2018年混凝土企业新三板上市操作指引及案例研究报告-中商产业研究院

内容概括

混凝土是指由胶凝材料将集料胶结成整体的工程复合材料的统称。商品混凝土，又称预拌混凝土，与现场搅拌的混凝土相对而言，是指由水泥、骨料（主要指砂、石）、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等成分按一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售，并采用运输车在规定时间内（通常在3小时以内）运至使用地点的混凝土拌合物。与传统的混凝土现场搅拌生产模式相比，商品混凝土生产模式能有效提高混凝土质量及施工速度，减少城市噪音和粉尘污染，减少资源的耗费，促进节能减排。20世纪90年代后，随着我国宏观经济的快速发展，我国商品混凝土行业进入高速发展期，特别是2003年全国范围内实施的“禁现”政策促进了行业快速发展。2005年至2014年，我国商品混凝土产量由1.36亿立方米增至15.54亿立方米，年均增长率达到31.08%。伴随着混凝土行业的迅速发展，我国混凝土行业市场规模不断扩大，2014年，混凝土行业市场规模为5051亿元。混凝土作为基础建筑材料，其需求量与宏观经济密切相关。近年来，我国处于快速工业化、城市化阶段，在房屋建筑和基础设施建设等固定资产投资高速增长的宏观经济背景下，混凝土的需求面临较大的增长空间。随着经济发展对资源和环保的更高要求，可以预见，未来几年，我国商品混凝土使用率将稳步提高，商品混凝土行业仍将保持快速发展态势。

报告目录

第一章混凝土行业概述及经营模式 11

第一节混凝土行业相关概述 11

一、混凝土定义 11
二、混凝土分类 11
三、混凝土用途 13

第二节混凝土行业经营模式分析 13

一、行业采购模式 13
二、行业生产模式 13
三、行业销售模式 13

第二章混凝土行业政策分析 14

第一节行业监管体制分析 14

第二节行业相关政策法规 14

一、行业相关法律法规 14
二、行业相关标准规范 16

第三章混凝土行业产业链分析 18

第一节混凝土行业产业链概述 18

第二节混凝土上游原料市场分析 19

一、砂石行业 19
二、水泥行业 20

第三节混凝土下游应用需求分析 21

一、房地产施工发展分析 21
二、市政工程投资规模分析 22
三、铁路投资与建设分析 22
四、公路投资与建设分析 23

第四章中国混凝土市场容量及发展前景 24

第一节中国混凝土行业发展历程 24

第二节中国混凝土市场供给现状 24

第三节中国混凝土市场规模分析 25

第四节中国混凝土市场前景分析 25

第五节混凝土行业发展趋势分析 26

第五章混凝土行业特征分析 27

第一节混凝土行业区域性 27

第二节混凝土行业周期性 27

第三节混凝土行业季节性 27

第六章混凝土行业进入壁垒分析 28

第一节资金壁垒 28

第二节技术壁垒 28

第三节品牌壁垒 28

第四节销售渠道壁垒 28

第五节管理经验壁垒 29

第七章影响混凝土行业发展因素 30

第一节影响行业发展有利因素分析 30

第二节影响行业发展不利因素分析 32

第八章混凝土行业商业模式及特征分析 33

第一节混凝土行业商业模式 33

第二节混凝土行业商业模式特征 33

第九章混凝土行业市场风险因素分析 35

第一节宏观经济风险 35

第二节产业政策风险 35

第三节市场竞争风险 35

第四节质量技术风险 35

第五节销售区域集中风险 36

第六节临时用地搬迁风险 36

第十章新三板挂牌公司规模及分布格局 37

第一节新三板挂牌公司规模分析 37

一、新三板挂牌公司的数量分析 37
二、新三板挂牌公司总股本分析 37
三、新三板挂牌公司总市值分析 38
四、新三板挂牌公司市盈率分析 39

第二节新三板挂牌公司行业分布 39

一、制造行业挂牌公司分布情况 39
二、电子信息产业挂牌公司分布 40
三、建筑行业挂牌公司分布情况 40
四、科技服务行业挂牌公司分布 40
五、农林牧渔行业挂牌公司分布 41
六、商务租赁服务挂牌公司分布 41
七、文体娱乐行业挂牌公司分布 41
八、批发零售行业挂牌公司分布 42
九、环保公共事业挂牌公司分布 42
十、交通运输仓储挂牌公司分布 43

第三节新三板挂牌公司地域分布情况 43

一、北京市新三板挂牌公司分析 43
二、江苏省新三板挂牌公司分析 43
三、上海市新三板挂牌公司分析 44
四、广东省新三板挂牌公司分析 44
五、山东省新三板挂牌公司分析 44
六、湖北省新三板挂牌公司分析 44
七、浙江省新三板挂牌公司分析 45
八、河南省新三板挂牌公司分析 45
九、安徽省新三板挂牌公司分析 45
十、天津市新三板挂牌公司分析 46
十一、其他地区新三板挂牌公司 46

第十一章新三板制度特点及挂牌要求分析 47

第一节新三板制度特点分析 47

一、新三板的准入制度 47
二、新三板的融资制度 47
三、新三板的交易制度 48
四、新三板的主办券商制度 48
五、新三板适当性管理制度 48

第二节新三板的主要功能分析 49

一、直接融资功能 49
二、股票公开转让 49
三、价值发现功能 49
四、并购重组功能 49
五、股权激励功能 49
六、规范治理功能 50
七、信用增进功能 50
八、提升企业形象 50

第三节混凝土公司新三板挂牌上市的要求 50

一、对挂牌公司时间的要求 50
二、对挂牌公司经营的要求 51
三、对公司控股股东的要求 51
四、对挂牌主办券商的要求 51
五、对公司信息披露的要求 52
六、对公司备案文件的要求 53

