二、上游分析
（一）多晶硅
1.多晶硅产量
中国是全球最大的多晶硅生产国，多晶硅产能和产量均占据全球主导地位。近年来，随着光伏和半导体行业的快速发展，全国多晶硅产量快速增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国多晶硅专题研究及发展前景预测评估报告》显示，2023年中国多晶硅产量约147.2万吨，同比增加71.8%。中商产业研究院分析师预测，2024年随着多晶硅企业技改及新建产能的释放，产量预计将超过210万吨。
数据来源：中商产业研究院整理
2.多晶硅产能
从产能来看，中商产业研究院发布的《2024-2029年中国多晶硅专题研究及发展前景预测评估报告》显示，2023年中国在产多晶硅企业22家，全国多晶硅有效产能230万吨，同比增加97.2%，产能增加主要来自于通威、协鑫、新特能源、青海丽豪、亚洲硅业等新建产线投产。中商产业研究院分析师预测，2024年中国多晶硅产能将超过300万吨。
数据来源：中商产业研究院整理
3.多晶硅产能分布
当前，我国多晶硅产能主要分布在电力成本较低的区域，新疆、内蒙古和四川成为多晶硅生产的主要基地。2023年，新疆为我国多晶硅的第一大产区，产能占比约为33%，内蒙、四川、青海三地供应占比分列第二、三、四位，分别占比29%、17%、8%，剩余产量分散在江苏、云南、宁夏、陕西、甘肃等地。
数据来源：中商产业研究院整理
4.多晶硅竞争格局
随着全球光伏产业的快速发展，我国拟建、在建和建成多晶硅生产线众多，通威股份、协鑫集团、特变电工、大全能源和东方希望等主要企业纷纷推出扩产计划。截至2023年底，国内Top10厂商建成产能合计达到约227万吨，约占总产能的98.70%。
资料来源：中商产业研究院整理
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