2018-2023年中国金融行业市场深度分析及投资战略研究报告-中商产业研究院

内容概括

简单来说，金融就是资金的融通。金融是货币流通和信用活动以及与之相联系的经济活动的总称，广义的金融泛指一切与信用货币的发行、保管、兑换、结算，融通有关的经济活动，甚至包括金银的买卖，狭义的金融专指信用货币的融通。

当前，我国经济货币化水平已达到较高水平，M2/GDP比值已超过英国、日本，并显著高于美国、韩国。从金融相关货币比例来看，M2水平持续上升，证券类金融产品包括债券、股票占比有稳步的提高，但波动较大，容易受到政策影响，特别是股票，熊牛市期间，股票流通市值存在数倍的差距。近年来，保险类金融资产快速上升，余额超过2万亿元。其他金融类产品，如网络渠道金融产品的占比激增，但仍不占有主导地位。

现阶段，我国经济总体保持健康快速发展，金融改革和风险处置取得了突破性的进展。金融业基础设施建设得到加强，对外开放水平不断提高。金融总体呈现稳定态势，经济中的重点领域和关键环节的改革取得突破性进展，宏观调控能力显著提高。宏观经济的健康平稳运行为金融稳定奠定了良好的基础，金融业国际竞争力有了一定程度的增强。改革开放以来金融业发展迅速，但目前来看，我国金融业发展还是大而不强，国际竞争力有待提升。

“一带一路”战略涵盖东南亚经济整合、东北亚经济整合，并最终融合在一起通向欧洲，形成欧亚大陆经济整合的大趋势。因此我国的银行有了更广阔的客户群体。这样我国的金融机构必须要进行金融产品创新，这样才能满足更多国家的需求，才能克服在跨时区、跨国家、跨币种等维度上的国际结算、贸易融资的困难。从而为有能力的金融机构打入海外主流市场，赢得更多海外企业和个人资源创造了有利条件。

报告目录

第一章金融行业相关概述

第一节金融基本介绍

8
一、金融的定义 8
二、主要构成因素 8
三、地位和作用 9

第二节金融市场简介

10
一、金融市场的定义 10
二、金融市场的分类 11
三、金融市场的主体 11
四、金融市场体系 12

第二节金融工具阐述

13
一、金融工具的定义 13
二、金融工具的特征 13
三、金融工具的分类 14

第二章 2018年中国金融行业发展环境分析

第一节 2018年中国宏观经济环境分析

16
一、中国GDP增长情况分析 16
二、工业经济发展形势分析 17
三、社会固定资产投资分析 17
四、全社会消费品零售总额 19
五、全国居民收入增长分析 20
六、居民消费价格变化分析 21
七、对外贸易发展形势分析 22

第二节中国金融行业政策环境分析

23
一、《关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》 23
二、《关于加强保险资金运用管理支持防范化解地方政府债务风险的指导意见》 23
三、《关于市场化银行债权转股权实施中有关具体政策问题的通知》 23
四、《关于修改〈中国银监会外资银行行政许可事项实施办法〉的决定》 24
五、《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》 24
六、《关于进一步支持商业银行资本工具创新的意见》 24
七、《国务院办公厅关于全面推进金融业综合统计工作的意见》 25
八、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》 25

第三章中国金融市场的发展分析

第一节中国金融市场发展现状

26
一、经济货币化以及金融深化水平 26
二、中国金融机构结构 26
三、金融市场结构情况 26
四、我国融资结构情况 26

第二节中国金融市场运行状况

27
一、债券发行量保持增长 27
二、银行间市场成交量减少 27
三、债券收益率发展情况 28
四、投资者结构多元化 28
五、利率衍生品交易量情况 29
六、股票市场股指震荡走升 29
七、外汇市场运行情况分析 31

