2018-2023年中国担保行业发展前景调查及投融资战略研究报告-中商产业研究院

内容概括

担保是指债权人为确保债务得到清偿，而在债务人或第三人的特定的物和权利上设定的，可以支配他人财产的一种权利的行为。《民法通则》和《担保法》规定，在借贷、买卖、货物运输、加工承揽等经济活动中，债权人需要以担保方式保障其债权实现的，可以设定担保。近年来，国内担保机构资源整合力度不断加大，一些担保机构通过增资扩股，引进战略投资者，不断增强自身实力；商业性担保机构之间开展联保互保，加强合作；涌现出一批资本实力强、运作规范、担保业绩突出、风险控制能力强的商业性担保机构。截至末，担保行业法人机构总计8388家。行业实收资本9250亿元，较上年末增长5.2%。业务规模增长较快，担保放大倍数明显提升。末我国融资性担保机构在保余额3.04万亿元，同比增长18.29%；其中融资性担保在保余额2.95万亿元，同比增长32.88%。另外，截至末，我国中小微企业融资性担保贷款余额达1.46万亿元，同比增长14.06%。，我国授出信用担保总值达到4.6万亿元，同比增长21.35%。截至末，我国融资性担保业务收入454亿元，同比增长16.88%；实现净利润198亿元，同比增长28.4%。，虽然受经济下行的影响，担保机构的代偿风险增高，有的机构新增业务速度放缓，面临着一些挑战。但一部分担保机构能够根据小微企业的变化和新形势下的发展需求，适应投融资市场的变化，开发一些新的领域和产品，保持了与小微企业共成长的好势头。随着市场经济的发展，国家支持中小企业力度的加大，对信用担保行业特别是对担保公司带来了较好的发展机遇，商业化的担保公司有较大的发展空间和较好的发展前景。中商产业研究院预测：到2020年，我国担保机构业务收入将达到913亿元。

报告目录

第一章担保行业的相关概述 17

第一节担保的相关概念解析 17

一、担保的定义 17
二、担保的基本性质 18
三、担保的形式与范围 18
四、担保的社会经济作用 20
五、担保行业的定位 21

第二节担保市场的基本简述 22

一、担保市场的概念 22
二、担保市场的重要职能 22
三、担保市场的构成主体 23
四、担保市场的业务种类 24

第二章世界担保行业发展概况分析 26

第一节世界担保行业发展总体概况 26

一、国外担保业的总体情况 26
二、国际中小企业信用担保情况 28
三、在线电子保函推广情况 29
四、后危机时代国际保函的风险 31

第二节世界主要国家或地区担保市场概况 33

一、美国担保市场分析 33
二、欧洲担保市场分析 35
三、日本担保市场分析 35
四、韩国担保市场分析 35
五、德国担保市场分析 36
六、澳大利亚担保市场 37

第三节世界担保行业发展经验借鉴 38

第三章中国担保行业发展环境分析 40

第一节中国担保行业宏观经济环境分析 40

一、中国GDP增长情况分析 40
二、工业经济发展形势分析 41
三、社会固定资产投资分析 42
四、全社会消费品零售总额 43
五、城乡居民收入增长分析 44
六、居民消费价格变化分析 45
七、对外贸易发展形势分析 46

第二节中国金融政策环境分析 47

一、加强对中小投资者合法权益保护 47
二、进一步做好小微企业金融服务工作 48
三、政策支持企业融资 49
四、中国“双率”调整情况 50
五、中国银行贷款政策解读 54

第三节中国金融发展环境分析 55

一、中国社会信用状况分析 55
二、中国金融业发展现状分析 58
三、银行业金融机构贷款规模 60
四、金融机构贷款投向特点分析 60
五、银行业金融机构资产规模 62
六、商业银行中小企业金融服务 63
七、中国信托行业主要业务数据 65

第四章中国担保行业总体运行分析 66

第一节中国担保行业发展现状 66

一、中国信用担保行业的发展现状 66
二、外资介入中国担保业局变在即 67
三、中国担保行业存在的问题 68
四、融资性担保业发展动态 69
五、中小担保企业发展现状分析 70

第二节中国担保行业运行状况分析 71

一、中国担保行业运行分析 71
二、中国担保机构发展分析 72
三、中国担保业务收入分析 73
四、中国担保机构担保金额 74
五、中国授出信用担保总值 74
六、中国担保市场竞争分析 75
七、中国担保业的发展模式 76

