2010-2012年中国高速客运铁路轴承市场分析及发展战略咨询报告

【导读】

【报告描述】：

引  言
到“十一五”末期，与提速铁路客车和高速铁路客车配套的轴承需求量将达到剧增，其中高速铁路客车约16万余套。为适应铁路客车大面积提速的需要，对高速铁路客车轴承开展专项研究以替代进口已成为当务之急。铁道部“十一五”规划中已经将铁路客车提速以及准高速向高速发展，作为技术开发的关键，是重点研究和开发的领域。由于受设计开发能力和制造水平等诸多因素的限制，目前我国高速铁路客车配套轴承还全部依赖进口，严重制约了国内高速铁路客车产业的正常发展。为此，有必要对高速铁路客车轴承从设计分析、加工制造、检测试验等方面开展专题研究和开发，以提高国产铁路客车轴承的自主开发能力，掌握此类轴承在开发研制及产业化生产中的关键技术，实现高速铁路客车轴承的国产化配套。
在国际上，高速铁路指营运时速200公里以上的铁路系统。TGV是法语高速铁路的简称，法国TGV1981年开始营运，现有线路2200公里。2007年新开通的TGV东线，平均运行时速达到了320公里。在高速铁路领域，法国轴承公司SNR与阿尔斯通、SNCF（法国国家铁路公司）已有20多年的合作历史，SNR为阿尔斯通制造的动车组提供新造轴承，为SNCF提供零部件。SNR是法国最大的轴承公司，2006年销售收入为5.79亿欧元。SNR创建于1946年，是由雷诺公司在毁于二战的一家轴承厂的原址重建而成的，SNR的字面意思是新轴承公司。2007年，SNR的高速铁路轴承收入与2005年相比提高了35%。SNR获得了TGV2007、2008年全部轴箱轴承(axlebox bearing)的订单。
2007年4月3日，SNCF在TGV东线上创造了最高时速574.8公里的轮轨世界纪录，阿尔斯通制造的这列高速列车上全部采用SNR的轴箱轴承。FAG为这列高速列车提供了齿轮箱轴承和电动机轴承。与FAG主要生产齿轮箱和电动机轴承不同，SKF主要发展高速列车轴箱轴承，SKF的高速列车轴箱轴承在全世界应用最广。台湾高速铁路于2007年1月通车，是日本新干线的第一次海外输出，SKF获得了川崎重工出口台湾的高速铁路动车组的轴箱轴承合同。
SNR的优势在汽车轴承和航空轴承，不属于SKF、FAG、铁姆肯这样的传统铁路轴承公司，却借助本国的高速铁路的发展，在高速铁路轴承市场异军突起。各国经济发展历史证明，政府通过投资重大创新项目为本国企业提供市场机会和工程实践机会，能有效地促进企业的技术创新。SNR的成功一方面有赖政府的扶植政策，另一方面则得益于企业自主创新和把握市场机遇的能力。伴随TGV技术的输出，SNR的产品还打入了韩国、西班牙等国的高速铁路市场，2007年出口在其高铁轴承收入中已占35%。中国高速铁路也引进了阿尔斯通动车组技术，中国大陆不久将成为SNR的下一个重要市场。
日本新干线于1964年开通，是世界上最早的高速铁路，当时的营运速度是时速200公里。2007年日本新干线线路达到2200公里，平均营运时速270公里。新干线动车组从最初0系列，发展到最先进的700系列。NTN是日本第二大轴承制造商，2007财年来自轴承的销售收入26亿美元。日本最大的轴承商为NSK。NTN在日本高速铁路轴承市场占有重要地位，NTN的产品覆盖了电动机轴承、齿轮箱和轴箱轴承。NTN为新干线300系列（最高时速275公里）动车组生产的轴箱轴承为圆柱滚子轴承、500系列（最高时速300公里）和700系列（最高时速285公里）的为圆锥滚子轴承。
