2013-2018年中国金融行业分析与投资策略报告

2012年，我国金融市场在改革和创新中加快发展，在国民经济和金融体系中的地位和作用日益增强。尽管股票市场、黄金市场交易量同比有所下降，但金融市场总体规模仍保持稳步增长态势；直接融资进一步发展，金融市场功能继续深化；金融市场的发行人和投资人类型更加丰富和多元，多层次资本市场体系建设稳步推进；金融市场在加强协调、促进自律、推进市场化改革以及保护投资者方面的制度日趋完善；金融市场对外开放步伐明显加快。总体来看，金融市场的稳定健康发展，促进了金融资产规模的迅速增加，使得金融市场在资源配置中的基础性作用进一步增强，有力地推动了金融的不断创新与变革，有效地夯实了实体经济的发展基础，对加快经济结构调整和经济发展方式转变、促进国民经济持续健康发展起到了重要作用。

银行业金融机构总资产增长率在2013年6月份创下了两年来的新低。据银监会7月25日公布的数据显示，银行业金融机构总资产在2013年6月份达141.34万亿元，比上年同期增长13.5%，增速环比却骤降了2.8个百分点。2013年1-6月，中国保险公司原保险保费收入9512.4亿元，其中人身险原保险保费收入达到6385.74亿元。截至2013年6月,中国境内上市公司数(A、B股)达到2491家，境内上市外资股(B股)达到107家，股票市价总值(A、B股)达到21.28万亿元。

中商情报网发布的本报告通过对大量市场调研数据的前瞻性分析，深入而客观地为您剖析我国金融行业市场现状。报告运用专业的分析工具，并结合相关理论模型，综合运用定量和定性的分析方法，分析了我国金融行业市场环境、行业发展现状，并对业内重点金融类企业发展状况与竞争力展开分析，最后根据行业的发展轨迹与多年的实践经验，对中国金融行业未来的发展趋势及投融资做出客观分析与预测；是银行、保险、证券、基金、信托等准确了解行业当前最新发展动态，把握市场机会，做出正确经营决策的依据。
 

第一章 金融行业基本内容 10

第一节 金融行业简介 10
一、金融行业概述 10
二、金融市场介绍 10
三、金融市场分类 11
四、金融市场体系 12

第二节 金融行业信息化发展历程 13
一、金融市场的形成过程 13
二、金融行业信息化发展过程 13
三、金融行业IT投资规模分析 15
四、金融行业信息化中存在问题 16
五、金融行业信息化发展趋势 17
六、金融信息化发展新思路 19
七、金融行业大数据应用发展展望 21

第二章 2012-2013年中国金融行业发展环境分析 29

第一节 中国宏观经济环境分析 29
一、2013年中国GDP增长情况分析 29
二、2013年工业经济发展形势分析 30
三、2013年社会固定资产投资分析 31
四、2013年全社会消费品零售总额 32
五、2013年城乡居民收入增长分析 33
六、2013年居民消费价格变化分析 34
七、2013年对外贸易发展形势分析 35

第二节“十二五”时期面临的机遇和挑战 36
一、加快金融改革发展面临的历史机遇 36
二、加快金融改革发展面临的诸多挑战 36
三、“十二五”期间金融改革主要目标 37
（一）金融总量保持平稳较快增长 37
（二）金融结构调整取得明显进展 37
（三）金融市场化改革持续推进 37
（四）金融机构改革进一步深化 37
（五）金融服务基本实现全覆盖 38
（六）金融风险总体可控 38

第三节 金融政策分析 38
一、金融行业税收优惠政策 38
二、中国产业金融政策分析 40
三、关于进一步推进利率市场化改革 42
四、寿险费率市场化改革方案获批 43
五、中国金融发展形势展望 43

第三章 2012-2013年中国金融市场发展现状分析 45

第一节 2012中国金融市场运行特点 45
一、金融市场总体规模继续增长 45
二、直接融资作用进一步凸现 46
三、多层次金融市场体系建设成效明显 46

第二节 2012年金融市场发展情况分析 48
一、债券发行规模稳步扩大 48
二、市场成交量同比大幅增加 49
三、货币市场利率整体下降 50
四、投资者类型多元化 51
五、商业银行柜台交易量有所下降 52
六、衍生产品交易活跃度有所下降 52
七、股票指数总体上行但成交量萎缩 52

第三节 2013年金融市场运行分析 53
一、债券市场发行和企业债券净融资情况 53
二、货币市场运行情况 53
三、债券市场运行情况 54
四、股票市场运行情况 54
五、金融市场制度建设稳步推进 54
六、金融市场创新持续活跃 55
七、金融市场对外开放继续稳步推进 56