第三节中国担保品业务发展综述 76

一、中国债券担保品业务发展迅速 76
二、中国担保品业务的操作模式 77
三、广发证券将多只基金调出担保品范围 77
四、世界担保品业务发展情况及经验借鉴 78
五、进步完善中国担保品业务模式的建议 80

第四节中国构建担保机构信用评级制度必要性分析 81

一、担保机构运营特点及信用评级制度 81
二、中国信用评级机制的建立势在必行 82
三、创建信用评级机制对担保业的积极意义 83
四、担保机构开展信用评级的实践案例评析 86

第五节中国担保行业存在的主要问题分析 88

一、中国担保行业发展存在的主要问题 88
二、中国担保业市场经营存在的问题 89
三、担保行业存在的体制机制问题 90
四、行业规范问题掣肘担保行业成长 92
五、风险控制制约中国担保机构发展 92
六、融资性担保行业存在的风险分析 93
七、中国信用担保业发展面临的挑战 94

第六节中国促进担保行业发展的对策分析 94

一、推进中国担保业持续健康发展的对策 94
二、担保行业应对宏观调控采取经营对策 96
三、信用担保机构可持续性发展对策探讨 97
四、中国担保机构发展“蓝海战略”的思考 98
五、加快中国信用担保业发展的对策与措施 99
六、融资性担保行业风险控制措施 101
七、规范担保业须建立三大体系 104
八、中国担保业的创新模式分析 105
九、促进担保业发展的几点建议 106

第五章中国中小企业信用担保情况分析 108

第一节中小企业信用担保的相关概述 108

一、中国中小企业信用担保概况 108
二、中国中小企业信用担保运作模式 108
三、中小企业信用担保资金的支持方式及额度 110
四、与政府、再担保机构及金融机构的关系 111
五、中国建立中小企业信用担保体系的意义 112

第二节国际中小企业信用担保概况 113

一、世界各国中小企业信用担保体系模式 113
二、匈牙利中小企业信用担保体系建设情况 114
三、智利中小企业信用担保体系建设情况 115
四、中小企业信用担保体系建设的模式选择 116

第三节中国中小企业信用担保业的发展 118

一、中国中小企业信用担保市场特点解析 118
二、中小企业融资的政策支持 118
三、发展信用担保行业缓解中小企业融资难 121
四、我国中小企业信用担保体系建设综述 122

第四节中国中小企业信用担保体系的问题与对策分析 122

一、中国中小企业信用担保存在的主要弊病 122
二、中小企业信用担保体系存在的主要问题 124
三、促进中小企业信用担保体系健康运行建议 125
四、完善中国中小企业信用担保体系的对策 126
五、中小企业信用担保制度的创新 128

第五节中国中小企业信用担保的风险判断及规避 130

一、中小企业信用担保面临的主要风险分析 130
二、中小企业信用担保机构风险管理国际经验 133
三、有效防范中小企业信用担保风险的对策 134
四、中小企业信用担保机构风险预警指标 136
五、中小企业信用担保机构风险防控及发展建议 137

第六章中国工程保证担保业运行形势分析 139

第一节工程保证担保的基本介绍 139

一、工程保证担保的基本概念 139
二、工程保证担保的四大类别 139
三、工程担保制度的产生及发展 141
四、工程担保业务工作程序 141
五、建设工程担保的作用 142
六、工程保证担保的经济社会效益简述 143
七、工程项目融资担保的种类与作用 143

第二节国际工程担保业的发展综述 146

一、国际工程保证担保业发展概述 146
二、国际工程担保的主要类型浅述 147
三、国际工程担保人的基本模式介绍 150
四、美国工程保证担保制度的发展演进及启示 151
五、工程担保的高保额有条件从属模式 153
六、日韩工程保证担保制度对中国的借鉴意义 154
七、工程担保的混合模式 156

第三节中国工程担保业的发展探索 158

一、中国工程担保业制度法规分析 158
二、中国工程担保体系逐步完善 160
三、工程担保制度成合理低价法推广驱动器 161
四、中国工程保证担保业发展存在的问题 163
五、中国发展工程担保的有利条件 164
六、健全中国工程保证担保制度的策略 166
七、中国推行工程保证担保制的途径和思路 168

