二、上游分析
1.动力电池产销量
受到新能源汽车市场渗透率不断提升的影响，动力电池的市场需求量也快速地增长。2022年中国动力电池产量达545.9GWh，同比增长148.5%；销量达465.5GWh，累计同比增长150.3%。
数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理
2.动力电池装机量
近几年中国动力电池产销量整体保持上涨趋势。2023年中国新能源汽车销量增速很可能会下降，因此动力电池供应可能会出现结构性过剩。数据显示，中国动力电池的装机量自2017年的36.1GWh增加至2021年的154.5GWh，复合年增长率为43.83%。预期到2023年将达到433.5GWh。
数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理
3.动力电池退役规模
随着近年来我国新能源汽车的不断推广，电动汽车保有量持续提升，动力电池的装车量也随之增长。由于新能源汽车动力电池平均寿命一般在5-8年左右，中国自2018年已经开始进入动力电池大规模化退役阶段，同时面临资源紧张、成本上涨的多重压力，动力电池回收市场规模迅猛扩张。预计到2025年将达到55.6GWh，2030年将达380.3GWh。
数据来源：中商产业研究院整理
4.动力电池竞争格局
2022年全年共有57家动力电池企业实现装车配套，其中宁德时代凭借48.2%的占比位居第一。其次分别为比亚迪、中创新航、国轩高科、欣旺达，占比分别为23.5%、6.5%、4.5%、2.6%。
数据来源：中商产业研究院整理
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