第四节 2013年金融行业运行分析 57
一、政策的重要分析 57
二、金融市场体系多样化 58
三、中国金融业的发展动向分析 59
四、金融组织体系的健全化 59
五、金融机构的经营观念和运营模式现代化 60
六、金融机构之间的规模扩大化 60

第五节 对中国金融市场的分析及思考 60
一、金融市场特点 60
二、中国金融市场结构变化展望 61
三、中国金融格局发展趋势 61

第四章 2012-2013年金融细分行业发展分析 63

第一节 2012-2013年银行业发展分析 63
一、银行业金融机构资产规模 63
二、银行业金融机构负债规模 63
三、银行业金融机构存款情况 64
四、银行业金融机构贷款情况 65
五、银行业金融机构盈利分析 65
六、银行业金融机构监管指标 67

第二节 2012-2013年保险行业发展分析 68
一、2012年中国保险行业市场现状 68
二、2012年中国保险行业资产及保费收入 69
三、2012年中国保险市场经营数据 69
四、2013年中国保险市场经营数据 72

第三节 2012-2013年证劵期货行业发展分析 75
一、2013年证劵行业市场现状 75
二、2013年证劵行业筹资现状 76
三、2013年股票交易市场现状 79
四、2013年期货交易市场现状 79

第四节 2012-2013年信托行业发展分析 82
一、信托行业资产规模 82
二、信托固有资产规模 84
三、信托行业经营效益 84

第五章 金融行业竞争分析 86

第一节 我国金融行业竞争力分析 86
一、中国金融行业竞争力发展状况 86
二、中国大型商业银行竞争力分析 86

第二节 金融行业竞争方向分析 87
一、继续完善现代金融企业制度 88
二、继续推动金融机构转变经营方式 88
三、构建更加竞争、多元、开放的基层金融服务体系 88
四、提高金融服务实体经济的质量和水平 88
五、提高中资金融机构国际竞争力。 89
六、加快存款保险制度建设 89

第三节 提升中国金融企业国际竞争力思路分析 89
一、坚持整体性提高的思路 89
二、构建金融竞争力的微观基础 90
三、大力提高金融资产质量 90
四、大力推进金融创新 91
五、建设高素质的金融人才队伍 91
六、完善金融市场体系 92
七、提高金融对外开放和金融调控水平 92

联系方式：0755-25407622 张小姐 (QQ:1272473231)

第六章 2012年重点金融企业经营分析 94

第一节 中国工商银行 94
一、企业概况 94
二、竞争优势分析 94
三、2012年经营状况分析 95
四、2013-2018年公司发展战略分析 97

第二节 中国银行 98
一、企业概况 98
二、竞争优势分析 98
三、2012年经营状况分析 99
四、2013-2018年公司发展战略分析 100

第三节 中国建设银行 101
一、企业概况 101
二、竞争优势分析 101
三、2012年经营状况分析 102
四、2013-2018年公司发展战略分析 103

第四节 中国农业银行 103
一、企业概况 103
二、竞争优势分析 104
三、2012年经营状况分析 105
四、2013-2015年公司发展战略分析 106

第五节 招商证券股份有限公司 107
一、企业概况 107
二、竞争优势分析 107
三、2012年经营状况分析 109
四、2013-2018年公司发展战略分析 110

第六节 广发证券有限责任公司 111
一、企业概况 111
二、竞争优势分析 111
三、2012年经营状况分析 113
四、2013-2018年公司发展战略分析 113

第七节 海通证券股份有限公司 114
一、企业概况 114
二、竞争优势分析 115
三、2012年经营状况分析 116
四、2013-2018年公司发展战略分析 117

第八节 华泰证券股份有限公司 117
一、企业概况 117
二、竞争优势分析 117
三、2012年经营状况分析 119
四、2013-2018年公司发展战略分析 119

第九节 中国平安集团 120
一、企业概况 120
二、竞争优势分析 120
三、2012年经营状况分析 121
四、2013-2018年公司发展战略分析 122

第十节 中国太平洋保险公司 122
一、企业概况 122
二、竞争优势分析 123
三、2012年经营状况分析 123
四、2013-2018年公司发展战略分析 124

第七章 金融行业基础设施建设 125

第一节 支付、清算和结算体系 125
一、基础设施稳定运行 125
二、法规制度建设不断推进 125
三、监督管理工作进一步加强 126
四、农村支付环境改善取得阶段性成果 126
五、跨境交流与合作不断深化 126