第四节中国工程担保市场风险因素及控制措施 169

一、工程担保市场的风险因素分析 169
二、工程担保市场的外部环境风险 170
三、工程担保市场的风险管理机制 170
四、工程担保业风险防范措施分析 173

第五节建立和完善中国工程保证担保行业规范机制 175

一、建立市场准入制度 176
二、建立和完善市场信息披露制度 177
三、建立对市场竞争和价格的监管制度 178
四、建立市场退出机制 178
五、建立业务运行管理及清出制度 179

第七章中国担保业其他细分市场运营分析 181

第一节小额担保贷款 181

一、小额担保贷款的政策环境及实施成效简析 181
二、现阶段中国小额担保贷款业务发展状况 183
三、中国小额担保贷款问题及制约因素分析 184
四、实现小额担保贷款可持续发展的建议 188

第二节住房担保 189

一、中国房地产开发投资情况 189
二、房地产开发资金来源情况 189
三、中国住房担保业的运作模式解析 191
四、住房置业担保行业发展路径分析 192
五、建立中国政策性住房担保体系的必要性 194
六、完善住房置业担保体系的政策建议 195
七、全国性住房担保体系构建建议 198

第三节融资性担保 199

一、中国特色融资性担保业发展现状 199
二、中国融资性担保业业绩与问题分析 200
三、中国融资担保业的高风险分析 202
四、银行应对融资担保行业风险的措施探讨 203
五、中国特色融资性担保业监管历程及现状 205
六、中国融资性担保业经营和监管措施分析 207

第四节物流金融担保 208

一、物流金融的概述及产生背景 208
二、中国物流金融业务发展现状 210
三、物流金融市场参与者及业务现状 211
四、中国开展物流金融的模式透析 213
五、典型物流金融担保产品介绍 215

第五节政府采购担保 216

一、中国政府采购状况分析 216
二、政府采购融资担保优惠政策分析 217
三、政府采购融资担保相关政策分析 219
四、政府采购担保业务实践与区域合作情况 220

第六节财产保全担保 225

一、财产保全担保业务基本简介 225
二、财产保全担保业务在诉讼中的运用 226
三、财产保全担保业务的市场综述 227
四、财产保全担保业务的发展契机 228
五、财产保全担保业务发展的措施 230

第八章中国重点区域担保业运营态势分析 231

第一节广东省担保业发展分析 231

一、广东省担保行业发展概况 231
二、深圳融资性担保公司发展规模 232
三、广州市担保行业发展现状分析 238
四、佛山融资性担保公司发展规模 239

第二节四川省担保业发展分析 242

一、四川担保机构融资情况分析 242
二、四川融资性担保行业发展现状 243
三、成都市融资担保行业发展状况 243
四、绵阳市担保行业运行情况分析 243

第三节江苏省担保业发展分析 244

一、江苏省担保业发展现状 244
二、江苏担保业发展众创空间 246
三、连云港融资担保机构发展情况 247
四、南京市融资担保行业发展情况 248

第四节浙江省担保业发展分析 252

一、浙江省担保业发展状况分析 252
二、浙江省融资性担保业发展规划 252
三、温州市担保行业发展态势分析 255
四、嘉兴市担保行业发展态势分析 255

第五节山东省担保业发展分析 255

一、山东省担保行业发展状况分析 255
二、山东省担保业发展面临的挑战 256
三、山东省信用担保行业发展对策 257
四、青岛市担保行业发展现状分析 258

第六节河南省担保业发展分析 259

一、河南省担保行业发展概况 259
二、郑州担保衍生出的债权置换 259
三、洛阳市担保机构强强联合 260
四、驻马店规范信用担保行业 261
五、焦作市促进担保行业发展 261

第七节辽宁省担保业发展分析 262

一、辽宁融资担保业发展规模统计 262
二、沈阳市中小企业信用担保现状 262
三、大连市融资担保行业发展情况 263
四、辽阳市融资担保行业发展情况 264
五、丹东市融资担保行业发展情况 264

第八节北京市担保业发展分析 264

一、北京市担保行业运行情况 264
二、北京市担保行业运行特点 265
三、北京市担保机构信用情况 267
四、北京市担保企业基本情况 270
五、北京市担保业待解决问题 273

第九节其他地区担保业发展分析 274

一、上海市融资担保行业发展情况 274
二、河北省融资担保行业发展情况 275
三、黑龙江融资担保行业发展情况 275
四、陕西省担保行业发展现状分析 279
五、福建省担保行业发展现状分析 280
六、甘肃省担保机构发展规模分析 284
七、海南设小微企业贷款风险保障金 284
八、安徽多措化解中小企业融资五难 284

