充电桩其功能类似于加油站里面的加油机,可以固定在地面或墙壁,安装于公共建筑(公共楼宇、商场、公共停车场等)和居民小区停车场或充电站内,可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。截至 2018年底,我国新能源汽车市场保有量超过100万辆,充电桩建设数量约15万个,1:7的车桩比例距《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》要求的2020年车桩比接近1:1的合理水平仍相差甚远。我国重视充电桩市场的投资。我国充电桩市场规模约87.2亿元,同比增长69.0%;我国充电桩市场规模约140.8亿元,同比增长61.5%。参与国内充电桩搭建的企业越来越多,其中在国内上市的公司就达到了十余家,分别包括了奥特迅、上海普天、动力源、成飞集成、荣信股份、科陆电子、国电南瑞、森源电气、思源电气和许继电气等,其中国电南瑞、许继电气、思源电气和奥特迅还是充电桩设备及充电机的供应商。充电桩产业链主要是设备提供商、工程施工方和管理运营商,设备提供商在充电桩建设中最先受益。设备提供商方面,目前国内可以批量生产充电桩的企业主要有许继电气、国电南瑞、奥特迅和万马电缆、上海普天等,此外大多数充电桩生产企业属于代工生产,尚未形成独立的品牌。许继电气和国电南瑞是行业里的两大龙头企业,这两家公司合计占国家电网充电桩订单的90%,其中,许继电气占60%,国电南瑞占30%。而且,充电桩生产企业中,充电桩业务的收入占比一般比较小,主要因为新能源汽车还没有普及,大部分充电桩项目是公交车和出租车,私家电动轿车的充电桩较少。 2018年以来,整个新能源汽车行业呈现出产销两旺的局面。国家和地方政策扶持力度不断增强,全国多个示范推广城市已出台相关实施细则。与此同时,充电桩数量的不足已经成为制约行业发展的一大阻碍。在此背景下,充电桩行业持续升温,市场一致看好充电桩行业前景。
第一章 充电桩产业概述 8
第一节 充电桩定义 8
第二节 充电桩分类 8
第三节 充电桩用途 8
第四节 充电桩经营模式与商业模式 9
一、充电桩经营模式 9
二、充电桩商业模式 9
第二章 全球及中国充电桩市场分析 13
第一节 充电桩行业国际市场分析 13
一、充电桩发展现状分析 13
二、充电桩产品技术分析 14
三、充电桩竞争格局分析 15
第二节 充电桩行业国内市场分析 15
一、充电桩国内市场现状 15
二、充电桩竞争格局分析 16
三、充电桩发展动态分析 16
四、充电桩发展趋势分析 17
第三节 充电桩国内外市场对比分析 17
第三章 充电桩行业政策分析 19
第一节 充电桩行业政策分析 19
第二节 充电桩相关标准分析 21
一、充电桩现存标准分析 21
二、充电桩的新国标分析 23
第三节 充电桩产业政策趋势 24
第四章 充电桩技术工艺及成本结构 25
第一节 充电桩产品技术参数 25
第二节 充电桩技术工艺分析 26
第三节 充电桩成本结构分析 27
第四节 充电桩技术发展趋势 28
第五章 充电桩市场供需分析 29
第一节 中国充电桩数量情况分析 29
第二节 中国充电桩市场规模分析 29
第三节 中国充电桩分地区需求情况 30
第四节 中国充电桩产品市场价格 32
第六章 2019-2023年充电桩市场供需前景预测 33
第一节 2019-2023年充电桩数量预测 33
第二节 2019-2023年充电桩需求预测 33
第三节 2019-2023年充电桩价格预测 34
第四节 2019-2023年充电桩市场前景 34
第七章 充电桩标杆企业研究分析 35
第一节 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 35
一、企业发展基本情况 35
二、企业主要产品分析 35
三、企业经营情况分析 37
四、充电桩的中标情况 39
五、企业发展战略分析 39
第二节 盐城市惠众新能源科技有限公司 39
一、企业发展基本情况 39
二、企业主要产品分析 40
三、充电桩的中标情况 41
四、企业合作伙伴分析 42
第三节 杭州中恒电气股份有限公司 43
一、企业发展基本情况 43
二、企业主要产品分析 44
三、企业经营情况分析 45
四、充电桩的中标情况 46
五、企业竞争优势分析 47
第四节 江苏万帮充电设备有限公司 47
一、企业发展基本情况 47
二、企业主要产品分析 48
三、星星充电平台分析 49
四、企业战略规划分析 50
第五节 北京华商三优新能源科技有限公司 50
一、企业发展基本情况 50
二、企业主要产品分析 51
三、企业经营情况分析 51
四、充电桩的建设情况 52
五、企业销售网络分析 52
第六节 珠海泰坦科技股份有限公司 53
一、企业发展基本情况 53
二、企业主要产品分析 53
三、企业经营情况分析 54