第二节 法律环境 127
一、出台相关法律法规 127
二、发布有关司法解释 127
三、制定规章办法 127
四、借鉴国际金融法制改革经验 128

第三节 会计标准 128

第四节 信用环境 128
一、社会信用体系建设协调推进 128
二、征信管理继续强化 129
三、征信市场规范发展 129
四、征信宣传教育积极开展 129

第八章 金融行业内部风险分析 130

第一节 金融行业内部风险分析 130
一、宏观经济风险 130
二、地方债务风险 130
三、影子银行风险 131
四、房地产调整风险 133

第二节 金融细分行业风险总体情况 133
一、银行业整体稳健运行 133
二、证券期货业总体稳健 133
三、保险业总体运行平稳 133

第三节 利率市场化竞争风险分析 134
一、利率市场化加剧银行业竞争 134
二、金融竞争风险竞争出路分析 134

第四节 农村金融市场竞争风险分析 134
一、农村金融机构发展现状分析 134
二、农村金融机构主要风险分析 135
（一）流动性风险 135
（二）信用风险 135
（三）市场风险 136
（四）操作风险 136
（五）声誉风险 137

第九章 金融行业外部风险分析 138

第一节 金融行业外部风险 138
一、国家财富缩水风险 138
二、金融开放过快产生的失控风险 138
三、国际资本流向突然逆转风险 138
四、国际金融市场风险可能蔓延 139

第二节 行业政策环境风险分析 139
一、2012年宏观经济金融形势分析 139
二、2013年通胀增速将基本稳定 143
三、中国潜在通胀压力仍然较高 144

第三节 2013年宏观经济政策分析 144
一、财政政策更加积极 144
二、继续实施稳健的货币政策 145
三、2013年中国宏观经济形势 146

第十章 2013-2018年金融行业前景分析 148

第一节 中国银行业前景展望 148
一、经济发展是银行业持续发展的坚实基础 148
二、财富增长和资产管理需求提供发展机遇 148
三、经济结构转型为银行业转型提供机遇 148

第二节 中国证劵行业前景趋势分析 149
一、证券行业市场化是大势所趋 149
二、证券行业专业化是市场化的竞争所迫 150
三、国际化是国内证券公司发展的必由之路 151

第三节 中国保险行业发展前景预测 152

第十一章 金融行业战略布局分析 155

第一节 银行 155
一、继续落实稳健的货币政策 155
二、深化银行业改革 155
三、严防重点领域风险 155
四、稳步推进金融创新 156
五、全面布控表外业务风险 156
六、借鉴国际银行业监管改革成果 156

第二节 信托公司 156
一、城镇化中的资金信托业务 157
二、资产证券化中的信托业务 157
三、财富管理及相关事务管理类信托业务 158
四、社会保障、管理与服务类信托业务 158

第三节 基金管理公司 159

第四节 证券期货公司 160
一、进一步完善多层次资本市场体系 160
二、继续加强执法力度，优化监管体制 161
三、引导证券期货经营机构多元化发展 161
四、提高上市公司治理水平和透明度 161
五、继续积极稳妥地推进对外开放 161

第五节 典当公司 162

第六节 担保公司 165

第七节 小额贷款公司 166

第十二章 金融行业投资战略分析 168

第一节 金融行业投资前景分析 168
一、金融行业均值回归之路 168
二、保险业趋势分析 169
三、银行业趋势分析 171
四、中国证券业趋势分析 171
五、金融业杠杆扩张空间分析 173
六、捆绑下的期货迎来的契机 174

第二节 金融行业投资方向 175
一、蓝筹股依然是主要的资产配置方向 175
二、“稳增长”措施为基金投资指明方向 176
三、未来传统产业守底线新兴成长拓空间 177
四、行业重点公司成为基金重仓股代名词 177
五、FOF基金正逐步形成一支投资新力军 178

