出厂价格 13
图16，2000-2011年中国磷矿石产量变化 13
图17，近三年中国各省份磷矿石产量平均所占比 14
图18，2007-2011年中国磷矿石出口数量 15
图19，2009-2011年中国分月出口磷矿石FOB价格 15
图20，2008-2011年中国30%磷矿石出厂价格走势 16
图21，2002-2011年中国氮肥产量变化 17
图22，近三年中国各省份氮肥产量所占比 18
图23，2002-2011年中国尿素产量变化 18
图24，近三年中国各省份尿素产量所占比 19
图25，中国主要尿素产能分省布局图 20
图26，中国主要尿素企业分布图 20
图27，2008-2011年中国以煤炭为原料生产尿素平均成本 21
图28，2004-2011年中国氮肥消费量 22
图29，1998-2011年中国尿素消费量 23
图30，1998-2011年中国碳铵消费量 23
图31，2010年中国各省份直接消费氮肥量 24
图32，2010年中国各农作物直接消费氮肥量 25
图33，2010年中国各省份直接消费尿素量 26
图34，2010年中国各农作物直接消费尿素量 26
图35，2010年中国各省份直接消费碳铵量 27
图36，2010年中国各农作物直接消费碳铵量 28
图37，2000-2011年中国尿素进口量变化 28
图38，2000-2011年中国尿素出口量 29
图39，2009-2011年中国尿素分月出口FOB价格 30
图40，2006-2011年中国尿素分国别出口变化 30
图41，2000-2011年中国氯化铵进口量 31
图42，2000-2011年中国氯化铵出口量 32
图43，2009-2011年中国氯化铵分月出口FOB价格变化 32
图44，2000-2011年中国硫酸铵进口量 33
图45，2000-2011年中国硫酸铵出口量 34
图46，2009-2011年中国硫酸铵分月出口FOB价格变化 34
图47，2008-2011湖北和全国尿素批发价格走势 35
图48，2008-2011年部分省份碳铵出厂报价走势 36
图49，2009-2011年氯化铵出厂报价走势 37
图50，2008-2011年硫酸铵出厂报价走势 38
图51，2002-2011年中国磷肥产量变化 40
图52，近三年中国各省份磷肥产量所占比 41
图53，中国主要一铵产能分省布局图 41
图54，中国主要一铵企业分布图 42
图55，中国主要二铵产能分省布局图 42
图56，中国主要二铵企业分布图 43
图57，2006-2011年中国磷铵产量变化 44
图58，2008-2011年中国磷酸一铵平均生产成本 45
图59，2008-2011年中国磷酸二铵平均生产成本 46
图60，2004-2011年中国磷肥直接消费量 46
图61，1998-2011年中国二铵消费量 47
图62，2010年中国各省份直接消费磷肥量 48
图63，2010年中国各农作物直接消费磷肥量 48
图64，2010年中国各省份直接消费二铵量 49
图65，2010年中国各农作物直接消费二铵量 49
图66，2006-2011年中国磷酸一铵进口量变化 50
图67，2006-2011年中国磷酸一铵出口 51
图68，2009-2011年中国磷酸一铵分月出口FOB价格 51
图69，2007-2011年中国磷酸一铵分国别出口变化 52
图70，2000-2011年中国磷酸二铵进口量变化 52
图71，2000-2011年中国磷酸二铵出口 53
图72，2009-2011年中国磷酸二铵分月出口FOB价格 54
图73，2007-2011年中国磷酸二铵分国别出口变化 54
图74，2006-2011年中国重过磷酸钙出口量 55
图75，2009-2011年中国重过磷酸钙出口FOB价格 55
图76，2006-2011年中国重过磷酸钙进口量 56
图77，2006-2011年中国其他过磷酸钙出口量 57
图78，2009-2011年中国重过磷酸钙出口FOB价格 57
图79，2009-2011年55%磷酸一铵平均出厂价格 58
图80，2009-2011年64%磷酸二铵平均出厂价格 59
图81，2002-2011年中国钾肥产量变化 60
图82，近三年中国各省份钾肥产量所占比 61
图83，中国主要氯化钾产能分省布局图 62
图84，中国主要氯化钾企业分布图 62
图85，中国主要硫酸钾产能分省布局图 63
图86，中国主要硫酸钾企业分布图 63
图87，2009-2011年中国生产硫酸钾平均生产成本 64
图88，2004-2011年中国钾肥消费量 65
图89，1998-2011年中国氯化钾消费量 65
图90，2010年中国各省份直接消费钾肥量 66
图91，2010年中国各农作物直接消费钾肥量 67
图92，2010年中国各省份直接消费氯化钾量 68
图93，2010年中国各农作物直接消费氯化钾量 68
图94，2000-2011年中国氯化钾进口量 69
图95，2009-2011年中国氯化钾分月进口CIF价格 70
图96，2007-2011年中国分国别进口氯化钾变化 70
图97，2001-2011年中国氯化钾出口量 71
图98，2000-2011年中国硫酸钾进口量 72