四、公司工程建设分析 55
五、企业竞争优势分析 55
第七节 深圳市菊水皇家科技有限公司 55
一、企业发展基本情况 55
二、企业主要产品分析 56
三、企业销售网络分析 56
四、企业竞争优势分析 57
第八节 广东爱普拉新能源技术股份有限公司 57
一、企业发展基本情况 57
二、企业主要产品分析 57
三、企业主要客户分析 58
四、企业竞争优势分析 59
第九节 比亚迪股份有限公司 60
一、企业发展基本情况 60
二、企业主要产品分析 60
三、企业经营情况分析 61
四、充电桩的中标情况 62
五、企业成功案例分析 62
第八章 中国新能源汽车产销及趋势分析 63
第一节 中国纯电动车产销分析 63
一、纯电动汽车产销情况分析 63
二、纯电动乘用车产销分析 63
三、纯电动客车产销情况分析 63
四、纯电动汽车企业产业化概况 64
五、纯电动汽车技术发展情况 66
第二节 中国插电混合动力汽车分析 67
一、插电混合动力汽车产销分析 67
二、插电混合动力乘用车产销分析 67
三、插电混合动力客车生产情况分析 67
四、插电混合动力汽车应用及发展 68
五、插电混合动力汽车关键技术研究 69
第九章 中国电动汽车车载充电机市场与技术分析 72
第一节 电动汽车车载充电机市场分析 72
一、电动汽车车载充电机相关概述 72
二、电动汽车车载充电机工作原理 72
三、电动汽车车载充电机市场规模 73
四、电动汽车车载充电机配套情况 74
第二节 电动汽车车载充电机技术分析 75
一、车载充电机技术发展现状 75
二、车载充电机充电方式分析 76
三、车载充电机技术发展趋势 77
第三节 电动汽车车载充电机市场前景分析 77
第十章 中国电动汽车充电设备企业分析 78
第一节 杭州富特科技股份有限公司 78
一、企业发展基本情况 78
二、充电设备主要产品 79
三、车载充电机充电方式 79
四、车载充电机技术指标 79
五、一体充电机技术指标 81
六、车载充电机配套客户 82
第二节 杭州铁城信息科技有限公司 83
一、企业发展基本情况 83
二、充电设备主要产品 83
三、车载充电机充电方式 83
四、车载充电机技术指标 83
五、车载充电机核心技术 84
六、车载充电机配套客户 85
第三节 深圳欣锐科技股份有限公司 85
一、企业发展基本情况 85
二、充电设备主要产品 86
三、车载充电机充电方式 86
四、车载充电机技术指标 86
五、车载充电机配套客户 86
第四节 南京中港电力股份有限公司 87
一、企业发展基本情况 87
二、充电设备主要产品 87
三、车载充电机充电方式 88
四、车载充电机技术指标 88
五、车载充电机配套客户 89
第五节 珠海英博尔电气股份有限公司 90
一、企业发展基本情况 90
二、充电设备主要产品 90
三、车载充电机充电方式 90
四、车载充电机技术指标 90
五、车载充电机配套客户 92
第六节 石家庄通合电子科技股份有限公司 93
一、企业发展基本情况 93
二、充电设备主要产品 94
三、车载充电机充电方式 94
四、车载充电机技术指标 94
五、车载充电机配套客户 95
第七节 大连罗宾森电源设备有限公司 95
一、企业发展基本情况 95
二、充电设备主要产品 96
三、车载充电机充电方式 96
四、车载充电机技术指标 97
五、交流充电桩技术指标 97
六、车载充电机配套客户 98
第八节 安徽力高新能源技术有限公司 98
一、企业发展基本情况 98
二、充电设备主要产品 99
三、车载充电机充电方式 99
四、车载充电机技术指标 99
五、直流/交流充电桩产品 100
六、车载充电机配套客户 101
图表目录
图表 1 中国电动汽车充电设施相关政策一览表 19
图表 2 充电桩行业相关标准一览表 23
图表 3 快速充电器的控制系统 26
图表 4 地面充电站中充电器的方案 27
图表 5 充电桩产品成本结构示意图 27
图表 6 2015-2018年中国充电桩数量变化趋势图 29
图表 7 2015-2018年中国充电桩市场规模变化趋势图 30
图表 8 2018年中国各省级行政区域公共类充电桩数量排行情况 31
图表 9 部分充电桩企业充电桩产品报价汇总 32
图表 10 2019-2023年中国充电桩数量预测趋势图 33
图表 11 苏州工业园区和顺电气股份有限公司直流充电桩产品图 36
图表 12 苏州工业园区和顺电气股份有限公司交流充电桩 37
图表 13 2018年苏州工业园区和顺电气股份有限公司分产品情况表 38
图表 14 2018年苏州工业园区和顺电气股份有限公司业务结构情况 38
图表 15 2015-2018年苏州工业园区和顺电气股份有限公司收入及利润统计 38
图表 16 盐城市惠众新能源科技有限公司基本情况 40
图表 17 盐城市惠众新能源科技有限公司充电桩产品图 41
