2017-2022年中国钕铁硼永磁材料行业调查及市场前景预测报告-中商产业研究院

内容概括

永磁材料又称硬磁材料，是一种经过外加磁场磁化再去掉外磁场以后仍能长时期保留较高剩余磁性，并能经受不太强的外加磁场和其他环境因素干扰的磁性材料。钕铁硼（Nd-Fe-B）作为新一代稀土永磁材料，与其他永磁材料相比具有高剩磁、高磁能积、强内禀矫顽力的特点。相比其他磁性材料，它更易于切割和钻孔及复杂形状加工，表面涂层可电镀镍、锌、金、铬、环氧树脂等，是目前世界上发现的永磁材料中磁性能最强的一种。此外，钕铁硼永磁材料机械性能较好，加工方便，成品率高，并可在装配后充磁。从区域分布来看，我国的稀土永磁企业主要分布在京津、包头、宁波及山西地区，企业集中度较高。2016年，国内钕铁硼磁体产能最高的企业有中科三环、宁波韵升、英洛华和正海磁材等企业，产能分别达1.75万吨、0.8万吨、0.65万吨和0.63万吨。2015年，我国钕铁硼产量12.7万吨，占全球产量的88.9%，其中高性能钕铁硼产量2.7万吨，占全球产量的58.7%。根据行业协会统计数据，我国烧结稀土永磁材料产能超过30万吨，总钕铁硼毛坯产能超过40万吨，而需求仅为十几万吨，产能严重过剩。与庞大的生产能力相比，中国钕铁硼企业多数仍停留在中低档产品上，中低端严重过剩、高端市场仍保持较快增长。大而不强，成为制约企业发展的瓶颈。而产能过剩的结果：竞争加剧，价格一路下降，利润空间被严重压缩。从供给的角度看，我国钕铁硼行业的生产结构已有所改善：全球产能已经集中到我国国内；具备高附加值的深加工工序也在逐步转向国内；由需求分化引导的产品结构调整增加了高附加值产品在总产量中的占比，提高了行业的平均利润。从需求的角度看，我国钕铁硼的总体产量仍将增加：高性能钕铁硼作为新材料应用领域广阔，需求量仍会保持稳速增长；新能源汽车、工业机器人等未来将成为钕铁硼需求增加的主要驱动力；专利纷争落定后彻底打开的海外市场也将增加一部分产品，尤其是高性能钕铁硼产品的需求。受益于新能源汽车等下游应用高速增长，未来钕铁硼永磁材料的发展将可能保持良好态势。未来几年，高性能钕铁硼在变频空调、节能电梯、风力发电、传统汽车领域需求将继续保持稳定增长，新能源汽车和机器人领域需求则具有爆发力。伴随着工业和消费升级，新能源汽车和机器人的爆发将带动高性能钕铁硼需求快速增长。

报告目录

第一章钕铁硼永磁材料行业概述 9

第一节永磁材料相关概述 9

一、永磁材料的定义 9
二、永磁材料发展历程 9
三、永磁材料分类对比 10

第二节钕铁硼永磁材料相关概述 11

一、钕铁硼永磁材料 11
二、钕铁硼永磁材料优点 12

第二章世界钕铁硼永磁材料产业运行态势分析 13

第一节 2016-2017年世界永磁材料运行经济环境 13

一、2016年世界经济总体形势分析 13
二、2017年世界经济市场前景分析 17
三、外部环境对中国经济影响及政策建议 18

第二节世界磁性材料产业发展分析 19

一、全球磁性材料产业发展概况 19
二、磁性材料产业链结构分析 20
三、铁氧体磁性材料发展情况 21
（一）铁氧体磁性材料发展概况 21
（二）铁氧体磁性材料产量分析 21

第三节世界钕铁硼行业发展概况 22

一、行业发展概况 22
二、产量规模分析 22
三、产品结构分析 22
四、下游应用分析 23

第四节国外钕铁硼行业竞争分析 24

一、行业竞争格局 24
二、国外重点企业 25
（一）日立NEOMAX 25
（二）信越化学 25
（三）TDK 25
（四）德国VAC 26

第五节钕铁硼永磁材料行业发展趋势 26

第三章 2016年中国永磁材料产业运行环境分析 27

第一节 2016年中国钕铁硼永磁材料产业经济环境分析 27

一、中国GDP增长情况分析 27
二、工业经济发展形势分析 28
三、社会固定资产投资分析 29
四、全社会消费品零售总额 30
五、全国居民收入增长分析 31
六、居民消费价格变化分析 32
七、对外贸易发展形势分析 33

