2018-2023年中国保险经纪行业市场前景及投资战略研究报告-中商产业研究院

内容概括

保险中介人的主体形式多样，主要由保险代理人、保险经纪人与保险公估人三种形式组成。保险经纪人是基于投保人的利益，为投保人与保险人订立保险合同提供中介服务，并依法收取佣金的单位。保险经纪人是站在客户的立场上，为客户提供专业化的风险管理服务，设计投保方案、办理投保手续并具有法人资格的中介机构。简单地说，保险经纪人就是投保人的风险管理顾问。目前，我国保险经纪行业的市场增长率较高，保险产品的购买需求逐步进入高速增长期，保险经纪行业的竞争状况及用户特点已经比较明朗，专业化对于保险经纪行业的发展变得非常重要，企业的进入壁垒提高，整个行业开始向规模化发展。根据行业周期理论，保险经纪行业现正处于生命周期的成长期阶段，在未来一段时期内，有望继续高速发展。2015年，全国保险经纪公司实现保费收入572.81亿元，同比增长13.54%，占全国总保费收入的2.36%。行业政策对保险经纪行业产生了积极影响，使得行业内企业的规模得以提升，“散、乱、差”的局面得到了改善，保险经纪的服务水平和管理能力在政策的监管和扶持下得到了显著提高。整个保险经纪行业日趋规范化，整体竞争实力不断增强。同时，国民消费观念和消费结构也在发生变化。近年全国保险公司通过保险中介渠道实现保费收入占全国总保费收入比例呈现小幅上升态势。预计2020年，中国保险经纪公司保费收入将超过900亿元。

报告目录

第一章保险经纪行业相关概述 12

第一节保险中介行业简析 12

一、保险中介行业的概念 12
二、保险中介人的主体形式 12
三、保险中介行业的作用 12

第二节保险经纪行业简析 13

一、保险经纪人的概念 13
二、保险经纪人的分类 13
三、保险经纪人的特点 14
四、保险经纪人需具备的资格 15

第二章国际保险中介行业在华布局与经验借鉴 17

第一节全球保险中介市场现状对比分析 17

第二节国际保险中介市场发展经验分析 18

一、英国保险中介市场发展轨迹 18
二、美国保险中介市场发展轨迹 19
三、日本保险中介市场发展轨迹 20
四、德国保险中介市场发展轨迹 21
五、印度保险中介市场发展轨迹 21
六、台湾保险中介市场发展轨迹 22
七、香港保险中介市场发展轨迹 23

第三节国际保险中介市场开放与发展经验分析 23

一、国外保险中介市场发展经验与启示 23
二、国外保险中介市场开放经验与启示 25
（一）世界保险中介市场开放的不同模式 25
（二）新兴保险中介市场开放的历程和特点 26
（三）全球保险中介市场开放的启示 27

第四节国际保险中介与风险投资公司在华投资分析 29

一、达信保险与风险管理咨询有限公司 29
（一）企业全球业务布局分析 29
（二）企业在华投资战略与布局 29
（三）企业在华经营情况分析 30
二、韦莱保险经纪有限公司 30
（一）企业全球业务布局分析 30
（二）企业在华投资战略与布局 31
（三）企业在华经营情况分析 31
三、怡安集团 31
（一）企业全球业务布局分析 31
（二）企业在华投资战略与布局 31
（三）企业在华经营情况分析 32

第五节国际风险投资企业投资保险中介分析 32

一、德克萨斯太平洋集团 32
（一）企业全球业务布局分析 32
（二）企业在华投资战略与布局 32
二、美国华平投资集团 33
（一）企业全球业务布局分析 33
（二）企业在华投资战略与布局 33
三、IDG技术创业投资基金 34
（一）企业全球业务布局分析 34
（二）企业在华投资战略与布局 34
四、红杉资本中国基金 35
（一）企业全球业务布局分析 35
（二）企业在华投资战略与布局 35
五、鼎辉投资基金 35
（一）企业全球业务布局分析 35
（二）企业在华投资战略与布局 36

第三章中国保险经纪行业发展环境分析 37

第一节保险经纪行业经济环境分析 37

一、中国GDP增长情况分析 37
二、工业经济发展形势分析 38
三、社会固定资产投资分析 38
四、全社会消费品零售总额 39
五、城乡居民收入增长分析 40
六、居民消费价格变化分析 41
七、对外贸易发展形势分析 41

