2012-2013年中国ATM自动柜员机行业研究报告

自21世纪开始至今，ATM产业尤其是新兴市场ATM产业获得了迅速的规模扩张和持续的功能创新。美国、加拿大、英国、澳大利亚在全球ATM市场中占有率超过三分之一，这些国家的ATM产业经过6-10年的快速发展期，现在都已进入ATM成熟期，主要表现在ATM的布放量增长率明显下降，美国ATM的绝对数量甚至已经下降，台均ATM交易笔数连续下降。这些ATM成熟市场的快速发展得益于谁收益谁付费的ATM利益补偿机制、ATM网络对非金融机构的开放、规范中求发展的法律环境、创新的商业模式、ATM日趋多功能化以及ATM产业微观主体的共同努力。

此外，亚太地区已经成为全球最大的ATM市场之一，约占全球ATM市场的三分之一。特别是中国市场，近年来始终保持两位数的增长，其增长速度已位居亚太地区之首。但发展中国家的银行自助设备市场还远未成熟，包括ATM在内的各种金融自助设施严重不足，加大了营业网点柜台的压力，蕴涵着巨大的提升和发展空间。

中国银行卡产业从无到有，从小到大，已成为全球最有发展潜力的新兴市场。而ATM 行业作为这一新兴产业的重要关联行业，全国联网ATM 数量从1997 年的18346 台到2012年末的41.56万台，每年都保持稳定增长，截止2013年上半年，全国累计发行银行卡38.33亿张，联网POS终端830.86万台，ATM46.56万台。

我国各地区ATM分布密度明显不均匀、现金交易需求巨大、银行加大自助服务力度等因素影响，ATM市场的发展潜力依然巨大，预计3-5年内仍将保持两位数的增长，预计到2018年，我国ATM保有量将超过100万台。

得益于经济形势的整体回暖、中国城镇化及工业化进程推进和农村市场需求的释放，中国ATM市场发展后劲和动力依然强劲，未来智能化发展方向也将带来银行自助业务创新、安全和人性化的体验升级。

第一章 全球ATM市场发展分析 6

第一节 全球ATM市场发展概述 6

第二节 全球ATM市场保有量 6

第三节 全球ATM市场发展趋势 7

第二章 中国ATM市场分析 9

第一节 中国ATM市场规模分析 9

第二节 中国ATM市场竞争格局 10

第三节 中国ATM运营服务分析 11

第四节 中国ATM市场发展趋势 12

第三章 中国银行机构投资ATM情况 13

第一节 银行卡发卡情况与ATM对应数量 13

第二节 2012年各银行ATM采购分析 13
一、各银行ATM采购情况 13
二、各银行ATM投放情况 15

第三节 2013年各银行ATM建设分析 15
一、中国工商银行 15
二、中国建设银行 16
三、中国农业银行 16
四、中国银行 17
五、交通银行 17
六、中国邮政储蓄银行 18
七、招商银行 18
八、中信银行 18

第四章 中国ATM制造商分析 20

第一节 美国计算机服务公司（NCR） 20
一、企业基本情况分析 20
二、企业主要产品分析 20
三、企业经营情况分析 20
四、企业产品销量分析 21
五、企业在华投资分析 21

第二节 迪堡公司（Diebold） 21
一、企业基本情况分析 21
二、企业主要产品分析 22
三、企业经营情况分析 23
四、企业产品销量分析 23
五、企业在华投资分析 24

第三节 德利多富公司（Wincor Nixdorf） 24
一、企业基本情况分析 24
二、企业经营情况分析 24
三、企业产品销量分析 25
四、企业在华投资分析 25

第四节 广州广电运通金融电子股份有限公司 26
一、企业基本情况分析 26
二、企业主要产品分析 26
三、企业经营情况分析 27
四、企业产品销量分析 28

第五节 广州御银科技股份有限公司 29
一、企业基本情况分析 29
二、企业主要产品分析 29
三、企业经营情况分析 30
四、企业竞争优势分析 31

第六节 日本日立集团（HITACHI） 32
一、企业基本情况分析 32
二、企业主要产品分析 32
三、企业经营情况分析 33
四、企业产品销量分析 33
五、企业在华投资分析 34

第七节 辰通智能设备(深圳)有限公司 34
一、企业基本情况分析 34
二、企业主要产品分析 34
三、企业成功案例分析 37
四、企业营销网络分析 38

第八节 深圳市怡化电脑有限公司 38
一、企业基本情况分析 38
二、企业主要产品分析 38
三、企业产品销量分析 40
四、企业成功案例分析 40
五、企业竞争优势分析 41

