2011年全球及中国FPSO行业研究报告

【导读】

【报告描述】：

海洋工程设备中包括勘探设备、钻井设备、生产设备和辅助设备。生产平台也分为固定式生产平台和浮式生产平台。目前市场主流是浮式生产平台，主要包括张力腿式生产平台（TLP）、单圆柱式生产平台（SPAR）、半潜式生产平台（SEMI）、浮式生产存储及卸货装备（FPSO）。

浮式生产平台中以FPSO数量最多，大约占60%，其次是SEMI，再次是TLP和SPAR。SEMI主要用在北海和南美海域，TLP和SPAR则大多数位于美国墨西哥湾（GOM）。未来增长潜力最大的是FPSO。

截止2011年12月1日，全球有187艘FPSO在运营，其中由运营商运营的有108艘，石油公司（PC）运营的有79艘。其中西非海域的FPSO数量最多，达到44艘，其次是南美海域，达到39艘，其次是英国和中国海域，都有17艘。此外，澳大利亚海域有16艘，越南海域9艘，印尼和挪威海域各8艘。大约60%的FPSO是改造（Conversion）的，40%是新建的。

大型石油公司当中，巴西石油（Petrobras）拥有最多的FPSO，达到16艘，还有8艘已经下单。2012-2015年，Petrobras将有17艘FPSO投入运营。中海油则有14艘FPSO，不过近期没有新增FPSO的计划。中海油的深海石油开发目前仅处于早期勘探阶段。法国的道达尔拥有6艘FPSO，有5艘都在西非海域。道达尔计划到2017年新增5艘FPSO，都位于西非海域。美国的石油公司集中在墨西哥湾和陆上（Onshore）油田项目，SHELL集中在LNG领域，大手笔投资50亿美元打造全球首艘LNG-FPSO，对于普通的FPSO兴趣不大。

浮式生产平台主要集中在西非、南美、东南亚与澳大利亚、墨西哥湾、北海。西非海域集中在尼日利亚、安哥拉、赤道几内亚和刚果。这四国中，安哥拉政局稳定，发展最为迅速。其余三国，正是由于政局不稳才促使FPSO取代固定平台和石油管道，因为后者极容易受到人为破坏。FPSO的安全系数要高得多，且投资小，见效快。

南美海域主要是Petrobras控制，Petrobras是巴西政府企业。巴西政府希望本地企业能从海洋石油开发中获得最大利益。2009年，Petrobras为8艘FPSO招标，共有5组厂家竞标。参与竞标的有全球最大的FPSO改造企业Keppel、全球最大的FPSO运营商SBM Offshore，全球第一大造船企业现代重工。这些企业都与巴西当地企业组成联盟竞标，但是这些企业都太强大，最终中标的是瑞典GVA和巴西Engevix组成的联盟中标,该项目总造价高达34.6亿美元，之所以选择GVA，是因为该公司只是一家设计公司。

墨西哥湾水域环境恶劣，TLP和SPAR是最佳选择，通常都选择TLP。北海和墨西哥湾类似，不过北海油田可开发年限已经不长，多以SEMI为主。东南亚与澳大利亚海域，印尼和越南开发石油资源的意愿非常强烈，尤其是越南。澳大利亚集中在西北海域，天然气田比较多。北冰洋海域实际也具备潜力，不过环境恶劣，将来将是FPSO的乐土。

全球大约60%的FPSO是油轮改造而来。一般来说可开采时间超过20年的油田都倾向于选择新建FPSO，可开采时间低于15年的都选择改造油轮。新建FPSO的造价大约3到5亿美元，改造油轮大约0.5到2亿美元。为了防止大型单壳(Single hull)油轮因海难而引起污染环境事件，IMO把2003年12月所立有关 “依期取消单壳油轮”法案从2015年提前于2010年开始执行。FPSO为大批单壳油轮寻求重生提供了机遇。

进行FPSO 改装时，油轮的尺度、船龄和结构都是至关重要的因素。1990年以前建造的油轮技术落后，不合适做FPSO。FPSO目前都超大容量方向发展，尤其是西非海域，准备改造的油轮达到25万吨DWT才适合改装。

FPSO运营商大多是从事油轮运输或LNG运输业务起家，拥有数量庞大的船队（Fleet）。BW Offshore、MODEC、TEEKAY、SBM Offshore、Maersk、Fred.Olsen都是如此，这些企业拥有丰富的海上生产经验，是大型石油公司无法取代它们的主要原因。这些企业也因此享受丰厚的利润，其EBITDA利润率通常都在35%以上。

