二、上游分析
1.正极材料
近年来，得益于终端市场的强势增长及海外出口增加带动，中国正极材料市场整体呈快速增长态势。GGII数据显示，2022年国内正极材料市场出货量190万吨，同比增长68%。其中，磷酸铁锂正极材料出货量达111万吨，占比59%；三元正极材料出货64万吨，占比34%；锰酸锂和钴酸锂出货量分别为6.9万吨和7.7万吨。
数据来源：GGII、中商产业研究院整理
从市场集中度看，2022年中国磷酸铁锂正极材料TOP5企业市场份额占比68%，较2021年市场集中度进一步提升，主要是头部企业产能快速释放，再加上头部铁锂材料企业与主流铁锂电池企业深度合作，拉动其市占率进一步提升。磷酸铁锂正极材料头部企业包括湖南裕能、德方纳米、常州锂源、融通高科、湖北万润等。
数据来源：GGII、中商产业研究院整理
2.负极材料
新能源汽车销量大幅增长，带动动力电池出货量翻倍增长，叠加锂电池储能市场同比增长1.7倍，进而带动国内负极材料出货量增长。GGII数据显示，2022年中国锂电负极材料出货量137万吨，同比增长90%。从产品出货结构来看，2022年负极材料中人造石墨市场占比84%，天然石墨市场占比15%。
数据来源：GGII、中商产业研究院整理
从市场竞争格局来看，2022年头部企业新增产能超30万吨/年，带动出货量上升，CR3市场集中度上升至51%。此外，前六名之外的翔丰华、东岛新能源、深圳斯诺等因为大客户需求快速增长及产能释放加快，挤占了部分头部企业市场空间，使得CR6企业集中度相比2021年有所下降。
数据来源：GGII、中商产业研究院整理
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