四川省房地产行业年度授信政策指引

报告描述 \ REPORT DESCRIPTION

2012年前三季度，中国GDP增速降至十年来最低值7.7%。对于房地产行业而言，经济转入中速增长期往往意味着其“支柱”作用更加凸显，“高增长与严调控”的格局或将演变成“保增长与稳调控”。而从市场角度来看，不论在成交量还是价格方面，年内房地产市场呈现复苏态势。在政策的平稳下，房企又开始新一轮建设周期，但整体市场也呈现出两极分化的趋势，大型房企逐渐挤压中小房企生存空间。总体而言，房地产市场逐渐向成熟化迈进，调控也向常态化转变。在目前错综复杂的形势下，作为银行信贷重点业务之一的房地产业务，将继续成为银行关注点所在。作为房地产业务常规性产品的《房地产行业年度授信政策指引》，都将对以上信息进行分析。
《房地产行业年度授信政策指引》具体内容包括：
主要对全国及省区年度内经济形势的变化和房地产市场的运行分析，省内土地市场、住宅市场、办公楼市场和商业营业用房市场长期、短期供需分析；省内重点城市的房地产细分市场分析，年度内省区房地产投资资金到位情况、资金来源及充裕度分析；对年度内全国重点房地产企业经营情况、商业银行全年经营状况以及对房地产行业的授信情况、房地产投资资金筹措分析等，并对商业银行的风险管理提出建议；此外，还对年度内全国市场的发展变化作出总结，并对重点城市短期内的发展趋势作出预测。

报告目录 \ REPORTS DIRECTORY

第一部分  2012年四川省房地产行业运行环境分析 13
第一章  2012年全国房地产行业运行回顾 13
一、宏观经济走势对房地产市场总体及影响分析 13
二、国内宏观经济运行分析 13
（一）国内生产总值（GDP）增长情况分析 13
（二）居民消费价格指数（CPI）增长情况分析 15
（三）固定资产投资完成情况分析 16
（四）城镇居民家庭收支情况分析 17
（五）国家财政收支增长情况分析 19
（六）城镇化情况分析 20
三、国内货币环境运行分析 23
（一）货币供应量增长情况分析 23
（二）新增信贷情况分析 24
（三）商业银行不良贷款情况分析 25
（四）存款准备金率变化情况分析 27
（五）人民币存贷款利率变化情况分析 27

第二章  2012年全国房地产行业运行分析 29
一、房地产行业综合景气度分析 29
（一）国房景气指数运行分析 29
（二）全国70个大中城市房屋销售价格运行分析 30
二、房地产市场投资情况分析 35
（一）房地产投资情况 35
（二）房地产到位资金充裕程度分析 35
（三）房地产投资资金来源分析 36
（四）房地产投资结构分析 37
三、土地市场运行分析 39
（一）土地市场整体运行特征 39
（二）市场成交情况 39
四、商品房市场运行分析 41
（一）商品房市场供应情况 41
（二）商品房市场成交情况 41
（三）商品房价格走势情况 42
五、住宅市场运行分析 44
（一）住宅市场整体运行特征 44
（二）住宅市场供应情况 44
（三）住宅市场成交情况 44
（四）住宅价格走势情况 45
（五）保障房建设情况 46
六、办公楼市场运行分析 48
（一）办公楼市场供应情况 48
（二）办公楼市场成交情况 48
（三）办公楼市场价格走势情况 49
七、商业营业用房市场运行分析 50
（一）商业营业用房市场供应情况 50
（二）商业营业用房市场成交及价格走势 50

第三章  2012年全国房地产行业区域布局及特征分析 52
一、全国房地产行业的地理分布情况 52
（一）房地产投资分布情况 52
（二）商品房销售面积的分布 54
（三）商品房销售价格的分布 56
二、全国重点城市房地产行业竞争力对比 58

第四章  四川省房地产行业政策环境分析 60
一、全国房地产行业政策总体分析 60
二、全国房地产行业政策汇总及分析 61
（一）宏观金融政策 61
（二）行业政策 63
（三）地方重点政策 66
三、全国政策出台后对房地产行业的影响分析 70
四、四川省房地产市场政策变化分析 72

第五章  四川省成都市镇化推进战略规划 74
一、构建有四川特色的新型城镇化发展格局 74
二、科学推进四川新型城镇化进程 75

第六章  2012年四川省宏观经济运行分析 78
一、四川省2012年经济运行三大特点 78
二、对2012年四川省经济发展的指导意见 78
第二部分  四川省房地产行业运行分析 80

