3.竞争格局
经过一个多世纪的发展,全球飞机制造商中,除了加拿大的庞巴迪公司和巴西航空工业公司在支线客机领域占据一定份额外,主要的竞争对手是美国的波音公司、欧洲的空中客车公司两大巨头。空客和波音公司约占民用飞机总交付量的85%,其余由6家不同的制造商共享。
2020年由于新冠疫情爆发,全球航空公司受到冲击,交付飞机下降到825架,其中空客公司交付551架,波音公司交付154架,合计占比上升到85.5%。受737MAX系列飞机空难影响,导致波音公司交付飞机数量由2019年的377架下降到154架,降幅达59.2%。
数据来源:planespotters、中商产业研究院
4.重点企业分析
细分来看,空客公司2019年和2020年交付机型占比最高的都是A320系列飞机,分别达到73%和76%;波音公司2019年交付机型占比最高的是波音737系列飞机,达到31%,2020年交付机型占比最高的是波音787系列飞机,达到35%,主要由于空难影响,波音737系列飞机交付量大幅下滑。
数据来源:planespotters、中商产业研究院
数据来源:planespotters、中商产业研究院
中国商飞是2020年全球唯一实现交付数量正增长的主制造商,由2019年的12架上升到2020年的20架,均为ARJ21-700飞机,增速达66.7%,根据planespotters基于全球民航业公开数据统计,中国商飞交付飞机数量仅为全球全年交付客机数的2.4%。
C919,全称COMAC919,COMAC是C919的主制造商中国商用飞机有限责任公司的英文名称简写,C919飞机是我国首款完全按照国际先进适航标准研制的单通道大型干线客机,具有我国完全的自主知识产权。最大航程超过5500公里,性能与国际新一代的主流单通道客机相当。于2017年5月5日成功首飞。
从中国商飞的最新数据来看,大飞机C919项目I类供应商有39家,II类供应商有25家,III类供应商有57家以及3家协作单位,总计124家。其中,一类供应商中,合资企业2家,外资企业16家,中资企业21家。
资料来源:中国商飞、中商产业研究院整理