第四节新三板挂牌公司股票交易规定 54

一、新三板公司股票转让方式规定 54
二、新三板公司股票转让时间要求 54
三、新三板公司股票转让涨跌要求 54
四、新三板公司股票交易申报数量 54
五、新三板公司股票交易计价机制 54

第十二章混凝土企业新三板挂牌操作流程 55

第一节公司股份制改造阶段 55

一、股份制改造的目的 55
二、股份制改造的形式 56
三、股份制改造的流程 56
四、股改中的特殊问题 57

第二节新三板公司的规范治理 59

一、公司治理方案的概述 59
二、公司三会治理的规范 59
三、公司高管约束与激励 62
四、控股股东与公司关系 62
五、公司关联交易的控制 63

第三节新三板挂牌公司税务问题 64

一、常见税务问题解析 64
二、税务问题认识与建议 66
三、开展税务尽职调查 68
四、公司税务相关规划 69

第四节新三板中介机构进场工作 73

一、新三板挂牌中介机构 73
二、证券公司工作与选择 73
三、律师事务所的选择 74
四、会计师事务所的选择 75

第五节新三板公司挂牌申请与注意事项 76

一、公司挂牌申请审查流程 76
二、挂牌申请文件相关规定 77
三、证券简称及代码的申请 81
四、信息披露股份初始登记 81
五、挂牌的流程与正式挂牌 83

第六节公司挂牌成功的后续阶段 84

一、公司持续信息披露 84
二、证券简称和全程变更 86
三、股票的限售与解禁 87
四、股票及资金清算交收 88
五、挂牌公司权益分派 88
六、停复牌及退出登记 88
七、中介机构的后续责任 89

第十三章混凝土企业新三板挂牌资本运作分析 90

第一节新三板公司定向增资分析 90

一、定向增资的主流模式分析 90
二、新三板公司定向增资规定 90
三、如何寻找定向增资项目 95
四、新三板公司定向增资收益 95
五、新三板公司定向增资风险 96

第二节新三板公司股票转让分析 97

一、转让方式的确定与变更 97
二、做市转让方式操作分析 97
三、协议转让方式操作分析 98
四、竞价转让方式操作分析 100

第三节新三板公司重大资产重组 103

一、新三板重大资产重组相关概述 103
二、新三板重大资产重组制度特点 104
三、重大资产重组需要满足的条件 105
四、重大资产重组的主要流程分析 106
五、重大资产重组的信息披露要求 106

第四节新三板公司并购重组分析 108

一、新三板公司并购重组监管 108
二、新三板公司并购重组流程 108
三、新三板公司并购尽职调查 108
四、新三板公司并购方案设计 109
五、新三板公司并购操作流程 110

第五节新三板公司转板上市分析 111

一、新三板市场转板制度现状 111
二、新三板公司转板上市意义 112
三、新三板转向创业板的条件 113
四、新三板转向中小板的条件 117
五、新三板公司转板上市程序 118
六、新三板公司转板上市风险 119
七、新三板市场转板制度前景 120

第十四章混凝土企业新三板投融资业务参与主体 122

第一节新三板投资业务主体分析-----投资者 122

一、机构投资者 122
（一）机构投资者资格要求 122
（二）机构投资者市场特点 122
二、个人投资者 123
（一）个人投资者资格要求 123
（二）个人投资者限售规定 124

第二节新三板投资业务主体分析-----主办券商 125

一、新三板业务主办券商的作用 125
二、主办券商经纪业务资格要求 127
三、主办券商经纪业务相关规则 128
四、主办券商做市业务资格要求 129
五、主办券商做市业务相关规则 129

第三节新三板业务主体分析----中介机构 130

一、律师事务所 130
（一）律师事务所主要职责 130
（二）律师事务所主要工作 130
（三）新三板律师事务所名单 131
二、会计事务所 133
（一）会计事务所主要职责 133
（二）新三板会计事务所名单 133

第四节新三板业务其他参与主体分析 134

第十五章混凝土及其制品企业新三板挂牌案例研究 136

第一节重庆聚融建设（集团）股份有限公司 136

一、公司发展基本情况 136
二、公司股权结构分析 137
三、公司股票挂牌情况 138
四、公司挂牌相关机构 140
五、公司经营情况分析 141

第二节新疆金磊建材股份有限公司 142

一、公司发展基本情况 142
二、公司股权结构分析 142
三、公司股票挂牌情况 143
四、公司挂牌相关机构 145
五、公司经营情况分析 145

第三节南京旭建新型建材股份有限公司 145

一、公司发展基本情况 145
二、公司股权结构分析 146
三、公司股票挂牌情况 147
四、公司挂牌相关机构 149
五、公司经营情况分析 151

第四节河南双建管桩股份有限公司 151

一、公司发展基本情况 151
二、公司股权结构分析 152
三、公司股票挂牌情况 154
四、公司挂牌相关机构 155
五、公司经营情况分析 157

第五节山东万斯达建筑科技股份有限公司 158

一、公司发展基本情况 158
二、公司股权结构分析 159
三、公司股票挂牌情况 160
四、公司挂牌相关机构 162
五、公司经营情况分析 163

第十六章新三板公司投资模式与投资价值分析 167

第一节新三板市场投资机遇分析 167

一、新三板为投资者带来投资机会 167
二、新三板为证券公司带来发展机遇 167

第二节新三板公司投资模式分析 168

一、新三板公司投资策略分析 168
二、新三板标的公司投资选择 168
三、新三板股权投资流程分析 168
四、新三板公司投资退出方式 170

第三节新三板市场投资价值分析 171

一、中国宏观经济走向分析 171
二、新三板公司行业特征分析 172
三、新三板公司企业特征分析 176
四、新三板公司投资价值分析 176

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