2014-2018年中国加拿大油气开采投资环境调研与投资战略决策咨询报告

领土广裹、自然资源丰富的加拿大是当今世界上许多国家竞相投资的热点区域之一。加拿大的能源主要有石油、天然气、煤、铀、水电和木材等等。

2013年，全球石油储量达到13341亿桶，其中，加拿大石油储量达到1804亿桶，在全球排名第二，占世界石油储量的13.52%，仅次于沙特阿拉伯的19.69%，而且几乎全部集中在西部的艾伯塔省，也就是说这一个省的石油储藏比其他许多石油大国包括俄罗斯都多。其它常规石油资源估计相当于已探明储量的4倍，加拿大还储备大量非常规石油资源，如油沙和重质油。

加拿大是全世界第二大原油仓库。2013年，加拿大石油产量达到每日394.8万桶；加拿大石油消费量为每日238.5万桶。此外，2013年，加拿大天然气产量为1548亿立方米，加拿大天然气消费量为1035亿立方米。

进口加拿大石油，有利于增加我国能源可得的安全性：目前一些中东等地区石油供给大国，政治不稳定、外部安全问题突出，在石油供给中易产生较大的不确定性，而加拿大不同于该地区，加拿大政局稳定，法律健全，国内石油的生产与出口不易受突发性因素影响，供给会较为稳定。从运输路线上来看，中国进口加拿大的石油，是从加拿大西海岸装船，经太平洋运输至我国沿海，避开了马六甲海峡也增加了运输的安全性，降低马六甲海峡在我国能源运输中的地位。

国内常规油气资源被中石油、中石化、中海油瓜分完毕，中国其他企业要进入国内的常规油气领域难度较大，而国内的非常规油气资源，目前仍处于初期阶段，还存在很多不确定性。在油气改革的大背景下，中国的企业要打破三桶油对国内油气资源的垄断，投资国外的非常规油气资源属于最好的选择，加拿大拥有世界最丰富的油砂资源，中国企业进入加拿大投资油砂资源，有利于打破国内的能源垄断。

未来随着经济全球化的发展以及我国走出去的开放战略，中国企业对外投资不断扩大，而随着全球油价的上涨，以及中国原油进口依存度不断上升，中国企业在加拿大的油气投资快速增长，除中石油、中石化、中海油三桶油外，未来其他企业在加拿大的投资也将迅速增长。

