D70和D90在中国婴幼儿配方奶粉市场中的应用深度调研报告

由于各方面因素的推动，2000-2009年间，中国婴幼儿配方奶粉市场快速增长，市场容量由2000年的106千吨增长到2008年的630千吨，平均年增长率高达22.90%。

目前中国市场D70和D90的进口来源比较广泛，包括西欧国家、北美、大洋洲国家、拉美国家及东欧国家。比较而言，中国从西欧国家进口的D70和D90较多，尤其是从法国进口的D70和D90产品最多，其次是芬兰、爱尔兰、荷兰、德国等。

中国婴幼儿配方奶粉新标准中明确规定产品配方中所用的乳清粉必须是脱盐乳清粉，并且明确规定了杂质和灰分的最高限值，这对产品质量相对较高的D70，特别是D90的市场是个利好。另一方面，虽然浓缩乳清蛋白与乳糖组合从一定意义上能代替D90的营养价值，并且可能节省成本，但是，这种组合是不能完全替代D90的营养功效的，这种组合仅仅是D90 营养功效的必要条件，但不是充分条件，因此，从严格的意义上说，这种组合是不符合新标准的相关规定的。

目前中国婴幼儿奶粉的产量已经达到63万吨，这其中大部分是中低端产品，尤其是面向乡镇市场的产品。这些较低端的产品中大量使用质量较低的D40、D50产品，甚至使用成本更低的非脱盐乳清粉，如甜乳清粉，虽然这些做法不符合即将出台的新标准的规定，但在目前市场上大量存在。三聚氰胺事件后，中国政府对涉及包括婴幼儿配方奶粉在内的婴幼儿食品的质量安全问题提高到战略的高度，即将出台的新标准大量参照了相关国际标准，同时，对市场的监管力度将进一步加大。

根据公司的初步估算，目前中国63万吨婴幼儿奶粉中真正添加了D70和D90的产品大概只有1/3。从未来的趋势来看，由于中国人口还会低速增长，母乳喂养的比例可能还会下降，婴幼儿奶粉的市场容量还会继续有一定的增长。婴幼儿配方奶粉新标准给D70、D90在婴幼儿配方奶粉中的运用提供了机会。另外，为了提高产品的附加值，会有越来越多的加工企业增加D70，特别是D90的应用。公司预计，2009~2013年，在中国，D70和D90市场容量会维持两位数的年增长率。