在中国市场是，这些外资品牌也占有很大一部分市场，具体情况如下：
图表：外资高铁轴承企业产品情况及市场表现
品牌 产品优劣势 市场表现
SKF 优势：技术相对成熟，产品比较高端，客户渠道稳定。劣势：价格远高于其他品牌。SKF的高铁轴承比NSK同类产品价格高出40%～100%，甚至更多。 在华总体经营情况比较乐观。SKF的高速客运铁路轴承在中国的市场占有率在25%左右。
NSK 优势：公司在华优势主要是服务。劣势：由于NSK的产品大部分属于中端产品，因此在产品性能上会逊色于SKF类的品牌。 台湾高铁于2007年1月通车， SKF获得了川崎重工出口台湾的动车组的轴箱轴承合同。2009初期，NSK签下了350-380km/h高铁车辆项目。
FAG 优势：（1）公司虽然之前竞购洛阳轴承失利，但投资热情未减。（2）FAG技术在中国市场上占领优势。如果按精度来说FAG产品在中国销量最大。 国内市场占有率约在20%左右。
TIMKEN 劣势：其高铁轴承大多数为非标准产品，影响了其销量，尤其是内陆城市，其销量更是少有沿海和发达地区。 TIMKEN的高速客运铁路轴承在中国的市场占有率不到10%。
NTN 优势：NTN的轴承技术达到了纳米等级精密度，成为某些先进列车设计中的标准装备。在中国，NTN的高铁客运轴承是继SKF、FAG、NSK之后，较为畅销的产品。 2007年底，NTN成立与中国铁路车辆制造商南京浦镇车辆厂的合资公司，该公司计划2012年度实现12亿日元销售额。
目前，中国铁道部认定的铁路客车轴箱轴承厂商有4家，瓦轴、哈轴、洛轴和南京浦镇。目前，时速160公里以上的动车组的轴箱轴承依靠进口。铁道部曾经考虑从国外引进高速铁路轴箱轴承技术，但未能如愿。高速铁路轴箱轴承市场技术壁垒高，几家跨国公司掌握了核心技术，轻易不会转让。2006年1月，NTN与法国雷诺公司签订协议，NTN收购了SNR35%的股份，协议规定NTN将把在SNR的持股比例提高到80%。通过这次收购，NTN又获得了SNR的高速铁路轴箱轴承技术，增强了跨国公司对该技术的控制。
2007年11月，南京浦镇车辆厂与NTN签署协议，合资成立南京浦镇恩梯恩铁路客车轴承有限公司，合资公司注册资本660万美元，中方占60%的股份NTN网站介绍，合资公司引进NTN技术生产圆柱滚子轴承，预计投产第一年销售收入人民币4500万元。与外方控股的南口斯凯孚不同这次的合资公司由中资控股，体现了中方获得技术的努力。浦镇恩梯恩近期的目标是引进NTN技术，生产时速160公里的客车轴箱轴承。NTN将高速铁路轴箱轴承技术完全投入没有控股的合资公司的可能性并不大。
2008年，京沪高速铁路开建，京沪高速长1300公里，超过法国高速铁路总长度的一半。京沪高速铁路初期营运时速300公里，最高时速350公里。时速300公里的京津城际铁路于2008年8月营运。国内的高速铁路进入了大规模建设的时期，由此而生的市场机会令世人瞩目。
在数据处理方面，报告以企业调研数据和国家统计局数据、中国进出口数据为基础数据，为保证报告的翔实、准确可靠、数据之间具有可比性，报告对统计样本数据进行必要的筛选、分组，将宏观样本数据、微观样本数据紧密结合，并采用定量分析为主（包括经济统计模型的应用），定量与定性分析相结合的方法，深入挖掘数据蕴含的内在规律和潜在信息，对2009-2012年我国高速客运铁路轴承行业的发展做出了预测。同时采用统计图表等多种形式将分析结果清晰、直观的展现出来，多方位、多角度为咨询者提供了系统完整的参考信息，同时也增加了报告研究结论的客观性和可靠性。