第一章 加拿大相关概述 9
第一节 自然地理 9
一、地理位置 9
二、地形特点 9
三、气候特征 10
四、自然资源及开发利用 10
第二节 人口及民族 11
一、人口分布 11
二、语言种类 11
三、民族构成 12
四、宗教信仰 12
第三节 行政区划 12
一、具体行政区划 12
二、主要城市介绍 13
第四节 政治环境 15
一、政治制度 15
二、主要党派 17
三、政府机构 18
四、中加关系 19
第二章 2013年加拿大对外贸易及中加双边贸易的发展 21
第一节 2013年加拿大对外贸易的发展分析 21
一、加拿大对外贸易政策分析 21
二、加拿大多边及区域优惠贸易安排 21
三、2013年加拿大对外贸易的发展 21
第二节 2012-2013年中加双边贸易的发展分析 22
一、2012年中加双边贸易的发展 22
二、2013年中加双边贸易的发展 22
第三节 中加双边贸易的障碍及对策综述 23
一、中加贸易发展的主要障碍 23
二、加拿大对中国实施非关税壁垒的原因 25
三、突破加拿大对中国实施非关税壁垒的对策 27
第三章 加拿大市场投资分析 31
第一节 加拿大市场投资环境 31
一、资源状况 31
二、基础设施 35
三、资本市场和研发 37
四、技术水平与研发 38
第二节 加拿大市场投资优势 40
一、人力资源优势 40
二、商务环境优势 40
三、经济优势 41
四、税收优势 41
五、北美自由贸易区的优势 42
六、亚太门户和走廊倡议（APGCI） 43
七、交通优势 43
八、生活方式优势 44
第三节 中国与加拿大经贸合作的潜力 45
一、中国与加拿大经贸合作的发展历程 45
二、中加两国经贸合作的基础和发展潜力 46
三、中国与加拿大经贸合作的前景 47
四、中加两经贸合作的对策建议 50
第四章 加拿大各重点地区投资潜力 52
第一节 安大略省 52
一、安大略省的基本状况 52
二、安大略省的经济状况 52
三、安大略省的竞争优势 52
四、安大略省的强势产业 54
第二节 魁北克省 55
一、魁北克省的基本情况 55
二、魁北克省的经济状况 56
三、魁北克省的投资优势 57
四、魁北克能矿产业分析 57
五、魁北克国际贸易分析 58
六、魁北克商业税务概述 59
第三节 不列颠哥伦比亚省 60
一、不列颠哥伦比亚省的经商环境 60
二、不列颠哥伦比亚省的竞争优势 61
三、不列颠哥伦比亚省主要优势产业 62
四、不列颠哥伦比亚省天然气出口 62
第四节 萨斯喀彻温省 63
一、萨斯喀彻温省的基本状况 63
二、萨斯喀彻温省的经济状况 63
三、加拿大萨萨斯喀彻温省的优势 64
第五章 2013-2014年加拿大油气产业发展态势分析 65
第一节 加拿大油气油气资源概况 65
一、加拿大已探明的原油储量 65
二、加拿大天然气储量 65
三、加拿大石油资源及在全球油气供应体系中的地位 65
第二节 加拿大油气市场分析 66
一、近几年加拿大石油市场供需分析 66
二、加拿大天然气市场供需分析 67
三、加拿大石油进出口贸易状况 67
四、加拿大石油天然气市场和价格考察 68
五、加拿大向中国大规模出口石油项目情况 69
第三节 加拿大能源市场投资分析 69
一、加拿大能源并购现状 69
二、加拿大能源投资趋势 70
（一）《加拿大投资法》修订影响 70
（二）市场上将有大量资产出售 71
（三）新型油气市场策略将出现 72
（四）对拟建油气管道项目抵制将持续 73
（五）通过铁路运送原油将继续进行 73
（六）拟建的液化天然气项目将出现整合 74
（七）董事会及高级管理层将持续出现变动 75
（八）将出现更多小企业的整合与并购 76
三、加拿大能源预期投资项目进展 76
（一）基石XL（Keystone XL） 76
（二）能源东输（Energy East） 77
（三）北方门户（Northern Gateway） 78
（四）跨山输油管扩建（TransMountain Expansion） 78
（五）9号输油管反输（Line 9 Reversal） 79
第六章 2013-2014年加拿大油气勘探、开采业动态分析 80
第一节 加拿大油气勘探、开采现状分析 80
一、非常规油气成加拿大主要能源来源 80
二、油砂成加拿大原油生产增量的关键 81
三、加拿大西海岸LNG项目进展缓慢 84
第二节 加拿大石油对中国能源安全的战略意义 85
一、中国进口原油安全较为脆弱 85
二、进口加拿大石油对中国意义重大 87
三、中国在加拿大石油投资分析 89
（一）中国企业在加拿大的投资 89
（二）中国对加拿大投资必要性 90
（三）中国对加拿大石油投资领先企业 91
第三节 加拿大油气勘探、开采投资与对外合作动态分析 93
一、中石油参与壳牌公司加拿大非常规天然气项目获批 93
二、加拿大天然气开发商转战亚洲市场找合作 94
三、中油燃气收购加拿大油气公司 94
四、加拿大西北地区寻求在华能源合作 95
五、宝莫股份将进军加拿大油气开采市场 95
六、加拿大石油企业向中石油出售油砂项目权益 97
第七章 加拿大贸易投资管理体制及壁垒 98
第一节 加拿大贸易投资管理体制的概述 98
一、贸易管理制度及其发展 98
二、投资管理制度及其发展 100
三、与贸易投资相关的管理制度及其发展 100
四、加拿大颁布的贸易投资措施变化 101
（一）贸易措施变化 101
（二）投资措施变化 107
第二节 贸易壁垒 107
一、关税壁垒 107
二、出口限制措施 108
三、服务贸易壁垒 108
四、其他壁垒 108
第三节 投资壁垒情况 108
一、投资壁垒 108
二、投资准入 109
三、外资退出 109
第八章 加拿大与外商投资有关的法律及政策 110
第一节 加拿大法律体系介绍 110
一、加拿大法律总况 110
二、与投资有关的法律分析 111
第二节 加拿大贸易政策 116
一、贸易法律体系 116
二、贸易协定 116
三、贸易管理制度 118
（一）关税制度 118
（二）进口管理制度 118
（三）出口管理制度 119
（四）反倾销和反补贴措施 119
（五）保障措施 120
第三节 外资管理政策和投资优惠政策 120
一、投资审查 121
二、敏感经济领域的外资政策 121
三、加拿大企业注册程序 123
四、税收优惠 123
第九章 2014-2018年加拿大油气开采投资风险及规避 125
第一节 政治风险 125
一、魁北克问题 125
二、政党轮替 126
三、宪法 126
第二节 利率/汇率风险 126
一、利率风险 126
二、汇率风险 127
第三节 市场经营风险 127
一、国际油价走势 127
二、中加双边贸易摩擦升级 128
三、投资政策 129
第四节 人员安全 129
一、社会治安 129
二、多元文化与华人地位 130
第五节 风险规避与防范 131
一、规避国家政治风险 131
二、规避利率/汇率风险 132
三、规避市场风险 132
四、规避信用风险 133
五、规避政策法律风险 133
六、保证人员安全 134
第十章 加拿大与外商投资有关的税收体系 135
第一节 加拿大税收结构和特征 135
一、基本结构 135
二、税收特征 135
第二节 主要税种概况 136
一、公司所得税 136
二、个人所得税 141
三、货物和服务税(GST) 142
四、省级销售税 142
五、关税 143
六、加拿大政府税收 145
第三节 主要税收优惠 145
第十一章 外国企业在加拿大的设立和人员进入程序 148
第一节 企业组织形式 148
一、联邦公司或省公司 148
二、子公司或分公司 148
三、合伙制企业 149
四、一般合伙企业 149
五、有限合伙企业 150
六、非公开合伙企业 150
七、合资企业 150
八、信托公司 151
九、个人独资企业 151
十、合约性质的商业安排 152
第二节 外国企业进入加拿大建立企业的方式和程序 152
一、投资人定义 152
二、公司设立形态 153
三、投资限制 154
四、投资主管机关 154
五、投资申请程序及审核程序 154
第三节 外国劳工进入要求程序和工作签证 157
一、劳工进入要求及程序 157
二、签证 157
第十二章 中国企业到加拿大投资须知 165
第一节 中国企业到加拿大投资的注意事项 165
一、投资方面 165
二、贸易方面 166
三、承包工程方面 167
四、劳务合作方面 167
五、防范投资合作风险 168
第二节 中国企业到加拿大投资需处理好的关系 168
一、处理好与政府和议会的关系 168
二、妥善处理与工会的关系 169
三、密切与当地居民的关系 170
四、依法保护生态环境 170
五、承担必要的社会责任 172
六、懂得与媒体打交道 172
七、学会和执法人员打交道 174
第三节 中国企业在加拿大投资遇到困难的求助办法 174
一、寻求法律保护 174
二、取得中国驻加拿大使领馆保护 175
三、建立并启动应急预案 175
四、其他应对措施 176
第十三章 加拿大投资服务机构 177
第一节 官方的投资促进机构 177
一、加拿大投资局 177
二、加拿大贸促会 178
三、加拿大大西洋省份经济发展局 178
四、加拿大魁北克投资署 179
五、加拿大商业服务中心 179
六、加拿大企业注册机构 180
第二节 官方的投资服务机构 180
一、加拿大财政部 180
二、外交及国际贸易部 180
三、加拿大税务局 181
四、加拿大创投和私募协会 181
五、加拿大产品标准局 182
六、边境服务署 182
七、加拿大国际贸易法庭 182
八、农业部 183
第三节 民间的投资中介机构 183
一、贸易商会 183
二、加拿大主要律师事务所 185
三、加拿大主要中介组织网站链接 185
四、东道国的投资项目推介平台与投资项目检索途径 187
第四节 中国驻当地机构 190
一、中国驻加拿大大使馆 190
二、中国驻加拿大总领事馆 191
三、中国驻加拿大商贸促进机构 192