第二节保险经纪行业社会环境分析 42

一、人口环境分析 42
二、教育环境分析 43
三、文化环境分析 44
四、科技环境分析 45
五、生态环境分析 46
六、中国城镇化率 47

第三节保险经纪行业政策环境分析 47

一、行业监管部门 47
二、法律法规 48
（一）新《保险法》正式实施 48
（二）《保险公司内部控制基本准则》 48
（三）《保险销售从业人员监管规定》 50
（四）《保险经纪保险公估从业人员监管规定》 51
（五）《保险经纪机构监管规定》（2015年修正） 57

第四章中国保险市场运行现状分析 70

第一节保险市场发展总体情况 70

一、保险市场主体情况 70
二、保险公司财务状况 70
（一）总资产状况 70
（二）净资产状况 71
（三）各项费用支出状况 71
（四）利润情况 72
三、保险业务发展情况 72
（一）原保险保费收入规模 72
（二）原保险保费收入结构 73
（三）保险赔付支出规模 73
（四）保险赔付支出结构 74
四、保险业务区域发展情况 74

第二节财产保险市场运行分析 76

一、财产保险行业资产规模 76
二、财产保险行业保费规模 76
三、财产保险保费区域分布 76
四、财产保险赔付支出情况 78
五、产险公司市场集中度情况 78

第三节人身保险市场运行分析 79

一、人身保险行业资产规模 79
二、人身保险行业保费规模 79
三、人身保险保费区域分布 80
四、人身保险赔付支出情况 81
五、寿险公司市场集中度情况 82

第四节保险市场改革方向前瞻 82

一、产品管理市场化 82
二、资金运用市场化 83
三、国有保险公司市场化 83
四、市场准入退出机制 83

第五章中国保险中介市场运行总体概览 84

第一节保险中介市场发展概况 84

一、保险中介行业发展历程 84
二、保险中介市场发展特点 88
三、保险中介机构融资情况 88

第二节保险中介市场运行现状分析 89

一、保费收入规模分析 89
二、产险保费收入规模 90
（一）保费收入规模 90
（二）渠道结构分析 90
三、寿险保费收入规模 91
（一）保费收入规模 91
（二）渠道结构分析 91

第三节保险中介市场主要风险点 92

一、系统性风险 92
（一）产险个人营销业务虚挂的风险 92
（二）寿险个人营销发展艰难的风险 92
二、结构性风险 93
（一）销售误导风险 93
（二）虚套手续费风险 94
三、群体性风险 94

第四节保险中介市场发展政策建议 94

一、从保险公司入手整治虚挂中介套费问题 94
二、改革寿险业务营销员的佣金体制 95
三、坚持推进保险兼业代理的专业化 95
四、强化对银行销售保险人员的监管 96
五、加强对服务集团激励行为的监管 96

第五节保险中介市场发展方向分析 96

一、市场化 96
二、规范化 97
三、职业化 97
四、国际化 98

第六章中国保险专业中介市场发展情况 99

第一节保险专业中介市场基本概述 99

一、机构规模 99
二、注册资本 99
三、资产总额 100

第二节保险专业中介机构经营情况 100

一、保费收入规模 100
二、业务收入规模 101
三、销售险种结构 102

第三节保险专业中介机构创新发展模式 103

一、集团化发展模式 103
二、专业化发展模式 103
三、市场化发展模式 103
四、国际化发展模式 104

第四节保险专业中介市场发展问题及策略建议 104

一、保险专业中介主要问题分析 104
二、保险专业中介发展策略建议 105

第七章中国保险经纪市场运行分析 109

第一节保险经纪市场运行现状分析 109

一、市场规模分析 109
二、经营情况分析 109
（一）保费收入规模 109
（二）业务收入规模 110
三、销售险种结构 110

第二节保险经纪行业经济指标及经营能力分析 111

一、行业主要经济指标统计 111
（一）资产负债总额 111
（二）收入支出总额 111
（三）行业利润总额 112
二、行业经营能力分析 112

第三节保险经纪市场拓展营销及竞争策略 113

一、保险经纪公司的目标市场拓展策略 113
（一）存量与增量市场拓展 113
（二）传统与新兴市场拓展 113
（三）风险咨询与高端客户市场拓展 113
（四）非寿险与寿险业务市场拓展 113
（五）直接业务和再保业务拓展 114
二、保险经纪市场营销渠道的构建 114
（一）创建公司市场开发信息系统 114
（二）延伸公司市场的机构渠道 114
（三）拓展公司市场的系统渠道 114
三、保险经纪公司有效的竞争策略组合 115
（一）保险经纪产品销售定位策略 115
（二）保险经纪市场价格定位策略 115
（三）保险经纪公司促销组合策略 116