第二节 2016年中国钕铁硼永磁材料产业政策环境分析 34

一、行业监管管理体制 34
二、行业相关支持政策 35
（一）新材料方面的产业政策 35
（二）节能环保方面的产业政策 36
（三）稀土行业的相关政策 37
三、进出口政策影响 37
四、行业相关标准分析 38
五、行业技术水平及特点 38

第四章中国钕铁硼永磁材料上游产业运行分析--稀土产业 39

第一节钕铁硼永磁材料成本 39

第二节 2015-2016年中国稀土资源分析 40

一、稀土用途 40
二、国内稀土资源储量分布 43
三、全球稀土矿产量情况 45
四、国内稀土行业促进政策 47

第三节 “十二五”中国稀土产业发展情况 50

一、产业结构调整取得突破 50
二、应用产业发展成果显著 50
三、可持续发展能力进一步提升 51
四、行业管理体系基本健全 51
五、稀土违法违规行为得到遏制 51

第四节 “十三五”中国稀土产业规划分析 52

一、产业发展面临机遇挑战 52
（一）发展的主要机遇 52
（二）面临的主要挑战 52
二、产业发展主要目标分析 53
三、产业发展重点任务分析 54
（一）强化资源和生态保护，促进可持续发展 54
（二）支持创新体系和能力建设，培育行业新动能 55
（三）推动集约化和高端化发展，调整优化结构 56
（四）加快绿色化和智能化转型，构建循环经济 57
（五）推动利用境外资源，加强国际合作 58
（六）打造新价值链，实现互利共赢 58

第五节 2016年中国稀土行业发展动态分析 59

第五章 2016年中国钕铁硼永磁材料市场深度剖析 62

第一节 2016年中国钕铁硼市场供给情况分析 62

一、中国钕铁硼产品产能概况 62
二、钕铁硼主要企业产能情况 62
三、钕铁硼产能产量地区分布 63

第二节 2011-2016年中国钕铁硼产品产量分析 64

第三节 2016年中国钕铁硼市场消费情况分析 65

一、钕铁硼应用领域探析 65
二、钕铁硼潜在需求分析 67

第四节 2017年中国钕铁硼市场价格分析 67

第六章中国钕铁硼永磁材料应用领域市场需求预测分析 70

第一节风电市场 70

一、2011-2016年中国风力发电行业发展情况 70
（一）中国风能资源储量概况 70
（二）中国风能资源分布情况 71
（三）中国风电装机容量统计 73
（四）中国风电并网运行情况 73
二、风电领域应用钕铁硼永磁材料市场前景 75
三、风电领域应用钕铁硼永磁材料需求预测 75

第二节变频空调 76

一、变频空调市场运行形势分析 76
（一）2011-2016年空调行业发展分析 76
（二）变频空调行业发展趋势分析 77
二、变频空调应用钕铁硼永磁材料市场前景 77
三、变频空调应用钕铁硼永磁材料需求预测 78

第三节新能源汽车 78

一、2011-2016年中国新能源汽车行业发展 78
二、新能源汽车应用钕铁硼永磁材料市场前景 79
三、新能源汽车应用钕铁硼永磁材料需求预测 80

第四节节能电梯 81

一、2011-2016年电梯行业发展分析 81
（一）中国电梯行业产量情况 81
（二）中国电梯行业销量情况 81
（三）中国电梯市场保有量情况 82
二、节能电梯应用钕铁硼永磁材料市场前景 83
三、节能电梯应用钕铁硼永磁材料需求预测 83

第五节汽车EPS 84

第六节工业机器人 84

第七节消费类电子 85

第七章 2016年中国钕铁硼永磁材料上市企业竞争性指标分析 86

第一节北京中科三环高技术股份有限公司 86

一、企业基本情况分析 86
二、企业主要产品分析 86
三、企业经营情况分析 87
四、企业销售网络分析 88
五、企业竞争优势分析 88
六、企业发展战略分析 91

第二节宁波韵升股份有限公司 92

一、企业基本情况分析 92
二、企业主要产品分析 92
三、企业经营情况分析 93
四、企业产销情况分析 93
五、企业销售网络分析 94
六、企业竞争优势分析 94
七、企业发展战略分析 94