第九节 北京立德金融设备系统有限责任公司 41
一、企业基本情况分析 41
二、企业主要产品分析 41
三、企业发展战略分析 42

第十节 东方通信股份有限公司 42
一、企业基本情况分析 42
二、企业主要产品分析 42
三、企业经营情况分析 43
四、企业营销网络分析 44

第十一节 南京三商信息系统设备有限公司 44
一、企业基本情况分析 44
二、企业主要产品分析 44
三、企业成功案例分析 45

第十二节 富士通先端科技 (上海)有限公司 46
一、企业基本情况分析 46
二、企业主要产品分析 46

第十三节 北京晓星电脑技术有限公司 46
一、企业基本情况分析 46
二、企业主要产品分析 47
三、企业主要客户分析 47

 
图表目录
图表 1  2009-2013年全球ATM保有量统计 7
图表 2  全球ATM每百万人口拥有量对比图 7
图表 3  2014-2018年全球ATM市场保有量预测趋势图 8
图表 4  2008-2013年中国ATM保有量趋势图 9
图表 5  2008-2012年中国每百万人均ATM数量趋势图 10
图表 6  2012年ATM供应商中国市场销售占有率 11
图表 7  2013-2018年中国ATM保有量预测趋势图 12
图表 8  2009-2013年中国银行卡发卡情况与ATM对应数量统计 13
图表 9  2010-2012年中国各银行采购ATM及存取款一体机数量 14
图表 10  2012年中国各大银行ATM采购比例 14
图表 11  2008-2012年中国各类银行ATM拥有量情况统计 15
图表 12  2010-2013年中国工商银行自动柜员机可用设备数量统计 16
图表 13  2010-2013年中国建设银行自动柜员机可用设备数量统计 16
图表 14  2011-2013年中国农业银行现金类自助设备数量统计 17
图表 15  2010-2013年中国银行ATM设备及自助终端数量统计 17
图表 16  2010-2013年中国交通银行自助设备数量及新增情况统计 17
图表 17  2008-2012年中国邮政储蓄银行ATM拥有量情况统计 18
图表 18  2010-2013年招商银行现金自助设备数量统计 18
图表 19  2010-2013年中信银行自助设备数量统计 19
图表 20  2010-2013年美国计算机服务公司（NCR）收入与利润统计表 20
图表 21  2010-2013年美国计算机服务公司（NCR）资产与负债统计表 21
图表 22  2008-2012年美国计算机服务公司（NCR）ATM机在中国销售量与占有率 21
图表 23  迪堡公司（Diebold）产品及解决方案情况表 22
图表 24  迪堡公司（Diebold）金融自助服务终端产品表 23
图表 25  2010-2013年迪堡公司（Diebold）收入与利润统计表 23
图表 26  2010-2013年迪堡公司（Diebold）资产与负债统计表 23
图表 27  2008-2012年迪堡公司（Diebold）ATM机在中国销售量与市场占有率 23
图表 28  2010-2013财年德利多富公司（Wincor Nixdorf）收入与利润统计表 25
图表 29  2010-2013财年德利多富公司（Wincor Nixdorf）资产与负债统计表 25
图表 30  2008-2012年德利多富公司ATM机在中国销售量与市场占有 25
图表 31  广州广电运通金融电子股份有限公司金融电子产品情况表 26
图表32  2013年广州广电运通金融电子股份有限公司分产品情况表 27
图表33  2013年广州广电运通金融电子股份有限公司业务结构情况 28
图表 34  2008-2012年广电运通金融电子公司ATM机在中国销售量与市场占有率 28
图表 35  广州御银科技股份有限公司ATM自助设备产品情况表 29
图表 36  广州御银科技股份有限公司A5(08)穿墙式自动取款机 30
图表37  2013年广州御银科技股份有限公司分产品情况表 31
图表38  2013年广州御银科技股份有限公司业务结构情况 31
图表 39  日立公司ATM设备产品示意图 33
图表 40  2010-2013财年日本日立集团（HITACHI）经济指标统计表 33
图表 41  2008-2012年日本日立集团ATM机在中国销售量与市场占有率 33
图表 42  日立信息集团在华事业 34
图表 43  辰通智能设备(深圳)有限公司ATM机最新产品 35
图表 44  辰通智能设备(深圳)有限公司ATM机产品情况 35
图表 45  辰通智能设备(深圳)有限公司成功案例情况表 37
图表 46  深圳市怡化电脑有限公司ATM机产品情况表 39
图表 47  深圳市怡化电脑有限公司CDS6040W存取款一体机产品 39
图表 48  2008-2012年深圳市怡化电脑有限公司ATM机在中国销售量与占有率 40
图表 49  深圳市怡化电脑有限公司成功案例情况表 40
图表 50  北京立德金融设备系统有限责任公司ATM机产品情况表 42
图表 51  东方通信股份有限公司ATM产品情况表 43
图表52  2013年东方通信股份有限公司分行业情况表 43
图表 53  2013年东方通信股份有限公司业务结构情况 44
图表 54  南京三商信息系统设备有限公司ATM自助设备产品情况表 44
图表 55  南京三商信息系统设备有限公司AVM自动取款机产品 45
图表 56  富士通先端科技 (上海)有限公司出钞模块和循环模块产品情况表 46