第三节中国金融市场对外开放状况

32
一、金融市场开放的成就与空间 32
二、金融开放的路线图和时间表 33
三、金融开放带来的机遇与挑战 34
四、中国金融市场未来展望 35

第四节中国金融市场存在的问题

第五节中国金融市场的发展对策

第四章中国金融细分行业发展分析

第一节中国银行业发展分析

37
一、银行业金融机构资产规模 37
二、银行业金融机构负债规模 38
三、银行业金融机构存款情况 38
四、银行业金融机构贷款情况 39
五、银行业金融机构盈利分析 40

第二节中国保险业发展分析

40
一、中国保险行业发展现状 40
二、中国保险市场经营情况 42
三、地区保险市场经营情况 45
四、中国保险行业发展前景 46

第三节中国证券业发展分析

47
一、中国证券行业发展现状 47
二、中国股票交易市场现状 48
三、中国证券市场存在问题 48
四、中国证券市场发展对策 49

第四节中国信托行业发展分析

51
一、中国信托行业资产规模 51
二、中国信托行业经营效益 55
三、中国信托行业资本实力 60
四、信托资金配置领域分析 63
五、中国信托行业风险分析 67
六、中国信托行业发展方向 71

第五章中国金融行业竞争分析

第一节中国金融行业竞争力分析

第二节中国金融行业竞争方向分析

75
一、继续完善现代金融企业制度 75
二、继续推动金融机构转变经营方式 75
三、构建多元的基层金融服务体系 75
四、提高金融服务实体经济的质量和水平 76
五、提高中资金融机构国际竞争力 76
六、加快存款保险制度建设 76

第三节提升中国金融企业国际竞争力思路分析

76
一、坚持整体性提高的思路 76
二、构建金融竞争力的微观基础 77
三、大力提高金融资产质量 77
四、大力推进金融创新 78
五、建设高素质的金融人才队伍 78
六、完善金融市场体系 79
七、提高金融对外开放和金融调控水平 79

第六章中国重点金融企业经营分析

第一节中国工商银行

81
一、企业发展基本情况 81
二、企业主营业务分析 81
三、企业经营情况分析 82
四、企业发展战略分析 83

第二节中国银行

84
一、企业发展基本情况 84
二、企业主营业务分析 85
三、企业经营情况分析 85
四、企业发展战略分析 86

第三节招商证券股份有限公司

87
一、企业发展基本情况 87
二、企业主营业务分析 88
三、企业经营情况分析 88
四、企业营销网络分析 91
五、企业竞争优势分析 91

第四节广发证券股份有限公司

93
一、企业发展基本情况 93
二、企业主营业务分析 93
三、企业经营情况分析 94
四、企业营销网络分析 96
五、企业竞争优势分析 97

第五节中国平安保险（集团）股份有限公司

98
一、企业发展基本情况 98
二、企业主营业务分析 99
三、企业经营情况分析 99
四、企业销售网络分析 101
五、企业竞争优势分析 101
六、企业发展战略分析 102