第一章、海洋工程概况
1.1、钻井平台
1.2、生产平台
1.3、海洋工程辅助船
1.4、深水石油开采
1.5、全球海洋油气产业投资

第二章、浮式生产装置
2.1、FPSO简介
2.2、FPSO工作方式
2.3、FPSO结构
2.4、FDPSO或DRFPSO
2.5、LPG-FPSO
2.6、油轮改造FPSO

第三章、FPS运营
3.1、FPSO运营
3.2、三井海洋开发
3.3、SBM OFFSHORE
3.4、BW Offshore
3.5、Teekay
3.6、Bluewater Energy Services
3.7、Fred. Olsen Production
3.8、Maersk FPSOs
3.9、Bumi Armada
3.10、Petrobras
3.11、Engevix/GVA
3.12、Royal Dutch Shell
3.13、中海油
3.14、道达尔

第四章、FPS产业与市场
4.1、FPS产业投资地域分析
4.2、FPS产业规模地域分析
4.3、LNG-FPSO
4.3.1、LNG-FPSO简介
4.3.2、LNG-FPSO市场
4.4、FPS承建商分析
4.5、2008-2011年11月FPSO项目一览
（包括Opertor、 Storage Capacity、Hull Fabricator、Topsides Fabricator）
4.6、FPS-SEMI
4.7、TLP与SPAR

第五章、FPS承建商研究
5.1、三星重工
5.2、现代重工
5.3、STX
5.3.1、STX（大连）造船有限公司
5.3.2、STX海洋工程
5.3.3、STX  OSV
5.4、Keppel
5.5、中远船务
5.5.1、南通中远船务工程
5.5.2、中远船务（启东）海洋工程
5.6、Sembcorp
5.7、DSME
5.8、Drydock World

