2019-2023年中国汽车传感器专项调查及未来发展趋势报告-中商产业研究院

内容概括

根据Strategy Analytics的预测，全球汽车传感器市场将以6.8%的复合年增长率从2012年的169亿美元向 2018年235亿美元迈进。目前，北美是最大的汽车传感器市场，而这种市场地位将持续到2022年。

我国汽车传感器的生产企业主要集中在长三角地区，并逐渐形成以北京、上海、南京、深圳、沈阳和西安等中心城市为主的区域空间布局。目前我国主要汽车传感器企业有接近一半的企业分布在长三角地区，其他依次为珠三角、京津地区、中部地区及东北地区等。此外，汽车传感器产业伴随着物联网的兴起，在其他区域如陕西、四川和山东等地发展很快。车用氧传感器等产品领域迅速发展。

传感器是电子控制系统的“探头”，被称为汽车的大脑和五眼。传感器的数量和技术水平决定了汽车控制系统级别的高低，它用得越多，汽车的电子化、自动化程度也就越高。随着汽车电子化、智能化的发展，未来汽车传感器的应用还将增加。 2018年国内汽车传感器市场规模约达297亿元。

尽管在汽车传感器领域，中国企业与欧美日巨头仍有较大的差距，但是在新兴汽车传感器主角--MEMS传感器方面，中国企业奋起直追，在政策和资本的强有力支持下，中国已经形成了完善的MEMS产业链。“十三五”期间，在市场需求、政策牵引等一系列利好因素下，我国传感器产业竞争力有望进一步提升。

汽车领域环境、安全、娱乐三大需求催生了“三驾马车”--新能源汽车、自动驾驶和车联网，也将汽车传感器产业带入新的阶段。从发展前景看，随着电子技术的发展和汽车电子控制系统应用的日益广泛，汽车传感器市场需求将保持高速增长，微型化、多功能化、集成化和智能化的传感器将逐步取代传统的传感器，成为汽车传感器的主流。中国的汽车市场在近几年成为全球最快增长速度的汽车市场之一。随着中国汽车销量的增加，传感器的应用也将快速增长。

报告目录

第一章汽车传感器产业相关概述 12

第一节发动机控制用传感器 12

一、温度传感器 12
二、压力传感器 12
三、转速、角度和车速传感器 12
四、氧传感器 12
五、流量传感器 13
六、爆震传感器 13

第二节底盘控制用传感器 13

一、变速器控制传感器 13
二、悬架系统控制传感器 13
三、动力转向系统传感器 13
四、防抱制动传感器 13

第三节车身控制用传感器 14

第四节汽车传感器技术现状 14

第二章世界汽车传感器产业运行状况分析 16

第一节世界汽车传感器市场总体分析 16

一、全球汽车传感器市场规模分析 16
二、世界汽车传感器市场份额分析 16

第二节汽车传感器领域世界五大巨头 17

一、博世 17
二、大陆集团 17
三、英飞凌 17
四、森萨塔科技 18
五、霍尼韦尔 18

第三节世界汽车传感器产业发展趋势分析 19

第三章国外主要汽车传感器企业在华投资分析 21

第一节大陆集团继续扩大中国产能 21

第二节森萨塔科技在华投资情况 21

第三节博世发布在华互联业务战略 22

第四节 2020年德尔福在华销售额将翻番 23

第五节英飞凌科技在华投资情况 25

第六节飞思卡尔在中国的新一轮战略布局 25

第四章中国汽车传感器产业运行环境分析 27

第一节中国汽车传感器产业运行经济环境 27

一、中国GDP增长情况分析 27
二、工业经济发展形势分析 28
三、社会固定资产投资分析 29
四、全社会消费品零售总额 30
五、全国居民收入增长分析 31
六、居民消费价格变化分析 32
七、对外贸易发展形势分析 33