报告目录
第一章 高速客运铁路轴承概况
第一节 高速客运铁路轴承的定义
第二节 高速客运铁路轴承在国民经济和国家铁路发展中的地位与作用
第三节 高速客运铁路轴承行业的主要特征
一、行业集中度较高
二、与国外技术相比差距较大
第二章 世界高速客运铁路轴承行业发展概况
第一节 近年世界高速客运铁路轴承市场总体情况分析
第二节 当前世界高速客运铁路轴承市场竞争格局分析
第三节 高速客运铁路轴承主要国家分析
一、日本
二、法国
三、瑞典
四、美国
第四节 中国在世界高速客运铁路轴承中的地位
第五节 中国高速客运铁路轴承行业发展趋势预测
第三章 中国高速客运铁路轴承行业发展概况
第一节 2008年中国高速客运铁路轴承行业经济总体运行分析
第二节 中国高速客运铁路轴承行业的发展历程
第三节 近年我国高速客运铁路轴承行业发展的特点
第四节 当前中国高速客运铁路轴承行业存在的主要问题
一、技术是壁垒，国企产品没有自己的知识产权
二、产品结构和产品水平方面，不适应主机发展的需要
三、国外技术引进是难题
第四章 我国高速客运铁路轴承生产分析
第一节 2006-2010年上半年中国高速客运铁路轴承产量分析
第二节 中国高速客运铁路轴承产能分析
第三节 2006-2010年上半年中国高速客运铁路轴承产值分析
第四节 中国高速客运铁路轴承生产存在的主要问题
第五节 2010-2012年中国高速客运铁路轴承生产预测
第五章 中国高速客运铁路轴承需求与消费分析
第一节 近年中国高速客运铁路轴承消费量分析
一、2010年消费总量分析
二、消费结构分析
第二节 中国高速客运铁路轴承需求潜力分析
第三节 2010-2012年中国高速客运铁路轴承需求预测
第六章 中国高速客运铁路轴承销售分析
第一节 主要销售方式和渠道
第二节 销售对象特征分析
第三节 我国高速客运铁路轴承销售存在的主要问题及解决措施
第四节 2010-2012年中国高速客运铁路轴承销售趋势预测
第七章 中国高速客运铁路轴承价格分析
第一节 中外高速客运铁路轴承价格对比分析
第二节 2009-2012年影响中国高速客运铁路轴承价格的主要因素分析
一、金融危机对行业价格的影响
二、成本影响因素分析
第八章 中国高速客运铁路轴承进出口分析
第一节 中国高速客运铁路轴承进口概况分析
第二节 高速客运铁路轴承进口国家前三名分析
第三节 高速客运铁路轴承进口价格分析
第四节 2010-2015年我国高速客运铁路轴承进出口预测
第九章 高速客运铁路轴承技术分析
第一节 中国高速客运铁路轴承技术发展现状
第二节 高速客运铁路轴承制造技术发展历程
第三节 中国高速客运铁路轴承制造技术的主要差距及追赶对策
一、加快提高产品质量，夺取可靠性制高点
二、关于高速铁路客运轴承的设计思想问题
第四节 2009-2012年中国高速客运铁路轴承制造技术发展趋势
第十章 我国高速客运铁路轴承行业竞争格局分析 
第一节 中国高速客运铁路轴承行业市场竞争格局分析
一、区域竞争格局分析
二、产品竞争格局分析
三、中外企业竞争格局分析
四、潜在进入者
五、替代产品分析
第二节 2010-2012年我国高速客运铁路轴承行业竞争格局预测
第十一章 影响高速客运铁路轴承行业发展的主要因素分析
第一节 国际经济环境
第二节 国内宏观经济环境
一、GDP增长分析
二、投资、消费、进出口分析
三、行业与宏观经济周期相关性分析
第三节 产业政策分析
一、2009年以来中国投入巨资建设高速铁路
二、《铁路主要技术政策》