图表 18 江苏省盐都区政府采购项目中标结果公示表 42
图表 19 盐城市惠众新能源科技有限公司合作伙伴 43
图表 20 杭州中恒电气股份有限公司直流充电桩产品图示 44
图表 21 杭州中恒电气股份有限公司交流充电桩产品图示 45
图表 22 2018年杭州中恒电气股份有限公司分产品情况表 45
图表 23 2018年杭州中恒电气股份有限公司产品结构情况 46
图表 24 2015-2018年杭州中恒电气股份有限公司收入及利润统计 46
图表 25 江苏万帮充电设备有限公司基本情况 48
图表 26 万帮充电设备有限公司充电桩产品图 49
图表 27 万帮充电设备有限公司星星充电平台入网流程 49
图表 28 北京华商三优新能源科技有限公司基本情况 50
图表 29 北京华商三优新能源科技有限公司充电桩产品 51
图表 30 北京华商三优新能源科技有限公司收入及利润情况 52
图表 31 北京华商三优新能源科技有限公司销售利润率及毛利率情况 52
图表 32 北京华商三优新能源科技有限公司充电桩分布 53
图表 33 珠海泰坦科技股份有限公司TCZ-J系列交流充电桩产品图 54
图表 34 珠海泰坦科技股份有限公司收入及利润情况 54
图表 35 珠海泰坦科技股份有限公司销售利润率及毛利率情况 55
图表 36 深圳市菊水皇家科技有限公司基本情况 56
图表 37 深圳市菊水皇家科技有限公司充电桩产品图 56
图表 38 广东爱普拉新能源技术股份有限公司基本情况 57
图表 39 广东爱普拉新能源技术股份有限公司充电桩产品功能 58
图表 40 广东爱普拉新能源技术股份有限公司主要客户 59
图表 41 2018年比亚迪股份有限公司分产品情况表 61
图表 42 2018年比亚迪股份有限公司业务结构情况 61
图表 43 2015-2018年比亚迪股份有限公司收入及利润统计 62
图表 44 2015-2018年中国纯电动汽车产销量统计 63
图表 45 2015-2018年中国纯电动乘用车产销量统计 63
图表 46 2015-2018年纯电动客车主要车企产量情况 64
图表 47 2015-2018年中国插电混合动力汽车产销量统计 67
图表 48 2015-2018年中国插电混合动力乘用车产销量统计 67
图表 49 2015-2018年中国插电混合动力客车产量变化趋势图 68
图表 50 电动汽车车载充电机工作原理图 73
图表 51 2015-2022年中国电动汽车车载充电机市场规模变化趋势图 74
图表 52 部分车载充电机企业及配套情况 74
图表 53 杭州富特科技股份有限公司基本情况 78
图表 54 杭州富特科技股份有限公司充电设备主要产品一览表 79
图表 55 杭州富特科技股份有限公司3.3kw车载充电机技术指标 80
图表 56 杭州富特科技股份有限公司6.6kw水冷车载充电机技术指标 80
图表 57 杭州富特科技股份有限公司2kW自冷车载充电机技术指标 81
图表 58 杭州富特科技股份有限公司水冷一体机技术指标 81
图表 59 杭州富特科技股份有限公司风冷一体机技术指标 82
图表 60 杭州铁城信息科技有限公司基本情况 83
图表 61 杭州铁城信息科技有限公司1.8KW HK-H系列充电机技术指标 84
图表 62 杭州铁城信息科技有限公司3.3KW HK-J系列车载充电机技术指标 84
图表 63 深圳欣锐科技股份有限公司基本情况 85
图表 64 深圳欣锐科技股份有限公司车载充电机技术指标 86
图表 65 南京中港电力股份有限公司基本情况 87
图表 66 南京中港电力股份有限公司北汽C10 3.3KW OBC技术指标 88
图表 67 南京中港电力股份有限公司6.6KW OBC水冷技术指标 89
图表 68 南京中港电力股份有限公司6.6KW OBC风冷技术指标 89
图表 69 珠海英搏尔电气股份有限公司基本情况 90
图表 70 珠海英搏尔电气股份有限公司CH4110车载充电机技术参数 91
图表 71 珠海英搏尔电气股份有限公司CH4200车载充电机技术参数 91
图表 72 珠海英搏尔电气股份有限公司CH4100智能车载充电机技术参数 92
图表 73 石家庄通合电子科技股份有限公司基本情况 93
图表 74 石家庄通合电子科技股份有限公司车载充电机技术参数 94
图表 75 大连罗宾森电源设备有限公司基本情况 96
图表 76 大连罗宾森电源设备有限公司车载充电机产品特点一览表 97
图表 77 大连罗宾森电源设备有限公司交流充电桩技术指标 97
图表 78 安徽力高新能源技术有限公司基本情况 98
图表 79 安徽力高新能源技术有限公司车载充电机技术指标 99
图表 80 安徽力高新能源技术有限公司充电桩产品情况 100
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