 
图表目录
图表 1  加拿大人口统计 11
图表 2  加拿大行政区划示意图 13
图表 3  2013年加拿大前十大进口来源地和出口市场 22
图表 4  2008-2013年中加进出口贸易统计 23
图表 5  加拿大主要金属产区分布情况 32
图表 6  加拿大主要非金属产区分布 33
图表 7  加拿大对创新和研发的税收优惠 39
图表 8  加拿大各省对创新和研发的税收优惠 39
图表 9  2008-2013年加拿大GDP统计 41
图表 10  2011-2013年加拿大魁北克省GDP统计 56
图表 11  2012-2013年魁省国际贸易统计 59
图表 12  2011-2013年中国与魁省贸易统计 59
图表 13  2008-2013年加拿大原油储量统计 65
图表 14  2008-2013年加拿大天然气储量统计 65
图表 15  2013年全球石油储量分布结构图 66
图表 16  2008-2013年加拿大石油产销统计 66
图表 17  2008-2013年加拿大天然气产销统计 67
图表 18  2008-2013年加拿大石油贸易情况 67
图表 19  2012-2013年加拿大石油进出口贸易统计 67
图表 20  加拿大各主要产区产油情况 81
图表 21  加拿大油砂沥青含量 82
图表 22  2005-2030年加拿大油砂的开采走势图 83
图表 23  2007-2030年加拿大原油产量走势图 84
图表 24  2000-2013年中国原油进口依存度走势图 86
图表 25  中国进口原油路线图 87
图表 26  中国原油进口海上运输距离 88
图表 27  中国企业在加拿大的收购合作情况 89
图表 28  阳光油砂股权构成图 91
图表 29  2011-2030年阳光油砂三区域的开采进度走势图 93
图表 30  拟修订的通用白炽灯的MEPS 103
图表 31  2013年加拿大对中国产品发起的反倾销和反补贴双反调查统计表 105
图表 32  2013年加拿大对中国产品采取的反倾销和反补贴措施情况表 105
图表 33  加拿大关于投资的法律一览表 115
图表 34  G7国家相对于加拿大的研发税收鼓励 124
图表 35  加拿大三级税收结构主要税种 136
图表 36  加拿大联邦及魁北克省政府使用频率最高的折旧税率 139
图表 37  中国驻加拿大使、领馆领事救助电话及传真 176
图表 38  加拿大主要律师事务所情况 185
图表 39  中国驻加拿大大使馆示意图 190
图表 40  中国驻加拿大大使馆位置示意图 191