二、上游分析
1.化肥
(1)化肥市场规模
化肥是保障粮食稳产增产的重要农资,是重要的农业基本生产资料,其主要作用是提高土壤肥力水平。近年来,得益于农业的发展,化肥产业也迅速发展。数据显示,中国化肥行业市场规模由2017年的2655亿元增长到2020年的2912亿元,年均复合增长率为3.1%。中商产业研究院预测,2022年中国化肥行业市场规模有望达到3018亿元。
数据来源:Modor Intelligence、中商产业研究院整理
(2)化肥产量
近年来,我国化肥产量没有明显增长,变化幅度较小。数据显示,2017年农用氮、磷、钾化学肥料产量达到6065.2万吨,为近年峰值。到2021年,我国农用氮、磷、钾化学肥料产量5446万吨,同比增长0.8%。最新数据显示,2022年上半年,我国农用氮、磷、钾化学肥料产量2842.96万吨,同比增长3.3%。
数据来源:中商产业研究院数据库
2.农药
(1)农药产量
农药是确保农业稳产、丰收、保证全球粮食供应必不可少的重要生产资料。数据显示,我国化学农药原药产量由2017年的294.1万吨变化至2021年的249.8万吨,整体呈现先下降后回暖的趋势。2022年上半年,我国化学农药原药产量129.65万吨,同比下降0.3%。
数据来源:中商产业研究院数据库
(2)农药登记情况
农药登记是各农药企业的重要工作内容之一,是农药企业取得发展的基础和获得核心竞争力的最有效方式。数据显示,2020年新增农药登记848个,同比增长267.1%。农药登记是农药产品进入市场的重要通行证,因而中国农药登记数量及结构的变化,在一定程度上反映了法规政策的变化、市场的需求和外部市场环境的趋势和现状。预计2022年我国农药有效期内正式登记的数量将达44377个,新增农药登记超1000个。
数据来源:世界农化网、中商产业研究院整理
2020年新增农药登记中,除草剂登记数量占比35.14%;杀菌剂登记数量占比23.94%;杀虫剂登记数量占比21.11%;植物生长调节剂登记数量占比6.96%;卫生杀虫剂登记数量占比6.25%;其他农药类别如杀螨剂、杀鼠剂等登记数量占比6.6%。
数据来源:中国植保协会、中商产业研究院整理