第三节烟台正海磁性材料股份有限公司 95

一、企业基本情况分析 95
二、企业主要产品分析 95
三、企业经营情况分析 96
四、企业产销情况分析 97
五、企业销售网络分析 97
六、企业竞争优势分析 98
七、企业发展战略分析 100

第四节成都银河磁体股份有限公司 101

一、企业基本情况分析 101
二、企业主要产品分析 101
三、企业经营情况分析 102
四、企业产销情况分析 103
五、企业销售网络分析 103
六、企业竞争优势分析 103
七、企业发展战略分析 104

第五节英洛华科技股份有限公司 104

一、企业基本情况分析 104
二、企业主要产品分析 104
三、企业经营情况分析 105
四、企业产销情况分析 105
五、企业销售网络分析 106
六、企业竞争优势分析 106
七、企业发展战略分析 107

第六节安泰科技股份有限公司 107

一、企业基本情况分析 107
二、企业主要产品分析 108
三、企业经营情况分析 108
四、企业销售网络分析 109
五、企业竞争优势分析 109
六、企业发展战略分析 111

第七节京磁材料科技股份有限公司 111

一、企业基本情况分析 111
二、企业主要产品分析 112
三、企业经营情况分析 113
四、企业销售网络分析 113
五、企业竞争优势分析 114

第八章 2015-2016年中国钕铁硼永磁体原料透析 116

第一节金属钕 116

第二节镝铁合金 118

第三节硼铁合金 119

第九章 2017-2022年中国钕铁硼永磁材料产业投资机会及风险分析 122

第一节 2017-2022年中国钕铁硼永磁材料产业投资环境解读 122

一、有利因素 122
二、不利因素 123
三、行业经营特点 124
四、行业经营模式 124
五、上下游行业与本行业关联性及其影响 125

第二节 2017-2022年中国钕铁硼永磁材料产业投资机会分析 125

一、钕铁硼永磁材料投资吸引力分析 125
二、与产业链相关的投资机会分析 126

第三节 2017-2022年中国永磁材料产业投资风险分析 126

一、稀土行业政策风险 126
二、原材料价格波动风险 126
三、下游需求波动的风险 127
四、技术创新能力不足风险 127
五、国际市场进入门槛较高风险 127
六、国际贸易摩擦导致的出口风险 127

第四节 2017-2022年中国永磁材料产业投资壁垒分析 128

一、技术及经验壁垒 128
二、品牌和渠道壁垒 128
三、人才壁垒 128
四、资金壁垒 128
第十章2017-2022年中国钕铁硼永磁材料产业发展趋势及前景分析 130

第一节 2017-2022年中国钕铁硼永磁材料发展趋势分析 130

一、钕铁硼永磁材料的磁性能将代替其他磁材 130
二、钕铁硼永磁材料向高端应用领域延伸趋势 130
三、开发耐高温的高矫顽力钕铁硼永磁材料 131
四、开发各向异性粘结钕铁硼磁体产业化技术 131

第二节 2017-2022年中国钕铁硼永磁材料产业前景预测 131

一、2017-2022年永磁材料市场预测分析 131
二、2017-2022年钕铁硼永磁材料产量预测 131
三、2017-2022年钕铁硼永磁材料发展前景 132

