2、电解铝产业向水电优势区域转移
截至2021年末，我国电解铝建成合规产能4325万吨/年，同比净增长93万吨/年。从产能分布来看，由于煤炭资源丰富，电解铝产量主要集中在山东、新疆、内蒙古地区。截至2021年末山东、新疆、内蒙古三地合计产能占全国总产能的47%。
数据来源：中商产业研究院整理
火电的成本主要来源于发电的原料煤炭，随着煤炭价格的升高火电的成本会越高。《关于完善电解铝行业阶梯电价政策的通知》提出，分档设置阶梯电价，严禁出台优惠电价政策，加强自备电厂管理，进而提高火电成本。另一方面，《关于完善电解铝行业阶梯电价政策的通知》提出，电解铝企业消耗的非水可再生能源电量在全部用电量中的占比超过15%，且不小于所在省（自治区、直辖市）上年度非水电消纳责任权重激励值的，占比每增加1个百分点，阶梯电价加价标准相应降低1%。碳中和背景下，水电成本将更具优势，我国电解铝产能将进一步向西南地区等具备水电优势的区域转移。
3、电解铝需求增加
近年来，电解铝产量稳步增加。2021年以来电解铝产量小幅增长，产量3850万吨，同比增长4.8%，两年平均增长4.8%。“碳中和”背景下，新能源汽车和光伏等新兴行业的快速发展催生新的用铝需求。
数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理
新能源汽车相比燃油车具有节能优势，将大幅改善碳排放现状。铝是汽车轻量化的理想材料，不仅可以减轻新能源汽车重量缓解旅程焦虑，而且可以优化车身动态性能。在碳中和背景下，预计新能源汽车产销将大幅增加。据中汽协预测，到2025年，我国汽车市场总销量或将超过3000万辆，新能源汽车销量有望突破600万辆，相比2021年销量几近翻倍。新能源汽车市场蓬勃发展，进而带动汽车用铝需求增加。
数据来源：中汽协、中商产业研究院整理
在实现碳中和的进程中，以光伏为代表的可再生能源无疑是其中的主力军。铝被广泛应用于光伏边框和光伏支架，在碳中和背景下，光伏发电前途一片光明，预计光伏装机容量将大幅增加，进而刺激铝需求增加。
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