第二节中国汽车传感器产业运行政策环境 34

一、汽车零部件相关政策 34
二、汽车电子产业相关政策 37
三、汽车传感器标准分析 37
四、进出口政策分析 38

第三节中国汽车传感器产业运行技术环境 39

第四节中国汽车市场发展情况分析 39

一、中国汽车产销情况分析 39
二、中国汽车行业经济运行概述 40
三、中国汽车进出口贸易情况 41

第五章中国汽车传感器产业运行形势分析 43

第一节中国汽车传感器市场发展现状 43

第二节汽车传感器市场主要企业供应情况 43

第三节中国汽车传感器市场规模分析 44

一、2015-2018年中国汽车传感器市场规模分析 44
二、2019-2023年中国汽车传感器市场规模预测 44

第四节中国汽车传感器产业区域格局分析 45

一、重点省市竞争力分析 45
二、产业市场集中度分析 46

第五节汽车传感器产业提升竞争力策略 47

第六节国内外汽车传感器行业发展动态 47

第六章汽车传感器发展趋势及方向分析 52

第一节汽车传感器发展趋势分析 52

第二节汽车MEMS技术快速发展 53

一、MEMS 的发展及技术特点 53
二、MEMS在汽车领域前景广阔 56

第三节新能源汽车打开新的传感器市场 59

一、新能源汽车是汽车工业的必然选择 59
二、新能源汽车对传感器有新的要求 59

第四节自动驾驶引领新型传感器的爆发 60

一、自动驾驶引起汽车产业大变革 60
二、自动驾驶极其依赖新型传感器 61
三、“自动驾驶类”传感器开始爆发 62

第五节车联网刺激汽车传感器市场发展 63

一、传感器是物联网重要基础设施 63
二、车联网将是物联网最先爆发的子领域 63
三、车联网对汽车传感器有着强烈的刚需 65

第七章汽车压力传感器市场需求分析 66

第一节国外汽车压力传感器市场需求分析 66

第二节国内汽车压力传感器市场需求分析 67

第三节汽车压力传感器市场需求机会分析 67

第四节汽车压力传感器市场需求影响因素分析 68

第八章中国汽车传感器行业配套机会分析 69

第一节轿车市场分析及预测 69

一、轿车市场产销情况 69
二、轿车市场发展形势 69

第二节多用途车和运动用车市场分析 69

一、MPV市场产销情况 69
二、MPV市场趋势分析 70
三、SUV市场产销情况 71
四、SUV市场发展前景 71

第三节客车市场分析及预测 71

一、中国客车发展情况 71
（一）中国客车发展概况 71
（二）中国客车整体产销情况 72
二、大型客车产销情况 72
三、中型客车发展情况 72
（一）中型客车发展概况 72
（二）中型客车产销情况 73
四、轻型客车发展情况 73
（一）轻型客车发展概况 73
（二）轻型客车产销情况 74
五、客车产品销售区域分析 74

第四节载货汽车市场分析及预测 75

一、载货汽车产销分析 75
二、皮卡销售情况分析 76
三、载货汽车市场展望 76

第五节新能源汽车市场发展分析 77

一、中国新能源汽车行业发展分析 77
二、中国新能源汽车产销规模分析 77
三、中国各类新能源汽车销量情况 78
四、中国新能源汽车竞争企业分析 79

第九章中国汽车零部件制造行业数据监测分析 80

第一节中国汽车零部件业运行总况 80

一、中国汽车零部件产业的历史沿革 80
二、中国汽车零部件行业发展优势分析 81
三、中国汽车零部件产业发展现状分析 83

第二节中国汽车零部件及配件制造行业总体规模分析 85

一、企业数量增长分析 85
二、资产规模增长分析 85
三、销售规模增长分析 86
四、利润规模增长分析 87

第三节中国汽车零部件及配件制造行业成本费用分析 87

一、销售成本分析 87
二、主要费用统计 88

第四节中国汽车零部件及配件制造行业财务指标分析 88

一、行业盈利能力分析 88
二、行业偿债能力分析 90
三、行业营运能力分析 90

第十章汽车传感器主流发展方向及竞争情况分析 93

第一节汽车传感器类型和发展路径 93

一、传感器助力ADAS和自动驾驶发展 93
二、四类主要智能传感器技术分析 93
三、各国相继出台政策推动ADAS系统普及 95
四、融合传感器是发展趋势 96
五、汽车主机厂和tier1厂商是主力 96

第二节毫米波雷达市场发展分析 96

一、毫米波雷达主流发展方向 96
二、毫米波雷达产业链和成本解析 98
三、毫米波雷达市场当前竞争格局 99

第三节车载摄像头市场发展分析 101

一、车载摄像头的类型和发展历程 101
二、算法是车载摄像头核心环节 102
三、摄像头系统公司竞争格局 103
四、当前车厂车载摄像头配备情况 104
五、车载摄像头系统的发展趋势 105