第九章中国担保业重点企业运营动态分析 287

第一节中国集成金融集团控股有限公司 287

一、企业发展基本情况 287
二、企业经营情况分析 287
三、企业经济指标分析 289
四、企业盈利能力分析 289
五、企业偿债能力分析 289
六、企业运营能力分析 290

第二节中国融保金融集团有限公司 290

一、企业发展基本情况 290
二、企业经营情况分析 291
三、企业经济指标分析 292
四、企业盈利能力分析 292
五、企业偿债能力分析 293
六、企业运营能力分析 293

第三节瀚华金控股份有限公司 293

一、企业发展基本情况 293
二、企业经营情况分析 294
三、企业经济指标分析 294
四、企业盈利能力分析 295
五、企业偿债能力分析 295
六、企业运营能力分析 296

第四节广东中盈盛达融资担保股份有限公司 296

一、企业发展基本情况 296
二、企业经营情况分析 297
三、企业经济指标分析 297
四、企业盈利能力分析 298
五、企业偿债能力分析 298
六、企业运营能力分析 299

第五节哈尔滨均信投资担保股份有限公司 299

一、企业发展基本情况 299
二、企业主要产品分析 299
三、企业经营情况分析 299
四、企业销售网络分布 300
五、企业竞争优势分析 301
六、企业发展策略分析 302

第六节山东省再担保集团股份有限公司 302

一、企业发展基本情况 302
二、企业主要产品分析 303
三、企业经营情况分析 303
四、企业销售网络分布 304
五、企业竞争优势分析 305
六、企业发展策略分析 306

第七节苏州香塘担保有限公司 306

一、企业发展基本情况 306
二、企业经营情况分析 306
三、企业竞争优势分析 307
四、企业发展策略分析 309

第八节广信农业融资担保股份有限公司 309

一、企业发展基本情况 309
二、企业主要产品分析 310
三、企业经营情况分析 310
四、企业竞争优势分析 311
五、企业发展策略分析 311

第九节河南鑫融基金控股份有限公司 311

一、企业基本情况分析 311
二、企业主营业务分析 312
三、企业经营情况分析 314
四、企业竞争优势分析 315
五、企业发展战略分析 321

第十节其它企业 322

一、安徽省信用担保集团有限公司 322
二、北京中小企业信用再担保有限公司 323
三、成都中小企业信用担保有限责任公司 324
四、重庆进出口信用担保有限公司 325
五、重庆市三峡担保集团有限公司 326
六、大连市企业信用担保有限公司 327
七、福建省恒实担保股份有限公司 329
八、富登投资信用担保有限公司 331
九、苏州市农业担保有限公司 333
十、广西中小企业信用担保有限公司 335
十一、哈尔滨市企业信用担保中心 336
十二、海南省中小企业信用担保有限公司 338
十三、河南省中小企业投资担保股份有限公司 339
十四、湖北中企投资担保有限公司 342
十五、湖南省中小企业信用担保有限责任公司 344
十六、吉林省信用担保投资有限公司 345
十七、江苏省国信信用担保有限公司 347
十八、江苏省信用再担保有限公司 348
十九、联合创业担保集团有限公司 349
二十、上海融真融资担保有限公司 350
二十一、上海瑞银融资担保股份有限公司 351
二十二、无锡宝港投资担保有限公司 353
二十三、武汉信用担保(集团)股份有限公司 353
二十四、苏州国发中小企业担保投资有限公司 353
二十五、中合中小企业融资担保股份有限公司 355
二十六、河北融投担保集团有限公司 357

第十章中国担保行业政策分析 358

第一节中国担保行业的监管体系 358

一、中国担保行业和监管框架的探索进程 358
二、中国担保业现行监管框架的深入透析 362
三、国际担保行业典型监管体系介绍及启示 364
四、适合中国国情的担保业监管框架探究 374
五、监管体系所需的协调机制及制度环境分析 378

第二节中国担保行业相关政策分析 386

一、《关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》解读 386
二、《中小企业信用担保资金管理办法》解读 389
三、各地针对中小企业融资担保政策汇总 391

第三节中国各地区担保行业政策动态 398

一、深圳前海拟设两岸融资担保机构 398
二、芜湖市采取措施支持融资性担保机构发展 398
三、山东重点支持微企融资担保 399
四、海南实行融资担保奖补政策 399

