三、中游分析
1.全球市场规模
工业软件在提升工业生产力和生产效率、推动工业创新发展、维护工业产业安全、提升国家综合实力等方面发挥着至关重要的作用,近年来全球工业软件市场规模稳步增长。中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国工业软件行业研究及十四五规划分析报告》显示,全球工业软件市场规模从2019年的4107亿美元增至2023年的5027亿美元,年均复合增长率达5.18%。中商产业研究院分析师预测,2024年全球工业软件市场规模将增至5288亿美元,2025年将达5490亿美元。
数据来源:中国工业技术软件化产业联盟、中商产业研究院整理
2.中国市场规模
近年来,国产工业软件企业研发进度加快,国内工业软件行业迎来高速发展期,产业规模显著扩大。中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国工业软件行业研究及十四五规划分析报告》显示,2023年中国工业软件市场规模达到2824亿元,2019-2023年的年均复合增长率达13.20%。中商产业研究院分析师预测,2024年中国工业软件市场规模将达到3197亿元,2025年将达3390亿元。
数据来源:工信部、中商产业研究院整理
3.细分市场
目前,我国工业软件中的嵌入式软件市场份额最大,占比达57.4%。经营管理类工业软件和生产控制类工业软件市场占比分别为17.1%、17.0%,研发设计类软件占比较小,仅为8.5%。
数据来源:中商产业研究院整理
4.国产化情况
中国主要工业软件中,经营管理类工业软件国产化率最高,达到70%,其中ERP(企业资源计划)软件在企业管理中起着核心作用。生产制造类工业软件国产化率较高,部分细分领域如PLC/DCS(可编程逻辑控制器/分布式控制系统)的国产化率相对较高;运维服务类工业软件在国产化方面虽然起步较晚,但近年来也取得了显著的进展,国产化率达50%;研发设计类工业软件国产化率虽然较低,但经过近几年的发展,市场份额已经从5%提升到10%。
数据来源:工信部、中商产业研究院整理