第十一章中国汽车传感器生产企业竞争力对比分析 107

第一节东风电子科技股份有限公司 107

一、企业发展基本情况 107
二、企业主要产品分析 107
三、企业经营状况分析 108
四、企业销售网络分析 110
五、企业竞争优势分析 110

第二节上海航天汽车机电股份有限公司 111

一、企业发展基本情况 111
二、企业主要产品分析 111
三、企业经营状况分析 112
四、企业销售网络分析 113
五、企业竞争优势分析 113
六、企业发展战略分析 114

第三节华工科技产业股份有限公司 114

一、企业发展基本情况 114
二、企业主要产品分析 115
三、企业经营状况分析 115
四、企业销售网络分析 116
五、企业竞争优势分析 116

第四节江苏奥力威传感高科股份有限公司 117

一、企业发展基本情况 117
二、企业主营产品分析 117
三、企业产品产销分析 118
四、企业经营情况分析 119
五、企业竞争优势分析 119
六、企业发展战略分析 121

第五节武汉神动汽车电子电器股份有限公司 122

一、企业发展基本情况 122
二、企业主要产品分析 123
三、企业经营情况分析 124
四、企业竞争优势分析 125

第六节宁波新思创机电科技股份有限公司 126

一、企业发展基本情况 126
二、企业主要产品分析 127
三、企业经营情况分析 127
四、企业竞争优势分析 128

第七节芜湖神力电器制造有限公司 129

一、企业发展基本情况 129
二、企业主要产品分析 129
三、企业经营情况分析 130
四、企业竞争优势分析 130

第八节杭州南科汽车传感器有限公司 131

一、企业发展基本情况 131
二、企业主要产品分析 131
三、企业经营情况分析 132
四、企业竞争优势分析 133

第九节艾菲发动机零件（武汉）有限公司 133

一、企业发展基本情况 133
二、企业主要产品分析 134
三、企业经营情况分析 135
四、企业竞争优势分析 135

第十节科博达重庆汽车电子有限公司 135

一、企业发展基本情况 135
二、企业主要产品分析 136
三、企业经营情况分析 136
四、企业竞争优势分析 137

第十一节安徽沃巴弗电子科技有限公司 137

一、企业发展基本情况 137
二、企业主要产品分析 138
三、企业经营情况分析 138
四、企业竞争优势分析 138

第十二节无锡盛邦电子有限公司 139

一、企业发展基本情况 139
二、企业主要产品分析 139
三、企业经营情况分析 140
四、企业竞争优势分析 141

第十三节哈尔滨德利亚电子科技有限公司 141

一、企业发展基本情况 141
二、企业主要产品分析 141
三、企业销售网络分析 143
四、企业下游客户分析 144

第十二章中国汽车电子行业发展现状分析 145

第一节中国汽车电子行业发展概述 145

第二节汽车电子技术的发展分析 145

一、汽车电子行业发展现状 145
二、汽车电子行业发展特点 146
三、汽车电子行业发展细分 147

第三节汽车电子市场规模分析 148

第四节汽车电子市场结构分析 150

一、应用结构 150
二、产品结构 150
（一）汽车信息娱乐系统 150
（二）驾驶辅助系统 151
（三）汽车安全电子系统 152

第五节汽车电子行业未来发展方向和趋势 153

一、安全系统电子技术 153
二、主动安全电子技术 154
三、被动安全电子技术 154
四、车载电子系统技术 154
五、汽车电子系统趋势：智能化、网络化、集成化 155

第十三章 2019-2023年中国汽车传感器产业发展趋势及前景 158

第一节 2019-2023年中国汽车传感器行业发展环境分析 158

一、汽车行业发展前景 158
二、汽车零部件行业发展前景 158
三、传感器行业发展前景 160

第二节 2019-2023年中国汽车传感器行业发展趋势分析 161

第三节 2019-2023年中国汽车传感器市场预测分析 162

一、MEMS传感器在汽车领域应用爆发 162
二、我国汽车传感器基本格局形成 164
三、全球汽车传感器市场空间巨大 165

第四节 2019-2023年中国汽车传感器行业投资壁垒分析 165

第五节 2019-2023年中国汽车传感器产业市场盈利预测分析 166

第十四章 2019-2023年中国汽车传感器产业投资机会与风险分析 168

第一节 2019-2023年中国汽车传感器及仪表元器件发展战略 168

第二节 2019-2023年中国汽车用传感器投资机会分析 168

第三节 2019-2023年中国汽车传感器投资风险分析 169

一、市场竞争风险 169
二、原材料风险 169
三、政策性风险 169
四、市场需求风险 170

第四节 2019-2023年中国汽车传感器产业的发展对策 170

一、国家制定发展汽车传感器的优惠政策 170
二、加强联合以及汽车传感器的生产规模的速度 170
三、建立汽车传感器协作组织协调汽车传感器的发展 171
四、加大与国外传感器企业的合作力度 171