第七章 2018-2023年中国金融行业前景分析

第一节中国银行业前景及趋势分析

103
一、中国银行业发展前景分析 103
二、中国银行业发展趋势分析 103

第二节中国证券业发展趋势分析

107

第三节中国保险业发展趋势预测

108

第四节一带一路下中国金融业发展机遇

111
一、一带一路拓宽金融市场 111
二、“一带一路”为银行业发展带来的机遇 112
三、“一带一路”为保险业发展带来的机遇 112

第八章中国金融行业投资战略分析

第一节金融行业投资前景分析

113
一、金融行业均值回归之路 113
二、金融业杠杆扩张空间分析 114
三、捆绑下的期货迎来的契机 115

第二节企业投资风险控制

116
一、企业投资风险的含义 117
二、企业投资风险的成因 117
三、企业投资风险的防范与控制 119

第三节金融行业投资战略

121

图表目录

图表 1 2013-2018年中国国内生产总值变化趋势图 16
图表 2 2015-2018年中国国内生产总值及构成 17
图表 3 2013-2018年中国固定资产投资（不含农户）变化趋势图 18
图表 4 2013-2018年中国社会消费品零售总额变化趋势图 19
图表 5 2013-2018年中国居民人均可支配收入变化趋势图 21
图表 6 2013-2018年中国货物进出口总额变化趋势图 22
图表 7 2013-2017年中国债券市场主要债券品种发行量变化情况 27
图表 8 2017年银行间市场国债收益率曲线变化情况 28
图表 9 2016-2017年上交所股票成交量价走势 30
图表 10 2016-2017年深交所股票成交量价走势 31
图表 11 2018年中国银行业金融机构资产规模统计 37
图表 12 2018年中国银行业金融机构负债规模统计 38
图表 13 2013-2017年中国保险业相关数据统计（单位：亿元） 41
图表 14 2013-2017年中外资保险公司经营情况（单位：亿元） 42
图表 15 2018年中国保险市场经营数据统计 44
图表 16 2018年中国各地区保险市场经营数据统计（单位：万元） 45
图表 17 2017年中国股票市场情况统计 48
图表 18 2013-2018年中国信托行业管理资产规模增长趋势图 52
图表 19 2013-2018年信托资产规模增速与GDP增速情况 52
图表 20 2013-2018年信托资产来源结构变动情况 53
图表 21 2013-2018年信托资产运用结构变动情况 54
图表 22 2013-2018年新增信托财产来源结构变动 55
图表 23 2013-2018年营业收入与利润总额当季值及其同比增速情况 56
图表 24 2013-2018年信托业务收入及其同比增速变动情况 57
图表 25 2013-2018年信托行业固有业务当季新增收入及其同比增速情况 58
图表 26 2013-2018年信托业务收入占比变动情况 59
图表 27 2013-2018年信托行业人均利润及其增速变动情况 59
图表 28 2013-2018年信托行业固有资产与所有者权益变动情况 60
图表 29 2013-2018年信托行业实收资本及其同比增速情况 61
图表 30 2013-2018年固有资产运用方式结构变化 62
图表 31 2013-2018年固有投资收益变动与占比情况 63
图表 32 2013-2018年工商企业信托余额、新增（当年累计）及其占比情况 64
图表 33 2013-2018年房地产信托余额、新增（当年累计）及其占比情况 65
图表 34 2013-2018年基础产业信托余额、新增（当年累计）及其占比情况 66
图表 35 2013-2018年证券信托余额、新增（当年累计）及其占比情况 67
图表 36 2015-2018年中国信托行业风险资产规模和项目个数变动情况 68
图表 37 2015-2018年中国信托行业风险资产分类及其占比情况 69
图表 38 2015-2018年中国信托资产风险率变动情况 70
图表 39 2015-2018年信托项目未来一年到期情况 71
图表 40 2018年中国工商银行股份有限公司主营业务分业务情况 82
图表 41 2018年中国工商银行股份有限公司业务结构图 83
图表 42 2013-2018年中国工商银行股份有限公司收入及利润统计 83
图表 43 2018年中国银行股份有限公司主营业务分业务情况 85
图表 44 2018年中国银行股份有限公司主营业务结构情况 86
图表 45 2013-2018年中国银行股份有限公司收入及利润统计 86
图表 46 2018年招商证券股份有限公司主营业务分业务情况 90
图表 47 2013-2018年招商证券股份有限公司收入及利润统计 91
图表 48 2018年招商证券股份有限公司主营业务分地区情况 91
图表 49 广发证券股份有限公司主营业务分布图 94
图表 50 2018年广发证券股份有限公司主营业务分业务情况 95
图表 51 2018年广发证券股份有限公司主营业务结构图 95
图表 52 2013-2018年广发证券股份有限公司收入及利润统计 95
图表 53 2018年广发证券股份有限公司主营业务分地区情况 96
图表 54 2018年中国平安保险（集团）股份有限公司分业务情况表 100
图表 55 2018年中国平安保险（集团）股份有限公司业务结构情况 100
图表 56 2013-2018年中国平安保险（集团）股份有限公司收入及利润统计 101

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