第一章  2012年四川省房地产市场投资情况分析 80
一、四川省房地产开发到位资金情况分析 80
二、四川省房地产开发到位资金来源分析 82
三、四川省房地产开发到位资金充裕程度分析 83
四、四川省房地产开发房地产投资结构分析 84

第二章  2012年四川省商品房销售情况分析 86
一、商品房销售面积分析 86
二、商品房销售额分析 87
三、商品房销售价格分析 88

第三章  四川省房地产行业子行业市场分析 90
一、2012年四川省土地市场运行分析 90
（一）四川省土地市场长期供需分析 90
（二）四川省土地市场短期供需分析 91
二、2012年四川省商品住宅市场运行分析 93
（一）四川省商品住宅长期供需分析 93
（二）四川省商品住宅短期供需分析 95
三、2012年四川省办公楼市场运行分析 97
（一）四川省办公楼市场长期供需分析 97
（二）四川省办公楼市场短期供需分析 98
四、2012年四川省商业营业用房市场运行分析 100
（一）四川省商业营业用房市场长期供需分析 100
（二）四川省商业营业用房市场短期供需分析 102
五、2012年四川省工业地产分析 104

第三部分  2012年成都市房地产市场分析 105
第一章  成都市房地产行业未来发展影响因素分析 105
一、经济运行情况 105
（一）经济总体发展情况 105
（二）三大需求较为旺盛 107
（三）民生保障不断完善 108
二、房地产市场政策 109
（一）成都市房地产政策 109
（二）房地产政策影响分析 109
三、城市规划分析：成都首个城市综合体新规出笼，不少准报建项目或受阻 110

第二章  2012年成都市房地产行业细分市场分析 113
一、土地市场 113
二、商品住宅市场分析 115
三、办公楼市场 118
四、商业物业市场 120

第四部分  2012年全国性重点房地产企业分析 123
一、2012年房地产企业经营状况 123
（一）2012年房地产企业经营状况总结 123
（二）大房企扩张挤压利润降，中小房企难赚回融资成本 123
（三）中小房企举步维艰，资金压力暂难化解 126
（四）房地产项目集中挂牌，全年行业整合现空前盛况 127
（五）三四线城市风险叠压，开发商重回一二线 129
二、房地产企业经营排行榜分析 133
（一）房地产企业销售情况排行榜 133
（二）房地产企业新增土地排行榜 135
（三）上市房企前三季度业绩分化 136
（四）上市房企前三季度存货超1.4万亿元 137
三、2012年重点房地产企业经营情况分析 138
（一）万科集团 138
（二）恒大地产 140
（三）保利地产 142
（四）碧桂园 144
（五）金地集团 145

第五部分  2012年房地产金融同业比较 148
第一章  银行房地产行业贷款竞争力分析 148
一、市场份额 148
二、授信余额及增速 149
三、结构占比 151
四、贷款质量 152
五、支持保障房建设情况 153
六、各银行房地产业务策略 154
七、预测 156

第二章  银行个人住房贷款竞争力分析 157
一、市场份额 158
二、贷款余额及增速 159
三、结构占比 160
四、贷款质量 161
五、房贷利率情况 162
六、各行住房贷款政策 164
七、各线城市银行房贷汇总 166
八、预测 169

第三章  其他房地产金融分析 170
一、房地产融资渠道方式多元化 170
二、房企再掀赴港上市潮 170
三、房地产信托触底回升 172
四、八大房企两月发债近250亿，融资能力分野 177
五、房地产基金规模达2000亿，或开启“黄金十年” 180
六、房地产投资信托基金（REITS）产品待破冰 184

第六部分  2013年房地产行业发展情况及授信机会预测 186
第一章  2013年房地产行业发展情况预测 186
一、2013年房地产行业发展环境预测 186
（一）经济环境 186
（二）货币信贷环境 187
（三）政策环境 187
二、2013年房地产市场发展情况预测 188
（一）房地产投资情况预测 188
（二）保障房建设境况 191
（三）各类物业投资情况预测 192
（四）商品房市场运行情况预测 195
三、2013年房地产企业经营情况预测 196
（一）大型房企 196
（二）中小型房企 198

第二章  2013年商业银行房地产业务工作指引 199
一、2013年房地产行业授信机会预测 199
（一）各细分市场 199
（二）区域市场 206
（三）对公、个人业务条线 207
二、2013年房地产授信业务竞争格局预测 209
（一）对公授信竞争格局预测 209
（二）个人贷款竞争格局预测 210
附表1  2012年我国房地产相关政策汇总 212
 

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