第三节 2017-2022年中国永磁材料产业市场盈利预测分析 133

图表目录

图表 1 永磁材料的发展历程 10
图表 2 永磁材料主要分类情况 10
图表 3 主要永磁材料性能对比 11
图表 4 磁性材料产业链分析 20
图表 5 2011-2015年全球永磁、软磁铁氧体产量情况 21
图表 6 2011-2015年全球钕铁硼产量情况统计 22
图表 7 全球高性能钕铁硼需求结构 23
图表 8 日立NEOMAX所拥有的基本成分专利在世界主要国家(地区)到期时间 25
图表 9 2011-2016年中国国内生产总值及增长速度 27
图表 10 2014-2016年中国国内生产总值及构成 28
图表 11 2011-2016年中国工业增加值及增长速度 29
图表 12 2011-2016年中国固定资产投资及增长速度 30
图表 13 2011-2016年中国社会消费品零售总额及增长速度 31
图表 14 2011-2016年中国居民人均可支配收入及增长速度 32
图表 15 2011-2016年中国货物进出口总额变化趋势图 33
图表 16 新材料相关的产业政策情况 35
图表 17 节能环保产业相关政策情况 36
图表 18 稀土材料产业相关政策情况 37
图表 19 钕铁硼永磁材料相关主要国家标准 38
图表 20 钕铁硼生产成本以稀土为主 39
图表 21 稀土元素（镧系）主要应用领域概述 43
图表 22 全球稀土储量情况 43
图表 23 中国稀土资源分布情况 44
图表 24 2015-2016年世界主要国家稀土矿生产量（单位：吨） 46
图表 25 2016年稀土产业政策汇总 48
图表 26 2016版稀土生产准入条件（单位：吨） 49
图表 27 “十三五”期间稀土行业发展主要目标 54
图表 28 中国钕铁硼主要企业产能情况 62
图表 29 2016年中国钕铁硼产品产量分地区分布情况 64
图表 30 2016年中国钕铁硼产品分地区产能分布情况 64
图表 31 2011-2016年中国钕铁硼产品产量统计 65
图表 32 2015年国内高性能钕铁硼下游市场分布情况 66
图表 33 2017年中国烧结钕铁硼各系列产品市场价格 67
图表 34 2011-2016年中国风电装机容量统计 73
图表 35 2016年风电并网运行统计数据 74
图表 36 2016-2020年中国风电领域钕铁硼需求量预测 76
图表 37 2011-2016年中国房间空气调节器产量及增长情况统计 77
图表 38 2016-2020年中国变频空调领域钕铁硼需求量预测 78
图表 39 2011-2016年中国新能源汽车产销量统计情况 79
图表 40 2016-2020年中国新能源汽车领域钕铁硼需求量预测 80
图表 41 2011-2016年中国电梯产量情况分析 81
图表 42 2011-2016年中国电梯销量情况统计 82
图表 43 2011-2016年中国电梯保有量情况分析 82
图表 44 2016-2020年中国节能电梯领域钕铁硼需求量预测 83
图表 45 2016-2020年中国汽车EPS领域钕铁硼需求量预测 84
图表 46 2016-2020年中国工业机器人领域钕铁硼需求量预测 85
图表 47 2015-2016年北京中科三环高技术股份有限公司分行业分产品收入情况 88
图表 48 2015-2016年北京中科三环高技术股份有限公司分行业分地区收入情况 88
图表 49 2016年宁波韵升股份有限公司分行业收入情况 93
图表 50 2013-2016年宁波韵升股份有限公司钕铁硼产品收入及毛利率统计 93
图表 51 2015-2016年宁波韵升股份有限公司钕铁硼产品产销情况 93
图表 52 2016年宁波韵升股份有限公司分地区收入情况 94
图表 53 2015-2016烟台正海磁性材料股份有限公司分行业分产品收入情况 97
图表 54 2015-2016烟台正海磁性材料股份有限公司产品产销情况 97
图表 55 2015-2016烟台正海磁性材料股份有限公司分地区收入情况 98
图表 56 2015-2016年成都银河磁体股份有限公司分行业分产品收入情况 102
图表 57 2015-2016年成都银河磁体股份有限公司稀土永磁体产品产销情况 103
图表 58 2015-2016年成都银河磁体股份有限公司分地区收入情况 103
图表 59 2015-2016年英洛华科技股份有限公司分行业分产品收入情况 105
图表 60 2015-2016年英洛华科技股份有限公司钕铁硼产品产销情况 106
图表 61 2015-2016年英洛华科技股份有限公司分地区收入情况 106
图表 62 2016年安泰科技股份有限公司分产品情况表 109
图表 63 2012-2016年安泰科技股份有限公司收入及利润统计 109
图表 64 2016年安泰科技股份有限公司分地区收入情况 109
图表 65 京磁材料科技股份有限公司产品情况表 112
图表 66 2016年京磁材料科技股份有限公司分产品情况表 113
图表 67 2013-2016年京磁材料科技股份有限公司收入及利润统计 113
图表 68 2016年京磁材料科技股份有限公司分地区情况表 114
图表 69 2017年金属钕商品指数情况 117
图表 70 2017年最新金属钕商品指数 117
图表 71 2014-2016年镨钕价格走势（单位：元/公斤） 118
图表 72 2014-2016年镝铁价格走势（单位：元/公斤） 119
图表 73 2017年镝铁合金价格情况（元/吨） 119
图表 74 2017年中国部分地区硼铁市场价格 121
图表 75 2017年中国稀土磁材原料市场价格 121
图表 76 2017-2022年中国钕铁硼永磁材料产量预测趋势图 132

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