第四节保险经纪行业存在问题及对策建议 116

一、保险经纪行业存在问题分析 116
（一）人才短板的制约 116
（二）竞争行为不规范 117
（三）未形成战略合作 117
（四）违规操作较严重 117
（五）制度建设的滞后 118
（六）盈利与诚信的矛盾 118
二、保险经纪行业发展对策建议 118
（一）积极营造良好的外部环境 118
（二）构建保险经纪人监管体制 119
（三）健全保险经纪的佣金制度 119
（四）保险经纪公司应苦练内功 120
（五）建立必要的诚信惩罚机制 120

第八章中国保险营销员渠道发展现状分析 121

第一节保险营销员渠道规模分析 121

一、保险营销队伍规模 121
二、保费总体收入规模 121
三、产险保费收入规模 122
四、寿险保费收入规模 122

第二节寿险公司营销员渠道发展状况 123

一、寿险公司营销员分险种保费 123
二、寿险公司营销员保费集中度 123

第三节产险公司营销员渠道发展状况 123

第四节保险公司营销员渠道发展状况 124

一、保险营销员渠道发展现状分析 124
二、保险公司营销员渠道发展现状 125
（一）中国人寿营销员渠道发展现状 125
（二）新华保险营销员渠道发展现状 126
（三）中国太保营销员渠道发展现状 127
（四）平安人寿营销员渠道发展现状 127

第九章中国保险经纪企业运营状况探析 129

第一节英大长安保险经纪集团有限公司 129

一、企业基本情况 129
二、企业经纪业务 129
三、企业经营业绩 130
四、企业服务网络 131
五、企业竞争优势 132

第二节北京联合保险经纪有限公司 132

一、企业基本情况 132
二、企业经纪业务 133
三、企业经营业绩 134
四、企业服务网络 134
五、企业竞争优势 135

第三节中怡保险经纪有限责任公司 136

一、企业基本情况 136
二、企业经纪业务 137
三、企业经营业绩 137
四、企业服务网络 138
五、企业竞争优势 138

第四节江泰保险经纪股份有限公司 138

一、企业基本情况 138
二、企业经纪业务 139
三、企业经营业绩 139
四、企业服务网络 140
五、企业竞争优势 141

第五节韦莱保险经纪有限公司 142

一、企业基本情况 142
二、企业经纪业务 143
三、企业经营业绩 143
四、企业服务网络 143
五、企业发展动态 143

第六节华信保险经纪有限公司 144

一、企业基本情况 144
二、企业经纪业务 145
三、企业经营业绩 145
四、企业服务网络 146
五、企业竞争优势 146

第七节国电保险经纪（北京）有限公司 147

一、企业基本情况 147
二、企业经纪业务 148
三、企业经营业绩 148
四、企业服务网络 149
五、企业发展战略 149

第八节长城保险经纪有限公司 150

一、企业基本情况 150
二、企业经纪业务 151
三、企业经营业绩 151
四、企业服务网络 151
五、企业最新动态 152

第九节昆仑保险经纪股份有限公司 153

一、企业基本情况 153
二、企业经纪业务 153
三、企业经营业绩 154
四、企业服务网络 154
五、企业最新动态 155

第十节航联保险经纪有限公司 155

一、企业基本情况 155
二、企业经纪业务 156
三、企业经营业绩 157
四、企业服务网络 157
五、企业竞争优势 158

第十章 2018-2023年中国保险经纪市场预测及投资分析 159

第一节 2018-2023年中国保险经纪行业发展趋势分析 159

第二节 2018-2023年中国保险经纪市场预测分析 160

一、2018-2023年保险中介公司原保险保费收入预测分析 160
二、2018-2023年中国保险经纪公司保费收入预测分析 160
三、2018-2023年中国保险经纪业务收入预测 161

第三节 2018-2023年中国保险经纪公司发展策略建议 162

一、融资策略 162
二、人才策略 162

第四节 2018-2023年中国保险经纪公司营销策略建议 163

一、产品策略 164
二、价格策略 164
三、促销策略 165

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