图99，2009-2011年中国硫酸钾分月进口CIF价格 72
图100，2007-2011年中国分国别进口硫酸钾变化 73
图101，2000-2011年中国硫酸钾出口量 73
图102，2008-2011年中国青海60%固体氯化钾平均出厂报价 74
图103，2008-2011年中国部分港口60%含量俄罗斯红钾和白钾到岸价 75
图104，2008-2011年中国50%粉状硫酸钾和50%颗粒硫酸钾平均出厂报价 76
图105，2006-2011年中国复混肥产量变化 77
图106，中国主要复合肥产能分省布局图 78
图107，中国主要复合肥企业分布图 78
图108，2004-2011年中国复混肥消费量 79
图109，1998-2011年中国复合肥消费量 80
图110，2004-2011年中国混配肥消费量 80
图111，2010年中国各省份直接消费复混肥量 81
图112，2010年中国各农作物直接消费复混肥量 81
图113，2010年中国各省份直接消费复合肥量 82
图114，2010年中国各农作物直接消费复合肥量 83
图115，2010年中国各省份直接消费混配肥量 84
图116，2010年中国各农作物直接消费混配肥量 84
图117，2000-2011年中国三元复合肥进口量 85
图118，2009-2011年中国三元复合肥分月进口CIF价格 85
图119，2007-2011年中国分国别进口三元复合肥变化 86
图120，2000-2011年中国三元复合肥出口量 86
图121，2008-2011年45%CL（15-15-15）和S（15-15-15）复合肥平均出厂价格 87

表目录
表1，1978-2010年中国能源生产总量及其构成 88
表2，2007-2011年中国合成氨分月产量 88
表3，2007-2011年中国各省份合成氨产量 89
表4，2007-2011年中国分月进口合成氨数量 90
表5，2007-2011年中国分月出口合成氨数量 90
表6，2007-2011年中国硫酸分月产量 91
表7，2007-2011年中国分月进口硫磺数量 91
表8，2007-2011年中国磷矿石分月产量 92
表9，2007-2011年中国分月出口磷矿石数量 92
表10，2007-2011年中国各省份氮肥产量 93
表11，2007-2011年中国各省份尿素产量 94
表12，2011年尿素生产企业规模分布表 94
表13，2011年中国尿素产能100万吨以上企业集团 95
表14，五大尿素集团所包含企业具体情况 95
表15，2011年中国新增尿素企业及其产能 96
表16，2007-2011年中国尿素分月进口量 97
表17，2007-2011年中国分国别尿素进口量 97
表18，2007-2011年中国尿素分月出口量 97
表19，2007-2011年中国尿素分国别出口量 98
表20，2007-2011年中国氯化铵分月进口量 99
表21，2007-2011年中国氯化铵分月出口量 99
表22，2007-2011年中国硫酸铵分月进口量 100
表23，2007-2011年中国硫酸铵分月出口量 100
表24，2001-2012年中国氮肥平衡表 101
表25，2001-2012年中国尿素平衡表 101
表26，2007-2011年中国各省份磷肥产量 101
表27，2005-2011年中国磷铵分月产量 102
表28，2011年中国新增磷铵企业及其产能 102
表29，2000-2011年中国磷酸一铵分月进口量 103
表30，2000-2011年中国磷酸一铵分月出口量 103
表31，2007-2011年中国磷酸一铵分国别出口量 104
表32，2000-2011年中国磷酸二铵分月进口量 104
表33，2000-2011年中国磷酸二铵分月出口量 105
表34，2007-2011年中国磷酸二铵分国别出口量 105
表35，2006-2011年中国重过磷酸钙分月出口数量 106
表36，2006-2011年中国重过磷酸钙分月进口数量 106
表37，2006-2011年中国其他过磷酸钙分月出口数量 107
表38，2001-2012年中国磷肥平衡表 107
表39，2007-2011年中国各省份钾肥产量 108
表40，中国钾肥（MOP/SOP）企业集团具体产能 108
表41，2011年中国新增钾肥企业及其产能 109
表42，2007-2011年中国氯化钾分月进口量 110
表43，2007-2011年中国分国别进口氯化钾量 110
表44，2007-2011年中国氯化钾分月出口量 111
表45，2007-2011年中国硫酸钾分月进口量 111
表46，2007-2011年中国分国别进口硫酸钾量 112
表47，2007-2011年中国硫酸钾分月出口量 112
表48，2001-2012年中国钾肥平衡表 113
表49，2007-2011年中国各省份复混肥产量 113
表50，2011年中国复混肥（NPK）产能在10万吨/年以上的企业名称及其产能 113
表51，2011年中国复混肥新增企业及其产能 121
表52，2007-2011年中国复混肥分月进口量 121
表53，2007-2011年中国分国别进口复混肥量 122
表54，2007-2011年中国复混肥分月出口量 122