主要结论 5
1. 中国婴幼儿配方奶粉市场总体分析 7
1.1市场概况 7
1.2不同档次配方奶粉市场分析 7
1.2.1 婴幼儿奶粉低端市场分析 9
1.2.2婴幼儿奶粉中端市场分析 9
1.2.3婴幼儿奶粉高端市场分析 9
1.3市场营销渠道分析 9
1.4市场价格分析 10
1.4.1中国婴幼儿奶粉市场价格概述 10
1.4.2 国产品牌和国际品牌婴幼儿奶粉价格的比较分析 10
1.5 婴幼儿配方粉盈利水平分析 11
1.6 市场消费需求增长潜力分析 11
1.6.1 婴幼儿奶粉消费需求现状分析 11
1.6.2婴幼儿奶粉消费需求潜力分析 12
1.7 国内外知名品牌市场份额分析 12
1.8 三聚氰胺事件后中国婴幼儿配方奶粉市场分析 14
1.8.1 国际品牌与国内品牌市场份额的演变 14
1.8.2 需求量 15
1.8.3 价格 15
1.8.4促销 15
专栏1 温州市场婴幼儿食品市场消费评价报告主要结论 15
1.9 中国婴幼儿配方奶粉标准 16
1.9.1 婴幼儿配方奶粉标准修订概况 16
表1.5 乳品质量安全标准文本目录 17
1.9.2 婴幼儿配方奶粉新标准的主要内容 20
1.9.3 婴幼儿配方奶粉新标准对婴幼儿配方奶粉市场的影响 30
2. 中国婴幼儿配方奶粉市场主要竞争者分析 31
2.1 伊利 31
2.1.1 公司背景 31
2.1.2 公司产品结构 34
2.1.3 原料奶来源 35
2.1.4 三聚氰胺事件后市场变化 36
2.2 圣元 36
2.2.1 公司背景 36
2.2.2 公司产品结构 37
2.2.3 原料奶来源 38
2.2.4 三聚氰胺事件后市场变化 38
2.3 完达山 38
2.3.1 公司背景 38
2.3.2 公司产品结构 40
2.3.3 原料奶来源 41
2.3.4 三聚氰胺事件后市场变化 41
2.4 飞鹤 41
2.4.1 公司背景 41
2.4.2 公司产品结构 42
2.4.3 原料奶来源 43
2.4.4 三聚氰胺事件后市场变化 43
2.5 雅士利 44
2.5.1 公司背景 44
2.5.2 公司产品结构 45
2.5.3 原料奶来源 46
2.5.4 三聚氰胺事件后市场变化 46
2.6 贝因美 46
2.6.1 公司背景 46
2.6.2 公司产品结构 47
2.6.3 原料奶来源 48
2.6.4 三聚氰胺事件后市场变化 48
2.7 多美滋 48
2.7.1 公司背景 48
2.7.2 公司产品结构 49
2.7.3 原料奶来源 49
2.7.4 三聚氰胺事件后市场变化 49
2.8 雀巢 50
2.8.1 公司背景 50
2.8.2 公司产品结构 51
2.8.3 原料奶来源 51
2.8.4 三聚氰胺事件后市场变化 51
3. D70和D90在中国婴幼儿配方奶粉市场中应用分析 52
3.1 乳糖和浓缩乳清蛋白组合替代D70和D90的分析 52
3.2 D70和D90在中国婴幼儿配方奶粉应用的市场规模分析 52
3.3 D70和D90的主要客户及需求量 53
3.3.1 主要客户 53
3.3.2 需求量 53
3.4 2008年自不同国家D70和D90进口量和进口价格 54
3.4.1 主要进口来源 54
3.4.2 进口数量及价格 54
3.5 D70和D90主要进口商的进口量、进口价格和市场份额,2009 55
3.6 D70和D90在I段、II段和III段配方奶粉中比例分析 57
3.7中国婴幼儿配方奶粉中D70和D90应用的增长潜力预测，2009~2013 57
附件 58
附件1: 中国奶类平衡表，2007-2009 58
附件2：中国全脂奶粉平衡表，2007-2009 58
附录 59
附录1：中国主要脱脂奶粉进口商一览表，2009 59
附录2：中国主要全脂淡奶粉进口商一览表，2009 59
附录3：中国主要全脂甜奶粉进口商一览表，2009 60
附录4：中国主要乳清制品进口商一览表，2009 60
附录5：中国主要乳糖进口商一览表，2009 61
附录6：中国主要黄油进口商一览表，2009 62