第四节中国各地区担保行业政策动态 400

一、重庆成立中小企业互助投资服务联盟 400
二、福建省出台政策缓解中小企业融资难 400
三、浙江大力发展中小企业融资租赁模式 402
四、吉林政银企合作为中小企业解难 403
五、宁夏自治区力破中小企业融资瓶颈 404
六、重庆市成立中小企业互助投资服务联盟 404

第五节中国各地区担保行业政策动态 406

一、关于《国务院关于促进融资担保行业加快发展的意见》解读 406
二、关于《金融业企业划型标准规定》解读 407
三、各地针对融资担保行业政策汇总 408

第六节担保行业相关法律法规分析 410

一、中华人民共和国担保法 410
二、《物权法》的实施对担保行业的深刻影响 411
三、中小企业融资担保机构风险管理暂行办法 416
四、《纳税担保试行办法》解读 417

第十一章 2018-2023年中国担保行业发展前景与投资策略分析 418

第一节 2018-2023年中国担保行业投资环境分析 418

一、中国宏观经济发展形势 418
二、担保行业政策环境分析 420
三、未来国内信贷结构分析 421

第二节 2018-2023年中国担保行业发展趋势分析 423

一、中国信用担保体系将初具雏形 423
二、中国担保行业越来越受外资关注 423
三、中国担保机构重组步伐将会加快 424
四、农村信用担保体系建设得到重视 424
五、担保行业逐步向三化方向发展 425
六、履约担保将成担保业新的发展契机 425
七、中国担保业将朝健康稳健方向发展 426

第三节 2018-2023年中国担保行业投资风险分析 428

一、宏观经济波动风险 428
二、产业政策风险 429
三、市场竞争风险 429
四、高息担保风险 430
五、非法集资风险 430
六、企业自身风险 431

第四节 2018-2023年中国担保行业投资前景分析 431

一、中国担保行业发展SWOT分析 431
二、中国担保机构未来发展潜力广阔 434
三、中国担保行业发展的新机遇分析 435
四、未来中国担保业务收入预测分析 436

第五节 2018-2023年中国担保行业投资策略分析 437

第十二章 2018-2023年中国担保企业发展策略分析 439

第一节担保企业的业务创新策略 439

一、担保机构业务创新的必要性 439
二、担保业务创新的三大方向 441
三、担保业务创新条件分析 442
四、担保业务创新特点分析 443
五、担保业务运营战略创新 444

第二节担保业发展其他策略建议 448

一、构建国有上市公司担保内部控制体系 448
二、商业银行应对公司对外担保新规定 454
三、如何实现应收账款担保物权 458
四、上市公司对外担保财务风险防范研究 464
五、完善我国中小企业信用担保体系的对策研究 468
六、破解担保业危局 470

第三节中小型担保公司核心竞争力构建策略 474

一、我国中小型担保公司核心竞争力现状分析 474
二、中小型担保公司核心竞争力的培育与管理 476

第四节商业性担保机构发展策略 484

一、商业担保机构存在的的问题分析 484
二、商业性信用担保机构的发展对策 485

第十三章 2018-2023年中国担保企业投融资及IPO上市策略指导 488

第一节担保公司IPO上市融资策略 488

一、担保机构上市优点分析 488
二、中国担保公司上市概况 488
三、担保公司上市前景分析 489

第二节担保企业境内IPO上市目的及条件 489

一、担保企业境内上市主要目的 489
二、担保企业上市需满足的条件 491
（一）企业境内主板 IPO 主要条件 491
（二）企业境内中小板IPO主要条件 492
（三）企业境内创业板IPO主要条件 493
三、企业改制上市中的关键问题 494

第三节担保企业IPO上市的相关准备 494

一、企业该不该上市 495
二、企业应何时上市 495
三、企业应何地上市 495
四、企业上市前准备 496
（一）企业上市前综合评估 496
（二）企业的内部规范重组 496
（三）选择并配合中介机构 496
（四）应如何选择中介机构 496

第四节担保企业IPO上市的规划实施 497

一、上市费用规划和团队组建 497
二、尽职调查及问题解决方案 500
三、改制重组需关注重点问题 504
四、企业上市辅导及注意事项 507
五、上市申报材料制作及要求 509
六、网上路演推介及询价发行 510

第五节企业IPO上市审核工作流程 512

一、企业IPO上市基本审核流程 512
二、企业IPO上市具体审核环节 512
三、与发行审核流程相关的事项 515

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