图表目录

图表 1 2015-2018年全球汽车传感器市场规模变化趋势图 16
图表 2 2015-2018年中国国内生产总值及增长变化趋势图 28
图表 3 2015-2018年国内生产总值构成及增长速度统计 28
图表 4 2015-2018年中国固定资产投资及增长速度 30
图表 5 2015-2018年中国社会消费品零售总额及增长速度 31
图表 6 2015-2018年中国居民人均可支配收入及增长速度 32
图表 7 2015-2018年中国货物进出口总额变化趋势图 33
图表 8 汽车用传感器产品相关标准情况 37
图表 9 2015-2018年中国汽车产销量统计 40
图表 10 2015-2018年中国汽车行业进出口情况 42
图表 11 主要企业汽车传感器供应能力统计 43
图表 12 2015-2018年中国汽车传感器市场规模统计 44
图表 13 2019-2023年中国汽车传感器市场规模预测趋势图 45
图表 14 Waymo推出的无人驾驶车 48
图表 15 村田最新推出的3D MEMS加速度传感器SCA3300系列 50
图表 16 MEMS 的工作原理 54
图表 17 2016 年全球MEMS市场按原理划分情况 55
图表 18 汽车行业三大主流MEMS传感器 56
图表 19 汽车领域MEMS的主要应用 57
图表 20 2015-2018年全球主要国家汽车产量统计 66
图表 21 2015-2018年全球压力传感器市场规模变化趋势图 66
图表 22 2015-2018年中国压力传感器市场规模变化趋势图 67
图表 23 2015-2018年中国轿车产销量统计 69
图表 24 2015-2018年中国MPV产销情况统计 70
图表 25 2015-2018年中国SUV产销量统计 71
图表 26 2015-2018年中国客车产销量情况 72
图表 27 2015-2018年中国大型客车产销量情况 72
图表 28 2015-2018年中国中型客车产销量情况 73
图表 29 2015-2018年中国轻型客车产销量情况 74
图表 30 2018年中国六大地区客车销售占比 75
图表 31 2015-2018年中国货车产销统计 75
图表 32 2015-2018年中国皮卡销量统计 76
图表 33 2015-2018年新能源汽车产销量统计情况 78
图表 34 2018年各类别新能源汽车销量情况 78
图表 35 中国新能源汽车行业主要企业基本情况 79
图表 36 2015-2018年中国汽车零部件及配件制造企业数量变化趋势图 85
图表 37 2015-2018年中国汽车零部件及配件制造资产总额统计 86
图表 38 2015-2018年中国汽车零部件及配件制造销售收入统计 86
图表 39 2015-2018年中国汽车零部件及配件制造利润总额统计 87
图表 40 2015-2018年中国汽车零部件及配件制造行业销售成本趋势图 88
图表 41 2015-2018年中国汽车零部件及配件制造行业费用统计 88
图表 42 2015-2018年中国汽车零部件及配件制造行业销售毛利率 89
图表 43 2015-2018年中国汽车零部件及配件制造行业销售利润率 89
图表 44 2015-2018年中国汽车零部件及配件制造行业总资产利润率 90
图表 45 2015-2018年中国汽车零部件及配件制造行业资产负债率情况 90
图表 46 2015-2018年中国汽车零部件及配件制造行业应收账款周转率 91
图表 47 2015-2018年中国汽车零部件及配件制造行业流动资产周转率 91
图表 48 2015-2018年中国汽车零部件及配件制造行业总资产周转率 92
图表 49 主要汽车智能传感器对比分析 94
图表 50 部分国家ADAS 方面相关政策 95
图表 51 特斯拉Autopilot系列传感器配备情况 96
图表 52 24GHz和77GHz雷达的比较 97
图表 53 毫米波雷达将向77GHz频段（76-81GHz）统一 97
图表 54 毫米波雷达的拆分 98
图表 55 2018年全球车载毫米波雷达竞争格局 99
图表 56 毫米波雷达公司具体产品 99
图表 57 国内初创毫米波雷达厂商市场化进度 100
图表 58 国内切入毫米波雷达的车载行业公司 100
图表 59 车载摄像头类别分析 101
图表 60 车载摄像头基本构造 102