三、装备制造业调整和振兴规划对行业影响
第四节 行业壁垒分析
一、市场进入壁垒
二、可以选择不同方式进入
第五节 行业技术变革可能会改变行业竞争格局
第十二章 高速客运铁路轴承行业主要国外企业分析（排名不分先后）
第一节 瑞典SKF轴承公司
一、公司简介
二、SKF在华布局情况
三、近年SKF公司在华高速客运铁路轴承行业经营业绩
四、SKF公司在华生产与销售渠道
五、SKF公司在华经营高速客运铁路轴承的优势、劣势和特点
六、企业竞争力综评
第二节 日本NSK轴承公司
一、公司简介
二、NSK公司在华布局情况
三、近年NSK公司在华高速客运铁路轴承合作动态
四、NSK公司在华生产与销售渠道
五、NSK公司在华经营策略
六、企业竞争力综评
第三节 德国FAG轴承公司
一、公司简介
二、FAG在华布局情况
三、近年FAG在华行业经营情况
四、FAG在华经营高速客运铁路轴承的优势、劣势和特点
五、企业竞争力综评
第四节 美国TIMKEN轴承公司
一、公司简介
二、TIMKEN公司在华布局情况 
三、TIMKEN公司在华生产与销售据点
四、近年TIMKEN公司在华的合作动态
五、TIMKEN公司在华经营的优势、劣势和特点
六、企业竞争力综评
第五节 日本NTN轴承公司
一、公司简介
二、NTN公司在华布局情况
三、NTN公司轴承领域在华生产与销售据点
四、近年NTN公司在华高速客运铁路轴承行业经营情况
五、NTN公司在华经营高速客运铁路轴承的优势
六、企业竞争力综评
第十三章 高速客运铁路轴承行业主要国内企业分析（排名不分先后）
第一节 西北轴承股份有限公司
一、公司简介
二、企业近三年财务及经营业绩
三、与德国FAG合作成立铁路轴承公司的影响分析
四、企业技术分析
五、企业经营战略分析
六、企业竞争力综评
第二节 洛阳LYC轴承有限公司
一、公司简介
二、企业近三年财务及经营业绩
三、企业近期动作分析
四、企业技术分析
五、企业经营战略分析
六、企业竞争力综评
第三节 瓦轴集团
一、公司简介
二、企业近三年财务及经营业绩
三、企业技术分析
四、企业经营战略分析
五、企业竞争力综评
第四节 哈尔滨轴承制造有限公司
一、公司简介
二、企业近三年财务及经营业绩
三、企业技术分析
四、企业经营战略分析
五、企业竞争力综评
第五节 南京浦镇车辆厂
一、公司简介
二、企业近三年财务及经营业绩
三、企业经营战略分析
四、企业竞争力综评
第六节 成都天马铁路轴承有限公司
一、公司简介
二、企业近三年财务及经营业绩
三、企业经营战略分析
四、企业竞争力综评
第十四章 中外企业比较分析 79
第一节 经营方式比较
第二节 先进技术比较
一、日本新干线轮对轴承
二、FAG公司的高速铁路客车轴承
三、SKF公司的高速铁路客车轴承
四、Timken公司的高速铁路客车轴承
第三节 中国企业应采取的对策
第十五章 我国高速客运铁路轴承行业发展预测
第一节 我国宏观经济周期分析
第二节 行业发展生命周期分析
第三节 我国高速客运铁路轴承行业发展预测
一、短期发展预测（“十一五”期间）
二、中长期发展预测（2010-2020年）
第十六章 高速客运铁路轴承行业投资价值分析
第一节 中国高速客运铁路轴承行业的竞争程度分析
第二节 中国高速客运铁路轴承行业的成熟度分析
第三节 中国高速客运铁路轴承行业投资价值综合评估
第十七章 高速客运铁路轴承行业投资风险分析及建议
第一节 高速客运铁路轴承行业投资风险分析
一、原料价格上涨风险
二、技术风险
第二节 投资策略建议