1930-2030年全球石油供应来源
2000-2030年全球海洋深水浅水石油供应
2006-2015年全球深水区投资额
全球深水油田开发区
2000-2014年全球超深水钻井平台数量
2010年全球能源供应分布类型
1960-2020年全球油价与海洋石油开发项目数量
1980-2020年全球油田产量区域分布
1996-2011.4全球浮式生产平台新订单数量国别分布
截止2011年上半年全球浮动平台服役期超过10年的平台类型分布
FPSO上部模块
FPSO上部模块流程图
2010年全球深水石油生产平台厂家分布
2011年12月全球FPSO运营商FPSO运营数量
2011年12月全球FPSO数量地域分布
2011年12月全球石油公司FPSO运营数量
2010年8月全球FPSO运营地图
2004-2011年MODEC收入与运营利润
2004-2011年MODEC收入与净利润
2004-9M/2011年MODEC收入与新订单
2007-2011年上半年MODEC在手订单
2006-2011年SBM OFFSHORE收入与运营利润率
SBM OFFSHORE运营模式
2006-2010年SBM OFFSHORE EBIT业务分布
2006-2010年SBM OFFSHORE新订单业务分布
2006-2010年SBM OFFSHORE收入业务分布
2006-2010年SBM OFFSHORE在手订单
2009-2010年SBM OFFSHORE收入国别分布
2007-2011年BW Offshore收入与EBITDA率
2011年11月底BW Offshore FPSO全球分布
2011年BW Offshore客户分布
2006-2011年Teekay收入与运营利润率
Teekay关联公司结构
2008-2011年 Bumi Armada收入与EBITDA率
Bumi Armada全球分布
2010年3季度、2011年 Bumi Armada收入部门分布
2011年3季度 Bumi Armada在手订单部门分布
2006-2011年Petrobras收入与毛利率
2010年巴西石油EBITDA部门分布
2010年巴西石油验证储量水深分布
1980-2010年巴西石油产量水深分布
2010-2015巴西石油主要项目
2004-2010年巴西石油在Campos Basin新增生产设施
2010-2015年巴西石油在Campos Basin新增生产设施
2011-2016年巴西石油SANTOS盐下油田（Pre-salt）项目
2008-2017年巴西石油盐下油田开发阶段
2011-2020年巴西石油新船、FPSO、钻井平台需求量
2011-2015年巴西FPSO船运营计划
Royal Dutch Shell全球油田分布
2011-2020年Royal Dutch Shell主要开发项目
2006-2010年中海油收入与运营利润率
2011年12月中海油探明储量（Proved Reserves）地域分布
2004-2015年全球FPS投资地域分布
2004-2015年全球FPSO投资地域分布
2004-2015年全球FPS-Semi 投资地域分布
2000-2011年FPSO新建与改造数量
2003-2015年全球FPS合同数量地域分布
2011-2015年全球FPS合同数量类型分布
2004-2015年非洲与地中海FPS分布类型
2011-2015年非洲与地中海FPSO合同数量
2004-2015年亚太地区FPS投资分布类型
2011-2015年亚太地区FPS合同量分布类型
2004-2015年北美FPS投资分布类型
2004-2015年南美FPS投资分布类型
2011-2015年南美地区FPS合同量分布类型
2004-2015年LNG-FPSO市场规模
2004-2015年全球FPS投资分布类型
2003-2011年FPSO船体主要承建商市场占有率
2003-2011年FPSO船体主要承建商市场占有率
2003-2011年FPSO上层模块主要承建商市场占有率
2003-2011年FPSO上层模块主要承建商市场占有率
2008-2011年11月FPSO项目承建商市场占有率
2000-2011年全球FPS-SEMI新订单厂家分布
2005-2011年三星重工收入与运营利润率
2006-2010年三星重工收入业务分布
2006-2011 Oct三星重工在手定单（Backlog）金额
三星重工新订单类型分布
2006-2011Oct三星重工新订单类型分布
2011 Oct三星重工在手定单（Backlog）类型分布
2011 Oct三星重工在手定单（Backlog）地域分布
三星重工全球分布
2005-2011年现代重工收入与运营利润率
2010年现代重工收入部门分布
2005-2011年现代重工收入部门分布
2001-2011年现代重工造船新订单金额
2001-2011年现代重工造船销售额与新订单金额
2010年现代重工造船业务收入产品分布
2011年7月现代重工新订单船型分布
2011年7月现代重工在手订单船型分布
2007-2011年现代重工各工厂造船出货量吨位
2007-2011年现代重工各工厂造船量
2005-2011年现代重工海洋工程收入与新订单额
2010年现代重工收入产品分布
2007-2011年现代重工海洋工程新订单类型分布
2011年上半年现代重工海洋工程关键订单
2005-2011年STX收入与运营利润率
2007-2011年STX OSV收入与EBITDA率
2010年STX OSV收入业务分布
2009-9M/2011年STX OSV在手订单地域分布
2009-9M/2011年STX OSV在手订单船型分布
2007-9M/2011年STX OSV新订单与在手订单Value
2005-2011年Keppel收入与运营利润率
2005-9M 2011Keppel收入业务分布
2005-9M 2011Keppel运营利润业务分布
2005-2011年中远船务工程集团收入与运营利润率
2010年中远船务工程修船业务船型分布
2010年中远船务工程收入业务分布
Sembcorp Marine组织结构
2005-2011年Sembcorp收入与运营利润率
2005-2011年Sembcorp收入业务分布
2006-2011年Sembcorp Marine收入与运营利润率
2006-2010年Sembcorp Marine收入业务分布
2009-2010年Sembcorp Marine修船类型
Sembcorp 2010年Marine事业部订单类型
截止2011年11月3日，Sembcorp Marine合同金额与在手订单
2005-2011年DSME收入与运营利润率
2008-2010年DSME收入船型分布
2008-2010年DSME新订单船型分布
2008-2010年DSME在手订单船型分布

2011年5月全球在建海上油田一览
全球离岸油田产量增幅地区分布
MODEC运营FPSO、FSO、TLP工程一览
BW GROUP FLEET LIST
2011年11月底BW Offshore FPSO Detail List
Teekay Fleet List
Teekay FPSO List
Bluewater Energy Services FPSO List
马士基FPSO一览表 LIST
Bumi Armada4艘FPSO参数
巴西石油FPSO一览表
GVA320000. DATASHEET
2006-2010年中海油石油产量
2006-2010年中海油天然气产量
2010年3季度、2011年3季度中海油产量地域分布
中海油FPSO一览表
道达尔FPSO一览表
2008-2011年11月FPSO项目一览（包括Opertor Storage Capacity、Hull Fabricator、Topsides
Fabricator）
2000-2011年全球FPS-SEMI一览
1976年-2011年现代重工海洋工程业绩
2010年STX大连造船财务数据
2011年9月底Keppel在手订单一览
2011年10月底DSME新订单、在手订单船型分布
Drydocks World改造 7艘FPSO