第三节 企业投资风险控制 178
一、企业投资风险的含义 179
二、企业投资风险的成因 179
三、企业投资风险的防范与控制 181

 
图表目录
图表 1  2011-2015年中国金融行业IT投资规模变化趋势图 16
图表 2  2011-2012年中国金融行业IT投资结构 16
图表 3  2012年中国金融行业大数据应用投资结构 23
图表 4  中信银行大数据应用技术架构图 24
图表 5  证券客户综合分析管理系统功能架构图 25
图表 6  证券客户生命周期服务管理 26
图表 7  2013-2015年中国金融行业IT投资结构预测 27
图表 8  2013－2015年中国金融行业大数据应用规模与增长 27
图表 9  2013-2015年中国金融行业大数据应用结构预测 28
图表 10  2013年国内生产总值构成及增长速度统计 29
图表 11  2009-2013年中国国内生产总值及增长变化趋势图 30
图表 12  2013年规模以上企业工业增加值增长速度趋势图 31
图表 13  2013年规模以上工业企业营业收入与利润总额同比增速 31
图表 14  2009-2013年中国全社会固定资产投资增长趋势图 32
图表 15  2009-2013年中国社会消费品零售总额及增长速度趋势图 33
图表 16  2009-2013年城镇居民人均可支配收入及增长趋势图 34
图表 17  2009-2013年农村居民人均纯收入及增长趋势图 34
图表 18  2012-2013年中国居民消费价格月度变化趋势图 35
图表 19  2009-2013年中国进出口总额增长趋势图 36
图表 20  近年来银行间债券市场主要债券品种发行量变化情况 49
图表 21  近年来银行间市场成交量变化情况 50
图表 22  2012年银行间市场国债收益率曲线变化情况 51
图表 23  银行间债券市场参与者增长情况 51
图表 24  2013年中国银行间债券市场发行量统计 53
图表 25  2012-2013年中国银行业金融机构总资产规模 63
图表 26  2012-2013年中国银行业金融机构负债总量 64
图表 27  2011-2013年中国银行业金融机构存款情况 64
图表 28  2011-2013年中国银行业金融机构贷款情况表 65
图表 29  2009-2013年中国商业银行净利润季度变化趋势图 66
图表 30  2006-2013年商业银行非息收入季度变化趋势图 66
图表 31  2009-2013年商业银行成本收入比季度变化趋势图 66
图表 32  2012-2013年中国商业银行主要监管指标情况表 67
图表 33  2008-2012年中国保险业资产总额趋势图 69
图表 34  2008-2012年中国原保险保费收入增长趋势图 69
图表 35  2012年中国保险市场经营数据统计 70
图表 36  2012年中国各地区原保险保费收入情况表 71
图表 37  2013年中国保险市场经营数据统计 72
图表 38  2013年中国各地区原保险保费收入情况表 74
图表 39  2012-2013年中国证券行业市场概况统计表 75
图表 40  2002-2013年A、B股总市值变化情况 76
图表 41  2005-2013年中国沪市和深市静态市盈率变化趋势图 76
图表 42  2012-2013年中国证券行业筹资统计 77
图表 43  2012-2013年中国证券行业再筹资金额统计 77
图表 44  2012-2013年中国债券市场筹资金额统计 78
图表 45  2012-2013年中国股票市场交易情况 79
图表 46  2012-2013年中国大连商品交易所期货成交情况统计 80
图表 47  2012-2013年中国上海商品交易所期货成交情况统计 80
图表 48  2012-2013年中国郑州商品交易所期货成交情况统计 81
图表 49  2012-2013年中国金融期货交易所期货成交情况统计 82
图表 50  2008-2013年中国信托行业资产总额变化趋势图 83
图表 51  2013年中国信托行业资产分类情况 83
图表 52  2013年中国信托行业资产构成情况统计 84
图表 53  2013年中国信托行业经营情况 85
图表 54  2004-2012年中国金融业资产总额变化趋势图 86
图表 55  2003年和2012年大型商业银行财务状况对比 87
图表 56  2011-2012年中国工商银行集团经营指标统计 96
图表 57  2011-2012年中国银行集团经营指标统计 99
图表 58  2011-2012年中国建设银行集团经营指标统计 102
【咨询或订购电话】: 0755-25407622  张小姐（在线咨询QQ:1272473231）
图表 59  2011-2012年中国农业银行集团经营指标统计 106
图表 60  2012年招商证券股份有限公司分业务收入利润表 110
图表 61  2012年广发证券有限责任公司分业务收入利润表 113
图表 62  2012年海通证券股份有限公司分业务收入利润表 116
图表 63  2012年华泰证券股份有限公司分业务收入利润表 119
图表 64  2012年中国平安保险(集团)股份有限公司分业务净利润表 121
图表 65  2011-2012年中国太平洋保险公司主要经营指标统计 124
图表 66  2008-2012年中国经济季度增长情况图 140
图表 67  2002-2012年三大需求对中国经济增长的拉动作用 140
图表 68  2009-2012年主要物价指数月度同比走势图 141
图表 69  2003-2012年中国城乡居民收入与GDP走势比较图 142
图表 70  2007-2012年中国货币供应量增长情况图 143