图表 61 手机摄像头模组各部分成本分析 103
图表 62 CCD传感器与CMOS传感器的比较 103
图表 63 当前主要车载摄像头配置情况 104
图表 64 Tesla的三目摄像头概念图 106
图表 65 东风电子科技股份有限公司传感器产品情况 108
图表 66 2018年东风电子科技股份有限公司分行业分产品情况表 109
图表 67 2015-2018年东风电子科技股份有限公司收入及利润统计 109
图表 68 2018年东风电子科技股份有限公司营业收入分地区情况 110
图表 69 2018年上海航天汽车机电股份有限公司分行业分产品收入情况 112
图表 70 2015-2018年上海航天汽车机电股份有限公司收入及利润统计 113
图表 71 2018年上海航天汽车机电股份有限公司营业收入分地区情况表 113
图表 72 华工科技产业股份有限公司汽车电子系列传感器产品情况 115
图表 73 2018年华工科技产业股份有限公司分行业分产品收入情况 116
图表 74 2018年华工科技产业股份有限公司分地区收入情况 116
图表 75 江苏奥力威传感高科股份有限公司汽车传感器及配件类产品情况 118
图表 76 2015-2018年江苏奥力威传感高科股份有限公司主要产品产销率 118
图表 77 2015-2018年江苏奥力威传感高科股份有限公司传感器及配件产能产量 118
图表 78 2018年江苏奥力威传感高科股份有限公司分业务情况表 119
图表 79 2015-2018年江苏奥力威传感高科股份有限公司主要经济指标统计 119
图表 80 武汉神动汽车电子电器股份有限公司具体产品情况 123
图表 81 2015-2018年武汉神动汽车电子电器股份有限公司主营业务收入情况 125
图表 82 宁波新思创机电科技股份有限公司主要传感器产品情况 127
图表 83 2018年宁波新思创机电科技股份有限公司主营业务收入情况 128
图表 84 芜湖神力电器制造有限公司基本情况 129
图表 85 芜湖神力电器制造有限公司传感器产品统计 130
图表 86 芜湖神力电器制造有限公司收入及利润情况 130
图表 87 芜湖神力电器制造有限公司销售利润率及毛利率情况 130
图表 88 杭州南科汽车传感器有限公司基本情况 131
图表 89 杭州南科汽车传感器有限公司ABS传感器产品 132
图表 90 2015-2018年杭州南科汽车传感器有限公司资产及负债情况 133
图表 91 2015-2018年杭州南科汽车传感器有限公司收入及利润情况 133
图表 92 2015-2018年杭州南科汽车传感器有限公司资产负债率及盈利能力指标 133
图表 93 艾菲发动机零件（武汉）有限公司基本情况 134
图表 94 艾菲发动机零件（武汉）有限公司传感器产品情况 134
图表 95 艾菲发动机零件（武汉）有限公司收入及利润情况 135
图表 96 艾菲发动机零件（武汉）有限公司销售利润率及毛利率情况 135
图表 97 科博达重庆汽车电子有限公司基本情况 136
图表 98 科博达重庆汽车电子有限公司收入及利润情况 136
图表 99 科博达重庆汽车电子有限公司销售利润率及毛利率情况 137
图表 100 安徽沃巴弗电子科技有限公司基本情况 137
图表 101 安徽沃巴弗电子科技有限公司收入及利润情况 138
图表 102 安徽沃巴弗电子科技有限公司销售利润率及毛利率情况 138
图表 103 无锡盛邦电子有限公司基本信息 139
图表 104 无锡盛邦电子有限公司传感器产品统计 140
图表 105 无锡盛邦电子有限公司收入及利润情况 140
图表 106 无锡盛邦电子有限公司销售利润率及毛利率情况 140
图表 107 哈尔滨德利亚电子科技有限公司基本情况 141
图表 108 哈尔滨德利亚电子科技有限公司传感器产品 142
图表 109 哈尔滨德利亚电子科技有限公司油压传感器示意图 143
图表 110 哈尔滨德利亚电子科技有限公司营销网络示意图 143
图表 111 汽车电子在整车成本中的占比 146
图表 112 2015-2018年中国汽车电子市场规模情况 149
图表 113 应用MicroVision公司PicoP显示技术的汽车抬头显示 163

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