图表目录

图1.1 中国婴幼儿配方奶粉市场发展速度，2000-2009 8
表1.1 不同省区城镇居民奶粉消费档次价格差异，2009 9
表1.2 部分知名品牌企业婴幼儿配方奶粉营销渠道构成比较，2009 10
表1.3 部分知名品牌企业婴幼儿配方奶粉出厂价和零售价格比较，2006-2009 12
表1.4 中国城乡婴幼儿配方奶粉人均消费水平，2003-2009 12
图1.2 中国婴幼儿配方奶粉知名品牌市场份额，2007年1月~2008年12月 14
图1.3 中国婴幼儿配方奶粉知名品牌市场份额，2008年1月~2009年1月 14
图1-4 国内外知名品牌市场份额的变化，按销售量，2008年9月-2009年9月 15
图1-5 国内外知名品牌市场份额的变化，按销售额，2008年9月-2009年9月 15
表1.5 09年1~5月份浙江温州市场不同品牌婴幼儿配方奶粉销售变化 16
表1.6 乳品质量安全标准文本目录 18
表1.6 蛋白质、脂肪和碳水化合物 22
表1.7  维生素指标 22
表1.8 矿物质指标 23
表1.9 可选择性因素指标 24
表 1.10 其他指标 24
表1.11 污染物指标（限于干物质） 24
表1.12 微生物指标 24
表1.13 中国人乳中氨基酸平均含量 25
表1.14 蛋白质、脂肪指标 26
表 1.15 维生素指标 26
表 1.16 矿物质指标 26
表1.17 其他可选择成分 27
表 1.18 其他指标（以干物质计） 27
表1.19 污染物指标（以干物质计） 27
表 1.20 微生物指标 28
表1.21 蛋白质、脂肪和碳水化合物指标 29
表1.22 维生素指标 29
表 1.23 矿物质指标 30
表 1.24 可选择性成分指标 30
表 1.25 其他指标 30
表 1.26 污染物指标（以干物质计） 31
表1.27 微生物指标 31
表 2. 1伊利集团注册资料 33
表 2.2 伊利集团前10家股东及其持股比例 34
表 2.3 伊利集团所控制的境内外重要子公司情况（截止09年6月底） 34
表 2.4 伊利集团主要产品系列一览表 37
表2.5 伊利集团主要产品产量, 2007-2009 37
表 2.6伊利集团原料奶收购规模和收奶价格， 2008-2009 38
表 2.7 圣元乳业注册资料 38
表2.8 圣元集团股东和持有比例 39
表 2.9 圣元乳业主要产品系列一览表 39
表 2.10 圣元乳业主要产品产量， 2006-2009 40
表 2.11, 圣元乳业原料奶收奶价格, 2007-2009 40
表 2.12  完达山乳业注册资料 41
表 2.13 完达山乳业股东及股份比率情况一览表 41
表 2.14，完达山乳业主营产品产量一览表，2006-2009 42
表2.15 完达山乳业收奶规模和收奶价格, 2006-2009 43
表2.16  飞鹤乳业车注册资料 44
表 2.17 飞鹤乳业股东及股份比率情况一览表 44
表2.18，飞鹤乳业主要产品系列一览表 44
表 2.19飞鹤乳业主营产品产量一览表，2007-2009 45
表2.20飞鹤乳业原料奶收购规模及收购价格，2006-2009 45
表2.21 雅士利注册资料 46
表 2.22 雅士利股东及股份比率情况一览表 46
表 2.23 雅士利主营产品系列一览表 47
表 2.24 雅士利主营产品产量一览表，2006-2009 47
表2.25 贝因美注册资料 48
表2.26 贝因美股东及股份比率情况一览表 49
表 2.27 多美滋注册资料 50
表 2.28 多美滋股东及股份比率情况一览表 51
表2.29 多美滋产品产量一览表，2007-2009 51
表2.30 雀巢（中国）有限公司乳业主营产品产量一览表，2007-2009 53
表3.1 以2009年9月16日美国产的WPC80、乳糖、D90上海仓库交货报价为例 54
表3.1 中国D70和D90市场容量，2006-2009 55
表3.2 中国D70和D90主要用户及其需求量，2009 55
表3.3 中国D70和D90分国别进口数量及价格，2009 56
图3.1中国乳清产品进口价格趋势，按月度，2006~2009 56
表3.4 乳品加工企业乳清产品（HS04041000）进口情况，2009 57
表3.5 贸易公司乳清产品（HS04041000）进口情况，2009 58
表3.6 D70和D90主要进口商进口量、进口价格和市场份额，2009 58
表3.7 D70在I段、II段和III段配方奶粉中所占比例，2006-2009 59
表3.8 D90在I段、II段和III段配方奶粉中所占比例，2006-2009 59